公司概况 - 公司股本总额为24146.9190万元[10] - 公司股票代码为688300，2019年11月15日在上海证券交易所上市[10] - 有限公司成立于2002年4月28日，股份公司成立于2014年8月12日[10] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过69500万元[12][54][100] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[13][14][105][106] - 采用每年付息一次方式，到期归还未转股本金和最后一年利息[16] - 转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[23][125][130] - 初始转股价格不低于相关均价、每股净资产和股票面值[24][111][127][131] 募集资金用途 - 高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用25500万元[55][101] - 高导热高纯球形粉体材料项目拟使用24000万元[55][101] - 补充流动资金拟使用20000万元[55][101] 财务数据 - 2022 - 2024年归属于母公司所有者净利润分别为14995.12万元、15027.01万元和22691.29万元[81][86] - 2022 - 2024年主营业务收入分别为66091.23万元、71098.94万元和95915.95万元，同比增长率7.58%、34.90%[83] - 2022 - 2025年6月30日资产负债率分别为20.00%、23.21%、23.54%和20.94%[87] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为24067.75万元、24694.83万元、25470.85万元和4285.49万元[87] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为16587.90万元、19177.97万元、24061.19万元和27443.94万元[141] - 报告期末存货账面价值11440.73万元，占期末流动资产比例10.00%[142] 客户与成本 - 报告期内前五大客户营业收入占比分别为48.95%、42.02%、44.28%及43.24%[140] - 报告期内产品生产成本中直接材料和燃料动力成本合计占主营业务比例超75%[139] 风险提示 - 募集资金投资项目可能效益与预期有差异[152] - 项目建设计划完成时间有不确定性[153] - 新增固定资产可能使公司利润下滑[154] - 新增产能可能造成产品销售风险[155] - 经营未达预期可能影响可转债兑付[156] - 可转债未转股会增加财务费用和资金压力[157] - 债券持有人短期内大量转股可能使每股收益及净资产收益率下降[159] 公司优势 - 培养研发和工艺技术队伍，掌握多项关键技术[170] - 系多个行业协会重要单位，参与制定多项标准[171] - 建立符合国际标准的质量管理和品质保证体系[173] - 成立市场和技术服务团队，实现信息24小时有效传递[175] 中介机构 - 保荐机构为国泰海通，保荐代表人赵庆辰、秦寅臻[183][191] - 发行人聘请深圳大象投资顾问有限公司等中介机构[177][178][179]

融资情况 - 公司非公开发行A股股票100,976,102股，发行价每股29.71元，募资总额近30亿，净额近29.8亿[2] 资金监管 - 公司及子公司与东方证券和多家银行签《募集资金专户存储三方监管协议》[3][5][6] 专户管理 - 公司在浦发银行长春分行新增开立募资专户，存储金额0元[6] - 甲方支取超5000万且达净额20%时需通知丙方并提供清单[9] - 乙方三次未及时出具对账单等，甲方可终止协议，丙方有权催要违约金[10]

公司治理 - 董事会有6名执行董事和4名独立非执行董事[3] - 董事会设审核、战略发展与投资、提名与薪酬、预算四个委员会[4] 时间信息 - 公告发布于2025年9月28日[5]

证券发行进展 - 2025年8月18日收到上交所受理发行证券申请通知[1] - 2025年8月27日收到上交所关于发行可转债申请文件审核问询函[1] - 2025年9月20日在上交所网站披露审核问询函回复报告[2] - 2025年9月29日披露修订更新后的募集说明书和审核问询函回复报告[2] 发行条件 - 本次发行可转债需获上交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[3]

人员变动 - 董事、总会计师杨海鹏2025年9月28日因工作调整辞职，辞职后任顾问[1] - 公司将按程序尽快选聘总会计师[2] - 未聘新总会计师时，指定副总经理何炜代行职责[3]

人事变动 - 陈杰辉2025年9月26日起任公司第九届董事会副董事长、执行董事[3][4] - 公司将与陈杰辉就执行董事一职订立服务合约至第九届董事会任期届满[5] 薪酬情况 - 陈杰辉2025年度在公司领取董事薪酬为0元[5] 董事会构成 - 公告日公司董事会有6名执行董事和4名独立非执行董事[7]

投资情况 - 公司全资子公司片仔癀投资拟认缴出资2亿元参与中金医疗基金，占目标募集规模20%[1][7] - 中金医疗基金目标募集规模为10亿元[7] 过往交易 - 过去12个月内，除日常关联交易，上市公司与同一关联人交易累计2次，涉及金额4亿元（不含本次）[4][8] 财务数据 - 截至2025年6月，中金资本资产总额690,890.97万元，净资产306,242.16万元，营业收入44,914.45万元，净利润10,308.60万元[10] - 截至2025年6月，产投公司资产总额62,325.97万元，净资产58,852.27万元，营业收入799.19万元，净利润358.09万元[12] - 截至2025年6月，高鑫发展资产总额2,672,301.95万元，净资产878,617.46万元，营业收入739,090.68万元，净利润3,287.98万元[15] - 截至2025年6月，漳州市九龙江集团全资子公司资产总额162788.87万元，净资产160955.17万元，营业收入4111.39万元，净利润2467.47万元[17] - 截至2025年6月，漳州市旅游投资集团有限公司资产总额1003623.63万元，净资产720864.25万元，营业收入34285.04万元，净利润721.79万元[20] - 截至2025年6月，福建康成医药有限公司资产总额47943.53万元，净资产3630.24万元，营业收入13392.91万元，净利润262.05万元[24] - 截至2025年6月，宝唛信息咨询服务（上海）有限公司资产总额3739.79万元，净资产2885.29万元，营业收入20.20万元，净利润18.99万元[25] 注册资本 - 中金资本注册资本200,000万元[9] - 产投公司注册资本15亿元[11] - 高鑫发展注册资本20亿元[13] - 漳州市九龙江集团全资子公司注册资本20.50亿元，漳州市旅游投资集团有限公司注册资本25亿元[17][19] 基金详情 - 中金医疗基金总规模为100000万元，各合伙人拟认缴出资，其中中金资本1000.00万元占比1.00%，产投公司19000.00万元占比19.00%等[28] - 中金医疗基金存续期限为8年，经全体合伙人一致同意可延长[28] - 各合伙人认缴出资分三次实缴，首期30%，第二期30%，第三期40%[29] - 投资决策委员会负责项目投资、退出及投后重大事项决策，由七名委员组成，五票及以上同意通过[30] - 投资决策委员会会议通知及文件至少提前10日发出，须5名委员或其委派代表参会方可举行[30] - 投资期基金管理费按各有限合伙人实缴出资总额的1.5%/年收取，退出期按基金已投未退投资本金金额的1%收取，延长期和清算期不收取[32] - 收益分配先按实缴出资比例分配直至收回全部实缴出资，再分配至实现9%单利的业绩报酬计提基准收益，剩余可分配收入30%给普通合伙人，70%给有限合伙人[35] - 基金对单个企业持股比例原则上不超过被投资企业总股本的30%且不超过基金认缴出资总额的20%，且不能成为第一大股东[38] 会议审议 - 2025年9月25日独立董事会议审议通过相关议案并同意提交董事会[45] - 2025年9月26日审计委员会会议审议通过议案并提交董事会[47] - 2025年9月28日董事会会议以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过议案，无需提交股东大会[48] - 2025年9月28日监事会会议审议通过相关议案[49] 未来展望 - 本次投资为公司战略发展前瞻性布局，借助专业机构优势提升核心竞争力[42] 其他说明 - 该投资事项对公司本年度财务状况和经营业绩无重大影响[5] - 公司不对中金医疗基金形成控制，不纳入合并报表，投资资金为自有或自筹，不影响正常经营[44] - 中金医疗基金处于筹备阶段，投资有周期长、受多种因素影响不能实现预期效益等风险[51]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十四次会议于2025年9月28日召开[1] - 应参加表决监事3名，实际表决3名[1] 关联交易 - 审议通过与中金资本共同投资中金医疗基金暨关联交易议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 本议案无需提交公司股东大会审议[4]

其他新策略 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票申请于2025年9月26日获深交所受理[2] - 本次发行需深交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2]

业绩总结 - 2025年1 - 6月公司营业收入168124.44万元，同比减少9.30%[161] - 2025年1 - 6月归属于母公司的净利润2457.23万元，同比减少56.31%[161] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1223.63万元，同比减少66.10%[161] - 报告期内公司营业收入分别为357988.57万元、354163.72万元、347286.03万元和168124.44万元[17] - 报告期内公司归属于母公司股东的净利润分别为12133.98万元、8563.53万元、5153.01万元和2457.23万元，呈下降趋势[17] 公司股权 - 公司注册资本为618477169元[35] - 截至2025年6月30日，公司无限售条件股份数量为618477169股，占比100%，总股本为618477169股，占比100%[37] - 截至2025年6月30日，公司前十大股东合计持股161444640股，持股比例26.10%[38] - 截至2025年6月30日，佛山照明及其全资子公司佛山西格玛合计持有公司132819895股股份，持股比例为21.48%[42] - 佛山照明为公司的控股股东[43] 发行股票 - 本次向特定对象发行A股股票已获公司董事会、股东会及国资监管主体同意，尚需深交所审核和中国证监会注册[7] - 发行对象不超过35名，佛山照明承诺认购金额为1.16亿元[7][8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[8] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过1.8554315亿股[10] - 发行前佛山照明持股21.48%，发行后持股比例不超30%[10] 行业数据 - 预计2025年中国LED行业整体市场规模将达到7185亿元[66] - 2024年国内LED封装市场规模为784亿元，预计2025年将扩大到900亿元[70] 研发情况 - 2024年公司研发投入为19085.16万元，占营业收入比5.50%[88] - 截至2024年末，公司累计申请专利1207项，累计授权专利842项[89] - 2024年公司新增发布ISA国际推荐标准1项、国家标准2项、团体标准3项，新增参与团体标准11项[89] 采购销售 - 2025年1 - 6月芯片采购金额29460.17万元，占采购总额比例23.44%；2024年度采购金额66067.74万元，占比27.50%[123] - 2025年1 - 6月LED封装及组件产品收入117353.12万元，占比73.90%；2024年度收入250818.61万元，占比74.99%[124] 未来展望 - 公司未来将构建“高清显示、智能传感、显控模组”三大核心业务板块[136] - 未来两到三年公司围绕战略愿景推进高质量发展[137] - 公司预计相关不利影响不具有持续性，未来盈利能力有望突破[169][170][171] 其他事项 - 2025年5月，公司零元受让广晟资本持有的百千万基金2.24%合伙份额，对应1120万元认缴合伙份额[149] - 国星光电与兆光光电、兆光科技买卖合同纠纷，法院判决兆光光电支付货款2535.22万元及利息，兆光科技承担连带责任，公司已收到保险赔付款2281.7万元[153][154]