深圳市江波龙电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2025年9月30日 深圳市江波龙电子股份有限公司 目录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1 – | 2 | | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | | | | 前次募集资金使用情况报告 | 3 – | 11 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70028183_H05号 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳市江波龙电子股份有限公司截至2025年9月30日止 的前次募集资金使用情况报告（"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。按照 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资 金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是深圳市江波龙电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-084 深圳市江波龙电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]843 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 人民币 55.67 元/股，募集资金总额为人民币 2,338,140,000.00 元，扣除承销费和 保荐费人民币 125,966,018.87 元及支付其他发行费用人民币 27,166,240.32 元（其 中：审计及验资费人民币 10,072,500.00 元，律师费人民币 9,996,817.63 元，信息 披露费人民币 4,103,773.58 元，发行手续费及其他人民币 2,993,149. ...

新策略 - 公司2025年12月2日召开会议，审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 承诺发行不存在保底保收益或变相承诺情形[1] - 承诺发行不存在提供财务资助等协议安排情形[1]

募集资金 - 2025年度向特定对象发行股票募集资金总额不超37亿元[3] - 拟将110,000.00万元募集资金用于补充流动资金[45] 募投项目 - 募集资金拟投项目预计投资总额38.5亿元，拟使用募集资金37亿元[4] - 面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目计划总投资9.3亿元，拟用募集资金8.8亿元[5] - 半导体存储主控芯片系列研发项目预计投资12.8亿元，拟用募集资金12.2亿元[4] - 半导体存储高端封测建设项目预计投资5.4亿元，拟用募集资金5亿元[4] 业务数据 - 2025年上半年，公司企业级存储业务收入达6.93亿元，同比增长138.66%[14] - 报告期各期公司营业收入分别为83.30亿元、101.25亿元、174.64亿元和167.34亿元，2022 - 2024年收入复合增长率为44.79%[39][46] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为37.44亿元、58.93亿元、78.33亿元和85.17亿元[46] - 报告期各期公司研发费用分别为3.56亿元、5.94亿元、9.10亿元和7.01亿元，研发费用率分别为4.27%、5.86%、5.21%和4.19%[46] - 报告期各期末公司资产负债率分别为25.94%、52.85%、59.17%和58.93%[48] 技术与市场 - AI服务器DRAM用量约为普通服务器8倍，NAND Flash用量约为3倍[7] - 2025年PCIe Gen5在消费类SSD中市场份额预计达6%[7] - 中国市场存储器需求占比超20%，国产化率低于30%[11] 研发相关 - 截至2025年6月30日，公司研发人员数量达1207人[12] - 公司已推出四个系列多款主控芯片，累计部署量突破1亿颗[26] 封测项目 - 封测项目总投资为54,000.00万元，拟使用募集资金50,000.00万元，软硬件购置费50,164.11万元，预备费1,845.89万元，铺底流动资金1,990.00万元[40][42] - 封测项目实施地点位于江苏省苏州市，拟使用元成苏州现有厂房，不涉及新增土地用地审批手续，备案及环评等手续尚在办理[43] 未来展望 - 本次发行募集资金到位并投入使用后，公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率下降[51] - 本次发行股票募集资金用途符合公司经营发展需要，有助于推动主营业务发展，提高核心竞争力[50]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-085 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填 补回报措施和相关主体承诺的公告 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关 规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，深圳市江波龙电子股份 有限公司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票相关事项对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算的假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、公司经 营环境等方面没有发生重大变化。 2、假设本次发行于 2026 年 6 月末完成（该完成时间 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 本规划是在综合考虑包括但不限于公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、 社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 三、未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 （一）利润分配的形式 公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考 虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可 采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。 1 （二）利润分配的期间间隔 公司原则上每年进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的实际经营状 况提议公司进行中期现金分红，并提交公司股东会批准。公司利润分配后所剩余 的未分配利润，应当主要用于公司业务经营。 为完善和健全深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续和稳定的分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予 投资者稳定回报，增加利润分配政策的透明性和可持 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-089 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）14:30 召开公司 2025 年第四次临时股 东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司 2025 年第四次临时股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东会届次：2025 年第四次临时股东会 （二） 股东会的召集人：董事会 （三） 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司股东会规则》等有关 法律、法规、规则以及公司章程的规定。 （四） 会议时间： 1、现场会议时间：2025 年 1 ...

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[3] - 每股面值1元，发行对象不超35名，以现金认购[4][8] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[9] - 发行数量不超125,743,580股，募资不超37亿[12] - 发行对象股份6个月内不得转让[14] - 发行方案决议有效期12个月[24] 资金使用 - 募资用于四个项目，预计投资38.5亿，拟用募资37亿[19][22] - 编制前次募资使用报告并鉴证[33] - 拟开立募资专项账户[37] 股东规划 - 制订2025 - 2027年股东分红回报规划[36] 授信额度 - 公司及子公司拟增不超35亿综合授信，累计不超195亿[44][45] 会议安排 - 2025年12月2日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 决定12月22日14:30召开2025年第四次临时股东会[48] 审批情况 - 各议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[32]

公司融资计划 - 公司拟定增募资不超过37亿元 [1] - 募集资金将用于面向AI领域的高端存储器研发及产业化项目 [1] - 募集资金将用于半导体存储主控芯片系列研发项目 [1] - 募集资金将用于半导体存储高端封测建设项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-090 深圳市江波龙电子股份有限公司 本公司股东、副总经理朱宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日 披露了《关于 5%以上股东及董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告 编号：2025-055）。公司副总经理朱宇先生因个人资金需求计划在 2025 年 9 月 2 日至 2025 年 12 月 1 日期间通过证券交易所以集中竞价、大宗交易方式合计减持 公司股份不超过 742,700 股（占公司总股本比例为 0.1772%）。 公司于近日收到副总经理朱宇先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告 知函》，截至 2025 年 12 月 1 日，副总经理朱宇先生本次减持计划期限届满，现 将有关情况公告如下： 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 关于高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 | 股东 | 股份 | 减持 | | 减持期间 | | ...