国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）2023年 度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对2023年 深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"铭利转债"，债券代码：123215）回售有关事项进行了核查，核查 情况如下： 一、铭利转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年7月7日出具的《关于同意深圳市铭 利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕1516号），公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券， 期限6年，每张面值100.00元，按面值发行。公司实际向不特定对象发行面 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax） ：（0755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称分别 代表的全称或含义为： | 简称 | 全称或含义 | | | --- | --- | --- | | 公司 | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | | | 本期可转债/铭利 | 号"批准注册，公 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1516 | | | 转债 | 司于 2023 8 月 3 日公开发行的可转换公司债券，债券简称为"铭 | 年 | | | 利转债"，债券代码"123215"。 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于铭利转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 因"铭利转债"回售申报期2024年7月26日至2024年8月1日，投资者回售款 到账日2024年8月8日，而"铭利转债"第一年付息日为2024年8月5日，"铭利转 债"将于2024年8月5日对所有债券持有人（包含回售部分及未回售部分）统一进 行派息。 1、回售价格：100.294元/张（含息、税） 2、回售申报期：2024年7月26日至2024年8月1日 3、发行人资金到账日：2024年8月6日 4、回售款划拨日：2024年8月7日 5、投资者回售款到账日：2024年8月8日 6、回售申报期内"铭利转债"将暂停转股 7、本次回售不具有强制性，"铭利转债"持有人有权选择是否进行回售 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于铭利转债暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司于2024年6月25日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 五次会议，于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，于2024年7月16日 至2024年7月22日适用简化程序召开"铭利转债"第二次债券持有人会议，审议 通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。根据《深 圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》的约定，"铭利转债"的附加回售条款生效，公司可转换公司债券持有人享 有一次回售的权利。 1、债券代码：123215 债券简称：铭利转债 2、转股期限：2024年2月19日至2029年8月2日 3、暂停转股日期：2024年7月26日至2024年8月1日 4、恢复转股日期 ...

债券发行 - 铭利达2023年发行10亿元铭利转债，期限6年[1][2] - 铭利转债票面利率第一年至第六年分别为0.30% - 3.00%[2] 会议情况 - “铭利转债”2024年第二次债券持有人会议7月16 - 22日召开[3] - 会议审议变更募资用途及新增项目议案获全票通过[6][7]

债券会议信息 - 会议由国泰君安召集，2024年7月15日发通知[5] - 召开时间为7月16 - 22日，投票至7月22日17:00[6] - 审议《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》[9] 异议相关 - 债券持有人异议应5个交易日内书面回复，逾期视为同意[4] - 10%以上持有人提议终止简化程序，受托管理人应终止[5] - 异议期未收到书面异议，议案表决通过[11]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于适用简化程序召开"铭利转债"2024 年第二次债券 持有人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议、于2024年7月 11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途 及新增募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）于2024年7月11日组 织召开了"铭利转债"2024年第一次债券持有人会议，由于出席会议的债券持有 人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的 二分之一，根据《深圳市铭利达精密技术股份有限 ...

债券发行 - 铭利达2023年公开发行可转换公司债券面值总额10亿元[1][3] - 债券期限6年，票面利率逐年递增[3] - 起息日为2023年8月3日，每年付息日为发行首日起每满一年当日[3] 债券会议 - “铭利转债”2024年第二次债券持有人会议于7月16 - 22日召开[4] - 会议投票表决期为7月16 - 22日17:00前，债权登记日为7月15日[4] - 会议审议变更部分募集资金用途及新增投资项目议案[6][17] 表决规则 - 每100元未偿还债券有一票表决权/异议权[9] - 利益冲突方所持债券无异议权，不计入表决权总数[10] - 单独或合计持10%以上未偿还份额持有人可提议终止简化程序[11] 授权委托 - 可授权委托参加会议并代为行使表决权[17] - 授权委托有效期至会议结束[17] - 提供授权委托书邮寄、传真、电邮信息[19]

国泰君安证券股份有限公司 关于"铭利转债"2024 年第一次债券持有人会议 决议公告 特别提示： 根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简 称"铭利转债"）的受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 安"）就"铭利转债"变更部分募投项目募集资金用途及新增募集资金投资项目 事项召开2024年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"），并已于2024 年6月27日发出《国泰君安证券股份有限公司关于召开"铭利转债"2024年第一 次债券持有人会议的通知》。本次会议于2024年7月11日召开，召开情况公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （五）会议召开的日期、时间：2024年7月11日（星期四）上午10：30 （六）会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方 式召开，投票采取记名方式表决；同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票 中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投 票结果为准。 （ ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年7月11日（星期四）14:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月11日上 午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为2024年7月11日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋21楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表 ...