股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月16日召开，现场会议14:30开始[2] - 股权登记日为2025年9月10日[3] 提案情况 - 提案2.00有21个子议案需逐项表决[9] - 提案为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[10] 投票信息 - 普通股投票代码为“351499”，简称为“维科投票”[20] - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票时间为9月16日9:15 - 15:00[24] 登记与委托 - 登记方式有现场等，不接受电话登记[12] - 授权委托他人参会，未作指示受托人可代行使表决权[27] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东会结束[30]

可转债发行 - 公司拟发行可转债总额不超63000万元，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[5][6][8] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[11][12] - 有条件赎回、回售及附加回售条款明确[18][20][21] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户投资者，向原股东优先配售[23][24] 资金用途 - 半导体零部件生产基地建设项目（一期）拟用募集资金35000万元[33] - 泰国生产基地建设项目拟用募集资金23000万元[33] - 补充流动资金项目拟用募集资金5000万元[33] 其他事项 - 公司编制前次募集资金使用情况报告，制定未来三年股东回报规划[40][45] - 编制可转换公司债券持有人会议规则[46] - 董事会提请股东会授权办理发行相关事宜，需提交2025年第二次临时股东会审议[47][48] - 决定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东会[49]

可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过63,000.00万元[9] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年[10][11] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[14] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[20] - 初始转股价格有规定，发生特定情况会调整[21][22] - 有转股价格向下修正、有条件赎回、有条件回售等情形[24][29][30][32] - 向原股东优先配售，比例由股东会授权董事会确定[38] 募集资金用途 - 募集资金不超过63,000.00万元，用于半导体零部件生产基地建设项目（一期）、泰国生产基地建设项目和补充流动资金[47][48] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金16,352.09万元，较2024年末增加[57] - 2025年1 - 6月营业收入44,683.40万元，营业成本36,534.97万元[59] - 2025年6月30日流动资产79,555.90万元，非流动资产68,964.14万元[58] - 2025年6月30日负债21,037.93万元，所有者权益127,482.11万元[58][59] - 2025年1 - 6月净利润2288.98万元[60] - 2025年1 - 6月经营活动现金流入53236.67万元，流出45502.79万元[62][63] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额3592.58万元，筹资活动净额 - 1943.58万元[63] 子公司情况 - 截至2025年6月末，合并报表子公司4家，均为全资子公司[65] - 2024年新增泰国维科，2023年新增新加坡维科[65] 收益指标 - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率1.80%，每股收益0.17元/股[65] 财务比率 - 2022 - 2025年6月30日资产负债率分别为42.67%、18.18%、18.15%、14.17%[67] - 2022 - 2025年6月应收账款周转率分别为4.13次、3.52次、3.04次、3.16次[67] - 2022 - 2025年6月存货周转率分别为2.98次、3.12次、3.35次、3.63次[67] - 2022 - 2025年6月每股经营活动现金流量分别为0.83元/股、0.67元/股、0.53元/股、0.56元/股[67] - 2022 - 2025年6月每股净现金流量分别为0.33元/股、 - 0.06元/股、0.08元/股、0.68元/股[67] 利润分配 - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，符合条件优先现金分红[84] - 不同发展阶段现金分红最低比例有规定[86] - 实施现金分红需满足一定条件[87] - 2023 - 2024年有多次现金分红，2023 - 2024年度现金分红占净利润比例分别为30.15%、30.52%[94][95][97] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润比例为56.21%[97] - 采用股票股利分配，每10股不少于1股[92] - 调整或变更现金分红政策需经股东会三分之二以上表决权通过[94] 股东回报规划 - 公司制定了《上海维科精密模塑股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[99]

可转债募集 - 本次发行可转债募集资金总额不超63000万元[2] - 可转债募集资金投向半导体零部件生产基地建设项目（一期）、泰国生产基地建设项目及补充流动资金[38] 项目投资 - 半导体零部件生产基地建设项目一期总投资48905.94万元，拟投入募集资金35000万元[4] - 泰国生产基地建设项目总投资30962.18万元，拟投入募集资金23000万元[4] - 补充流动资金项目总投资5000万元，拟投入募集资金5000万元[4] 项目产出 - 半导体零部件生产基地建设项目一期建成后，可年产1449.00万个半导体功率模块部件侧框、1425.00万个半导体封装引线框架及9825.00万个半导体封装引线框架桥接片[3] - 泰国生产基地项目建成达产后年产9600万个汽车连接器部件、4900万个电磁阀部件和180万个汽车传感器部件[21] 市场数据 - 2024年公司境外销售收入占比为21.76%，主要客户包括博世等全球知名企业[32] 技术专利 - 截至2025年6月，公司累计获得各类专利授权80余项[33] 项目进展 - 公司拟通过子公司实施半导体零部件生产基地建设项目（一期）[6] - 公司于2024年1月设立维科科技（泰国）有限公司，当年通过ISO9001认证及多家客户供应商认证审核[32] - 泰国生产基地项目已完成国内发改委及商务部门的境外投资项目备案手续[34] 项目影响 - 可转债发行完成后公司总资产和总负债规模均增长[39] - 可转债发行完成后公司资产负债率将提升[39] - 可转债持有人陆续转股后公司净资产规模将增大，资产负债率将降低[39] - 可转债短期内可能摊薄原有股东即期回报[39] - 募集资金投资项目效益显现后公司长期盈利能力将增强[39] - 募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体发展战略[40] - 项目实施后将提升公司核心业务竞争实力和盈利水平[40] - 公司本次发行可转债募集资金运用具有必要性及可行性[40]

业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为6758.47万元、6420.13万元和4530.33万元，平均可分配利润5902.98万元[22] - 2022年末、2023年末和2024年末资产负债率（合并）分别为42.67%、18.18%和18.15%[42] - 2022 - 2024年度经营活动现金流量净额分别为8637.54万元、9206.44万元和7370.42万元[43] - 截至2025年6月末，归属于母公司所有者权益127482.11万元，累计债券余额0.00万元[43] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超63000.00万元[3][22] - 可转债及未来转换的公司A股股票将在深交所上市[4] - 发行对象为持深交所证券账户投资者，原股东优先配售[6] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定[9] - 初始转股价格不低于前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价[10] - 期限为6年，每张面值100元，按面值发行[49][50] 资金用途 - 募集资金用于“半导体零部件生产基地产线建设项目（一期）”“泰国生产基地建设项目”及“补充流动资金”[23] - 半导体零部件生产基地建设项目（一期）35000.00万元、泰国生产基地建设项目23000.00万元、补充流动资金5000.00万元[45][46] 转股及赎回回售 - 转股期内，A股股票连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[58] - 可转债最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可按面值加当期应计利息回售[60] - 可转债存续期内，募投项目实施与承诺重大变化构成改变用途，持有人可回售[61] 审批流程 - 本次发行经董事会审议通过，尚需股东会审议、深交所审核、证监会注册[69] - 股东会就发行可转债决议须经出席会议股东三分之二以上表决权通过，中小投资者单独计票[71]

上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司 债券的相关议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》（以下简称"预案"）等相关 公告，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证券交 易所审核通过以及中国证监会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注 意投资风险。 上海维科精密模塑股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-033 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 30 日 ...

业绩数据 - 2024年扣非前后归母净利润分别为4530.33万元和3691.87万元[3] - 截至2025年6月30日总股本为13825.49万股[3] - 假设1情形下，2026年全部转股后基本每股收益为0.30元/股，稀释每股收益为0.28元/股[5] - 假设2情形下，2026年全部转股后基本每股收益为0.37元/股，稀释每股收益为0.34元/股[5] - 假设3情形下，2026年全部转股后基本每股收益为0.44元/股，稀释每股收益为0.41元/股[5] 可转债假设 - 假设2025年底完成发行，分别假设2026年6月30日转股率100%和2026年12月31日转股率0%两种情形[3] - 假设2025、2026年度归母净利润较上一年度分别有持平、增长10%、增长20%三种情况[3] - 假设本次发行可转债募集资金总额上限为63000万元[3] - 假设可转债转股价格为29.24元/股[3] 可转债影响 - 极端情况下若募集资金盈利增长无法覆盖债券利息，将摊薄普通股股东即期回报[7] - 可转债转股会使公司总股本和净资产增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[8] 募投项目 - 发行可转债募集资金用于扩大半导体核心精密零部件及高端精密零部件生产能力[10] - 募集资金除补充流动资金外，用于半导体零部件生产基地建设项目（一期）和泰国生产基地建设项目[11] - 半导体零部件生产基地建设项目（一期）生产半导体核心精密零部件，提升公司在半导体领域竞争力[12] - 泰国生产基地建设项目生产高端精密零部件，提升市场供给能力和国际竞争力[14] 公司准备 - 公司在人员、技术、市场等方面为募投项目做了充分准备[15] - 公司建立完善产品测试技术和评价体系，提升设备生产效率和智能化水平[15] - 公司获得众多核心客户认可，积累优质稳定客户资源[16] 资金管理 - 公司制定并完善募集资金管理制度，保证资金合理合法使用[18] 未来策略 - 公司将提升经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本[20] - 公司发行可转债募投项目旨在提升高端精密零部件生产能力，优化产品体系，提升多赛道竞争力[23] - 募投项目实施有利于规避贸易摩擦风险，巩固供应链安全，增强国际竞争力[23] - 补充流动资金可满足新增需求，优化资本结构，助力业务发展[23] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》保证利润分配持续性和稳定性[24] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺履行情况[24] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[26] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补措施执行情况挂钩[26] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[28] - 控股股东、实际控制人承诺将按监管新规出具补充承诺[28] - 若违反承诺，董事、高管及控股股东、实控人将承担法律责任[26][28]

募集资金情况 - 2023年7月公司首次公开发行34,563,717股人民币普通股，每股发行价19.50元，募集资金总额673,992,481.50元，净额601,284,063.47元[7] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金474,395,924.72元，购买理财产品134,473,017.15元[9] - 截至2025年6月30日，理财产品收益8,447,649.94元，利息收入扣手续费净额411,322.55元[9] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额1,274,094.09元[9] 资金使用明细 - 2023 - 2025年1 - 6月使用募集资金分别为243,617,815.98元、169,835,314.48元、60,942,794.26元[13] - 汽车电子精密零部件生产线扩建项目承诺投资300,000,000.00元，实际投资274,854,045.13元[13] - 智能制造数字化项目承诺投资65,000,000.00元，实际投资31,541,879.59元[13] - 补充流动资金项目承诺投资70,000,000.00元，实际投资70,000,000.00元[13] - 超募资金承诺投资166,284,063.47元，实际投资98,000,000.00元[13] 其他资金情况 - 公司前次募集资金净额为601,284,063.47元，超募资金为166,284,063.47元[14] - 两次决议用不超4900万元超募资金补充流动资金及偿还贷款，截至2025年6月30日超募资金剩余68,284,063.47元[15] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额126,888,138.75元，占总额、净额比例分别为18.83%、21.10%[16] - 2023年用9819.84万元募集资金置换先期投入费用和发行费用[16] - 2023年获批使用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，2024年获批不超35,000万元[18][19] - 截至2025年6月30日，购买产品部分赎回后未赎回金额有6,058,017.15元、48,415,000.00元等[21] 未来展望 - 2025年将汽车电子精密零部件生产线扩建项目预定可使用日期延至2026年3月[23]

财务表现 - 2025年中报营业总收入4.47亿元，同比增长12.58% [1] - 归母净利润2288.98万元，同比增长9.15%，但第二季度同比下降2.48%至1088.17万元 [1] - 扣非净利润1986.84万元，同比增长19.07% [1] - 每股收益0.17元，同比增长13.33% [1] 盈利能力指标 - 毛利率18.24%，同比下降9.97个百分点 [1] - 净利率5.12%，同比下降3.05个百分点 [1] - 三费占营收比8.05%，同比下降12.96% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金1.64亿元，同比增长76.02% [1] - 应收账款2.59亿元，同比增长7.9%，占归母净利润比例达570.76% [1][4] - 每股经营性现金流0.56元，同比大幅增长120.21% [1] - 有息负债2512.47万元，同比下降68.75% [1] 资本结构与回报 - 每股净资产9.22元，同比增长2.65% [1] - 2024年ROIC为3.74%，资本回报率不强 [2] - 历史中位数ROIC为9.39%，2024年为最低水平 [2] 重大变动说明 - 财务费用下降224.92%，主要因利息收入增加及汇兑收益 [1] - 所得税费用增长59.38%，系税前利润增加所致 [2] - 投资活动现金流改善41.69%，因理财产品购买减少 [2] - 筹资活动现金流下降67.59%，因支付股利 [2] 业务特性 - 业绩主要依靠研发及资本开支驱动 [3] - 需重点关注资本开支项目效益及资金压力 [3]

财务表现 - 2025年上半年实现营收4.47亿元 同比增长12.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润228万元 [1] 主营业务 - 公司为汽车零部件行业二级供应商 [1] - 主营汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产和销售 [1] - 汽车电子产品涵盖动力系统零部件和底盘系统零部件 [1] 客户结构 - 主要客户包括联合电子、博世、博格华纳等汽车零部件一级供应商 [1] - 客户涵盖泰科电子、安费诺等连接器制造商 [1] - 前五大客户均为国内外知名厂商 [1]