可转债发行 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募集资金总额35,000.00万元，实际33,932.35万元[10][65][70] - 可转债存续期限为2023年11月9日至2029年11月8日[11] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[13] - 转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止，初始转股价格29.10元/股[19][21] 业绩数据 - 2023年公司营业收入92,608.92万元，同比增长27.00%[61] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9,088.17万元，同比增长73.70%[61] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润9,043.30万元，同比增长87.46%[61] - 2023年经营活动现金流量净额126,874,483.25元，同比增长110.25%[62] - 2023年末资产总额1,617,236,719.03元，较2022年末增长42.47%[62] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,037,397,466.82元，较2022年末增长24.09%[62] 募集资金使用 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目承诺投资30000万元，本年度投入319.10万元，累计投入进度1.06%[70] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，调整后3932.35万元，本年度投入1697.43万元，累计投入进度43.17%[70] - 2023年11月29日同意用募集资金置换自筹资金768.74万元[71] - 同意公司及子公司用不超过4000万元闲置募集资金现金管理，未到期余额24000万元[71] - 同意用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[71] 其他信息 - 截至2023年末公司注册资本10,609.6616万元，2024年3月25日后变更为10,661.7116万元[60] - 2024年6月25日公司主体信用评级维持“A级”，评级展望“稳定”，“金钟转债”信用等级“A级”[81] - 本次可转债起息日为2023年11月9日，采用每年付息一次方式，未到付息日[79] - 2023年度发行人未召开债券持有人会议[76]

2023年广州市金钟汽车零件股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注 ...

1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配方案为：以 截至 2024 年 3 月 31 日的总股本 106,617,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金股利人民币 1.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 15,992,567.40 元， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。若在分 配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配 总额。 2、自上述利润分配预案公布后，由于公司可转换公司债券（债券简称：金 钟转债；债券代码：123230）正处于转股期，在本次利润分配方案公布后至本公 告披露日，共计转股 470 股，公司总股本由 106,617,116 股增加至 106,617,586 股。 本次权益分派期间，"金钟转债"不暂停转股。若在分配方案实施前公司总股本 发生变化，公司将以权益分派股权登记日的总股本为基数，按照"分配比例不变" 的原则（即向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本），对现金分红总额进行相应调整。 3、本次实施的分配方案与 2023 年年度股东 ...

债券发行 - 公司于2023年11月9日发行350.00万张可转换公司债券，总额35,000.00万元[3] 转股价格调整 - “金钟转债”初始转股价格为29.10元/股，2024年3月25日起调整为29.03元/股[7] - 调整前转股价格29.03元/股，2024年6月27日调整后为28.88元/股[4] 权益分派 - 2023年年度权益分派以2024年3月31日总股本106,617,116股为基数[8] - 每10股派现金股利1.50元（含税），共派15,992,567.40元[8]

股权交易 - 公司拟175万元受让华鑫公司40%股权，交易后持股增至100%[2][3] - 本次受让构成关联交易，已开会审议通过[5][6] 财务数据 - 2024年3月31日，华鑫资产466.62万元，负债155.23万元，净资产311.39万元[16] - 2024年1 - 3月，华鑫营收45.39万元，利润总额 - 109.61万元，净利润 - 104.26万元[16] 交易细节 - 转让作价按实缴出资协商，乙方转让40%股权，丙方未实缴由公司承担[2][17][18] - 交易资金为自有资金，对公司无重大影响[25] 相关意见 - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均同意本次交易[28][29][31][32]

公司决策 - 2024年5月29日召开第三届董事会第八次会议[3] - 决定本次不向下修正“金钟转债”转股价格[4] - 同意受让控股子公司华鑫公司少数股东股权[6] - 同意与广州市花都区相关部门签协议投建项目[9] 表决结果 - 《不向下修正金钟转债转股价格议案》5 票同意 2 票回避[5] - 《受让控股子公司少数股东股权议案》6 票同意 1 票回避[8] - 《拟签订<招商协议>议案》7 票同意[10] 股价情况 - 截至2024年5月29日，公司股票触发转股价格向下修正条件[3]

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-035 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于拟签订《招商协议》暨对外投资的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得 有关主管部门批准及备案，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序 条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 2、本次项目投资资金来源为公司自有及自筹资金，投资金额较大，项目所 需资金受资金筹措、信贷政策及融资渠道等因素影响，资金能否按期到位尚存在 不确定性，如遇资金筹措无法及时到位的情况，可能会影响项目的投资金额及投 资进度。 3、项目业务未来开展时可能面临宏观环境、市场政策、经营管理及客户订 单需求不如预期等方面的风险，投资收益存在不确定性。项目的投资金额、建设 周期等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，存在不确定性。 4、本次投资存在市场环境、运营管理等风险，由于项目的建设实施需要一 定的周期，预计短 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-034 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于不向下修正金钟转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 5 月 29 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 29.03 元/股的 85%（即 24.68 元/ 股）的情形，触发"金钟转债"转股价格向下修正条件。 2、经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"金钟转债"的转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月 内（即 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 11 月 29 日）如再次触发"金钟转债"转股 价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间 从 2024 年 11 月 30 日重新起算，若再次触发"金钟转债"转股价格的向下修正 条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使"金钟转债"转股价格的向下修 正权利。 广州市 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"金钟股份"）首次公开 发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司受让控股子公司少数股东股 权暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 金钟股份持有控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公司（以下简称"华 鑫公司"）60%的股权（对应认缴注册资本人民币 600 万元，实缴注册资本人民 币 600 万元）。为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，满足公司战略布局 和发展需要，公司拟受让华鑫公司其他股东周剑先生、广东宏升新能源投资有限 公司（以下简称"宏升新能源"）及广州德壹号新材料合伙企业（有限合伙）（工 商变更前名称为"广州宜 ...

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-037 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 本次会议由监事会主席罗锋主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司受让控股子公司广州市华鑫复合材料科技有限公 司（以下简称"华鑫公司"）少数股东股权暨关联交易事项，有利于优化子公司 的治理结构，促进公司汽车碳纤维复合材料业务发展，提升公司竞争力，对公司 经营产生积极影响，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本次涉及 关联交易事项的审议及表决程序合法、合规，关联董事在相关议案表决时进行了 回避。因此，监事会同意公司受让控股子公司华鑫公司少数股东股权暨关联交易 事项 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第七次会议决议。 一、监事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 ...