发行情况 - 公司首次公开发行2750万股人民币普通股（A股），发行价格为37.56元/股[2] - 初始战略配售与最终战略配售差额137.50万股回拨至网下发行[3] - 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1966.25万股，占比71.50%；网上初始发行数量为783.75万股，占比28.50%[4] - 回拨后，网下最终发行数量为1416.25万股，占比51.50%；网上最终发行数量为1333.75万股，占比48.50%[4] - 回拨后，网上发行中签率为0.0239475049%，有效申购倍数为4175.80037倍[4] 申购缴款 - 网下投资者应于2023年9月6日16:00前缴纳新股认购资金[4] 限售情况 - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[5] 申购数据 - 本次发行网下申购工作于2023年9月4日结束，有效申购数量为5155950万股[10] - A类投资者有效申购数量3454140万股，占比66.99%，初步配售量9978618股，占比70.46%，初步配售比例0.02888886%[11] - B类投资者有效申购数量1701810万股，占比33.01%，初步配售量4183882股，占比29.54%，初步配售比例0.02458489%[11] 部分机构获配情况 - 博时基金（国际）有限公司博时消费升级策略专户申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[22] - 华安财保资产管理有限责任公司自有资金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[22] - 长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[22] - 金鹰基金管理有限公司金鹰行业优势混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[24] - 新华基金管理股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[25] - 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金申购数量650万股，初步获配1878股，获配金额70537.68元[26] - 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[28] - 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[29] - 恒安标准人寿保险有限公司传统险产品申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[29] - 华泰紫金泰盈混合型证券投资基金申购数量720万股，初步获配数2080股，初步获配金额78124.8元[31] - 博道基金管理有限公司部分配售对象申购数量900万股，初步获配数2600股，初步获配金额97656元[31][32] - 鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金申购数量530万股，初步获配数1531股，初步获配金额57504.36元[32] - 富国基金管理有限公司各配售对象申购数量均为900万股，初步获配数均为2600股，初步获配金额均为97656元[33] - 永赢基金旗下永赢高端制造混合型证券投资基金申购数量为370万股，初步获配数为1069股，初步获配金额为40151.64元[54] - 融通旗下多只基金（如融通巨潮100指数证券投资基金等）申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656.00元[56][57][58][59] - 建信养老金管理有限责任公司多个组合申购数量均为900万股，初步获配数量均为2600股，初步获配金额均为97656元[60][61][62][63] - 西部利得基金管理有限公司两个基金申购数量为900万股，初步获配数量为2600股，初步获配金额为97656元[63] - 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[65] - 中国交通建设集团有限公司企业年金计划申购数量900万股，初步获配2600股，获配金额97656元[66] - 韩国投资信托运用株式会社韩国投资中国本土股票型基金申购数量590万股，初步获配1704股，初步获配金额64002.24元[89] - 中庚基金管理有限公司旗下多个产品申购数量900万股，初步获配2600股，初步获配金额97656.00元[89] - 兴证全球基金管理有限公司旗下多个产品申购数量900万股，初步获配2600股，初步获配金额97656.00元[90] - 泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金申购数量490万股，初步获配1415股，初步获配金额53147.40元[91] - 泰达宏利旗下多只基金申购数量为900万股，初步获配2600股，初步获配金额为97656元[92][93] - 中国人寿养老保险旗下多只企业年金计划申购数量为900万股，初步获配2600股，初步获配金额为97656元[94][95] - 中航基金管理有限公司中航新起航灵活配置混合型证券投资基金申购数量为840万股，初步获配数为2427股，初步获配金额为91158.12元[105] - 华宝基金管理有限公司多个产品申购数量为900万股，初步获配数为2600股，初步获配金额为97656元[105][106][107] - 尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金申购数量850万股，初步获配2456股，获配金额92247.36元[109] - 华夏基金旗下多个基金及年金计划如中小企业100交易型开放式指数基金等申购数量均为900万股，初步获配均为2600股，获配金额均为97656.00元[109][110][111] - 大家资产管理有限责任公司旗下多个产品如大家人寿保险股份有限公司分红产品等申购数量均为900万股，初步获配均为2600股，获配金额均为97656.00元[108][109]

发行情况 - 公司首次公开发行2750万股A股，发行价37.56元/股[2] - 网上初始发行783.75万股，网下初始发行1966.25万股[4] - 回拨后，网上最终发行1333.75万股，网下最终发行1416.25万股[11] 配售与回拨 - 初始与最终战略配售差额137.50万股回拨至网下[3] - 回拨550.00万股由网下回拨至网上[11] 申购与中签 - 网上有效申购户数9135548户，有效申购股数55694737500股[9] - 回拨后网上发行中签率为0.0239475049%[11] 限售情况 - 网下投资者获配股票90%无限售期，10%限售6个月[7]

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行 2,750 万人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1251 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）财通证券股份有限公司（以下简 称"财通证券"、"保荐人"、"主承销商"或"保荐人（主承销商）"）协商确定， 本次发行股份数量为 2,750 万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股 转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市。 本次发行适用于 2023 年 2 月 17 日中国证监会颁布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深交所发布的《深圳证券 交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2 ...

发行上市信息 - 公司拟首次公开发行2750万股人民币普通股（A股）并在创业板上市，发行后总股本为11000万股，占比25%[4][9][18] - 预计发行日期为2023年9月4日，招股意向书签署日期为2023年8月24日[9] - 保荐费283.02万元，承销费为募集资金总额的8%减去300万元，不足2000万元按2000万元收取[39] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为52538.42万元、71468.61万元和74973.62万元[51] - 报告期内公司研发投入分别为2565.70万元、2862.29万元和3268.65万元，最近三年累计8696.64万元[51] - 2022年末资产总额95,037.24万元，净利润12,257.46万元，研发投入占比4.36%[53] - 2023年1 - 6月营业收入33,093.23万元，较上年同期下降13.48%，扣非后归母净利润6,364.44万元，增长10.07%[59] - 2023年1 - 9月预计营业收入51,300.00 - 53,100.00万元，较上年同期减少8.12% - 11.24%[62][64] - 2023年1 - 9月预计归母净利润9,900.00 - 10,500.00万元，同比增加6.61% - 13.08%[62][64] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为11946.15万元、18213.78万元和15605.08万元，占流动资产比例分别为23.06%、27.76%和21.44%[31] - 报告期各期末存货账面价值分别为17111.29万元、22932.76万元和17879.31万元，占流动资产比例分别为33.03%、34.95%和24.57%[32] - 报告期内外销金额分别为31352.67万元、46371.35万元和52551.77万元，占主营业务收入比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[33] - 报告期内汇兑损益金额分别为545.62万元、411.70万元和 - 1662.71万元[33] 产品与市场 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[44] - 目前销往美国市场的轮毂轴承单元产品关税税率为27.5%，球结构轴承产品关税税率为34%，锥结构轴承产品关税税率为30.8%，还需承担0.91%反倾销税[29] 研发与荣誉 - 公司成功申报“年产1200万套高端轮毂轴承智能化技术改造项目”的浙江省“五个一批”重点技术改造示范项目[41] - 公司“斯菱汽车轴承智能制造工业互联网平台”入选2022年度浙江省工业互联网平台[41] - 公司主持或参与起草2项轴承行业国家标准和2项行业标准[41] - 公司被认定为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等多项荣誉称号[46] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，姜岭持有公司3627.10万股股份，占比43.96%，为控股股东[192] - 截至招股意向书签署日，姜楠持有公司516.00万股股份，占比6.25%，姜岭和姜楠合计持股占比50.22%，为实际控制人[192] 收购与整合 - 2017年公司以2570.15万元收购优联轴承100%股权，扩充产品类型和业务规模[147][157] - 2019年公司以15000万元收购开源轴承100%股权，获得客户渠道互补的协同效应[159][166]

发行上市 - 公司拟公开发行不超过2750万股人民币普通股（A股）并在深交所创业板上市，发行后总股本不超过11000万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%[8][17][37] - 每股面值为人民币1.00元[8] 业绩情况 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为52,538.42万元、71,468.61万元和74,973.62万元，净利润分别为4,168.67万元、9,069.23万元和12,257.46万元[50][52] - 2023年1 - 3月，公司营业收入较上年同期下降24.62%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较上年同期下降11.14%[56] - 2023年1 - 6月预测营业收入30681.54至31781.54万元，较2022年1 - 6月减少19.78%至16.91%[59] 财务指标 - 报告期内公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为60.41%、66.29%和71.13%[28][32][74] - 报告期内公司主营业务成本中直接材料占比分别为63.20%、67.86%和66.06%[29] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为11,946.15万元、18,213.78万元和15,605.08万元，占流动资产的比例分别为23.06%、27.76%和21.44%[30] 产品市场 - 公司产品约85%销往售后市场，约15%销往主机配套市场[42] - 2020年度，售后市场领域公司轮毂轴承单元产品销售额在国内同类企业中排名前三[45] 研发情况 - 截至报告期末，公司已获授权专利70项，其中发明专利8项、实用新型专利62项[40][46] - 公司主持或参与起草了2项轴承行业国家标准和2项行业标准[40] - 公司的“斯菱汽车轴承智能制造工业互联网平台”入选2022年度浙江省工业互联网平台[40] 子公司情况 - 公司拥有开源轴承、优联轴承、斯菱贸易等全资子公司，与优联轴承、斯菱贸易合计持股斯菱泰国100%[16] - 优联轴承2022年末总资产10215.89万元，净资产3869.75万元，2022年度营业收入12325.12万元，净利润2720.78万元[178] - 开源轴承2022年末总资产17388.83万元，净资产12018.92万元，2022年度营业收入7086.62万元，净利润44.76万元[180] 收购情况 - 2017年公司收购优联轴承100%股权，交易价格2570.15万元[142] - 2019年公司收购开源轴承100%股权，交易价15000万元[154] 股权结构 - 公司实际控制人姜岭、姜楠合计持股50.22%，发行后持股比例降至37.66%[83] - 姜岭发行前持股3627.10万股，比例43.9648%；发行后持股3627.10万股，比例32.9736%[199] - 张一民发行前持股1192.03万股，比例14.4488%；发行后持股1192.03万股，比例10.8366%[199]