核心观点 - KKR、CrowdStrike和GoDaddy将于6月24日交易开始前被纳入标普500指数取代Robert Half、Comerica和Illumina [1] - 标普道琼斯指数也调整了标普中盘400指数和标普小盘600指数的阵容以确保各指数更能代表其市值范围且KKR、CrowdStrike和GoDaddy更能代表大盘市场空间 [2] - 被纳入标普500指数对公司股票有益可提升知名度并能成为跟踪该指数的交易所交易基金和基金的一部分从而推动需求和短期价格上涨 [2] - 上次标普500指数再平衡时Super Micro Computer被纳入后股价飙升至历史新高 [3] - 截至美国东部时间周一上午10:10 KKR股价上涨10.7% Crowdstrike上涨8.7% GoDaddy上涨1.8% [3] 各公司情况 - KKR、CrowdStrike和GoDaddy将被纳入标普500指数其股价周一上涨 [1][3] - Robert Half、Comerica和Illumina将被从标普500指数中移除其股价周一下跌 [1] - Super Micro Computer在上次标普500指数再平衡后股价达到历史新高 [3]

文章核心观点 - 私募股权巨头KKR在5月份业绩表现出色,股价上涨10.5% [1] - KKR一季度业绩强劲,费用相关收益、总营业收益和调整后净收益均增长20%以上,资产管理规模增长13%至5780亿美元,新增资金310亿美元 [2] - KKR与多家公司建立了新的战略合作关系,包括与医疗房地产投资信托公司Healthcare Realty合资、与Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital合作设立气候正面项目投资公司CarbonCount Holdings,以及与Capital Group建立公私混合投资解决方案 [3][4][5][6][7] 行业和公司分析 行业分析 - 高净值个人和合格投资者目前获取另类投资机会有限,KKR与Capital Group的合作有助于为这些投资者提供更多机会 [7] - 未来几年内,零售投资者可能会将数万亿美元资金投入另类资产,这将为KKR带来更多投资机会 [9] 公司分析 - KKR一季度业绩表现出色,费用相关收益、总营业收益和调整后净收益均增长20%以上 [2] - KKR资产管理规模增长13%至5780亿美元,新增资金310亿美元 [2] - KKR与多家公司建立了新的战略合作关系,拓展了业务范围 [3][4][5][6] - 尽管KKR股价在过去一年涨幅接近80%,但其估值水平仍相对较低,市盈率低于标普500指数 [8][9] - KKR未来几年有望继续保持强劲增长势头 [9][10]

文章核心观点 - S&P Dow Jones Indices将对S&P 500、S&P MidCap 400和S&P SmallCap 600指数进行季度调整 [1] - 调整后各指数将更好地代表其市值范围 [1] - 被调出S&P SmallCap 600的公司不再代表小型股市场 [1] 行业和公司变动总结 S&P 500指数 - 增加KKR & Co、CrowdStrike Holdings和GoDaddy [1][2][5] - 剔除Robert Half、Comerica和Illumina [1][5] - Illumina将从S&P 500转入S&P MidCap 400 [1][5] S&P MidCap 400指数 - 增加Texas Pacific Land、BioMarin Pharmaceutical、Warner Music Group、Nextracker、Altair Engineering、RB Global和Illumina [2][3][5][7] - 剔除Werner Enterprises、Integra Lifesciences、PENN Entertainment、Grocery Outlet Holding、Leggett & Platt、Hertz Global Holdings和GoDaddy [3][5][7] S&P SmallCap 600指数 - 增加Comerica、Leggett & Platt、Hertz Global Holdings、Grocery Outlet Holding、PENN Entertainment、Integra Lifesciences、Werner Enterprises、Krystal Biotech、Virtu Financial、StepStone Group、Cactus和Tidewater [6] - 剔除ADTRAN Holdings、Methode Electronics、Chatham Lodging Trust、Northfield Bancorp、Xperi、Resources Connection、ATN International、OraSure Technologies、Marcus、TTEC Holdings、Medifast、Cerence和Anywhere Real Estate [6]

文章核心观点 - KKR正在寻求进入日本私人信贷市场,以提供替代银行贷款的选择 [1][2] - 日本私人信贷市场目前主要由大型银行主导,KKR希望通过自主进入来增强在日本的立足点 [2] - KKR在亚洲的投资中,日本占据约40%的份额,认为日本企业存在大量脱售非核心业务的潜力 [3][4] 公司动态 - KKR正在与日本证券公司进行合作,以向个人投资者提供产品 [5] - KKR最近与Capital Group建立战略合作伙伴关系,以增强面向投资者的替代投资解决方案 [6] - KKR还宣布在印度开设新办公室,扩大在该市场的业务 [6] - 过去6个月内,KKR股价上涨37.2%,优于行业16.2%的涨幅 [7] 行业动态 - 雷蒙德詹姆斯(RJF)最近宣布进军私人信贷业务,并与Eldridge Industries和RJF Bank合作 [9][10][11] - 巴克莱(BCS)今年4月也与AGL Credit Management合作,推出私人信贷投资平台 [12][13]

文章核心观点 - KKR与Capital Group建立战略伙伴关系，为客户投资组合增加另类投资解决方案，使跨资产类别、渠道和地区的投资者能获得公私混合市场投资解决方案，同时其他金融服务公司也在进行业务重组 [1][6] KKR与Capital Group合作 - KKR与Capital Group合作，预计明年在美国推出前两种策略，包含面向金融专业人士及其客户的公私固定收益产品，为大众富裕投资者提供另类投资机会 [1] - Capital Group总裁兼首席执行官称KKR是领先且受尊敬的另类资产管理公司，双方结合专业知识能帮助客户实现目标，为客户带来优质另类投资策略 [2] - KKR全球客户解决方案负责人表示新混合解决方案将补充现有平台，使更多投资者受益，此举措符合KKR对另类投资的关注及扩张战略 [3] KKR业务扩张 - KKR今年3月参与收购GreenSky，10月宣布在印度古尔冈开设新办事处以扩大客户群和资产类别 [3] KKR股价表现 - KKR过去六个月股价上涨50.6%，跑赢行业22.3%的涨幅 [4] 其他金融服务公司业务重组 - M&T银行本月宣布扩大使用nCino平台并集成其持续信用监控解决方案，该AI解决方案将助其高效决策和管理信用风险 [6] - 2月黑石集团与法国巴黎银行合作成立由法国个人出资的新基金，目标是投资私人债务领域的公司，该基金符合黑石集团针对个人投资者的战略 [6][7]

文章核心观点 - 全球领先的投资公司Capital Group和KKR宣布建立战略合作伙伴关系,为投资者提供结合公开市场和私募市场的投资解决方案 [1][2] - 这种混合型公开-私募市场投资解决方案将覆盖多个资产类别、地理区域和渠道,首批产品将是公开-私募固定收益产品,预计将于2025年在美国推出 [1][2] - 这种投资解决方案将使大众财富投资者也能获得替代投资的机会,而过去这类投资主要面向高净值个人和机构投资者 [1][2][3] - Capital Group和KKR表示,这种合作将为客户带来"最佳组合" - 结合Capital Group的主动管理和长期投资方法,以及KKR的私募市场专业知识 [2][4] 行业概况 - 过去20年,替代投资资产规模显著增长,预计未来10年个人财富投资于替代投资的规模将以12%的年复合增长率增长 [2] - 投资顾问表示,客户希望投资组合中能有更全面的解决方案,包括替代投资 [4] 公司概况 - Capital Group专注于为长期投资者提供优异的投资业绩,管理超过2.6万亿美元的权益和固定收益资产 [6][7] - KKR是一家领先的全球投资公司,提供替代资产管理、资本市场和保险解决方案,管理资产规模超过5000亿美元 [9]

文章核心观点 - mdf commerce宣布完成与KKR关联实体的安排协议交易，公司未来将继续发展并为各方创造价值，股份预计从多伦多证券交易所退市 [1][2][3] 交易情况 - mdf commerce与KKR关联实体完成根据加拿大商业公司法的安排协议交易 [1] - 该安排于2024年5月10日获公司股东批准，5月15日获最终法院批准 [2] - 登记股东应尽快将相关文件寄给托管方以获得每股5.80加元现金对价 [2] 各方表态 - mdf commerce总裁兼首席执行官感谢股东支持，公司将继续发展为各方创造价值 [1] - 董事会主席认为KKR能支持公司长期增长计划，带领公司更上一层楼 [2] - KKR合伙人期待支持公司成为领先商业平台并实现愿景 [2] 股份变动 - 股份预计于2024年5月22日左右收盘时从多伦多证券交易所退市 [3] - 公司打算申请停止作为加拿大适用证券法下的报告发行人并终止公开报告要求 [3] 交易顾问 - 丰业银行担任公司独家财务顾问，德贾尔丹为公司董事会提供独立公平意见 [4] - 麦卡锡·泰特拉奥律师事务所和福莱&拉德纳律师事务所担任公司法律顾问 [4] - 斯蒂克曼·埃利奥特律师事务所和德彻律师事务所担任KKR法律顾问，威廉·布莱尔担任KKR买方顾问 [4] 公司介绍 - mdf commerce是数字商务技术SaaS领导者，提供软件即服务解决方案，员工约650人，业务遍布全球 [8] - KKR是全球领先投资公司，提供另类资产管理、资本市场和保险解决方案 [9] 联系方式 - mdf commerce媒体咨询联系Brigitte Guay，电话514 702 - 9658，邮箱brigitte.guay@mdfcommerce.com [10] - KKR媒体咨询联系Liidia Liuksila，电话212 230 - 9722，邮箱media@kkr.com [10]

文章核心观点 - mdf commerce宣布完成与KKR关联实体的安排协议交易，公司未来将继续发展，股份预计从多伦多证券交易所退市 [1][2][3] 交易情况 - mdf commerce与KKR关联实体完成根据加拿大商业公司法的安排协议交易 [1] - 该安排在2024年5月10日股东大会获股东批准，5月15日获法院最终批准 [2] - 登记股东应尽快将相关文件寄给托管方以获每股5.80加元现金对价 [2] 各方表态 - mdf总裁兼首席执行官感谢股东支持，公司将继续发展为各方创造价值 [1] - 董事会主席认为KKR能支持公司长期增长计划，带领公司更上一层楼 [2] - KKR合伙人期待支持公司成为领先商业平台并与管理层紧密合作 [2] 股份变动 - 股份预计在2024年5月22日左右收盘时从多伦多证券交易所退市 [3] - 公司打算申请停止作为加拿大证券法律下的报告发行人并终止公开报告要求 [3] 交易顾问 - 丰业银行是公司独家财务顾问，德贾丁斯为董事会提供独立公平意见 [4] - 麦卡锡·泰特拉奥律师事务所和福莱&拉德纳律师事务所是公司法律顾问 [4] - 斯蒂克曼·埃利奥特律师事务所和德杰律师事务所是KKR法律顾问，威廉·布莱尔是KKR买方顾问 [4] 公司介绍 - mdf commerce是数字商务技术SaaS领导者，提供软件即服务解决方案，约650名员工分布在加拿大和美国 [8] - KKR是全球领先投资公司，提供另类资产管理、资本市场和保险解决方案 [9] 联系方式 - mdf commerce媒体咨询联系Brigitte Guay，电话514 702 - 9658，邮箱brigitte.guay@mdfcommerce.com [10] - KKR媒体咨询联系Liidia Liuksila，电话212 230 - 9722，邮箱media@kkr.com [10]

文章核心观点 - 数字商务技术SaaS领导者mdf commerce公司股东压倒性多数投票赞成与KKR关联实体的收购安排，收购方将以每股5.80加元现金收购公司所有已发行和流通普通股，交易预计5月17日左右完成，完成后公司股票将从多伦多证券交易所摘牌 [1][3] 分组1：收购安排情况 - 公司在特别会议上，绝大多数股东投票赞成特别决议，批准与9511 - 1357 Québec Inc.的法定安排计划，收购方将以每股5.80加元现金收购公司所有普通股 [1] - 批准安排决议需至少三分之二（66 2/3%）出席会议股东投票赞成，会议总投票股份29,134,025股，赞成安排决议的股份28,881,981股，占比99.13% [2] - 公司预计5月15日向魁北克高等法院寻求最终批准令，假设成交条件满足或被豁免，安排预计5月17日左右完成 [3] 分组2：公司与收购方介绍 - mdf commerce公司提供软件即服务解决方案，优化和加速买卖双方商业互动，全球业务年交易额达数十亿美元，约650名员工分布在加拿大和美国 [8] - KKR是全球领先投资公司，提供另类资产管理、资本市场和保险解决方案，旗下有投资基金和保险子公司 [9] 分组3：前瞻性信息 - 新闻稿包含前瞻性信息，涉及公司业务目标、预期增长、运营结果等，如安排完成时间、股票摘牌、获得法院批准等 [4]

总资产和净利润 - KKR & Co. Inc. 2024年第一季度总资产为3397.74亿美元，较2023年底增长6.7%[10] - KKR & Co. Inc. 2024年第一季度净利润为10.94亿美元，较2023年同期增长320.8%[16] 财务表现 - 2024年第一季度净收入为109.39亿美元，较去年同期的25.97亿美元有显著增长[17] - 2024年第一季度综合收入为91.16亿美元，较去年同期的123.71亿美元有所下降[17] 资产管理和投资收益 - Asset Management and Strategic Holdings部门2024年第一季度总收入为19.56亿美元，较2023年同期增长73.8%[15] - Asset Management and Strategic Holdings部门2024年第一季度投资收益为10.19亿美元，较2023年同期大幅增长[15] 财务报表和会计准则 - KKR的财务报表是根据美国通用会计准则编制的，未经审计，但经过必要调整，管理认为这些调整是合理和谨慎的[28] - KKR采纳了多项新的会计准则，包括ASU 2022-03、ASU 2023-02、ASU 2023-07、ASU 2024-01和ASU 2023-09[34][35][36][37][38] 全球大西洋业务 - 全球大西洋的保险业务和资产管理业务分开呈现，以提供更具信息性的财务状况和业绩结果[28] - 全球大西洋的固定收益证券投资收入和信用损失准备金均有显著变化[41][42] 抵押贷款和衍生工具 - 全球大西洋通过地理区域和物业类型多样化其抵押贷款组合，以降低集中风险[53] - 全球大西洋在2024年第一季度对面临财务困难的借款人进行了贷款修改，涉及商业按揭贷款、住宅按揭贷款和消费者贷款[57] 公允价值和负债 - 公司的可供出售固定收益证券总价值和未实现的携带利润均有详细披露[44][47] - 全球大西洋的衍生品资产净额和负债净额也有详细披露[72] 贷款和债务 - 公司的商业抵押贷款和住宅抵押贷款的到期分布和贷款修改情况有详细说明[52][57] - KKR Capital Markets Holdings L.P.签署了新的循环信贷协议，提供了高额的循环借款额度[136][138] 公司财务状况 - KKR的总分段收益和总分段资产均有详细披露，用于评估公司的绩效和资产状况[177] - KKR的股东权益结构和未来可能面临的索赔风险也有详细说明[179][192]