财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为5.59亿元人民币，同比增长6.96%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为9855.52万元人民币，同比增长25.42%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元人民币，同比增长100.98%[16] - 资产总额达14.32亿元人民币，较上年末增长144.13%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为10.99亿元人民币，较上年末增长237.86%[16] - 加权平均净资产收益率为26.39%，较上年同期增长0.04个百分点[16] - 扣除非经常性损益的净利润为9638.90万元人民币，同比增长30.74%[16] - 2021年公司营业收入558,703,416.19元，同比增长6.96%[41] - 营业利润119,806,400元，同比增长24.82%[41] - 净利润102,403,100元，同比增长24.45%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长100.98%至1.41亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-2735.63万元，同比变动197.55%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长2546.70%至6.60亿元[63] - 货币资金占总资产比例增长41.94个百分点至62.38%[66] - 应收账款占总资产比例下降6.61个百分点至6.24%[66] - 存货占总资产比例下降19.31个百分点至17.81%[66] - 使用权资产期末余额为12,176,342.28元，占总资产比例0.85%，较期初下降1.44个百分点[67] - 合同负债期末余额为142,727,631.16元，占总资产比例9.97%，较期初下降6.40个百分点[67] 成本和费用 - 销售费用3486.6万元人民币，同比下降20.92%[55] - 管理费用4412.3万元人民币，同比上升30.87%[55] - 研发投入25,191,500元，占营业收入比例4.51%[41] - 研发投入金额为2519.15万元，占营业收入比例4.51%[60] 各条业务线表现 - 瓶坯模具产品收入108,744,249.67元，同比增长32.59%[44] - 瓶坯制品收入71,906,527.77元，同比增长21.86%[44] - 熔喷非织造布生产线业务对利润总额影响为25.88万元人民币[22] - 直销模式收入为5.359亿元人民币，占营业收入95.92%，同比增长10.29%[45][47] - 经销模式收入为1772.5万元人民币，同比下降44.71%[45] - 专用设备制造业收入4.817亿元人民币，毛利率40.58%[47] - 瓶坯制品收入7190.7万元人民币，同比增长21.86%，毛利率40.29%[47] - 瓶坯智能成型系统销售量63台，同比下降3.82%[48] - 瓶坯智能成型系统、瓶坯模具和瓶坯制品业务营业收入为人民币498,779,428.73元，占营业收入89.27%[196] 各地区表现 - 华东地区收入150,983,583.75元，同比增长52.17%[44] - 西北地区收入14,425,508.99元，同比增长74.42%[44] - 公司营业收入按地区划分，境外收入为8267.0万元人民币，占比14.80%，同比下降20.36%[45][47] 管理层讨论和指引 - 高速多腔瓶坯模具业务板块将增加对公司业绩的贡献[85] - 公司通过募投项目扩充瓶坯智能成型系统和高速多腔模具产能[86] - 公司发展战略包括扩大产品在境外市场应用打造全球品牌[84][85] - 公司计划开发啤酒化妆品医药等新型应用领域创造新收入增长点[85] - 公司将以东南亚南亚非洲等发展中国家作为国际市场战略腹地[87] - 公司将持续优化生产管理流程提升交付能力和服务能力[86] - 公司需研发新技术新产品以响应客户对瓶坯智能成型系统注塑量生产周期成型效率运行稳定性耗电量等性能和能耗指标的更高要求[88] - 公司需针对不同下游应用领域进行技术开发和储备以满足客户对塑料瓶包装材质光照阻隔外观等不同要求[88] - 公司面临研发投入沉没和技术创新产品升级迭代失败的风险[88] - 新冠疫情导致公司车间开工率不足生产发货计划拖延收入确认和销售回款进度放缓[88] - 新冠疫情可能影响上游供应商复工时间和供货及时性对公司排产计划制造效率造成不利影响[88] - 下游客户可能推迟固定资产投资计划减慢在建工程进程对公司开发客户订单执行回收货款及收入确认产生不利影响[88] - 公司采用在线平台推广云上服务等方式促进业务发展[89] - 公司有较为充足的人员储备以应对突发事件[89] - 募集资金投资项目有助于提高瓶坯智能成型系统和高速多腔模具产能[89] - 募集资金投资项目对提升公司研发设计能力和整体竞争力具有直接推动作用[89] 研发与技术创新 - 公司瓶坯模具最高可实现176腔热流道模具设计制造[35] - 瓶坯模具按腔数划分包含32腔以下小型/32-96腔中型/96腔以上大型三类[28] - 公司产品系列包含高端Epioneer/中高端EcoSys/中端HY-D等六个系列[29] - 公司拥有105项专利权，其中发明专利11项，软件著作权29项[37] - 新型超大开模行程锁模机构研发项目已结题验收并申请1项发明专利[56] - 小螺杆大注射量挤注一体射台研发项目已结题验收并申请3项实用新型专利[56] - 旋转风道二次冷却吸胚机器人研发项目已结题验收并申请1项发明专利及2项实用新型专利[56] - 全自动瓶胚输送与装箱设备研发项目已结题验收并申请2项发明专利及3项实用新型专利[58] - 熔喷布生产设备研发项目实现日产量1200-1500kg并申请1项实用新型专利[58] - 基于连续塑化技术的高效熔射机构研发项目实现每小时熔胶量达1100kg以上[58] - 176腔PET瓶坯热流道成型模具研发项目已结题验收并申请1项发明专利及2项实用新型专利[58] - PET瓶坯组合阻隔成型技术研发项目已结题验收并申请1项发明专利[58] - 基于转盘稳压直压式锁模技术的锁模机构研发项目已申请发明专利1项及实用新型专利2项[58] - 基于模内喷涂技术的瓶坯喷涂及装箱设备研发项目已申请发明专利1项及实用新型专利2项[58] - 研发人员数量70人，较上年增加1.45%[59] - 基于PC控制的注坯机控制系统降低硬件成本8%以上[59] - 注坯系统生产效率提高5%以上[59] 公司治理与股权结构 - 公司总股本为120,000,000股[4] - 公司实际控制人为包贺林和温世旭，存在一致行动关系[183] - 董事长包贺林持有34,293,240股，董事、总经理温世旭持有34,293,240股[103] - 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡持有0股，董事刘伟波持有0股[103] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数68,586,480股，本期无增减变动[103] - 有限售条件股份数量由9000万股增至9154.7332万股，占比由100%降至76.29%[178] - 无限售条件股份新增2845.2668万股，占比23.71%[178] - 境内自然人持股数量由6858.648万股增至6859.2088万股，占比由76.21%降至57.16%[178] - 境内法人持股数量由2141.352万股增至2294.317万股，占比由23.79%降至19.12%[178] - 国有法人持股数量新增5426股，境外法人持股数量新增6648股[178] - 公司股东包贺林和温世旭各持股3429.324万股，持股比例均为28.58%[182] - 实际控制人包贺林、温世旭等承诺IPO后36个月内不转让股份[141] - 股东每年减持股份不超过所持总数25%[141] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过持有总数25%[141] - 离职后半年内禁止转让股份[141] - 减持价格不得低于首次公开发行价格[141] - 葆创投承诺自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[142] - 李敏怡、刘伟波、魏朝承诺锁定期满后2年内减持价格不低于公司首次公开发行价格[142] - 公司董事/高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[142] - 监事林勇波承诺离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[142] 募集资金使用 - 2021年首次公开发行募集资金总额704,536,500元（70,453.65万元），期末实际余额704,536,500元[72][73] - 募集资金项目零投入：瓶坯智能成型系统扩产建设项目承诺投资98,039,600元（9,803.96万元）[74] - 高速多腔模具扩产建设项目承诺投资109,871,400元（10,987.14万元）[74] - 研发中心建设项目承诺投资67,195,600元（6,719.56万元）[74] - 募集资金应有余额677,217,600元（67,721.76万元），含利息净收入[73] - 公司使用自有资金支付发行费用27,318,900元（2,731.89万元）[72] - 承诺投资项目金额为306.0679百万元[76] - 超募资金金额为371.0861百万元[76] - 募集资金总额为677.154百万元[76] - 闲置募集资金现金管理额度不超过600百万元[76] - 募集资金应有余额为677.2176百万元[77] - 募集资金账面实际余额为704.5365百万元[77] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元（含税）[4] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股息4.00元（含税）[126] - 现金分红总额为4800万元（含税），占可分配利润的23.04%[127] - 可分配利润总额为2.08亿元[127] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[127] - 分配预案的股本基数为1.2亿股[127] 子公司与关联方 - 香港华研净利润为5.3579百万元[81] - 唐山勋宇净利润为0.404百万元[81] - 福建勋宇净利润为4.0996百万元[81] - 惠州勋宇净利润为5.5248百万元[81] - 实际控制人控制的肇庆三和规范性较差，盈利能力较差，未纳入发行人体系内[99] - 实控人出具承诺，对肇庆三和客户和业务规模进行限制，在合适的时候转让股权或将肇庆三和纳入发行人体系内[99][100] 行业与市场环境 - 2021年全国粮油食品类商品零售额达16759.1亿元同比增长10.8%[33] - 2021年全国饮料类商品零售额达2807.9亿元同比增长20.4%[33] - 食品包装机械行业十三五期间年均增长率达12%-13%[33] - 2019年消费对经济增长贡献率为57.8%人均GDP突破1万美元[34] - 2021年全国饮料产量超183百万吨同比增长12%[83] - 2021年中国饮料制造业收入同比增长13.5%[83] - 96腔及以上高端瓶坯智能成型系统全球市场份额主要由国外企业占据[82] - 72腔及以下中端小型瓶坯成型系统市场竞争激烈生产厂商较多[82] 采购、生产与销售模式 - 采购模式采用双供应商策略并实施季度年度供应商评价体系[32] - 生产模式采用订单式为主配合通用件库存生产模式[32] - 销售模式以直销为主经销为辅通过展会/客户拜访等渠道获客[32] - 公司累计出售超过700套瓶坯智能成型系统[40] - 前五名客户销售额合计2.671亿元人民币，占年度销售总额47.82%[52][53] - 前五名供应商采购额合计8662.4万元人民币，占年度采购总额30.61%[53][54] 内部控制与合规 - 公司独立开设基本存款账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形[98] - 公司设立股东大会、董事会、监事会等决策监督机构，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形[98] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争[98] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表比例100%[130] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表比例100%[130] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[129] - 公司子公司唐山勋宇因未减少废气排放被处以5万元罚款[134] - 唐山勋宇2021年罚款事件对合并主营业务收入影响不超过2%[134] - 公司未发生环境污染事故[135] - 华研精机、唐山勋宇、惠州勋宇完成突发环境事件应急预案备案[135] - 废水、废气、噪声等污染因素检测项目合格率100%[136] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[153] - 公司报告期内无违规对外担保情况[154] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[158] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[160] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[161] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[163] - 公司报告期内不存在重大担保情况[170] - 公司从未出现债务违约情况[137] 高管与员工信息 - 董事长包贺林自2017年10月至今担任公司董事长[105] - 董事兼总经理温世旭自2017年10月至今担任公司董事兼总经理[106] - 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡自2017年10月至今担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书[106] - 董事刘伟波自2017年10月至今担任公司董事、机械研发部经理[106] - 独立董事马利军自2017年10月至今担任公司独立董事[106] - 独立董事肖继辉自2017年10月至今担任公司独立董事[106] - 独立董事陈红香自2017年10月至今担任公司独立董事[106] - 职工监事、监事会主席黄娟自2020年10月至今担任公司监事会主席、职工监事、人力资源经理[106] - 监事袁杰红自2017年10月至今担任公司监事、品控部经理[107] - 副总经理魏朝自2018年5月至今担任公司副总经理[107] - 董事长包贺林2021年税前报酬总额为194.44万元[112] - 董事兼总经理温世旭2021年税前报酬总额为189.73万元[112] - 董事兼副总经理李敏怡2021年税前报酬总额为147.19万元[112] - 独立董事马利军、肖继辉、陈红香2021年税前报酬均为3.50万元[112] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为817.46万元[112] - 公司董事包贺林在5家关联单位担任职务且均不领取报酬津贴[109] - 公司董事温世旭在3家关联单位担任职务且均不领取报酬津贴[109][110] - 独立董事肖继辉在暨南大学等4家单位任职且部分领取报酬[110] - 独立董事陈红香在利安达会计师事务所等4家单位任职且部分领取报酬[110] - 公司报告期末在职员工总数675人，其中母公司536人，主要子公司139人[122] - 公司员工专业构成：生产人员389人（57.6%），行政人员150人（22.2%），技术人员77人（11.4%），销售人员39人（5.8%），财务人员20人（3.0%）[122] - 公司员工教育程度：专科以下442人（65.5%），专科148人（21.9%），本科83人（12.3%），硕士及以上2人（0.3%）[123] - 公司需承担费用的离退休职工人数为8人[122] 审计与财务报告 - 审计机构天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[194] - 应收账款账面余额为人民币102,940,765.76元[198] - 坏账准备金额为人民币13,530,529.70元[198] - 应收账款账面价值为人民币89,410,236.06元[198] - 坏账准备占应收账款余额比例约为13.15%[198] - 应收账款减值涉及重大管理层判断被确定为关键审计事项[198] - 审计程序包括测试内部控制及复核历史信用损失准确性[199] - 按账龄划分组合并参照历史信用损失率计提坏账准备[198] - 通过函证程序核实应收账款存在及准确性[199] - 检查期后回款情况以评价坏账准备合理性[199] - 分析坏账准备余额与应收账款比例及前期计提比较[199] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬为90.1万元人民币[157] 其他重要