发行情况 - 公司公开发行4150.0000万股A股，每股发行价21.21元[12] - 截至2024年7月19日，实际募集资金总额8.80215亿元[12] 费用情况 - 不含税发行费用合计1.0797893038亿元[13] - 华泰联合证券保荐承销费用7350万元[14] 资金使用 - 截至2024年8月13日，已用自筹资金支付发行费用1982.157054万元[15] - 公司决定以募集资金置换预先支付的发行费用1982.157054万元[18]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市绿联科技股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对绿联科技拟用募集资金置换 已支付发行费用的自筹资金事项进行了尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市绿联科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕402 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，深圳市绿联科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.21 ...

股价表现与交易情况 - “C绿联科技”（301606）盘中成交价较开盘价首次涨超30%[1] - 2024年7月30日14时19分30秒起该证券临时停牌[1] - 2024年7月30日14时29分31秒该证券复牌[1]

公司信息 - 公司股票简称“绿通科技”，代码“301606”[1] 股份发行 - 首次公开发行股份数量为414,909,806股[1] 股票上市 - 首次公开发行31,208,287股股票自2024年7月26日起上市交易[1] - 交易日为2024年7月24日[1]

上市信息 - 公司股票于2024年7月26日在深交所创业板上市，证券简称“绿联科技”，代码“301606”[3][43][44] - 本次发行后公司总股本为41490.9806万股，发行股票数量4150.0000万股[11][44] - 无限售流通股为3120.8287万股，占发行后总股本的7.5217%[12] - 战略配售数量829.8084万股，约占发行数量20.00%，限售期12个月[44] - 网下发行部分10%股份限售6个月，限售股份数量199.3629万股，约占网下发行总量10.01%，约占公开发行总量4.80%[46] 财务数据 - 2022 - 2023年度公司归母净利润分别为30167.79万元、36671.11万元，累计净利润66838.90万元[50] - 本次发行募集资金总额为88,021.50万元，实际募集资金净额为77,223.61万元[18][116] - 报告期内研发投入分别为15,660.64万元、18,334.29万元和21,589.10万元[33] - 报告期内存货账面价值分别为72,615.93万元、73,937.55万元和99,584.95万元，占流动资产比例分别为51.45%、41.56%和44.24%[34] - 报告期内物流成本分别为43,680.98万元、42,759.59万元和51,975.68万元，占主营业务成本比例分别为20.23%、17.82%和17.35%[31] 业务结构 - 报告期内，公司通过线上电商平台实现的收入占主营业务收入比例分别为78.14%、75.98%和74.77%，毛利占比分别为84.31%、81.94%和81.47%[19] - 报告期内，境外线上销售收入占主营业务收入的比例分别为41.12%、37.25%和40.71%，通过亚马逊平台收入占比分别为33.41%、30.25%和32.69%[21] - 报告期内，公司境外收入占当期主营业务收入比例分别为46.09%、44.91%和50.39%[24] - 报告期内，欧洲、美洲、东南亚占境外销售收入的比重为83.68%、80.09%和78.22%[24] - 2023年度，公司在美国和欧洲的销售收入占主营业务收入的比重分别为7.55%和16.88%[24] 股东情况 - 张清森发行后持股18783.2050万股，占比45.2706%，可上市交易日期为2027年7月26日[47] - 董事长张清森发行前直接持股18783.21万股，间接持股595.15万股，合计持股19378.36万股，占发行前总股本比例51.90%[55] - 副董事长陈俊灵发行前直接持股7202.34万股，占发行前总股本比例19.29%[55] - 发行结束后上市前，公司股东总数为31,575户，前十名股东持股合计378,596,142股，占比91.25%[94][95] - 本次战略配售对象为绿联科技员工资管计划和服贸基金，合计获配股数8,298,084股，获配金额17,600.24万元，限售期12个月[97] 未来展望 - 公司将坚持技术研发与产品创新，开拓市场、扩大业务规模[165] - 公司将加强内部控制和人才建设，提升经营管理效率[166] - 公司将加强募集资金管理，争取早日实现预期效益[167] - 公司将完善利润分配政策，强化投资者回报机制[169] 风险提示 - 公司面临境外国家税收政策变动、境外经营环境变动、市场竞争加剧等风险[27][29][30] - 新技术与新产品研发投入可能无法成果转换，存在失败风险[33] - 存货管理不善会影响销售和业绩，可能出现存货跌价风险[34][35] - 若线上销售平台政策变化，会对公司经营业绩产生负面影响[37] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人张清森承诺自公司上市之日起36个月内锁定股份[138] - 若公司上市当年、第二年、第三年较上市前一年扣非归母净利润下滑50%以上，分别延长所持股份锁定期12个月、6个月、6个月[160] - 公司上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将按预案回购股份[161][162] - 若招股书有虚假记载等重大影响，对首次公开发行全部新股向已缴款投资者退款[173]

上市进程 - 2022年3 - 4月相关议案获董事会和股东大会审议通过[11] - 2023 - 2024年两次延长发行上市批准和授权有效期[12][13] - 2023年1月深交所公告公司符合上市要求[14] - 2024年3月证监会同意公司首发注册申请[15] - 2024年7月深交所同意公司在创业板上市[16] 公司情况 - 2021年6月由绿联有限整体变更发起设立[18] - 本次发行前股本37340.9806万股，发行4150万股，发行后41490.9806万股[19][20] - 公开发行股份达公司股份总数10%以上[20] 业绩情况 - 2022年净利润301677912.27元，2023年净利润366711128.66元[21] 其他情况 - 聘请华泰联合担任保荐机构，指定王天琦、高博为保荐代表人[23][24] - 相关责任主体就发行上市作出承诺并披露约束措施[25]

深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票创业板上市公告书 提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"绿联科技"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2024 年 7 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票的 招 股 说 明 书 全 文 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （四）本次公开发行的股票数量：4,150.0000 万股，全部为公开发行的新股 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风 险 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为373,409,806元人民币[6] - 公司设立日期为2012年3月16日[6] - 公司注册地址为深圳市龙华区大浪街道高峰社区龙城工贸御安厂区7号办公楼1层 - 6层、6栋厂房4楼[6] - 公司联系方式为0755 - 29355711[6] 业绩数据 - 报告期最近三年，公司销售金额分别为344,634.57万元、383,932.14万元和480,264.62万元，年均复合增速达18.05%[8] - 2023年资产总额为245,315.94万元，2022年为203,392.43万元，2021年为156,467.55万元[14] - 2023年归属于母公司所有者权益为174,662.75万元，2022年为134,017.69万元，2021年为102,227.21万元[14] - 2023年资产负债率（母公司）为18.06%，2022年为21.27%，2021年为28.16%[14] - 2023年营业收入为480,264.62万元，2022年为383,932.14万元，2021年为344,634.57万元[14] - 2023年净利润为39,368.32万元，2022年为32,998.34万元，2021年为30,489.60万元[14] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.50%，2022年为4.78%，2021年为4.54%[14] 技术与产品 - 截至上市保荐书签署日，公司及其子公司拥有发明专利二十二项[9] - 公司产品设计累计获得德国红点设计奖等共超过40项[10] - 公司在科技消费电子领域掌握多项核心技术，包括传输类、音视频类、充电类、存储类等[11] - 公司推出100W氮化镓“智充魔盒”、140W三口氮化镓充电器和200W六口氮化镓桌面充电器[58] - 公司推出传输距离达50米支持1080P/60Hz画质毫米波投屏器[58] 市场与销售 - 报告期内，公司通过线上电商平台实现的收入占主营业务收入比例分别为78.14%、75.98%和74.77%[15] - 报告期内境外收入占当期主营业务收入比例分别为46.09%、44.91%和50.39%，占比有所提升[19] - 2023年度公司在美国和欧洲销售收入占主营业务收入比重分别为7.55%和16.88%[19] 发行相关 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行股数4,150.0000万股，占发行后总股本比例10.00%[33] - 发行后总股本41,490.9806万股，每股发行价格21.21元，发行市盈率24.00倍[33] - 募集资金总额88,021.50万元，净额77,223.61万元，发行费用总额为10,797.89万元[36] 未来展望 - 2018 - 2023年全球消费电子行业市场规模从9404亿美元增长至10516亿美元，预计2028年将达11767亿美元[60] - 公司在研技术对标全球技术趋势和消费预期进行研发并适时上市产品[55]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为34.46亿元、38.39亿元和48.03亿元，年均复合增速达18.05%[12] - 2023年营业收入480,264.62万元，净利润39,368.32万元，归属于母公司所有者的净利润38,751.75万元[75] - 2024年1 - 3月营业收入128,443.52万元，较2023年1 - 3月增长27.06%[79] - 2024年1 - 3月净利润10,095.83万元，较2023年1 - 3月增长8.95%[79] - 2024年1 - 6月，公司营业收入预计为265,563.99万元至277,086.68万元，较上年同期增长25.19%至30.62%[81] 用户数据 - 报告期内公司线上电商平台收入占主营业务收入比例分别为78.14%、75.98%和74.77%，毛利占比分别为84.31%、81.94%和81.47%[35] - 报告期境外线上销售收入占主营业务收入比例分别为41.12%、37.25%和40.71%，亚马逊收入占比分别为33.41%、30.25%和32.69%[37] - 报告期公司境外收入占主营业务收入比例分别为46.09%、44.91%和50.39%[39] 未来展望 - 本次募集资金投向产品研发及产业化建设等项目并补充流动资金[9] - 2024年1 - 6月，公司净利润预计为20,011.97万元至21,018.69万元，较上年同期增长6.16%至11.50%[81] 新产品和新技术研发 - 2021 - 2023年研发投入累计为5.56亿元，2023年研发投入占营业收入的比例为4.50%[73][76] - 截至招股说明书签署日，公司已取得二十二项发明专利、二百余项实用新型专利[65][68] 市场扩张和并购 - 2023年度公司在美国和欧洲销售收入占主营业务收入比重分别为7.55%和16.88%[39] - 新加坡绿联2024年4月成立，注册资本金30,000美元，发行人持有其100%股权[174] - 韩国绿联于2024年1月5日成立，注册资本金1亿韩元[181] - 越南绿联于2024年6月13日成立，注册资本金10万美元[183] 其他新策略 - 公司采取外协生产为主、自主生产为辅的生产模式[63][70] - 公司采取以线上销售为主的销售模式，在天猫等全球知名电商平台销售[64][70] - 公司依托网络社交平台，在微博等主流社交媒体进行产品推广宣传[70]

深圳市绿联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 深圳市绿联科技股份有限公司（以下简称"绿联科技"、"发行人"）首次公 开发行 4,150.0000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕402 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"或"华泰联合证券"）。发行人股票简称为"绿联科技"，股票代 码为"301606"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为 21.21 元/股，发行数量 为 4,150.0000 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行的发行 ...