债券发行 - 本次发行假设于2025年12月31日完成，债券期限6年[3] - 假设截至2026年6月30日全部转股（转股率100%）和截至2026年12月31日全部未转股（转股率0%）两种情形[3] - 本次发行募集资金总额假设为250,000万元[3] - 假设本次发行的债券转股价格为32.80元/股[3] - 本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过25亿元（含本数）[11] 业绩数据 - 公司2024年度归母净利润86,785.26万元，扣非后归母净利润82,969.83万元[4] - 假设2025、2026年度净利润增长率有持平、增长10%、增长20%三种情况[4] - 假设净利润持平，2026年6月全部转股基本每股收益0.94元/股[6] - 假设净利润增长20%，2026年12月全部未转股归母净利润124,970.77万元[7] 股本预测 - 以2024年12月31日总股本846,455,998股为基数预测发行后总股本[4] - 假设2026年12月全部未转股时总股本846,455,998股，6月全部转股时总股本922,683,829股[6] 资金用途 - 绿色新能源电池材料产业化项目总投资250026.04万元，使用募集资金20亿元；补充流动资金使用募集资金5亿元[11] 人员数据 - 截至2025年6月30日，公司员工总数4027人，其中研发技术人员754人，销售人员550人；圣泉新能源员工总数102人，其中研发技术人员35人，销售人员10人[15] 专利情况 - 截至2025年6月30日，公司有效专利超过800项，其中发明专利超过500项[17] 风险提示 - 本次发行完成后，公司总资产规模将有一定幅度增加，可转债转股后公司股本总额将相应增加，可能摊薄公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益[8] - 本次发行可转债募集资金投资项目将在存续期内逐渐带来经济效益，但存在不能当期实现预期效益的风险[8] - 本次可转债设有转股价格向下修正条款，触发时可能扩大对公司原普通股股东即期回报的潜在摊薄风险[8] 业务情况 - 公司是以化学新材料和生物质新材料、新能源相关产品研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列[11] 技术研发 - 公司开发出酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳材料双技术路线，覆盖多元化场景[12] 公司策略 - 公司拟采取措施降低可转债发行摊薄即期回报风险[20] - 公司将加强募集资金管理，提高使用效率[20] - 公司将执行2025 - 2027年股东回报规划，保障股东利益[22] - 公司将完善治理结构，控制经营和管控风险[23] 相关承诺 - 公司董事和高管承诺确保填补回报措施执行[25] - 公司控股股东和实控人承诺维护中小投资者利益[26] 审议情况 - 发行摊薄即期回报事项经董事会、监事会和股东大会审议通过[26] - 2025年9月28日公司董事会审议通过相关修订稿议案[26]

员工持股计划基本信息 - 参与对象总人数不超295人（不含预留份额持有人）[7] - 筹集资金总额不超8292.80万元，认购份额上限8292.80万份[8][27][37] - 标的股票总数量不超1179.63万股，约占公司现有股本1.07%[8][37] - 存续期限60个月，可延长[11][40] 股票受让与解锁 - 首次受让部分对应标的股票数量不超1083.58万股，占比91.86%，占公司股本0.99%[8][27] - 预留标的股票数量不超96.05万股，占比8.14%，占公司股本0.09%[8][27] - 首次授予标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[11][41] - 预留授予标的股票分两期解锁，比例均为50%[12][43] 公司回购情况 - 2022年12月29日回购900万股，占总股本0.8091%，均价10.81元/股，用资9724.86万元[33] - 2025年7月15日回购1379.99万股，占总股本1.2556%，均价5.50元/股，用资7586.40万元[35] 高管认购份额 - 董事长、总经理竺晓东认购份额上限316.35万份，占比3.81%[29] - 董事、副总经理朱世东认购份额上限281.20万份，占比3.39%[29] - 董事、财务总监张迎春认购份额上限246.05万份，占比2.97%[29] - 职工董事王海国认购份额上限70.30万份，占比0.85%[29] - 董事会秘书赵佳凯认购份额上限63.27万份，占比0.76%[29] 业绩考核 - 2025 - 2027年公司层面业绩考核，2025年净利润不低于3.0亿元且成品销售重量增超10%[44][45] - 2025 - 2026年净利润合计不低于6.5亿元且2026年成品销售重量增超21%[44][45] - 2025 - 2027年净利润合计不低于10.5亿元且2027年成品销售重量增超33%[44][45] - 个人层面考核结果分五级，对应解锁比例分别为100%、100%、100%、80%、0%[47] 会议与决策 - 合计持有份额达30%及以上持有人可要求召开持有人会议[57] - 召开持有人会议需提前3日以上发通知，紧急情况可豁免[57] - 议案经全体持有人所持计划份额50%以上多数同意表决通过[61] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[62] - 代表30%及以上份额持有人、1/2以上管理委员会委员可提议召开临时会议[67] 其他规定 - 员工持股计划受让标的股票价格为7.03元/股[36] - 公司全部有效员工持股计划持股累计不超股本10%，任一持有人不超1%[11][39] - 若公司层面业绩考核未达成，不得解锁，管理委员会售股返资[45] - 员工持股计划在特定公告期不得买卖公司股票[47] - 员工持股计划存续期内公司融资，管理委员会商议并提交审议[69] - 员工持股计划资产独立，财产和收益归入计划资产[70] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议2/3以上有表决权份额同意并董事会审议[77] - 存续期满不展期或提前终止，管理委员会30个工作日内清算分配[80] - 锁定期内公司派息，计划获现金股利存续期内可分配[76] - 锁定期内公司资本公积转增股本等新增股份一并锁定，解锁期相同[76] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会处置股票资金净额按份额分配[76] - 存续期届满或提前终止，持股计划剩余现金和股票按份额分配[76] - 持有人锁定期内特定情况，管理委员会对未解锁部分可收回权益[71] - 持有人锁定期满且存续期内特定情况，权益不变可申请退出[73] - 持有人因执行职务死亡、丧失劳动能力，份额及权益按业绩考核解锁分配[73]

募集资金 - 以简易程序向特定对象发行股票募资199,999,686.56元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[4] - 募资用于高性能功能胶膜新材料、新型新能源电池集流体材料项目及补充流动资金[6] - 拟用5500万元募资补充流动资金[47] 项目建设 - 高性能功能胶膜新材料项目年产2880万平方米，总投资7673万元，用募资7499.97万元，18个月建成[7][20][24] - 新型新能源电池集流体材料项目主体为佛山大为，年产7200吨，总投资7612万元，用募资7000万元，24个月建成[26][27] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增37.1%，渗透率44.8%，同比增10.1%[28] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%[28] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增41.5%[28] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增47.3%[28] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增82.1%[29] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增28.5%[30] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营收年复合增长率达5.11%，2024年和2025年上半年较上年同期分别增长19.95%和69.37%[48] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[49] 公司优势 - 公司及子公司为国家高新技术企业和广东省专精特新企业[15] - 公司荣获国家知识产权优势企业等荣誉，设博士后科研工作站分站[15] - 公司形成完整技术体系，核心技术在新兴领域有突破[16] - 与欣旺达、正力新能等锂电客户建立稳定合作关系[39] - 研发团队核心人员深耕电池行业十年以上[37] 技术研发 - 募投项目产品采用底涂边涂一体涂布方案，可提高性能、良率，降低成本[33] - 与设备厂商联合研发底涂边涂一体涂布机，替代传统工艺[32] 项目保障 - 募投项目已完成备案并取得环评批复[44][46] - 建立《募集资金管理制度》规范募资管理运用[51] 未来展望 - 发行股票完成后，公司总资产和净资产规模将增长，资产负债率将下降[53] - 募投项目效益释放将提升公司运营规模和经济效益[53] - 发行股票可提升公司盈利能力，优化资本结构[56]

融资与项目投资 - 公司拟发行可转债募资不超25亿元，20亿用于绿色新能源电池材料产业化项目，5亿补充流动资金[4] - 项目总投资250,051.78万元，拟用募集资金200,000.00万元，建设性投资占比87.29%[21][22] 产能与市场规模 - 绿色新能源电池材料产业化项目建成后，年产硅碳负极材料10000吨、多孔碳15000吨[6][7] - 预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模达300亿元[10] - 到2030年，硅碳负极需求量超10万吨，对应多孔碳需求约5万吨[10] 行业数据 - 2024年度、2025年1 - 4月，全国锂电池总产量分别达1170GWh、473GWh，同比增长24%、68%[8] - 2024年度、2025年1 - 4月，一阶材料环节中，正极、负极、隔膜、电解液产量同比增幅均超20%、40%[8] - 2023年全球负极材料出货量达181.8万吨，同比增长16.8%，我国出货量达171.1万吨，全球占比94.1%[9] 产品技术 - 智己汽车L6搭载的半固态电池选用新一代高比能复合硅碳材料，含硅量提至15%，续航提升30%以上[9] - CVD法硅碳负极成新主流工艺，行业内主流厂商产能为百吨级，不具备大规模量产能力[14] 人员与专利 - 截至2025年6月30日，公司员工总数4027人，研发技术人员754人，销售人员550人[18] - 截至2025年6月30日，圣泉新能源员工总数102人，研发技术人员35人，销售人员9人[18] - 截至2025年6月30日，公司有效专利超800项，发明专利超500项[20] 项目效益 - 项目投产后年平均销售收入360,982.87万元（不含税），年平均利润总额89,081.88万元，年平均净利润75,719.60万元[24] 业绩表现 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月，公司营业收入分别为95.98亿元、91.20亿元、100.20亿元和53.51亿元，业务规模呈增长趋势[26] 未来展望 - 募投项目完成后能扩大市场占有率，提升综合竞争实力和盈利能力[30] - 发行可转债扩大公司资产规模，转股后资产负债率降低，净资产提高，财务结构优化[31] - 募投项目开展后，公司未来盈利能力和经营业绩将提升[31]

发行议案 - 2025年9月28日审议通过发行股票预案修订稿议案[2] - 修订预案无需另行提交股东会审议[2] 内容更新 - 特别提示更新审议和发行情况[2] - 第一节更新发行相关内容[2] - 第二节更新募资规模、项目金额及环评情况[2][3] - 第三节增加股份认购协议摘要[3] - 第四节更新发行风险描述[3] - 第六节更新发行测算及对财务指标影响数据[3]

员工持股计划规模 - 筹集资金总额不超过8292.80万元，认购份额上限为8292.80万份[8][27][37] - 标的股票总数量不超过1179.63万股，约占公司现有股本总额109,904.11万股的1.07%[8][37] 股票受让情况 - 首次受让部分对应标的股票数量不超过1083.58万股，占员工持股计划持有标的股票数量的91.86%，占公司当前股本总额的0.99%[8][27] - 预留标的股票数量不超过96.05万股，占员工持股计划拟持有标的股票数量的8.14%，占公司当前股本总额的0.09%[8][27] 高管认购情况 - 董事长、总经理竺晓东认购份额上限为316.35万份，占持股计划比例3.81%[29] - 董事、副总经理朱世东认购份额上限为281.20万份，占持股计划比例3.39%[29] - 董事、财务总监张迎春认购份额上限为246.05万份，占持股计划比例2.97%[29] - 职工董事王海国认购份额上限为70.30万份，占持股计划比例0.85%[29] - 董事会秘书赵佳凯认购份额上限为63.27万份，占持股计划比例0.76%[29] 股份回购情况 - 2022年12月29日完成回购，实际回购公司股份900万股，占公司总股本的0.8091%，回购均价10.81元/股，使用资金总额9724.86万元[33] - 2025年7月15日完成回购，实际回购公司股份1379.99万股，占公司总股本的1.2556%，回购均价5.50元/股，使用资金总额7586.40万元[35] 解锁条件 - 首次授予部分标的股票锁定期12个月，分三期解锁，比例分别为40%、30%、30%[41] - 预留授予部分标的股票锁定期12个月，分两期解锁，比例均为50%[43] 考核目标 - 2025年净利润不低于3.0亿元且成品销售重量增长幅度不低于10%[44][45] - 2025 - 2026年净利润合计不低于6.5亿元且2026年成品销售重量增长幅度不低于21%[44][45] - 2025 - 2027年净利润合计不低于10.5亿元且2027年成品销售重量增长幅度不低于33%[44][45] 激励对象绩效评价 - 激励对象绩效评价分五个等级，解锁比例分别为优秀100%、良好100%、合格100%、待改进80%、不合格0%[47] 交易限制 - 员工持股计划在公司年报、半年报公告前15日内，季报、业绩预告、快报公告前5日内等期间不得买卖公司股票[47] 会议相关规定 - 合计持有份额达30%及以上的持有人可要求召开持有人会议[57] - 召开持有人会议需提前3日以上（含3日）发出通知，紧急情况可豁免[57] - 每项议案经全体持有人所持计划份额的50%以上（不含50%）多数同意视为表决通过[61] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[62] - 代表30%及以上份额的持有人、1/2及以上管理委员会委员可提议召开临时会议[67] - 管理委员会主任接到临时会议提议后5日内召集和主持[67] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[68] 其他规定 - 公司融资时，由管理委员会商议员工持股计划是否参与及资金解决方案并提交持有人会议审议[69] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产，相关财产和收益归入计划资产[70] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有表决权份额同意并提交董事会审议通过[77] - 员工持股计划存续期届满或提前终止，剩余现金和股票按持有人份额比例分配[76]

股权情况 - 公司对中科大洋持股比例为70.69%[2] 股权转让款 - 2021年转让价款4800万，分四期支付[3] - 截至2024年底江苏可缘欠1474万[3] - 2025年补充协议分三期支付1700万[3] - 未支付股权转让款仍有1274万[3] 法律事项 - 原告请求支付转让款及利息[3] - 法院查封担保人名下财产[3] - 调解后分六笔支付12804635.02元[4] 财务处理 - 2023 - 2024年度计提1274万单项减值[1][6] 后续影响 - 调解事项影响依履行情况确定[1][6]

募集资金与项目投资 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为199,999,686.56元[8] - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资总额7,673.00万元，使用募集资金7,499.97万元[10][11] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资总额7,612.00万元，使用募集资金7,000.00万元[10] - 补充流动资金项目投资总额5,500.00万元，使用募集资金5,500.00万元[10] 产品与技术 - 公司主营业务包含功能性涂布胶膜及应用产品、新能源电池集流体和碳纳米管粉体及浆料等产品[2] - 公司家电装饰薄膜材料采用激光静电印刷技术，替代传统丝网印刷[4] - 新一代边涂涂层采用改性PI类特种高分子油性粘结剂，添加特种分散添加剂及柔性长链柔韧增塑剂[39] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1,215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[33] - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%，我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[33] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增长47.3%，磷酸铁锂电池占比81.6%[33] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增长82.1%，中国新型储能装机规模41.54GW/107.13GWh，装机容量同比增长110%[34] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1,545.1GWh，同比增长28.5%，中国锂离子电池出货量1,214.6GWh，同比增长36.9%[37] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达5.11%，2024年和2025年上半年较上年同期分别增长19.95%和69.37%[54] - 2022 - 2025年6月末公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[55] 项目进展与规划 - 高性能功能胶膜新材料建设项目建造年产2,880万平方米高性能热熔胶膜材料，建设周期18个月[11] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目年产7,200吨，建设周期24个月[32] - 项目周期分T + 1和T + 2阶段，T + 1阶段进行设备采购及安装、场地装修等，T + 2阶段进行试生产及正式生产等[50] - 公司已完成项目备案，取得《广东省企业投资项目备案证》[51][52] - 公司已取得项目环境影响报告表批复[52] 未来展望 - 募投项目实施可降低公司生产成本，巩固功能性胶膜材料核心竞争力[64] - 募投项目可优化公司新能源电池箔产品结构，扩大新能源锂离子电池市场份额[64] - 公司将通过多种途径促进科技创新水平持续稳健发展[64]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会10月20日09:00 - 10:00召开[2][4][7] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][3][4] - 投资者10月13 - 17日16:00前可预征集提问[2][7] 其他信息 - 公司8月19日发布2025年半年度报告[2] - 联系人是证券合规部，有电话和邮箱[8] - 公告2025年9月29日发布[10]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会股权登记日为2025/9/30[2] - 现场股东会2025年10月13日14点在宁波公司总部大楼210会议室召开[5] - 网络投票2025年10月13日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] 议案相关 - 原两项员工持股计划议案替换为修订稿议案[4] - 股东会议案含员工持股计划草案修订稿等三项[8] 会议审议 - 2025年9月28日会议审议通过员工持股计划修订稿相关内容[3] 公告信息 - 原股东会通知2025年9月25日公告，除更正补充外其余不变[5] - 公告发布日期为2025年9月29日[9]