公司基本情况 - 专注工业车辆变速装置行业，从事叉车等工业车辆变速箱研发、生产及销售，为客户提供工业车辆传动系统整体技术解决方案，是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司，与多家著名叉车整车企业保持长期稳定合作关系 [1] - 2022年前三季度实现营收48,598.59万元，同比增长1.98%；归母净利润5809万元，同比增长4.83% [1] 业务结构与发展方向 - 叉车变速箱业务营收占比约95%，还有少量叉车零配件及工程机械变速箱业务，将根据技术积累有侧重发展工程机械传动装置业务，侧重替代进口等高附加值方向 [1] 产品相关情况 电动产品 - 电动产品毛利率相比内燃（液力产品）低，考虑往高端化、集成化方向发展，如两电合一等提升产品附加值 [1] 湿式驱动桥产品 - 技术行业内领先，性能优异，使用寿命长（设计寿命为5年免维护），毛利率相比普通内燃、电动类产品高，国外客户需求更广泛 [2] 行业趋势影响 - 叉车行业电动化趋势下，电动和内燃不存在绝对替代关系，电动叉车和内燃叉车各有优势，公司较早布局电动化，有技术积累和工艺沉淀，募投项目建成将解决产能不足问题 [2] 成本与利润相关 - 直接材料在主营业务成本中占比约70%，原材料价格对公司毛利率有一定影响 [2] - 募投项目新产能完全释放后，随着自动化、内部管理水平提升和规模化效应显现，有助于提升净利润率水平 [2] 海外合作情况 客户分布与合作进展 - 海外叉车客户主要分布在欧、美、日、韩等发达国家和地区，已与丰田、凯傲集团等海外品牌开展合作，进入样品送检、小批量量产等实质进展阶段 [2] 选择中国供应商原因 - 中国企业在技术、工艺、制造方面不断追赶突破，达到与海外本土供应商相同水准，局部超越；中国产业链完备，产品具有性价比优势 [2]

公司基本情况 - 专注工业车辆变速装置行业，从事叉车等工业车辆变速箱研发、生产及销售，提供工业车辆传动系统整体技术解决方案，是少数打入国际知名叉车厂供应链的公司，与多家著名叉车整车企业保持长期稳定合作关系 [1] - 2022年前三季度实现营收48,598.59万元，同比增长1.98%；归母净利润5809万元，同比增长4.83% [1] 业务营收占比 - 叉车变速箱业务营收占比约95%，还有少量叉车零配件及工程机械变速箱业务 [1] 主要产品及毛利率 - 主要产品包括叉车机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、湿式驱动桥、桥箱一体、主减速器 [1] - 机械传动变速箱（含主减速器）毛利率约10%多，液力传动变速箱约20%多，电动变速箱不到 [1] 应对策略 - 电动类产品往高端化、集成化方向发展，如两电合一等提升产品附加值 [1] 产品优势 - 湿式驱动桥技术行业内领先，性能优异，使用寿命长，设计寿命为5年免维护，国外客户需求更广泛 [2] 行业趋势影响 - 目前电动和内燃不存在绝对替代关系，电动叉车和内燃叉车各有优势，公司较早布局电动化，有技术积累和工艺沉淀，募投项目建成将解决产能不足问题 [2] 募投项目产能 - 募投项目全面达产尚需一定时间，预期产能完全释放约需2 - 3年，公司将加快后续工作，力争早日达成设计生产能力和效益 [2] 海外客户情况 - 海外叉车客户主要分布在欧、美、日、韩等发达国家和地区，已合作海外品牌有丰田、凯傲集团等，合作进入样品送检、小批量量产等实质阶段 [2] - 海外客户转向中国供应商原因：中国企业技术追赶突破，达到或超越海外本土供应商水准；中国产业链完备，产品有性价比优势 [2] 同行竞争情况 - 国内同行竞争者有中国航发中传机械有限公司、浙江中柴机器有限公司、杭州冈村传动有限公司 [2] - 公司在财务指标、市场份额、技术水平等业务数据、指标方面有优势，将巩固强化核心竞争力提升综合竞争力 [2]

公司基本情况 - 专注工业车辆变速装置行业，从事叉车等工业车辆变速箱研发、生产及销售，为客户提供传动系统整体技术解决方案，与多家著名叉车整车企业保持长期稳定合作关系 [1] - 2022年前三季度营收48,598.59万元，同比增长1.98%；归母净利润5809万元，同比增长4.83% [1] 业务结构情况 - 叉车变速箱业务营收占比约95%，还有少量叉车零配件及工程机械变速箱业务 [1] - 公司将根据技术积累与储备，侧重发展工程机械传动装置业务，以替代进口等高附加值方向为主 [1] 行业发展趋势 - 电动叉车占全球叉车市场比例呈上升趋势，欧洲是全球最大电动叉车市场 [1] - 电动叉车和内燃叉车当下各有优势，公司较早布局电动化，有技术积累和工艺沉淀，募投项目建成将解决产能不足问题 [1][2] 募投项目情况 - 募投项目全面达产需一定时间，预期产能完全释放需2 - 3年，公司将加快后续工作，力争早日达成设计产能和效益 [2] 产品毛利率情况 - 机械传动变速箱（含主减速器）毛利率约10%多，液力传动变速箱约20%多，电动变速箱约20%不到 [2] - 新工厂设备和自动化产线升级有助于降低人工成本，产能投放后管理提升与规模化效应将提升净利润率水平 [2] 未来业务规划 - 市场角度：服务好国内客户，加快海外客户合作，全面布局并争取局部市场突破 [2] - 产品角度：提升现有产品品质，加快研发新产品和更新升级现有产品，丰富产品链，尤其是高端电动、液力类产品、湿式驱动桥和桥箱一体类产品 [2] 海外客户情况 - 海外客户主要分布在欧美日韩等发达国家和地区，已合作海外品牌有丰田、凯傲集团等 [2] - 海外客户传统变速箱供应商为当地本土供应商 [2] - 海外客户转向中国供应商原因：中国企业技术追赶突破，达到或超越海外本土供应商；中国产业链完备，产品有性价比优势 [2] 竞争情况 - 国内同行竞争者有中国航发中传机械有限公司、浙江中柴机器有限公司、杭州冈村传动有限公司 [2] - 公司在财务指标、市场份额、技术水平等方面相比竞争对手有优势，将巩固和强化核心竞争力提升综合竞争力 [2][3]

公司概况 - 浙江金道科技股份有限公司专注工业车辆变速装置行业，从事叉车等工业车辆变速箱研发、生产及销售，为客户提供传动系统整体技术解决方案，与多家著名叉车整车企业保持长期稳定合作关系 [1] - 2022年前三季度营收48,598.59万元，同比增长1.98%；归母净利润5809万元，同比增长4.83% [1] 技术路线与壁垒 技术路线 - 电动叉车变速箱是行业主要技术发展趋势，内燃叉车配套的机械及液力传动变速箱仍有广阔市场空间，分体式浮动连接液力传动装置将成技术主流 [1][2] 技术难点 - 机械传动变速箱需提升换挡结构及制造工艺一致性保障以提升换挡舒适性 [2] - 液力传动变速箱涉及多领域学科，电液控制技术不足，要求企业有核心零部件自研能力 [2] - 电动变速箱依赖电机电控和变速箱集成化发展，难点在于高参数齿轮设计能力和工艺稳定性 [2] 进入壁垒 - 技术壁垒：变速箱是复杂系统，涉及多门学科，对新进入企业研发、设计、工艺、加工、制造能力要求高 [2] - 客户壁垒：叉车厂商对变速箱可靠性要求高，认证时间长，市场格局稳定，新企业进入供应链难度大 [2] - 资金壁垒：行业资金密集型，需大量资金投入建设和研发 [2] 产品情况 湿式驱动桥 - 公司是国内少数能设计、生产用于小吨位叉车的湿式驱动桥的变速箱生产企业之一，产品技术领先，性能优异，寿命长 [3] 分产品毛利率 - 机械传动变速箱（含主减速器）约10%多，液力传动变速箱约20%多，电动变速箱约20%不到，未来合成电动产品毛利率将高于内燃类产品 [4] 产能与项目 - 为杭叉集团配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产，公司未来将加大电动化投入并尽快投放新产品 [4] - 募投项目全面达产需2 - 3年，公司将加快后续工作以达成设计产能和效益 [4] 竞争与人才 竞争情况 - 国内同行竞争者有中国航发中传机械有限公司、浙江中柴机器有限公司、杭州冈村传动有限公司，公司在多方面有优势 [4] - 公司将利用行业经验和先发优势，在多核心竞争力层面巩固强化自身实力以提升综合竞争力 [4] 人才管理 - 公司注重高端技术和管理人才培养挖掘，运用创新管理理念，推行优化激励机制，完善长效激励与约束机制结合公司与员工利益 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入165,600,602.31元，同比增长8.72%；年初至报告期末营业收入485,985,994.75元，同比增长1.98%[5] - 营业总收入本期为485,985,994.75元，上期为476,533,983.19元[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,465,987.07元，同比增长26.64%；年初至报告期末为58,089,873.85元，同比增长4.83%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,610,978.81元，同比增长19.54%；年初至报告期末为52,343,700.48元，同比下降2.89%[5] - 营业利润本期为64,624,202.75元，上期为61,661,946.32元；利润总额本期为64,586,771.84元，上期为61,625,111.42元；净利润本期为58,089,873.85元，上期为55,415,683.94元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48,471,727.78元，同比下降39.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4847.172778万，上年同期为8027.501509万[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,572,142,738.54元，较上年度末增长58.78%；归属于上市公司股东的所有者权益1,295,695,848.76元，较上年度末增长143.72%[5] - 2022年9月30日货币资金为472,109,513.79元，1月1日为62,702,836.88元[15] - 2022年9月30日应收票据为51,702,539.54元，1月1日为106,539,271.70元[16] - 2022年9月30日应收账款为140,847,125.36元，1月1日为104,206,939.14元[16] - 2022年9月30日流动资产合计845,976,852.08元，1月1日为436,658,489.39元[16] - 2022年9月30日非流动资产合计726,165,886.46元，1月1日为553,495,273.15元[16] - 2022年9月30日资产总计1,572,142,738.54元，1月1日为990,153,762.54元[16] - 2022年9月30日短期借款为4,000,000.00元，1月1日为2,002,291.67元[16] - 2022年9月30日应付票据为136,180,000.00元，1月1日为107,630,000.00元[16] - 流动负债合计本期为273,916,649.46元，上期为300,853,837.59元；非流动负债合计本期为2,530,240.32元，上期为157,671,185.21元；负债合计本期为276,446,889.78元，上期为458,525,022.80元[17] - 股本本期为100,000,000.00元，上期为75,000,000.00元；资本公积本期为883,206,655.97元，上期为202,229,420.80元；归属于母公司所有者权益合计本期为1,295,695,848.76元，上期为531,628,739.74元[17] 部分财务指标较上年年末变化 - 货币资金期末数472,109,513.79元，较上年年末增长652.93%，主要系收到首次公开发行股票募集资金[8] - 应收票据期末数51,702,539.54元，较上年年末下降51.47%，主要系公司收到的票据减少[8] - 财务费用期末数 -4,214,772.56元，较上年年末增长2350.00%，本期资金增加，导致利息收入增加[9] 筹资与现金等价物净增加额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期数547,630,863.18元，较上年同期增长1537.76%，主要系收到首次公开发行股票募集资金[10] - 现金及现金等价物净增加额本期数416,935,028.69元，较上年同期增长 -906.81%，主要系收到首次公开发行股票募集资金[10] - 筹资活动现金流入小计为7.7145886795亿，上年同期为4102万[23] - 筹资活动现金流出小计为2.2382800477亿，上年同期为758.224955万[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.4763086318亿，上年同期为3343.775045万[23] - 现金及现金等价物净增加额为4.1693502869亿，上年同期为 - 5167.677363万[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为16,013，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 浙江金道控股有限公司持股33,750,000股，持股比例33.75%[12] 成本与费用变化 - 营业总成本本期为427,391,609.69元，上期为414,576,003.54元[19] - 税金及附加本期为4,129,130.15元，上期为3,463,976.98元；销售费用本期为6,397,587.18元，上期为6,523,778.03元；管理费用本期为13,873,491.93元，上期为12,999,272.73元[20] - 研发费用本期为19,325,176.63元，上期为19,297,881.47元；财务费用本期为 - 4,214,772.56元，上期为 - 172,031.55元；利息收入本期为4,158,754.76元，上期为379,817.75元[20] 综合收益与每股收益变化 - 综合收益总额本期为58,089,873.85元，上期为55,415,683.94元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为58,089,873.85元，上期为55,415,683.94元[21] - 基本每股收益本期为0.65元，上期为0.74元；稀释每股收益本期为0.65元，上期为0.74元[21] 经营与投资活动现金流量明细变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为368,927,210.09元，上期为345,080,430.87元；收到的税费返还本期为18,695,009.22元，上期为7,425,122.58元[22] - 经营活动现金流入小计为4.073960566亿，上年同期为3.7486703543亿[23] - 经营活动现金流出小计为3.5892432882亿，上年同期为2.9459202034亿[23] - 投资活动现金流入小计为61.360265万，上年同期为3.6105248553亿[23] - 投资活动现金流出小计为1.7991562585亿，上年同期为5.26437011亿[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.793020232亿，上年同期为 - 1.6538452547亿[23]

收入和利润（同比环比） - 2022年上半年营业收入为3.20亿元，同比下降1.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为3562.39万元，同比下降5.45%[23] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为3173.27万元，同比下降13.43%[23] - 基本每股收益为0.43元/股，同比下降14.00%[23] - 加权平均净资产收益率为4.54%，同比下降3.46个百分点[23] - 报告期内公司最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.3562元/股[24] - 营业收入同比下降1.18%至320,385,392.44元，营业成本同比上升1.51%至257,463,957.05元[44] - 公司2022年半年度营业总收入为3.20亿元，同比下降1.18%（2021年同期为3.24亿元）[136] - 净利润为3562.39万元，同比下降5.44%（2021年同期为3767.57万元）[138] - 基本每股收益为0.43元，同比下降14%（2021年同期为0.50元）[138] - 公司2022年上半年净利润为34,984,190.41元，较2021年同期的35,787,872.57元略有下降[141] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增长11.04%至12,661,609.79元，主要因新增研发项目[44] - 研发费用从1140.31万元增长至1266.16万元，增幅达11%[137] - 通用设备制造业毛利率为19.64%，同比下降2.13个百分点[45] - 叉车变速装置产品营收占比超95%，毛利率18.79%[45] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为538.58万元，同比下降91.99%[23] - 经营活动现金流量净额同比骤降91.99%至5,385,817.91元，系销售回款减少及材料支付增加[44] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,385,817.91元，较2021年同期的67,220,418.67元大幅减少[143] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为211,503,428.79元，较2021年同期的239,491,743.14元有所下降[143] - 2022年上半年收到的税费返还为11,962,442.14元，较2021年同期的7,119,305.68元有所增加[143] - 2022年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为152,643,835.37元，较2021年同期的110,267,948.89元有所增加[143] - 2022年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为42,913,151.84元，较2021年同期的38,017,134.40元有所增加[143] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额激增2,299.88%至547,668,685.39元，主要来自首次公开发行股票募集资金[44] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为547,668,685.39元，较2021年同期的22,820,660.83元显著增长[145] - 筹资活动现金流入小计为7.6746亿元，其中吸收投资收到现金7.2802亿元[147] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.4572亿元，同比增长2518.3%[147] - 期末现金及现金等价物余额为4.5592亿元，较期初增长971.9%[147] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为457,517,023.33元，较2021年同期的99,204,034.43元大幅增加[145] 投资活动现金流量 - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-139,218,565.04元，较2021年同期的-69,838,057.81元进一步扩大[143] - 投资活动现金流出小计为1.3918亿元，同比减少53.5%[147] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.3912亿元，同比扩大101.8%[147] 资产和负债变化 - 报告期末总资产为15.48亿元，较上年度末增长56.33%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为12.73亿元，较上年度末增长139.50%[23] - 货币资金占总资产比例从6.33%大幅提升至30.74%，增加24.41个百分点[48] - 在建工程占总资产比例下降4.09个百分点至19.97%[48] - 应收账款占比微降0.71个百分点至9.81%[48] - 货币资金从2022年初的6270.28万元增长至6月30日的4.76亿元，增幅达658.7%[129] - 应收账款从1.04亿元增长至1.52亿元，增幅45.8%[129] - 存货从1.58亿元增长至1.78亿元，增幅12.5%[129] - 在建工程从2.38亿元增长至3.09亿元，增幅29.7%[129] - 流动资产总额从4.37亿元增长至8.58亿元，增幅96.3%[129] - 资产总额从9.90亿元增长至15.48亿元，增幅56.4%[129] - 应付票据从1.08亿元增长至1.36亿元，增幅26.6%[130] - 应付账款从1.71亿元下降至1.13亿元，降幅34.0%[130] - 长期借款从1.54亿元降至0元[130] - 归属于母公司所有者权益从5.32亿元增长至12.73亿元，增幅139.5%[131] - 流动资产总额从4.29亿元增长至8.49亿元，增幅达98%[134] - 在建工程从2.38亿元增长至3.09亿元，增幅达29.7%[134] - 应付账款从1.69亿元下降至1.11亿元，降幅达34.7%[135] - 存货从1.55亿元增长至1.74亿元，增幅达12.3%[134] - 其他非流动资产从3145.10万元增长至1.02亿元，增幅达224%[134] - 资本公积从1.98亿元增长至8.79亿元，增幅达343%[135] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为29,273.95元[28] - 计入当期损益的政府补助为4,547,747.37元[29] - 其他营业外收入和支出为507.00元[29] - 所得税影响额为686,363.21元[29] - 非经常性损益合计为3,891,165.11元[29] 业务线表现 - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产[32] - 公司为克拉克配套的高端内燃变速箱、湿式驱动桥已批量生产并陆续交付[32] - 公司采用"以销定产、适度备货"的生产模式[33] - 公司下游叉车行业受碳中和政策推动，新能源叉车需求增长[37] - 公司主要客户安徽合力与杭叉集团合计占据国内50%以上市场份额[36] - 公司前五名客户收入占营业收入的比例为84.90%，其中第一大客户杭叉集团的收入占比为66.10%[63] - 国内叉车市场安徽合力和杭叉集团的市场占有率合计超过50%，前十名企业的市场占有率合计超过77%[63] - 公司正在与丰田、三菱重工、斗山、凯傲集团、永恒力等国际知名企业展开合作[65] 募集资金使用 - 募集资金总额为70,597.72万元，报告期投入40,059.45万元，累计投入相同金额[53] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目投入32,033.32万元，进度达82.14%[54] - 技术研发中心项目投入426.13万元，进度仅7.10%[54] - 超募资金补充流动资金7,600万元，使用比例100%[54] - 首次公开发行股票募集资金净额为705,977,235.17元，实际余额306,880,593.90元（含理财收益及利息收入）[53] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金24,088.68万元[53] - 公司使用7,600万元超募资金永久补充流动资金[55] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,088.68万元及已支付发行费用的自筹资金112.88万元，共计24,201.56万元[55] - 公司使用不超过3.8亿元（含超募）的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2022年6月30日尚未使用募集资金余额30,688.06万元[55] - 闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额为11,000万元[55][58] - 公司委托理财的资金来源为募集资金，未到期余额为11,000万元[58] 股东和股权结构 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2500万股，发行价格31.20元/股，募集资金总额7.8亿元，净额7.06亿元[109] - 发行后公司股份总数从7500万股增至1亿股，有限售条件股份占比从100%降至77.74%[108][109] - 主要限售股东包括浙江金道控股有限公司（3375万股）、金刚强（1500万股）等，限售期至2025年4月13日[111][112] - 新增首发后限售股包括国泰君安战略配售计划（152.16万股）等，部分限售期至2023年4月13日[112] - 无限售条件股份新增2225.68万股，占总股本比例达22.26%[108] - 报告期末普通股股东总数为17,609户[115] - 浙江金道控股有限公司持股33.75%，持有33,750,000股[116] - 金刚强持股15.00%，持有15,000,000股[116] - 金晓燕持股7.50%，持有7,500,000股[116] - 金言荣持股7.50%，持有7,500,000股[116] - 绍兴金及投资合伙企业持股5.25%，持有5,250,000股[116] - 浙江绍兴普华兰亭文化投资合伙企业持股3.75%，持有3,750,000股[116] - 绍兴金益投资管理合伙企业持股2.25%，持有2,250,000股[116] - 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划持股1.52%，持有1,521,569股[116] - 李亚君持股0.50%，持有504,491股[117] - 李和星持股0.35%，持有350,455股[117] - 公司注册资本为10,000万元，股份总数10,000万股[161] - 公司有限售条件流通A股7,774.32万股，无限售条件流通A股2,225.68万股[161] 关联交易和担保 - 公司与杭州冈村传动有限公司的关联交易金额为739.08万元，占同类交易金额的21.42%[89] - 公司对绍兴运通液力机械有限公司提供连带责任担保，担保金额为800万元，担保期限为2021年12月8日至2022年12月8日[100] - 报告期末公司实际担保余额合计800万元，占公司净资产的比例为0.63%[100] - 公司与子公司作为被担保方，金道控股公司提供担保金额为154,210,000元，担保期限至2025年12月25日[95] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[90] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[91] - 报告期内公司不存在关联债权债务往来[92] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[93] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[94] - 报告期内公司不存在托管、承包或租赁情况[96][97][98] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[67] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[73] - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[88] - 公司报告期不存在违规对外担保情况[85] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[84] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[83] - 公司半年度报告未经审计[86] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为69%[70] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为69%[70] - 公司主要生产场所面临搬迁风险，募投项目新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目预计2022年二、三季度实现部分投产[65] - 公司子公司绍兴运通液力机械有限公司净利润为639,696.37元[62] - 公司持有专利102项，其中发明专利24项，实用新型专利61项，外观专利17项[40] - 金融资产期末数为5,663,237元，与期初数相同，无公允价值变动或减值[50] - 受限资产总额为99,003,122.27元，其中货币资金18,255,500元、应收票据40,433,622.27元、固定资产40,314,000元[51]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为6.3977亿元，同比增长20.78%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7955.2万元，同比增长11.64%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5382.3万元，同比下降49.33%[22] - 加权平均净资产收益率为16.17%，同比下降0.94个百分点[22] - 基本每股收益为1.06元/股，同比增长11.58%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为5.3163亿元，同比增长17.60%[22] - 资产总额为9.9015亿元，同比增长24.51%[22] - 第四季度经营活动现金流量净额为-2645.2万元[24] - 非经常性损益金额为672.9万元，主要来自政府补助529.5万元[27] - 第二季度营业收入达1.8529亿元，为单季最高[24] - 2021年营业收入总额为6.397亿元，同比增长20.78%[57] 成本和费用 - 叉车变速装置直接材料成本为3.544亿元，同比增长27.78%[62] - 叉车变速装置加工费用为2750.07万元，同比增长63.82%[62] - 研发费用为2556.73万元，同比增长31.53%[68] - 销售费用为408.37万元，同比下降40.92%[68] - 研发投入金额为2556.73万元，占营业收入比例为4.00%[72] 各业务线表现 - 叉车变速装置收入为6.079亿元，占总收入95.02%，同比增长21.47%[57] - 工程机械变速箱收入为299.88万元，同比增长58.63%[57] - 公司电动叉车变速箱2021年销量为8.61万台[43] - 主要增长动力来自液力传动变速箱、电动叉车变速箱、桥箱一体产品[49] - 公司主要产品包括机械传动变速箱、液力传动变速箱、电动叉车变速箱、桥箱一体和主减速器[44] - 公司产品覆盖液力传动/机械/电瓶叉车变速箱三大系列[35] - 公司产品涵盖机械传动、液力传动、电力传动的全技术路径[40] 各地区表现 - 境外销售收入为1105.15万元，同比增长138.92%[57] 研发与技术创新 - 研发人员数量为69人，较上年增加6.15%[72] - 本科及以上学历研发人员数量为24人，较上年增加21.05%[72] - 30岁以下研发人员数量为16人，较上年增加45.45%[72] - 公司被认定为高新技术企业，拥有授权专利102项[35] - 公司共有专利权102项，其中发明专利24项，实用新型专利61项，外观专利17项[40] - 已授权专利102项（发明专利24项，实用新型61项，外观专利17项）[52] - 2021年通过自主研发获得15项专利授权，含14项实用新型专利及1项外观专利[96] - 2021年成功开发并小批量试制多个新产品，提升核心竞争力[96] - SCQ35/50湿式制动桥项目处于小批量产阶段，目标进军高端叉车驱动桥市场[70] - YQXD30V液力传动变速箱项目已实现批量生产，旨在提升产品竞争力[70] - JHTF35A液力传动变速箱项目处于小批量产阶段，目标进军高端叉车变速箱市场[70] - YQXF35A变速箱项目已实现批量生产，配套高端叉车变速箱[71] - JETS24A变速箱（驱动系统）项目处于小批量产阶段，目标拓展仓储叉车市场[71] - JEAW35A湿式制动桥箱一体驱动桥项目处于整车验证阶段，目标进军电驱动桥产品市场[71] - 引进德国自动数控加工中心提升齿轮精度和硬度[47] - 公司齿轮工艺设计、生产管理、品质管理达行业领先水平[47] - 核心工序自主完成有效降低生产成本[48] 市场与行业趋势 - 2020年中国叉车销量达80.02万台，近十年复合增长率13.16%[32] - 2021年中国叉车销量突破百万台达109.94万台[32] - 2021年全球叉车销售量创纪录达234.06万辆，同比增长42.93%[32] - 中国2021年电动叉车销量为65.8万台，占叉车总销量比例近60%[43] - 全球主要发达国家新能源叉车销量占叉车总销量比例超过60%[42] - 物流业政策推动制造业转型升级带动叉车需求[33] - 新能源政策推动需求（欧洲2030气候目标、中国碳达峰碳中和目标）[49] - 高端自动变速箱需求成趋势，支持整机厂向高附加值方向发展[50] - 叉车行业受宏观经济影响显著，无明显周期性[34] - 国内叉车市场安徽合力与杭叉集团合计份额超50%[48] - 国内叉车市场前十名企业合计市场占有率超过77%[92] - 国务院要求2020年实现40%核心基础零部件自主保障[33][36] - 工信部将锂电池/燃料电池驱动叉车列入"十三五"重点创新产品[33][36] 客户与销售 - 前五大客户销售额占比84.9%[48] - 前五名客户销售额占比84.90%，其中杭叉集团销售额占比66.10%[65] - 对第一大客户杭叉集团的收入占营业收入比例为66.10%[92] - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产[44] - 与丰田、三菱重工、斗山等国际企业展开合作，但受疫情影响部分合作计划延期[94] 生产与产能 - 公司采用以销定产、适度备货的生产模式[45] - 产能不足制约发展，需快速扩大生产规模[48] - 公司募集资金投入新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目，新建年产8万套新能源电动叉车驱动单元生产线[43] - 募投项目新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设基建完成，设备安装中，预计2022年Q2-Q3部分投产[94] - 公司当前主要生产场所面临搬迁风险，所在地块规划已由工业用地变更为二类居住用地[94] 资产与现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降49.33%至5382.32万元，主要因支付职工工资提高及采购材料金额上升[74] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大31.99%至-1.43亿元，主要因购建长期资产支出增加[75] - 筹资活动现金流入同比减少50.72%至6560万元，主要因银行借款净增加额减少[74][75] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅下降153.71%至-3539.51万元[74] - 货币资金占总资产比例下降5.14个百分点至6.33%，期末余额6270.28万元[76] - 存货余额同比增长45.98%至1.58亿元，占总资产比例上升2.35个百分点至15.98%[76] - 在建工程余额同比增长90.88%至2.38亿元，占总资产比例上升8.37个百分点至24.06%[76] - 长期借款余额同比增长61.78%至1.54亿元，占总资产比例上升3.6个百分点至15.6%[76] - 公司资产权利受限总额4.23亿元，其中在建工程抵押2.09亿元，无形资产抵押9298.12万元[79] - 报告期投资额1.13亿元，与上年同期基本持平（-0.05%）[80] 公司治理与股东结构 - 公司2021年年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[4] - 报告期内召开1次年度股东大会及1次临时股东大会[100] - 董事会由7名董事组成（含3名独立董事），报告期内召开4次会议[102] - 监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事），报告期内召开4次会议[103] - 全体董事出席率100%，无缺席或委托出席情况[125] - 审计委员会召开2次会议审议财务决算及审计事项[130] - 薪酬委员会审议通过2021年度董监高薪酬分配方案[131] - 战略委员会审议2020年度发展战略总结报告[129] - 提名委员会完成董事会换届及高管聘任审查[129] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[132] - 公司治理状况符合监管要求，与相关规定不存在重大差异[105] - 公司资产、人员、财务、机构及业务均保持独立运营状态[106][107] - 报告期内公司无同业竞争情况[108] - 公司未发生表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会情形[110] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内未发生变动[112] - 董事长金言荣期末持股7,500,000股[110][111] - 董事兼总经理金刚强期末持股15,000,000股[111] - 董事金晓燕期末持股7,500,000股[111] - 公司董事、监事及高级管理人员中4人持股总数达30,000,000股[110][111] - 公司独立董事及部分高管期末持股数为0[111] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为100.00%[108] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%[109] 管理层与员工 - 董事长金言荣自2012年6月起担任公司董事长[113] - 总经理金刚强自2012年6月起担任公司董事兼总经理[113] - 独立董事张如春自2018年7月起任职[114] - 独立董事郑磊自2020年9月起任职[115] - 监事会主席徐德良自2018年7月起任职[116] - 副总经理骆建国自2012年6月起任职[117] - 财务总监林捷自2012年5月起任职[118] - 财务总监林捷任期自2021年07月10日至2024年07月10日[112] - 董事会秘书唐伟将任期自2021年07月10日至2024年07月10日[112] - 公司2021年支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额361.5万元[121][122] - 独立董事津贴为每人每年6万元[121][122] - 董事长金言荣税前报酬总额61.4万元[122] - 董事兼总经理金刚强税前报酬总额61.4万元[122] - 监事会主席徐德良税前报酬总额40.6万元[122] - 职工监事周建钟税前报酬总额34万元[122] - 财务总监林捷税前报酬总额49万元[122] - 副总经理骆建国税前报酬总额46.5万元[122] - 董事会秘书唐伟将税前报酬总额26万元[122] - 监事朱水员税前报酬总额24.6万元[122] - 报告期末在职员工总数632人，其中生产人员508人占比80.4%[133][134] - 公司本科及以上学历员工42人，占总员工数6.6%[134] - 高中及以下学历员工524人，占总员工数82.9%[134] - 技术人员69人，占员工总数10.9%[133] - 公司为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金，并实施与绩效挂钩的弹性薪酬体系[135] - 公司通过内部培训、外部培训及自我学习等多种形式提升员工专业技能[136] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[139] - 公司为员工全额缴纳五险一金[149] 股利政策与投资者回报 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司未提出现金分红预案，留存未分配利润用于研发投入、市场拓展及应对潜在风险[137][138] - 公司承诺严格履行章程中利润分配政策[196] - 公司承诺若违反利润分配政策将向股东及投资者道歉并提出补充承诺[197] 内部控制与风险管理 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%[142] - 公司报告期内未发现财务报告或非财务报告的重大缺陷和重要缺陷（均为0个）[142][143] - 公司内部控制缺陷定量标准中，重大缺陷定义为可能导致财务报告错报金额大于上年度营业收入的0.15%[142] - 重要缺陷定义为可能导致财务报告错报金额小于上年度营业收入的0.15%但大于0.005%[142] - 非财务报告重大缺陷定量标准为可能导致直接损失金额大于100万元[142] - 非财务报告重要缺陷定量标准为可能导致直接损失金额大于3万元但小于100万元[142] - 公司2021年12月31日财务报告内部控制保持有效[144] - 内部控制鉴证报告于2022年04月29日披露[144] - 内部控制鉴证报告为标准无保留意见[144] - 非财务报告不存在重大缺陷[144] - 会计师事务所出具无保留意见内部控制报告[144] 募集资金与未来发展 - 本次发行募集资金将用于推动主营业务发展并填补即期回报被摊薄风险[186] - 公司股本和净资产增加可能导致每股收益及净资产收益率等股东即期回报下降[187] - 公司将通过增强现有业务竞争力提高盈利能力以降低股东即期回报被摊薄风险[187] - 公司制定了《募集资金使用管理制度》并建立专项账户存储制度确保资金安全[190] - 公司实施积极利润分配政策并制定上市后适用公司章程草案保障投资者回报[191] 承诺与合规 - 实际控制人股份锁定期至2025年04月13日[154] - 董事监事高管任职期间每年减持不超过持股总数25%[154] - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理直接持有的发行人股份[157][161][162] - 公司股票上市后6个月内若连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[157][159] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行价格[158][160] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[160] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的发行人股份[160] - 未履行减持承诺则出售收益上缴发行人[156][158][159][161][162] - 接到收益上缴通知后20日内将收益交给发行人[156][159][161][162] - 稳定股价措施阶段不减持持有的发行人股份[156][158][161] - 减持需提前公告明确数量区间和执行期限等信息[156][158][161] - 绍兴金益投资管理合伙企业持有股份锁定期36个月[161][162] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将触发稳定股价措施[164][170] - 公司单次回购股份资金总额不低于人民币1000万元[167] - 公司单次回购股份不超过公司总股本的2%[167] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金总额[166] - 稳定股价措施需经股东大会三分之二以上表决权通过[165] - 董事会需在触发条件发生后5个交易日内作出回购决议[168] - 回购方案实施需在股东大会决议后30日内完成[169] - 若董事会认为不宜回购需经半数以上独立董事同意并提交股东大会审议[168] - 回购实施前若股价连续10个交易日超过每股净资产可终止回购[167] - 未履行稳定股价承诺需在指定媒体公开说明原因[170] - 公司股票上市后三年内若连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产将触发股价稳定措施[171][174][175] - 控股股东及实际控制人单次增持金额不低于最近一年税后现金分红总额的20%[172] - 控股股东及实际控制人单次或连续十二个月增持股份不超过公司总股本2%[172] - 董事及高管单次增持资金不低于上年度薪酬总额（税前）的20%[177] - 董事及高管单次或连续十二个月增持资金不超过上年度薪酬总额[177] - 触发条件后控股股东需在5个交易日内公告增持计划[173] - 增持措施需在公告后30日内实施完毕[173] - 未履行承诺时公司可扣减控股股东分红直至措施执行完毕[175] - 稳定股价承诺有效期至2025年4月13日[171][175] - 增持计划需符合上市公司收购管理办法及股权分布上市要求[172][176] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产将触发稳定股价措施[178] - 董事及高管需在增持公告后下一个交易日启动并在30日内完成增持[178] - 若未履行稳定股价承诺公司可扣留相关董事高管薪酬及现金分红[180] - 公司承诺招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[180][181] - 控股股东及实际控制人对招股说明书真实性承担法律责任[181][182] - 全体董事监事高管对招股说明书真实性承担相应法律责任[183] - 公司承诺若被认定欺诈发行将依法回购首次公开发行股份[183] - 稳定股价措施包含董事高管回购公司股票[179] - 控股股东及实际控制人承诺先行赔付投资者直接经济损失[182] - 公司确保新任董事监事高管履行现有公开承诺义务[181] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件的情况将依法回购全部新股[184] - 证券主管部门认定违法违规情形后30个交易日内公司将制定新股回购计划[184] - 股票回购义务触发后6个月内以市场价格完成回购且价格不低于发行价加同期银行存款基准利息[184] - 控股股东金道控股及实际控制人金言荣等承诺购回已转让原限售股份[185] - 购回价格不低于新股发行价格加同期银行活期存款利息或认定违法违规之日收盘价孰高者[186] - 公司承诺若违反填补被摊薄

收入和利润（同比） - 营业收入为1.57亿元人民币，同比增长13.10%[4] - 公司第一季度营业总收入1.57亿元，较上年同期1.39亿元增长13.1%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1458.70万元人民币，同比增长8.70%[4] - 净利润同比增长8.7%至1459万元，上期为1342万元[25] - 基本每股收益为0.19元，同比增长5.6%[26] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长15.4%至1.29亿元，上期为1.12亿元[25] - 研发费用同比增长19.0%至652万元，上期为548万元[25] - 财务费用为-5.28万元人民币，同比增长4167.07%，主要系去年同期有承兑贴现支出[8] 其他收益和补助 - 其他收益为93.93万元人民币，同比增长228.94%，主要系本期收到财政补助较多[8] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1018.66万元人民币，同比下降180.46%[4][10] - 经营活动现金流量净额转负为-1019万元，同比下降180.4%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为3936.10万元人民币，同比增长147.45%，主要系长期借款增加[10] - 筹资活动现金流量净额同比增长147.4%至3936万元，主要因借款增加[29] - 投资活动现金流量净额为-5408万元，主要因购建长期资产支付5418万元[29] - 收到的税费返还同比减少94.2%至41万元，上期为712万元[28] - 支付给职工的现金同比减少45.0%至2206万元，上期为4010万元[28] 资产和负债变化（期末较年初） - 货币资金为3624.30万元人民币，较上年末下降42.20%，主要系在建工程投入较多[7] - 公司货币资金从年初6270.28万元减少至3624.30万元，下降42.2%[19] - 应收账款为1.51亿元人民币，较上年末增长45.06%，主要系3月营业收入增长[7] - 应收账款从年初1.04亿元增加至1.51亿元，增长45.1%[19] - 存货从年初1.58亿元增加至1.64亿元，增长3.4%[19] - 在建工程从年初2.38亿元增加至2.83亿元，增长18.7%[21] - 合同负债为337.93万元人民币，较上年末增长186.55%，主要系新客户预收款项增加[7] - 短期借款从年初200.23万元增加至400万元，增长99.8%[21] - 应付票据从年初1.08亿元增加至1.20亿元，增长11.8%[21] - 应付账款从年初1.71亿元减少至1.28亿元，下降25.1%[21] - 长期借款从年初1.54亿元增加至1.94亿元，增长25.4%[22] 其他财务数据 - 总资产为10.09亿元人民币，较上年末增长1.89%[4] - 期末现金及现金等价物余额降至1870万元，同比减少69.8%[29] 管理层讨论和指引 - 公司与中国银行签订最高额抵押合同，担保债权最高余额9934.65万元[17]