培训信息 - 东兴证券2025年4月9日对和顺科技进行2024年度持续督导培训[2] - 培训地点为腾讯会议远程培训[2] - 培训对象包括公司董事、监事等[2] 培训内容 - 培训内容有信息披露管理办法等修订内容及违规警示案例[2] 培训效果 - 培训使对象对信息披露有更明确认识[4] - 培训加强对象对自身责任义务的理解[4] - 培训有助于提升公司规范运作水平[5]

业绩总结 - 2024年度营收50309.29万元，同比上升19.36%[6] - 2024年度归母净利润 - 4714.35万元，同比下降 - 422.03%[6] - 2024年度扣非归母净利润 - 5586.76万元，同比下降 - 1695.99%[6] 保荐相关 - 保荐机构查询专户2次，发表意见7次，培训1次（2025.4.9）[3][4] - 2024年12月原保荐代表人离职，谢安、蒋文接任[9] 亏损原因 - 供需、价格竞争致售价降、毛利率滑，存货跌价和减值增，产能增使管理费升[6] 其他 - 公司及股东承诺事项均已履行[7] - 保荐对信息披露文件无未及时审阅情况[3]

融资担保 - 2024年度范和强为公司融资授信担保实际发生额4650万元，占预计额度100%[3] 关联交易 - 2025年与致祥新材料关联交易内容调整，总金额调至5000万元[5] - 致祥新材料2025年原预计关联交易3000万元，增加后预计5000万元，截至4月10日已发生441万元[7] 公司情况 - 截至2024年底，致祥新材料资产总额29031.85万元，净资产8553.86万元，2024年业务收入0万元，净利润 - 300.52万元[9] 股权结构 - 致祥新材料股东范和强持股58.33%，何烽等多人持股[10] 审议情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[18][19][21]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入50,309.29万元[6] - 杭州和顺科技本期营业利润为 - 58,202,334.68元，上年同期为16,528,520.52元[21] - 杭州和顺科技本期净利润为 - 47,692,913.53元，上年同期为14,608,575.29元[21] - 另一公司本期营业利润为 - 6,777,421.90元，上年同期为15,810,930.31元[23] - 另一公司本期净利润为2,523,716.40元，上年同期为15,495,238.93元[23] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为22,426.20万元，跌价准备为2,987.90万元，账面价值为19,438.30万元[7] - 期末流动资产合计为578,651,572.62元，上年年末为752,641,655.05元[17] - 期末流动负债合计为141,740,999.75元，上年年末为153,209,534.11元[17] - 期末非流动资产合计为1,009,203,696.45元，上年年末为861,872,726.32元[17] - 期末非流动负债合计为84,279,015.64元，上年年末为26,881,452.79元[17] 现金流 - 公司经营活动现金流入小计本期为349388601.03元，上年同期为307488595.18元，同比增长约13.63%[25] - 公司经营活动现金流出小计本期为413446547.19元，上年同期为313316122.82元，同比增长约31.96%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 64057946.16元，上年同期为 - 5827527.64元，亏损扩大[25] - 公司投资活动现金流入小计本期为723959695.79元，上年同期为522194825.26元，同比增长约38.64%[25] - 公司投资活动现金流出小计本期为868051811.09元，上年同期为1015062752.04元，同比下降约14.48%[25] 子公司情况 - 公司纳入合并报表范围的子公司有浙江和顺新材料有限公司、浙江和山居科技有限公司、杭州和兴碳纤维科技有限公司[184] - 浙江和顺新材料有限公司注册资本18000万元，持股比例100%；浙江和山居科技有限公司注册资本1000万元，间接持股比例100%；杭州和兴碳纤维科技有限公司注册资本10800万元，持股比例81.50%[185] - 2024年9月29日，杭州和兴碳纤维科技有限公司持股比例从75.00%变为81.50%[185] 项目进展 - 年产3.5万吨双向拉伸功能性聚酯薄膜智能化生产线项目预算1.53亿元，工程累计投入占预算比例95.52%，进度100%，利息资本化率3.20%[146] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地及研发中心预算5.15亿元，工程累计投入占预算比例94.88%，进度100%[146] - 碳纤维项目预算6.43亿元，工程累计投入占预算比例10.87%，在建，利息资本化率2.66%[146] 税收政策 - 公司2024 - 2026年通过高新技术企业认定，企业所得税减按15%计缴；浙江和顺新材料有限公司2022 - 2024年通过认定，本期企业所得税减按15%计缴[122][123] - 浙江和山居科技有限公司本期应纳税所得额不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[123] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及浙江和顺新材料有限公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减应纳增值税税额优惠政策[124] 其他 - 公司回购股份1,700,000股，支付回购价款36,888,227.26元[163][164] - 本期新增政府补助合计12407572.90元，其中与资产相关6639200.00元，与收益相关5768372.90元[191] - 计入其他收益的政府补助金额本期为7793854.89元，上年同期为7233194.64元[192]

业绩总结 - 子公司浙江和顺新材料2024年度往来累计发生额（不含利息）4868.35万元[12] - 2024年度往来资金利息74.65万元[12] - 2024年度偿还累计发生额4000.00万元[12] - 2024年末往来资金余额943.00万元[12] 审计情况 - 审计公司对2024年度财报及汇总表审计[4] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[9]

募资情况 - 首次公开发行2000万股A股，每股56.69元，募资11.338亿元，净额10.180749341亿元[2] - 募资投资项目合计61478.76万元[6] 资金管理 - 2024年4月18日同意用不超35000万元闲置募资及不超25000万元自有资金现金管理[6] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理产品14500万元，募资存款余额781012.98元[6] - 同意用不超15000万元闲置募资及不超15000万元自有资金现金管理，额度12个月可循环[9] 风险与原则 - 投资可能受市场波动影响，收益不可预期[16] - 遵守审慎投资原则，选低风险品种，加强风控和监督[17] 审批情况 - 第四届董事会第六次会议同意现金管理[20] - 第四届监事会第六次会议审议通过现金管理议案[21] - 保荐机构核查无异议，事项合规[22]

新策略 - 公司拟开展2025年度商品期货套期保值业务规避原材料价格波动风险[2] - 套期保值期货品种为境内PTA、MEG期货合约[5] - 2025年投入保证金不超3000万元，额度12个月有效可循环[5] - 利用自有资金开展业务，不使用募集资金[5][8] 风险与应对 - 套期保值业务存在价格、内控等风险[6] - 按内控制度安排人员，建立授权和牵制制度[8] - 设立计算机系统及设施，故障及时处理[8]

资金使用 - 公司同意用不超1.5亿闲置募集资金和不超1.5亿自有资金现金管理，额度12个月内循环滚动使用[2] - 公司用5000万超募资金买建行杭州良渚支行结构性存款[4] 产品情况 - 交行杭州和平支行多笔结构性存款未赎回或已赎回，涉及金额不等[10] - 建行杭州良渚支行单位大额存单已赎回，结构性存款未赎回[10] 决策与风险 - 现金管理议案经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[5] - 闲置募集资金投资有低风险保本型产品，但有收益不可预期风险[6] 资金使用影响 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率和收益[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价56.69元，募资11.338亿元，净额10.180749341亿元[2] 资金管理 - 2024年4月18日同意用不超3.5亿闲置募资及不超2.5亿自有资金现金管理[4] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理产品金额1.45亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存款余额78.101298万元[4] - 本次现金管理投资项目规模6.147876亿元，均为募资投资[5] - 本次用不超1.5亿闲置募资及不超1.5亿自有资金现金管理，额度12个月循环[7] - 闲置募资拟投不超1.5亿保本型产品，自有资金买低风险产品[8] 审批情况 - 第四届董事会第六次会议通过现金管理议案[19] - 第四届监事会第六次会议审议通过相关议案[20] - 保荐机构核查认为事项履行必要审批程序，无异议[21][22] 其他 - 现金管理可能受市场波动影响致收益不可预期[15] - 公告发布时间为2025年4月17日[24]

募集资金情况 - 2022年3月23日公司首次公开发行2000万股，每股发行价56.69元，募集资金总额11.338亿元，净额10.180749341亿元[1] - 2022 - 2023年公司分别签订三方、四方监管协议[6] - 2022年3月31日公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8512.84万元及已支付发行费用339.62万元[12] 项目投入与结余 - 截至2024年12月31日期初累计项目投入6.510056亿元，本期投入2.18619亿元，期末累计投入8.696246亿元[5] - 截至2024年12月31日利息收入净额3837.14万元，结项永久补充流动资金4104.07万元，应结余1.45781亿元，实际结余781.01298万元[5] - 截至2024年12月31日交通银行、招商银行账户合计存储78.101298万元[8] 资金管理与使用 - 2023年公司同意使用合计不超50000万元闲置募集资金及不超10000万元自有资金现金管理[19] - 2024年4月18日公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超2.5亿元自有资金现金管理[13] - 截至2024年12月31日公司闲置募集资金现金管理产品金额1.45亿元[15] 超募资金使用 - 公司超募资金净额为40328.73万元，2023年将10000万元用于永久性补充流动资金[19] - 2023年公司用8000万元超募资金设立控股子公司，截至2024年12月31日已出资8100万元[20][21] - 2024年公司将10000万元超募资金用于永久性补充流动资金，剩余12228.73万元未明确用途[21] 募投项目情况 - 2023年公司调整“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设”建设周期[22] - 2023年公司调整募投项目内部投资结构，调减设备购置费[22][23] - “双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”截至期末累计投入41058.69万元，进度100.00%[28] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目截至报告期末累计效益为 - 4037.31万元，未达预期[30] - 截至2024年12月31日碳纤维项目实际投资比承诺投资多2.71万元[32]