公司基本信息 - 公司股票简称和顺科技，股票代码301237[18] - 公司法定代表人为范和强[18] - 2023年8月，公司注册地址由浙江省杭州市余杭区仁和街道粮站路11号1幢5楼512室变更为浙江省杭州市余杭区仁和街道獐湾路16号[18] - 公司董事会秘书为吴学友，证券事务代表为毋昱[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http：//www.szse.cn）[20] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为《证券时报》、《证券日报》、经济参考网、巨潮资讯网（www.cninfo.com.com）[20] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 会计师事务所办公地址为浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座[21] - 签字会计师姓名为边珊姗、胡云云[21] - 公司聘请的保荐机构为东兴证券股份有限公司，持续督导期间为2022年3月23日 - 2025年12月31日[22] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入503,092,855.79元，较2023年增长19.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -47,143,549.82元，较2023年下降422.03%[22] - 2024年末资产总额1,587,855,269.07元，较2023年末下降1.65%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,342,312,777.30元，较2023年末下降6.42%[22] - 2024年四个季度营业收入分别为100,148,371.40元、131,291,620.43元、134,817,527.13元、136,835,336.83元[24] - 2024年非经常性损益合计8,724,012.52元[29] - 2024年公司营业收入503,092,855.79元，同比上升19.36%；归属上市公司股东净利润-47,143,549.82元，同比下降422.03%；年末归属上市公司股东所有者权益1,342,312,777.30元，同比下降6.42%；基本每股收益-0.59元/股[57] - 2024年销售费用5,086,734.33元，同比增长4.09%；管理费用35,685,325.41元，同比增长56.33%；财务费用 -84,993.97元，同比减少98.94%；研发费用20,480,559.10元，同比增长5.95%[72] - 2024年研发人员数量51人，占比13.60%，较2023年分别增长4.08%和2.47%[73] - 2024年研发投入金额20,480,559.10元，占营业收入比例4.07%[73] - 2024年经营活动现金流入小计349,388,601.03元，同比增长13.63%；现金流出小计413,446,547.19元，同比增长31.96%；现金流量净额 -64,057,946.16元，同比下降999.23%[74] - 2024年投资活动现金流入小计723,959,695.79元，同比增长38.64%；现金流出小计868,051,811.09元，同比减少14.48%；现金流量净额 -144,092,115.30元，同比上升70.76%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计155,682,522.87元，同比增长76.91%；现金流出小计124,423,935.84元，同比减少12.47%；现金流量净额31,258,587.03元，同比上升157.72%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -176,343,411.04元，同比下降68.08%[74] - 投资收益1,161,944.41元，占利润总额比例-1.99%；公允价值变动损益2,737,077.63元，占比-4.69%；资产减值-43,048,555.65元，占比73.74%[76] - 2024年末货币资金56,170,822.78元，占总资产比例3.54%，较年初比重减少10.82%；固定资产766,010,206.94元，占比48.24%，比重增加25.61%；在建工程27,202,131.02元，占比1.71%，比重减少25.09%[77] - 交易性金融资产期初数231,328,333.33元，本期购买金额640,000,000.00元，出售金额720,000,000.00元，期末数151,441,849.32元[79] - 截至报告期末，货币资金受限余额1,836,744.24元，应收款项融资受限余额1,019,544.62元，在建工程受限余额26,413,790.28元，无形资产受限余额43,455,700.00元[80] - 报告期投资额71,867,689.02元，上年同期投资额391,890,582.09元，变动幅度-81.66%[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年聚酯薄膜业务收入491,336,842.23元，占比97.66%，同比增长20.46%；其他业务收入11,756,013.56元，占比2.34%，同比下降13.65%[59] - 2024年有色光电基膜收入256,186,337.71元，占比50.92%，同比下降1.24%；透明膜收入166,743,987.62元，占比33.14%，同比增长122.76%；其他功能膜收入68,406,516.90元，占比13.60%，同比下降7.11%[59] - 2024年境内收入493,581,986.05元，占比98.11%，同比增长20.05%；境外收入9,510,869.74元，占比1.89%，同比下降8.01%[59] - 2024年直销收入344,741,576.54元，占比68.52%，同比增长5.92%；经销收入158,351,279.25元，占比31.48%，同比增长64.91%[59] - 2024年聚酯薄膜业务毛利率6.93%，同比下降6.67%；其他业务毛利率28.91%，同比上升2.56%[61] - 2024年有色光电基膜产量20,046.62，销量20,817.75；透明膜产量28,316.25，销量22,738.80；其他功能膜产量4,726.68，销量5,325.35[63] - 2024年聚酯薄膜行业销售量48,881.90吨，同比增长45.43%；生产量53,089.55吨，同比增长39.61%；库存量19,625.14吨，同比增长19.42%[64] - 销量同比增长45.45%、产量同比增长39.61%，主要因本期增加两条产线，对应产销率上升[65] - 2024年聚酯薄膜直接材料金额330,219,238.58元，占营业成本比70.91%，同比减少3.53%[67] 行业相关信息 - 公司主要从事差异化、功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，行业归属于C2921 - 塑料薄膜制造业和C29 - 橡胶和塑料制品业[32] - 国内聚酯薄膜行业低端产能较多，高附加值产品仍依赖海外企业[33] - 2023年BOPET全球市场规模达137.8亿美元，中国市场贡献率超45%，应用场景覆盖度较2018年增长63%[34] - 2024年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比增长5.6%[35] - 2024年全球PC出货量达到2.53亿台，同比增长2.6%[35] - 2024年新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[39] 采购相关信息 - 聚酯切片采购额占采购总额的比例为82.20%，上半年平均价格6.31元，下半年平均价格5.75元[45] - 功能性母粒采购额占采购总额的比例为10.11%，上半年平均价格19.31元，下半年平均价格15.20元[45] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[47] 生产与技术相关信息 - 双向拉伸聚酯薄膜系列产品生产技术处于持续开发阶段，公司拥有31项发明专利[48] - 双向拉伸聚酯薄膜设计产能11.5万吨，产能利用率48.33%，在建产能为0，2024年建成[48] - 公司开展的年产350吨碳纤维项目环评工作已取得批复[48] - 公司获得高新技术企业证书等多项资质，部分有效期为三年[48][49] - 截至年报披露日，公司已获取66项专利，其中31项为发明专利[50] - 公司未来将生产光学膜基膜扩充功能膜产品系列[50] - 公司会对购买的生产线进行技术改造，提高产品质量和生产效率[48][51][52] - 公司掌握多项聚酯薄膜材料的先进工艺和独特配方[53] - 公司建立了完善的全流程质量控制管理制度体系[55] - 公司凭借自身优势获取广泛客户群体，与多家优质客户保持稳定合作[56] - 2024年公司推动专利总量突破60项，助力子公司获评国家级专精特新“小巨人”企业[58] 客户与供应商相关信息 - 2024年前五名客户合计销售金额105,113,102.78元，占年度销售总额比例20.89%[68] - 2024年前五名供应商合计采购金额287,823,110.87元，占年度采购总额比例74.88%[69] 项目投资相关信息 - 年产4,412吨双向拉伸功能性能性橡胶和塑料制品项目报告期投入资金95.52%，进度0.00%，收益0.00%[83] - 聚酯薄膜智能生产线项目报告期投入资金94.88%，进度0,700，收益11,974.96[84] - 碳纤维制造项目报告期投入资金10.87%，进度0.00%，收益0.00%[84] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目承诺投资4.362337亿元，调整后4.105869亿元，累计投入4.105869亿元，投资进度100%，2024年5月10日达预定可使用状态，实现效益4037.31万元[91] - 研发中心建设项目承诺投资7855.39万元，调整后7782.46万元，累计投入7782.46万元，投资进度100%，2024年5月10日达预定可使用状态，实现效益0万元[91] - 补充流动资金项目承诺投资1亿元，调整后1.0018613亿元，累计投入1.0018613亿元，投资进度100%，2024年5月10日达预定可使用状态，实现效益0万元[91] - 承诺投资项目小计为78.7万元[92] - 超募资金投向小计为40328.73万元[92] - 公司超募资金净额为40328.73万元[92] - 公司将10000.00万元超募资金用于永久性补充流动资金[92] - 公司使用8100.00万元超募资金与廊坊市恒守新材料科技合伙企业设立控股子公司，占股81.50%[92] - 截至2024年12月31日，8100.00万元超募资金已全部投入使用[92] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目截至报告期末累计实现效益为 - 4037.31万元[92] - 超募资金投向中，永久补充流动资金20000.00万元，占比100%[92] - 超募资金投向中，碳纤运营管理项目8100.00万元，占比100%，占比2.7103%[92] - 项目合计金额为88400.00万元[92] - 公司将10000万元超募资金用于永久性补充流动资金，截至2024年12月31日，超额募集资金剩余12228.73万元未明确用途[93] - 公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金8512.84万元[93] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金金额为4104.07万元[93] - 截至2024年12月31日，碳纤维项目实际投资比承诺投资多2.71万元，因利息收入投入该项目[93] 子公司相关信息 - 浙江和顺新材料有限公司注册资本18000万元，总资产45154.30万元，净资产32863.12万元，营业收入39114.21万元，营业利润244.11万元，净利润363.83万元[97] - 浙江和山居科技有限公司注册资本1000万元，总资产962.52万元，净资产749.87万元，营业收入0.00万元，营业利润 -208.37万元，净利润 -208.37万元[97] - 杭州和兴碳纤维科技有限公司注册资本10800万元，总资产16853.45万元，净资产10552.69万元，营业收入0.00万元，营业利润 -234.87万元，净利润 -234.99万元[98] 公司治理相关信息 - 报告期内公司董事会设

公司治理结构 - 2024年公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[2] 会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事应出席3次，实际出席3次[5] - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应出席5次，实际出席5次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议6次，独立董事出席2次[6] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议1次，独立董事出席1次[6] - 2024年召开提名委员会会议2次[6] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议1次[6] 会议审议事项 - 2024年2月19日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于股票回购的议案》等[8] - 2024年4月18日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于2024年关联交易预计的议案》等[8] - 2024年7月10日第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等[10] 审计相关 - 2024年与会计师事务所就定期报告等事项积极沟通，监督审计工作[11] - 第三届董事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘2024年外部审计机构天健会计师事务所议案[15] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等公告[14] 薪酬审阅 - 审阅公司2023年度董事、高级管理人员薪酬，认为符合规定[18] 人员变动 - 2024年7月29日完成董事会换届选举后独立董事不再担任相关职务[19]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会和10次董事会会议，独立董事均无缺席[4][5] - 2024年召开董事会审计委员会会议6次等，独立董事均出席无缺席[6] - 2024年独立董事出席专门会议2次，无缺席[6] 议案审议情况 - 2024年2月19日审议通过《关于股票回购的议案》等[8] - 2024年4月18日审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》等[8] - 2024年4月26日审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[9] - 2024年5月10日审议通过募投项目结项及补充流动资金议案[9][23] - 2024年5月13日审议通过关联交易相关议案[16] - 2024年7月10日审议通过修订《公司章程》等议案[10] - 2024年7月29日审议通过选举董事长等议案[10] - 2024年8月28日审议通过2024年半年度报告等议案[10] - 2024年9月23日审议通过调整子公司股权比例的议案[10] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月11日审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[11] 审计机构相关 - 报告期内未更换会计师事务所，审议通过续聘2023年外部审计机构议案[19] 董事会换届 - 2024年7月10日审议通过董事会换届选举及提名候选人议案[20] 独立董事履职 - 2024年度独立董事按规定履职促进公司发展[24] - 2025年独立董事将继续履职确保决策公正透明[24] - 2025年独立董事将加强沟通合作保证独立运作[24] - 2025年独立董事将提高信息披露和治理质量[24] 资金相关 - 截至2024年5月6日节余募集资金4088.83万元永久补充流动资金[23]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会和10次董事会会议，独立董事全勤出席[5] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议和2次提名委员会会议[6] - 独立董事出席1次薪酬与考核委员会会议、2次提名委员会会议和2次独立董事专门会议，无缺席[6] 议案审议情况 - 2024年2月19日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于股票回购的议案》等多项议案[8] - 2024年4月18日第三届董事会第十九次会议审议通过《关于确认2023年关联交易的议案》等多项议案[8] - 2024年4月26日第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[9] - 2024年5月10日第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[9] - 2024年7月10日第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[9] - 2024年7月29日第四届董事会第一次会议审议通过选举董事长等议案[10] - 2024年8月28日第四届董事会第二次会议审议通过2024年半年度报告及摘要等议案[10] - 2024年9月23日第四届董事会第三次会议审议通过调整子公司股权比例的议案[10] - 2024年10月28日第四届董事会第四次会议审议通过2024年第三季度报告的议案[10] - 2024年12月11日第四届董事会第五次会议审议通过2025年度日常关联交易预计及为控股子公司提供担保额度预计的议案[10] 资金相关 - 2024年5月10日审议通过首次公开发行募投项目结项议案，截至2024年5月6日节余募集资金4088.83万元永久补充流动资金[21] 报告披露 - 2024年按时编制并披露2023年年度报告等多项公告[16] 审计机构 - 2024年第三届董事会第十九次会议及2023年年度股东大会审议通过续聘2023年外部审计机构天健会计师事务所的议案[17] 换届选举 - 2024年7月10日第三届董事会第二十二次会议审议通过董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案[19]

独立董事情况 - 公司全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 评估意见 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 2025年4月17日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券部负责媒体信息采集等，其他部门及子公司配合[8][9] 舆情处理机制 - 处理原则为快速反应、协调宣传等[10] - 一般舆情由组长、副组长灵活处置，重大舆情组长召集决策[12] 保密与追责 - 公司内部人员对舆情信息负有保密义务[15] - 关联人等违规致损，公司保留追责权利[15]

互动易平台信息发布与回复要求 - 应在两个交易日内回复投资者问题[12] - 注重诚信，保证真实、准确、完整[4] - 不得涉及未公开重大信息等多类不宜信息[7] - 不得选择性发布或回复，不得迎合热点等[7][8] - 受市场质疑应及时履行披露义务，未经审核不得发布[10][13]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会、10次董事会会议[5] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议等[6] - 2024年4月18日等召开相关会议[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席各类会议并履职[10] - 2024年与审计等部门沟通关注信披[11][12] - 2025年将按要求履职建言献策[20] 公司决策事项 - 审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[14][16] - 2024年7月10日审议董事会换届议案[18] - 本报告期为控股子公司提供合法担保[19]

套期保值业务规则 - 以规避价格波动风险为目的，不得投机套利[2] - 限于境内期货交易所场内交易，品种与生产经营相关[3] - 数量不超实际现货交易数量，持仓时间与现货保值计价期匹配[3] - 用自有资金，不使用募集资金[4] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50％以上且超500万元，需股东大会审议[10] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50％以上且超5000万元，需股东大会审议[10] - 可对未来12个月业务范围、额度及期限预计并审议，额度使用期限不超12个月[10] - 与关联人之间业务需股东大会审议，额度使用期限不超12个月[10] 交易方案与报告 - 交易方案应包括建仓品种、价位区间等内容[13] - 异常情况执行、风控小组向领导小组报告[17] - 合约市值损失接近或突破止损限额启动止损机制[18] - 执行小组每个交易日后报告新建头寸情况[21] - 执行小组和财务部分别建台账并报告持仓等状况[21] 信息披露与档案保管 - 期货交易损益及浮动亏损达净利润10％且超一千万元及时披露[23] - 业务档案保管期限至少10年[24] 责任与监督 - 按规定操作风险公司承担，越权操作越权者担责[26] - 违规造成损失公司追讨，构成犯罪追究刑责[26] - 业务涉及部门和人员接受审计[28] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时以规定为准由董事会修改[28] - 制度由董事会负责解释，经审议通过后执行[28]

资金使用 - 公司可用不超3.5亿闲置募集和不超2.5亿自有资金现金管理，额度12个月循环[2] - 公司使用5000万超募资金买交行结构性存款，预期年化1.2%-2.0%[4] 收益情况 - 公司1亿单位大额存单到期赎回，收益28.36万元[3] 过往投资 - 前12个月4500万交行结构性存款未赎回，预期年化1.65%-2.45%[11] - 前12个月1亿交行结构性存款已赎回，预期年化1.55%-2.65%[11] - 前12个月1亿建行单位大额存单已赎回，预期年化1.15%[11] 决策流程 - 现金管理议案通过董事会和监事会审议[6] 管理保障 - 现金管理选低风险品种，财务部跟踪，监事会和独立董事可监督[8][9]