证券代码：301138 证券简称：华研精机 广州华研精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 □ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 28 日 (周五) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长包贺林先生 | | 员姓名 | 2、董事、总经理温世旭先生 | | | 3、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡女士 | | | 4、独立董事肖继辉女士 | | | 5、保荐代表人吕德利先生 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、包总，公司一季度业绩表 ...

关于举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年度 报告》及其摘要和《2023年第一季度报告》于2023年4月20日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了让投资者进一步 了解公司财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2023年4月 28日（周五）15:00-16:00在全景网举行业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-016 广州华研精密机械股份有限公司 出席本次说明会的人员有：董事长包贺林先生，董事、总经理温 世旭先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡女士、独 立董事肖继辉女士、保荐代表人吕德利先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

公司基本信息 - 公司前身华研有限成立于2002年5月13日[7] - 2006年12月公司注册地址因区域调整变更为广州市萝岗区云埔工业区云埔一路23号[7] - 2007年12月公司注册地址变更为广州市萝岗区开创大道718号[7] - 2012年5月公司注册地址变更为广州市增城新塘镇创立路6号[7] - 2022年10月公司注册地址变更为广州市增城区宁西街创立路6号[7] - 公司股票简称华研精机，股票代码301138[6] - 公司法定代表人是包贺林[7] - 公司注册地址和办公地址均为广州市增城区宁西街创立路6号，邮政编码为511340[7][8] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 报告期内公司实施两次现金分红，累计分红7200万元，2021年度每10股派4元，计4800万元；2022年半年度每10股派2元，计2400万元[120][121] - 本年度利润分配预案以1.2亿股为基数，每10股派息5元，现金分红6000万元，现金分红占比100%[122][123] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入544,902,633.31元，较2021年减少2.47%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润84,359,662.70元，较2021年减少14.40%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,862,583.18元，较2021年减少24.41%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额42,666,226.00元，较2021年减少69.69%[9] - 2022年末资产总额1,458,888,978.70元，较2021年末增加1.87%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,118,241,602.64元，较2021年末增加1.68%[9] - 2022年非经常性损益合计11,497,079.52元，2021年为2,166,152.26元，2020年为4,855,739.08元[13] - 2022年公司实现营业收入54,490.26万元，较上年同期下降2.47%；营业利润10,124.65万元，较上年同期下降15.49%；利润总额10,122.57万元，较上年同期下降15.51%；净利润8,655.18万元，较上年同期下降15.48%；归属于上市股东的净利润8,435.97万元，较上年同期下降14.40%[25] - 2022年公司研发投入占营业收入比例为5.17%，较上年同期上升0.66%[25] - 截至2022年末，公司总资产145,888.90万元，较上年同期增加1.87%[25] - 2022年营业收入544,902,633.31元，同比减少2.47%[27] - 2022年销售费用4800.24万元，同比增长37.68%，因外销收入增长，服务费和业务提成增加[34] - 2022年管理费用4437.04万元，同比增长0.56%[34] - 2022年财务费用 - 628.07万元，同比下降2319.78%，因未使用资金产生利息收入[34] - 2022年研发费用2816.62万元，同比增长11.81%[34] - 2022年研发人员数量74人，较2021年的70人增长5.71%，占比10.21%，较2021年的10.37%下降0.16%[40] - 2022年研发投入金额28,166,239.85元，占营业收入比例5.17%，2021年分别为25,191,526.03元、4.51%，2020年分别为25,865,106.48元、4.95%[40] - 2022年经营活动现金流入小计645,687,360.52元，同比增长1.51%，流出小计603,021,134.52元，同比增长21.74%，现金流量净额42,666,226.00元，同比下降69.69%[39][40] - 2022年投资活动现金流入小计2,957,032,659.76元，同比增长416.67%，流出小计3,008,270,910.50元，同比增长401.65%，现金流量净额 -51,238,250.74元，同比减少87.30%[40][41] - 2022年筹资活动现金流入小计704,869,483.44元，同比下降100.00%，流出小计81,559,707.71元，同比增长81.69%，现金流量净额 -81,559,707.71元，同比下降112.36%[40][41] - 现金及现金等价物净增加额 -83,576,753.82元，同比下降110.83%[41] - 投资收益7,153,291.34元，占利润总额比例7.07%，主要是理财产品产生的利息收入[44] - 资产减值 -4,173,543.66元，占利润总额比例 -4.12%，主要是存货、合同资产计提的减值准备[44] - 信用减值损失 -1,736,083.54元，占利润总额比例 -1.72%，主要是应收账款、其他应收款计提的减值准备[44] - 货币资金占比从62.38%降至56.60%，减少5.78%，金额从89,410,236.0元降至74,322,633.7元[45] - 应收账款占比从6.24%降至5.09%，减少1.15%，金额从14,053,587.8元降至18,421,203.2元[45][46] - 合同资产占比从0.98%升至1.26%，增加0.28%，金额从255,031,974.0元升至322,452,608.0元[46] - 存货占比从17.81%升至22.10%，增加4.29%，因合同备料增加所致[47] - 报告期投资额为5,000,000.00元，上年同期为0.00元，变动幅度为100.00%[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造营业收入470,577,183.03元，占比86.36%，同比减少2.32%[27] - 瓶坯智能成型系统营业收入313,486,785.12元，占比57.53%，同比减少1.46%[27] - 境外营业收入134,619,474.18元，占比24.71%，同比增长62.84%[27] - 直销营业收入519,772,034.36元，占比95.39%，同比减少3.01%[27] - 瓶坯智能成型系统生产量80台，同比增长15.94%；库存量56台，同比增长55.56%[30] - 瓶坯模具生产量13,356台，同比增长19.59%；库存量6,447台，同比增长107.10%[30] - 瓶坯智能成型系统直接材料成本174,666,049.61元，占营业成本52.02%，同比增长1.24%[32] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额309,268,160.49元，占年度销售总额比例56.76%[33] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[33] - 前五名客户合计销售额为3.09亿元，占比56.76%，其中客户1销售额1.02亿元，占比18.66%[34] - 前五名供应商合计采购金额为7514.88万元，占年度采购总额比例25.11%，其中供应商1采购额2424.22万元，占比8.10%[34] 公司业务相关信息 - 公司主要产品为瓶坯智能成型系统及瓶坯模具，属于“C35专用设备制造业”[14] - 公司产品适用于液态食品包装，发展与饮料行业相关性高[14][15] - 中国食品和包装机械工业协会提出行业发展趋势为工艺创新与装备成套化等[15] - 公司主要从事瓶坯智能成型系统和瓶坯模具的设计、研发、生产和销售，可提供定制瓶坯成型解决方案[17] - 瓶坯智能成型系统分为高端Epioneer系列、中高端EcoSys系列、中端HY - D系列、小型Econ系列、5加仑油坯HY - F系列及瓶盖HY - C系列[18] - 瓶坯模具按腔数分为32腔以下（不含32腔）小型模具、32腔至96腔中型模具、96腔以上（不含96腔）大型模具[18] - 公司采购内容包括生产性物料、生产设备和非生产性物料，重要生产性物料选两家供应商[19] - 公司对供应商实施严格资格评审制度和持续评价、动态调整制度[19] - 公司主要产品采用订单式生产模式，部分通用自制件采取库存生产模式[19] - 公司部分原材料通过外协加工生产，建立了严格准入制度和多环节质量控制措施[19] - 2022年全国粮油、食品类商品零售类累计值18,667.70亿元，同比增长8.7%；饮料类商品零售类累计值3,021.60亿元，同比增长5.3%[21] - 截至2022年12月31日，公司拥有研发人员74名，发行人及其子公司共拥有专利权119项，其中发明专利13项，实用新型专利103项，外观设计专利3项，另外拥有软件著作权29项[22][23] - 公司主打产品Epioneer系列高端瓶坯智能成型系统可配96 - 176腔瓶坯模具，“PET瓶坯生产系统Epioneer - 500/140E的研究与开发”项目于2022年3月获中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖[23] - 2022年7月，公司子公司华研药机的“全自动异物灯检机”入选2022年度广州市首套（套）重点技术装备目录[23] - 2018 - 2022年公司获“中国液态食品机械行业十强企业”称号，2020 - 2022年被评为“中国轻工业装备制造行业五十强企业”[24] - 截至报告期末，公司已在全球市场出售近800套瓶坯智能成型系统[24] - 全自动软袋异物灯检机灯检速度突破12000袋/小时，瓶盖综合检测机灯检速度可达48000瓶/小时，瓶胚灯检机灯检速度48000支/小时[37][39] - 96腔及以上高端、中高端瓶坯智能成型系统全球市场主要被国外企业占据，国内市场主要是公司和赫斯基注塑系统(上海)有限公司竞争，呈现国产设备替代趋势[74] - 72腔及以下特别是48腔以下小克重中端、小型瓶坯成型系统产品竞争激烈，生产厂商多[75] - 2022年全国规模以上饮料制造企业产量18140.8万吨，同比下降1.05%；粮油、食品类商品零售类累计值18667.70亿元，同比增长8.7%；饮料类商品零售类累计值3021.6亿元，同比增长5.3%[76] 研发项目情况 - 基于连续塑化技术的高效熔射机构项目，目标每小时熔胶量达1100kg以上[35] - 基于模内喷涂技术的瓶坯喷涂及装箱设备项目，可实现瓶胚模内喷涂、快速转运及装箱[35] - 48腔移液头成型模具项目，可获得新产品及制造工艺，避免热流道堵塞[35] - 基于多层流道技术的双色坯成型模具项目，可获得新产品及双注射口同时注射成型工艺[35] 募集资金情况 - 2021年首次公开发行新股募集资金总额67,715.4万元，本期已使用5,527.7万元，累计已使用5,527.7万元，截至2022年12月31日应有余额63,237.7万元[52] - 截至2022年12月31日，募集资金账面实际余额为47,237.70万元，存入银行定期存款16,000万元未到期[55] - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目调整后投资总额9,803.96万元，截至期末累计投入1,914.56万元，进度19.53%[56] - 高速多腔模具扩产建设项目调整后投资总额10,987.14万元，截至期末累计投入2,857.97万元，进度26.01%[57] - 研发中心建设项目调整后投资总额6,719.56万元，截至期末累计投入755.26万元，进度11.24%[58] - 超募资金金额为37108.61万元，截至2022年12月31日，除进行现金管理16000万元外尚余21108.61万元[63] - 公司在本报告期内对募投项目的置换资金为112.50万元，对已支付发行费用的自筹资金置换金额为2731.89万元[66] - 公司同意使用不超过60000万元的暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理[68] - 截至2022年12月31日，募集资金应有余额为63237.70万元，其中存入银行定期存款16000万元[69] - 高速多腔模具扩产建设项目拟投入募集资金10987.4万元，本报告期实际投入2857.97万元，投资进度26.01%，预计2024年3月31日达到预定可使用状态[70] - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目拟投入募集资金980

财务数据关键指标变化（本报告期较上年同期） - 本报告期营业收入105,819,984.87元，较上年同期增长4.22%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,630,988.96元，较上年同期增长38.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,975,795.58元，较上年同期增长77.25%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9,292,955.01元，较上年同期增长130.58%[5] - 本报告期末总资产1,499,904,146.24元，较上年度末增长2.81%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,136,922,635.13元，较上年度末增长1.67%[5] - 2023年1 - 3月税金及附加1,207,103.65元，较2022年同期增长86.44%[7] - 2023年1 - 3月净利润19,286,112.90元，较2022年同期增长45.03%[7] - 投资活动产生的现金流量净额为 -154,640,530.28元，较上年同期7,026,121.06元下降2300.94%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,271,610.93元，较上年同期 -2,305,377.60元增长1716.72%[8] - 负债合计从330,238,365.01元增至352,319,376.13元，增幅约6.7%[12] - 所有者权益合计从1,128,650,613.69元增至1,147,584,770.11元，增幅约1.7%[12] - 营业总收入从101,535,538.32元增至105,819,984.87元，增幅约4.2%[12] - 营业总成本从88,650,105.08元降至83,862,302.50元，降幅约5.4%[12] - 营业利润从16,345,654.99元增至23,123,587.42元，增幅约41.5%[13] - 净利润从13,297,711.90元增至19,286,112.90元，增幅约45.0%[13] - 基本每股收益从0.1124元增至0.1553元，增幅约38.2%[14] - 经营活动现金流入小计从121,784,786.83元增至141,859,437.54元，增幅约16.5%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金从91,094,865.48元降至68,413,113.63元，降幅约24.9%[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金从42,053,893.57元降至36,840,438.71元，降幅约12.4%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为929.30万元，上年同期为 - 3038.94万元[16] - 投资活动现金流入小计为8.52亿元，上年同期为9.78亿元[16] - 投资活动现金流出小计为10.06亿元，上年同期为9.71亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.55亿元，上年同期为702.61万元[16] - 筹资活动现金流入小计为3802.89万元[16] - 筹资活动现金流出小计为75.72万元，上年同期为230.54万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为3727.16万元，上年同期为 - 230.54万元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 39.89万元，上年同期为 - 31.42万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.08亿元，上年同期为 - 2598.28万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为6.98亿元，上年同期为8.64亿元[16] 财务数据关键指标变化（2023年3月31日较1月1日） - 2023年3月31日应收票据1,039,317.82元，较1月1日减少76.82%[7] - 2023年3月31日长期股权投资87,485,449.47元，较1月1日增长1654.82%[7] 财务数据关键指标年初年末对比 - 2023年3月31日货币资金期末余额为703,113,638.69元，年初余额为825,673,099.01元[10] - 长期股权投资期末余额为87,485,449.47元，年初余额为4,985,449.47元[11] - 资产总计期末余额为1,499,904,146.24元，年初余额为1,458,888,978.70元[11] - 流动负债合计期末余额为330,870,751.27元，年初余额为308,288,439.64元[11] - 合同负债期末余额为169,433,212.31元，年初余额为162,704,266.24元[11] - 应付职工薪酬期末余额为16,798,861.54元，年初余额为25,637,645.68元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,474人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 包贺林和温世旭持股比例均为28.58%，持股数量均为34,293,240股[8]

公司经营情况与展望 - 2022年前三季度，下游需求季节性波动和部分客户项目进度滞后，影响公司收入和现金流，但长远不造成实质性不利影响 [2] - 2023年公司将积极拓展业务渠道，对消费市场保持乐观态度，进一步夯实业务渠道，实现稳步增长 [2][3] 募投项目情况 - 募投项目建设期24个月，预计2024年第一季度建成并投产，目前有序推进 [2] 市场相关情况 - 单从中大型瓶坯成型系统看，国内市场占有率处于行业领先位置，国外市场难以估计 [3] - 瓶坯成型系统只是部分产品，公司还有模具及服务等，日化、医疗等领域和中小模具市场有较大成长空间 [3] 产品相关情况 产品销售模式 - 目前以销售包含模具的瓶坯成型系统成套设备为主 [3] 不同市场技术要求 - 饮用水市场对瓶坯成型系统综合要求最高，调味品、日化使用PET包装技术通用性较强 [3] 模具毛利率 - 2022年模具毛利率提高是销售产品结构差异导致 [4] 模具成长空间 - 一是开拓国内新应用领域市场，如调味品市场；二是开拓国外市场，特别是一带一路国家 [4] 模具使用寿命 - 通常可达十余年，需做好周期性保养维护，投入使用一定时长后需做翻新工作，该业务收入提升空间大 [4] 瓶坯制品业务 - 部分购买瓶坯制品的客户也购买瓶坯成型系统或模具，公司业务仍以瓶坯成型系统及模具销售为主 [4] 包装瓶形状改变影响 - 包装瓶外形局部小调整可能只改模具；提高产量、装不同产品、容量增大等可能系统和模具都需调整 [4] 新业务情况 - 子公司开发视觉检测设备，可用于液体异物检测或配合检测瓶坯制品，目前进行技术研发及市场推广，已少量销售，研发顺利 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.225亿元，同比下降9.62%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.605亿元，同比下降5.85%[5] - 营业总收入同比下降5.85%至3.6亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1899.71万元，同比下降20.64%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5717.6万元，同比下降16.41%[5] - 净利润同比下降17.15%至5972万元[23] - 归属于母公司净利润同比下降16.41%至5718万元[23] - 基本每股收益同比下降36.84%至0.48元[24] - 加权平均净资产收益率为5.16%，同比下降13.91个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长22.74%至2168万元[22] - 销售费用同比下降13.22%至2952万元[22] - 财务费用变动1699.61%至-745.12万元，主要因存款利息增加和汇兑收益增加[12] - 货币资金利息收入增长391.6%至511万元[22] - 购买商品接受劳务现金支付增长42.8%至3.01亿元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3189.23万元，同比下降122.61%[5] - 经营活动现金流量净额转负为-3189万元[24] - 投资活动现金流入大幅增至28.57亿元[24] - 投资活动现金流出小计为23.22亿元人民币，对比期3.77亿元人民币增长516.3%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-3674.47万元人民币，对比期-1041.78万元人民币扩大252.6%[25] - 筹资活动现金流出小计为798.5万元人民币，对比期74.72万元人民币增长968.8%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-798.5万元人民币，对比期-74.72万元人民币扩大968.8%[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7549.52万元人民币，对比期261.3万元人民币增长2789.2%[25] - 子公司支付给少数股东的股利及利润为365.6万元人民币，对比期255.4万元人民币增长43.1%[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为435.48万元人民币，对比期485.92万元人民币下降10.4%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为370.08万元人民币，对比期9.66万元人民币增长3729.4%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-1.45亿元人民币，对比期1.23亿元人民币下降217.5%[25] - 期末现金及现金等价物余额为7.45亿元人民币，对比期2.41亿元人民币增长209.1%[25] 资产和负债变动 - 公司货币资金从年初893,360,623.30元减少至766,675,394.75元，下降14.2%[19] - 交易性金融资产减少100%至0元，主要因理财产品到期赎回[10] - 交易性金融资产从12,751,400.00元降至0元[19] - 应收票据增长95.75%至334.15万元，因收到的承兑票据增加[10] - 应收账款从89,410,236.06元增至97,640,565.58元，增长9.2%[19] - 存货从255,031,974.25元增加至323,551,138.76元，增长26.9%[19] - 在建工程大幅增长3244.67%至132.46万元，主要因募投项目建设增加[10] - 在建工程从39,603.96元大幅增至1,324,622.03元[19] - 合同负债从142,727,631.16元增至170,377,651.94元，增长19.4%[20] - 应付账款从101,025,815.42元降至89,632,936.01元，下降11.3%[20] - 公司总资产从1,432,130,251.30元略降至1,427,822,932.72元[20] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为16,055名[16] - 公司前两大股东包贺林和温世旭各持股34,293,240股，持股比例均为28.58%[16]

活动基本信息 - 活动名称为2022年广东上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由广东证监局和广东上市公司协会共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 网上互动交流时间为2022年9月22日（星期四）下午15:50 - 16:50 [2] 参与公司信息 - 参与公司为广州华研精密机械股份有限公司 [2] - 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监李敏怡女士，证券事务代表、董事会办公室经理阮长柏先生将参与交流 [2] 公告相关信息 - 公告编号为2022 - 044 [1] - 公告日期为2022年9月21日 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.38亿元，同比下降3.79%[20] - 营业收入同比下降3.79%至2.38亿元[44] - 公司营业收入同比下降2.63%至201,124,886.02元，营业成本同比上升8.34%至122,225,333.52元，毛利率同比下降6.15个百分点至39.23%[45] - 营业总收入从247,326,456.35元下降至237,964,322.58元，减少3.8%[145] - 营业收入为1.97亿元，同比下降2.4%[149] - 归属于上市公司股东的净利润为3817.89万元，同比下降14.13%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为2933.96万元，同比下降34.56%[20] - 公司2022年半年度净利润为3914.29万元，同比下降15.5%[146] - 归属于母公司所有者的净利润为3817.89万元，同比下降14.1%[147] - 母公司净利润为3939.28万元，同比下降1.1%[150] - 综合收益总额为4039.46万元，同比下降12.5%[147] - 基本每股收益为0.32元/股，同比下降34.69%[20] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比下降34.69%[20] - 基本每股收益为0.32元，同比下降34.7%[147] - 加权平均净资产收益率为3.43%，同比下降9.40个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升9.17%至1.47亿元[44] - 营业成本从134,973,515.89元增加至147,356,217.12元，增长9.2%[145] - 研发投入同比增加19.74%至1292万元[44] - 研发费用为1292.31万元，同比增长19.7%[146] - 财务费用同比下降847.80%至-435万元[44] - 财务费用为-435.12万元（收益），主要因利息收入374.29万元[146] - 支付给职工以及为职工支付的现金增加27.6%至6759.8万元[152] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长61.6%至1.921亿元[152] 各条业务线表现 - 瓶坯制品业务营业收入同比下降11.34%至33,913,248.80元，营业成本同比上升11.49%至24,357,730.74元，毛利率同比下降14.70个百分点至28.18%[45] - 服务、配件及其他业务营业收入同比大幅增长22.21%至34,551,915.59元，但营业成本激增109.03%至13,751,791.18元，毛利率同比下降16.53个百分点至60.20%[45] - 熔喷非织造布生产线业务对利润总额影响为27,945.00元[25] 各地区表现 - 西南地区营业收入同比大幅增长513.36%至34,525,153.06元，营业成本同比增长479.35%至22,416,572.46元，毛利率同比上升3.81个百分点至35.07%[45] - 境外营业收入同比下降37.36%至42,327,274.76元，营业成本同比下降41.65%至22,972,818.20元，毛利率同比上升4.00个百分点至45.73%[45] 管理层讨论和指引 - 公司面临新冠疫情对业务开展及订单执行的影响风险[72] - 2022年1-6月全国饮料产量为9066.2万吨同比下降2.0%[28] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为24,750.54元[24] - 计入当期损益的政府补助金额为7,679,596.09元[24] - 持有交易性金融资产等产生的投资收益为2,787,797.30元[24] - 其他符合非经常性损益项目合计28,596.45元[25] - 非经常性损益所得税影响额为1,631,309.25元[25] - 非经常性损益少数股东权益影响额为40,300.17元[25] - 非经常性损益项目合计净额为8,839,325.13元[25] - 个税手续费返还金额为651.45元[25] - 公司获得政府补助7,679,596.09元，占利润总额比例达16.21%[47] - 投资收益为2,787,797.30元，占利润总额比例5.89%，主要来自募集资金现金管理收益[47] - 其他收益为767.96万元，同比大幅增长2337%[146] - 投资收益为278.78万元，同比增长709%[146] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-148.41万元，同比下降102.35%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降102.35%至-148万元[44] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从6309万元净流入变为148万元净流出[152] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降1.4%至2.759亿元[152] - 投资活动现金流量净额同比上升162.31%至-2.00亿元[44] - 投资活动现金流出大幅增加至17.93亿元，同比增长637%[154] - 投资支付的现金激增至17.6亿元，同比增长657%[152] - 母公司经营活动产生的现金流量净额由6360万元转为-2873万元[155] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1.967亿元，同比扩大177%[156] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5443万元，主要因分配股利5085万元[154] - 期末现金及现金等价物余额为6.355亿元，较期初下降28.6%[154] 资产和负债变动 - 货币资金占总资产比例同比下降17.14个百分点至45.24%，金额为635,483,089.98元，主要系对部分募集资金进行现金管理[49] - 交易性金融资产占总资产比例同比大幅上升12.17个百分点至13.06%，金额为183,422,800.00元，主要系本期购买理财产品增加[50] - 存货占总资产比例同比上升2.36个百分点至20.17%，金额为283,349,881.53元[50] - 货币资金从年初8.93亿元减少至6.35亿元，下降28.9%[138] - 交易性金融资产从年初1275万元大幅增至1.83亿元，增长1338%[138] - 应收账款从年初8941万元增至9196万元，增长2.8%[138] - 存货从年初2.55亿元增至2.83亿元，增长11.1%[138] - 合并资产总计从1,432,130,251.30元下降至1,404,844,048.35元，减少1.9%[139][140] - 货币资金从865,949,187.12元下降至589,701,197.12元，减少31.9%[142] - 交易性金融资产从12,751,400.00元大幅增加至183,422,800.00元，增长1338.8%[142] - 存货从243,589,452.78元增加至275,127,428.99元，增长12.9%[142] - 合同负债从142,727,631.16元增加至154,554,794.02元，增长8.3%[139] - 未分配利润从208,351,686.42元下降至194,591,354.99元，减少6.6%[140] - 固定资产从87,481,845.44元增加至92,796,173.13元，增长6.1%[139] - 在建工程从39,603.96元大幅增加至1,139,141.91元，增长2775.5%[139] 募集资金使用 - 公司首次公开发行A股3000万股，发行价每股26.17元，募集资金总额78,510.00万元[56] - 扣除承销保荐费用8,062.71万元后募集资金为70,447.29万元，再减发行相关费用2,731.89万元，募集资金净额67,715.40万元[56] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金2,393.60万元，其中报告期投入2,393.6万元[56] - 募集资金应结余余额65,841.48万元，实际结存39,841.48万元，差额26,000万元因购买理财17,000万元及定期存款9,000万元所致[56] - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目投资进度1.14%，报告期投入111.49万元[57] - 高速多腔模具扩产建设项目投资进度20.46%，报告期投入2,248.45万元[57] - 研发中心建设项目投资进度0.50%，报告期投入33.66万元[57] - 补充流动资金项目投资进度0.00%，报告期无投入[57] - 超募资金金额37,108.61万元，其中16,000万元进行现金管理，尚余21,597.27万元[59] - 高速多腔模具扩产建设项目实施地点变更为广州市增城区新塘镇，实施方式变更为利用现有及新建厂房[59] - 高速多腔模具扩产建设项目募集资金总额为10,987.14万元，本报告期实际投入2,248.45万元，累计投资进度20.46%[62] - 委托理财总额为3.134228亿元，其中使用募集资金进行委托理财的未到期余额为1.7亿元[63][64] 子公司表现 - 公司主要子公司香港华研实现净利润235.74万元，唐山勋宇净利润为68.16万元[69] - 子公司福建勋宇实现净利润107.66万元，惠州勋宇净利润为110.92万元[69] - 子公司六安宝创实现净利润289.96万元，华研药机净利润为84.90万元[69] - 公司持有唐山勋宇65%股份，该公司目前处于亏损状态[70] - 公司持有福建勋宇和惠州勋宇各65%股份，两家公司目前均为盈利状态[70] - 公司持有六安宝创73.2%股份，该公司目前为盈利状态[70] - 公司持有华研药机60%股份，该公司目前处于亏损状态[70] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1,547,332股（-1.7%），占比从76.29%降至75.00%[119] - 无限售条件股份增加1,547,332股（+5.4%），占比从23.71%升至25.00%[119] - 国有法人持股减少5,426股（-100%），占比降至0.00%[119] - 外资持股减少6,648股（-100%），占比降至0.00%[119] - 境内自然人持股减少5,608股（-0.008%），占比保持57.16%[119] - 股份总数保持120,000,000股不变[120] - 限售股变动因网下配售1,547,332股于2022年6月15日解禁[120][122] - 包贺林持有34,293,240股首发限售股，解禁日期2024年12月15日[122] - 温世旭持有34,293,240股首发限售股，解禁日期2024年12月15日[122] - 广州市葆莱投资有限公司持有8,573,310股首发限售股，解禁日期2024年12月15日[122] - 报告期末普通股股东总数为17,639户[125] - 实际控制人包贺林持股28.58%共3429万股[125] - 实际控制人温世旭持股28.58%共3429万股[125] - 前两大股东合计持股比例达57.16%[125] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[129] - 公司股本为12亿元人民币[166] - 公司股本为人民币90,000,000.00元[169] - 公司注册资本为人民币120,000,000.00元[171] - 公司股份总数120,000,000股[171] - 有限售条件流通A股90,000,000股[171] - 无限售条件流通A股30,000,000股[171] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利2元（含税），总股本基数1.2亿股[4] - 公司2022年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）[81] - 分配预案以总股本120,000,000股为基数[81][82] - 现金分红总额为24,000,000元[81][82] - 可分配利润为177,593,760.82元[81] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[81] - 本期利润分配中向所有者分配4800万元人民币[167] 关联交易 - 公司与肇庆市三和塑料容器有限公司关联交易金额为2.76万元[102] - 公司与佛山市勋宇包装制品有限公司关联交易金额为121.11万元[102] - 公司与MY MOLDING SOLUTIONS INC关联交易金额为13.22万元[102] - 公司2022年日常关联交易总额度为1254.83万元[103] - 公司调整与MY MOLDING SOLUTIONS INC关联交易额度至500万元[103] 其他重要事项 - 公司拥有专利权126项，其中发明专利13项[39] - 公司掌握13项关键核心技术包括大吨位直压锁模技术等[39] - 公司成功研制176腔瓶坯智能成型系统[38] - 获得国家级首台套装备800万元推广奖励[37] - 公司报告期无重大环保处罚及违规对外担保情况[86][98] - 公司半年度财务报告未经审计[99] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[101] - 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决情况[101] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[104] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[106] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.00%[79] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为75.00%[79] - 网下投资者承诺限售股数量为获配数量的10%（向上取整计算）[96] - 限售期限为自上市之日起6个月（2021年12月15日至2022年6月15日）[96] - 公司属专用设备制造行业[172]

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降16.96%至1.015亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降30.84%至1342.75万元[3] - 扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降50.57%至957.74万元[3] - 净利润为1329.77万元，同比下降33.05%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为1342.75万元，同比下降30.85%[19] - 基本每股收益同比下降50%至0.11元/股[3] - 基本每股收益为0.11元，同比下降50%[20] - 公司营业收入本期发生额为1.015亿元人民币，较上年同期1.223亿元下降17.0%[17] 成本和费用（同比） - 公司营业成本本期发生额为6319.4万元人民币，较上年同期6971.6万元下降9.4%[17] - 公司研发费用本期发生额为560.99万元人民币，较上年同期441.68万元增长27.0%[17] - 公司财务费用本期为-119.31万元人民币，主要因利息收入166.67万元超过利息支出[17] - 财务费用转为负值-119.31万元，主要因利息收入增加[7] - 信用减值损失为-79.08万元，同比由正转负[19] - 支付给职工的现金为4205.39万元，同比增长43.15%[23] 现金流量（同比） - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降145.91%至-3038.94万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-3038.94万元，同比减少145.91%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为702.61万元，同比由负转正[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.16亿元，同比下降30.15%[21] - 购买商品接受劳务支付的现金为9109.49万元，同比增长75.16%[21] 资产和负债变化 - 合同资产增长42.26%至1999.25万元[7] - 公司货币资金期末余额为8.674亿元人民币，较年初8.934亿元减少2.9%[13][14] - 公司应收账款期末余额为0.97亿元人民币，较年初0.894亿元增长8.5%[14] - 公司存货期末余额为2.771亿元人民币，较年初2.55亿元增长8.7%[14] - 公司合同负债期末余额为1.556亿元人民币，较年初1.427亿元增长9.0%[15] - 公司应付职工薪酬期末余额为956.5万元人民币，较年初2486.2万元下降61.5%[15] - 公司未分配利润期末余额为2.218亿元人民币，较年初2.084亿元增长6.4%[16] - 期末现金及现金等价物余额为8.64亿元，较期初减少2.6%[24] - 总资产微降0.5%至14.25亿元[3] 其他收益和投资 - 政府补助金额306.27万元计入其他收益[5][7] - 理财产品投资收益146.69万元，同比增长943.98%[6][7]

公司基本信息 - 公司股票简称华研精机，股票代码301138[13] - 公司法定代表人是包贺林[13] - 公司注册地址为广州市增城新塘镇创立路6号，邮政编码511340[13] - 董事会秘书是李敏怡，联系电话020 - 32638566，传真020 - 82265209，电子信箱hyir@gzhuayan.com[14] - 证券事务代表是阮长柏，联系电话020 - 32638566，传真020 - 82265209，电子信箱hyir@gzhuayan.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报，网址为巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司前身华研有限成立于2002年5月13日，注册地址历经多次变更[13] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 每10股派息4元（含税），送红股数和转增数均为0股[126] - 分配预案的股本基数为1.2亿股，现金分红金额为4800万元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[127] - 可分配利润为2.0835168642亿元[127] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为558,703,416.19元，较2020年增长6.96%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为98,555,162.01元，较2020年增长25.42%[16] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为96,389,009.75元，较2020年增长30.74%[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为140,747,336.39元，较2020年增长100.98%[16] - 2021年末资产总额为1,432,130,251.30元，较2020年末增长144.13%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,099,743,803.60元，较2020年末增长237.86%[16] - 2021年四个季度营业收入分别为122,270,069.89元、125,056,386.46元、135,540,203.10元、175,836,756.74元[18] - 2021年非经常性损益合计为2,166,152.26元[22] - 2021年公司实现营业收入55,870.34万元，较上年同期增长6.96%；营业利润11,980.64万元，较上年同期增长24.82%；利润总额11,980.09万元，较上年同期增长24.73%；净利润10,240.31万元，较上年同期增长24.45%；归属于上市公司股东的净利润9,855.52万元[41] - 近三年公司研发投入分别为2,347.32万元、2,586.51万元、2,519.15万元，2021年研发投入占营业收入比例为4.51%[36][41] - 2021年专用设备制造收入481,745,885.26元，占比86.23%，同比增长4.96%；瓶坯制品收入71,906,527.77元，占比12.87%，同比增长21.86%；其他业务收入5,051,003.16元，占比0.90%，同比增长16.04%[44] - 2021年瓶坯智能成型系统收入318,128,651.29元，占比56.94%，同比增长9.12%；瓶坯模具收入108,744,249.67元，占比19.46%，同比增长32.59%；服务、配件及其他收入54,872,984.30元，占比9.82%，同比下降35.78%[44] - 2021年东北区收入6,709,282.84元，占比1.20%，同比下降75.87%；华东区收入150,983,583.75元，占比27.02%，同比增长52.17%；华中区收入45,126,451.02元，占比8.08%，同比增长38.14%；西北区收入14,425,508.99元，占比2.58%，同比增长74.42%[44] - 2021年专用设备制造营业收入481,745,885.26元，同比增4.96%，毛利率40.58% [47] - 2021年直销营业收入535,927,726.56元，占比95.92%，同比增10.29% [45] - 前五名客户合计销售金额267,145,336.65元，占年度销售总额比例47.82% [52] - 前五名供应商合计采购金额86,623,670.13元，占年度采购总额比例30.61% [53] - 2021年销售费用34,865,566.35元，同比降20.92% [55] - 2021年管理费用44,123,273.77元，同比增30.87% [55] - 2021年财务费用282,943.54元，同比降87.69% [55] - 2021年研发费用25,191,526.03元，同比降2.60% [55] - 2021年研发人员数量70人，较2020年的69人增长1.45%，占比10.37%，较2020年的10.76%下降0.39%[59] - 2021年研发投入金额25,191,526.03元，占营业收入比例4.51%，2020年分别为25,865,106.48元、4.95%，2019年分别为23,473,193.27元、5.14%[60] - 2021年经营活动现金流入小计636,091,551.07元，同比增长31.61%，现金流出小计495,344,214.68元，同比增长19.86%，现金流量净额140,747,336.39元，同比增长100.98%[60] - 2021年投资活动现金流入小计572,321,219.35元，同比增长10,190,804.90%，现金流出小计599,677,560.34元，同比增长6,418.62%，现金流量净额 -27,356,340.99元，同比增加197.55%[60] - 2021年筹资活动现金流入小计704,869,483.44元，同比增长134,160.85%，现金流出小计44,890,003.69元，同比增长63.24%，现金流量净额659,979,479.75元，同比增长2,546.70%[60] - 投资收益1,192,882.75元，占利润总额比例1.00%；公允价值变动损益12,800.00元，占比0.01%；资产减值 -453,633.83元，占比 -0.38%；营业外收入61,622.21元，占比0.05%；营业外支出67,155.47元，占比0.06%；信用减值 -1,516,477.18元，占比 -1.27%[64] - 2021年末货币资金893,360,623.30元，占总资产比62.38%，较年初的20.44%增加41.94%，主要系首发上市募集资金到账所致[66] - 2021年末应收账款89,410,236.06元，占总资产比6.24%，较年初的12.85%下降6.61%，因2021年募集资金增加导致占比降低[66] - 2021年末存货255,031,974.25元，占总资产比17.81%，较年初的37.12%下降19.31%，因2021年募集资金增加导致占比降低[66] - 使用权资产期末金额为12,176,342.28元，占比0.85%，较上期降低1.44%[67] - 合同负债期末金额为142,727,631.1元，占比9.97%，较上期降低6.40%[67] - 租赁负债期末金额为10,543,899.13元，占比0.74%，较上期降低1.46%[67] - 交易性金融资产本期购买金额为583,835,300.00元，出售金额为571,096,700.00元，期末数为12,751,400.00元[68] - 受限资产合计期末账面价值为5,306,989.75元，包括货币资金3,600,000.00元和应收票据1,706,989.75元[69] - 2021年首次公开发行新股募集资金总额为70,453.65万元，尚未使用募集资金总额为70,453.65万元[72][73] - 流动资金为3096.13万元，占比0.00%[76] - 承诺投资项目小计为30606.79万元[76] - 超募资金投向小计为37108.61万元，超募资金尚余37108.61万元，拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理[76] - 截至2021年12月31日，募集资金应有余额67721.76万元，账面实际余额70453.65万元[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年瓶坯智能成型系统销售量63台，同比降3.82%；生产量69台，同比增17.95% [48][49] - 2021年瓶坯模具销售量12,132腔，同比增14.24%；生产量11,168腔，同比增20.20% [49] 公司业务相关信息 - 公司主营业务产品为瓶坯智能成型系统和瓶坯模具，应用于饮用水、饮料等包装领域[25] - 公司所处瓶坯成型装备行业正朝着集成化、平台化等新兴技术方向发展[26] - 公司是高新技术企业，从事瓶坯智能成型系统和瓶坯模具设计、研发、生产和销售，提供定制瓶坯成型解决方案[27] - 瓶坯智能成型系统分为高端Epioneer系列、中高端EcoSys系列等六个系列[29] - 瓶坯模具按腔数分为32腔以下小型模具、32腔至96腔中型模具、96腔以上大型模具[28] - 公司采购内容包括生产性物料、生产设备和非生产性物料，对重要生产性物料选两家供应商并严格管理[31] - 公司主要产品采用订单式生产模式，部分通用自制件采取库存生产模式，部分原材料外协加工[32] - 公司销售采用“直销为主、经销为辅”模式[32] - 公司能最高实现176腔热流道模具的设计制造[35] - 截至2021年12月31日，公司已在全球市场出售700套以上瓶坯智能成型系统[40] - 公司主打产品Epioneer500/140高端瓶坯智能成型系统2018年10月通过广东省机械行业协会鉴定，技术水平国内领先，并通过广东省经济和信息化委员会“首台套”认定[38] - 公司2018 - 2021年获“中国液态食品机械行业十强企业”称号，2015年和2017年获“中国轻工业百强企业”称号等多项荣誉[38] - 公司以多层阻隔包装瓶坯成型技术、叠模技术等为主要研发方向，巩固技术优势[42] - 96腔及以上高端、中高端瓶坯智能成型系统全球市场主要被国外企业占据，国内市场主要是华研精机和赫斯基注塑系统(上海)有限公司竞争[82] - 72腔及以下中端、小型瓶坯成型系统产品竞争激烈，生产厂商较多[82] - 瓶坯模具大型市场主要竞争者有赫斯基注塑系统(上海)有限公司、广东星联精密机械有限公司等，市场份额相对集中[82] - 公司致力于成为全球一流的瓶坯智能成型系统生产和服务供应商[84] - 公司将依托募集资金突破产能限制，增加模具业务板块对业绩的贡献[85] - 2022年公司坚持研发驱动，提升核心产品能力，发展模具业务，研究前瞻性技术[85] - 2022年公司推进募投项目，扩充产能，提升研发、交付和服务能力[86] - 2022年公司立足主业，加强与国内龙头企业合作，开拓国内外市场[86][87] 研发项目情况 - 新型超大开模行程锁模机构研究与开发已结题验收，申请1项发明专利，同案申请的实用新型专利已获授权[56] - 小螺杆大注射量挤注一体射台研究与开发已结题验收，申请3项实用新型专利[56] - 旋转风道二次冷却吸胚机器人研究与开发已结题验收，申请1项发明专利及2项实用新型专利，其中1项实用新型专利已获授权[56] - 全自动瓶胚输送与装箱设备研究与开发已结题验收，申请2项发明专利及3项实用新型专利，其中3项实用新型专利已获授权[58] - 熔喷设备控制系统开发已结题验收，获得软件著作权1项[58] - 176腔PET瓶坯热流道成型模具研究与开发已结题验收，申请1项发明专利及2项实用新型专利，其中2项实用新型专利已获授权[58] - PET瓶坯组合阻隔成型技术及其成型模具研究与开发已结题验收，申请1项发明专利[58] - 熔喷布生产设备研究与开发已结题验收，申请1项实用新型专利，熔喷布产量为120