广东信达律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 "铭利转债"2024年第一次债券持有人会议 的法律意见书 信达专字（2024）第 013 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司"铭利转债"2024 年第一次债券持有人会议（下称"本次债券持有人会议"），并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 204 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限 公司 2024 年第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人权益变动进展暨 部分股权完成工商变更登记的公告 1、本次股权工商变更登记完成后，陶诚先生及卢萍芳女士将持续共同遵守 《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定中关于大股东、董监 高信息披露、减持额度、减持限制等的规定。 2、卢萍芳女士就本次股权转让取得的股份，将继续履行陶诚先生在此之前 作出的全部承诺。 3、本次股权转让事宜未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，实际控 制人及其一致行动人共同控制的表决权数量未发生变化，本事宜不涉及公司控制 权变更。 4、本次工商变更登记完成后，控股股东达磊投资所持公司股份将继续遵守 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信 息披露文件，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君 安不承担任何责任。 国泰君安作为深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"铭利转债"（债券代码：123215）转股期限为2023年2月19日至2029年 8月2日；最新的转股价格为37.42元/股； 2、2024年第二季度，共有33张"铭利转债"完成转股（票面金额共计人民 币3,300.00元），合计转成86股"铭利达"股票（证券代码：301268）； 3、截至2024年6月28日，公司剩余可转换公司债券张数为9,999,917张,剩余 可转换公司债券票面总额为人民币999,991,700.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市铭利达精密技术股 份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）现将2024年 ...

2023年深圳市铭利达精密技术股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关 ...

证券代码：301268 证券简称：铭利达 债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二、本次债券的主要条款 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创 业板向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《深圳市铭利 达精密技术股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方 中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于召开"铭利转债" 2024 年第一次债券持有人会议的通知 特别提示： 1、根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《深圳市铭利达 精密技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规 则》"）的规定，债券持有人会议对一般事项议案作出决议，经超过出席债券持 有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《募集说明书》和《会议 规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人 （包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等法律约束力。 根据《募集说明书》《会议规则》的有关规定，债券受托管理人国泰君安证 券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）就"铭利转债"2024年第一次债券持 有人会议事项，通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次："铭利转债"2024年第一次债券持有人会议。 （二） 会议召集人：国泰君安证券股份有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的核查意 见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市及创业板向不特定对象发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件要求，对铭利达变更部分募集资金用途 及新增募集资金投资项目的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意深圳市铭 利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券， 期限6年，每张面值100.00元，按面值发行。公司实际向不特定对象发行面值总 额100,000.00万元可转换公司债 ...

审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议 案》 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年6月25日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经审议，监事会认为：本次变更募集资金事项是公司根据自身发展及现实情 况做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使 ...