债券回售信息 - 债券代码123230，简称金钟转债[3] - 回售申报期2025年6月9日至13日[3] - 回售价格100.348元/张（含息、税）[3] - 回售有效申报数量100张[3] - 回售金额10,034.80元（含息、税）[3] - 回售款划拨日2025年6月19日[3] - 投资者回售款到账日2025年6月20日[3] 其他情况 - 公司已将回售资金足额划至指定账户[5] - 本次回售对公司无实质影响[5] - 未回售的转债将继续在深交所交易[6]

可转债发行与回售条款 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券350万张，每张面值100元，募集资金总额3.5亿元[1] - 可转债转股期自2025年4月8日第三届董事会第十四次会议后开始[1] - 公司于2025年5月27日召开年度股东大会，5月28日至6月4日召开债券持有人会议，审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案[1] - 根据募集说明书约定，可转债附加回售条款生效，持有人享有一次回售权利[1] 可转债交易安排 - 根据深交所规定，可转债实施回售期间暂停转股[2] - 暂停转股期为五个交易日[2] - 可转债将在回售申报期结束次一交易日(2025年6月16日)恢复转股[2]

可转债信息 - 公司发行可转债350.00万张，募集资金35,000.00万元[3] - 转股起止时间为2024年5月15日至2029年11月8日[3] - 暂停转股时间为2025年6月9日至2025年6月13日[3][6] - 恢复转股时间为2025年6月16日[3][6] 会议信息 - 2025年4月8日召开第三届董事会第十四次会议等[4] - 2025年5月27日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年5月28日至6月4日召开“金钟转债”2025年度第一次债券持有人会议[4] 议案与条款 - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》[4] - “金钟转债”附加回售条款生效，持有人享有一次回售权利[4]

债券发行 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募资35,000.00万元，净额33,932.35万元[4] 回售信息 - 回售价格100.348元/张，申报期2025年6月9 - 13日[3] - 2024.11.9 - 2025.11.8票面利率0.60%，2024.11.9 - 2025.6.9计息212天[8] - 不同投资者回售实际所得不同[9] - 回售不具强制性，回售期内继续交易、暂停转股[10][15] 时间安排 - 发行人资金2025年6月18日到账，回售款20日到投资者账[3] 公告情况 - 已发布3次回售提示性公告[12][16] - 回售期满将公告结果及影响[14]

可转换公司债券募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券350万张 每张面值100元 募集资金总额3.5亿元[1] - 扣除发行费用不含税金额1067.65万元后 实际募集资金净额为3.393235亿元 资金于2023年11月15日到账[1] 回售条款生效原因 - 公司于2025年4月8日召开董事会及监事会 5月27日召开年度股东大会 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》[2] - 根据监管规则及募集说明书规定 变更募投项目需在股东大会通过后20个交易日内赋予债券持有人回售权利[2] 附加回售条款具体内容 - 若募投项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定为改变资金用途 债券持有人有权按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债[2] - 回售申报期内未实施回售的视为自动放弃附加回售权[2] 回售价格计算 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365 其中票面利率i=0.6%（第二个计息年度） 计息天数t=212天（2024年11月9日至2025年6月9日）[3] - 经计算每张债券当期应计利息0.348元 回售价格为100.348元/张（含息税）[3] - 扣除20%利息税后个人投资者和证券投资基金实际可得100.278元/张 合格境外投资者及其他持有者可得100.348元/张[4] 回售程序安排 - 回售公告需至少发布3次 公司已于2025年6月4日披露第一次提示性公告 将在回售实施期间再发布一次[4][5] - 回售申报期为2025年6月9日至6月13日 通过深交所交易系统申报 申报可当日撤单但确认后不可撤销[5] - 公司委托中国结算深圳分公司进行资金清算 回售款划拨后将公告回售结果及影响[5] 回售期间交易安排 - 回售期内可转债继续交易但暂停转股 同一交易日多项业务申请按交易/转让、回售、转托管顺序处理[6]

回售价格 - 回售价格100.348元/张（含息、税），不同投资者实际可得不同[3][9] - 当期应计利息0.348元/张（含税）[8] 时间安排 - 回售申报期为2025年6月9 - 13日，期间“金钟转债”暂停转股[3][13] - 公司资金到账日6月18日，回售款划拨日6月19日，投资者到账日6月20日[3][14] 债券情况 - 发行350.00万张，面值100元，募集资金35,000.00万元，净额33,932.35万元[4] 回售相关 - 2025年4 - 6月议案触发回售条款[6] - 持有人可部分或全部回售，不具强制性[10] - 回售公告至少发布3次，已发第一次[12] - 通过深交所申报，可撤单，确认后不可撤销[13] - 回售期继续交易，多项业务按顺序处理[15]

可转债发行 - 2023年3月17日审议通过发行可转债议案并提交股东大会[5] - 2023年4月10日股东大会批准发行相关议案[6] - 2023年8月24日获证监会批复同意发行[7] - 2023年11月28日公告发行3.5亿元可转债[8] - 2023年12月1日可转债在深交所挂牌交易[8] 可转债存续与回售 - 可转债存续期为2023年11月9日至2029年11月8日[8] - 2025年4 - 6月审议变更部分募集资金投资项目[10] - 公司回售符合规定，持有人可申报回售[12]

证券信息 - 证券代码301133，简称为金钟股份；债券代码123230，简称为金钟转债[1] 可转债情况 - 发行350.00万张可转债，募集资金35,000.00万元[3] - 转股起止时间为2024年5月15日至2029年11月8日[3] - 2025年6月9 - 13日暂停转股，16日恢复[3][6] 会议信息 - 2025年4月8日召开董事会、监事会会议[4] - 2025年5月27日召开2024年年度股东大会[4] - 2025年5月28 - 6月4日召开债券持有人会议[4] 议案与条款 - 审议通过变更部分募集资金投资项目并延期议案[4] - “金钟转债”附加回售条款生效[4] 交易情况 - 暂停转股期间，“金钟转债”正常交易[7]

债券发行 - 公司于2023年11月9日发行3.5亿元“金钟转债”[1] - 债券期限6年，各年有对应利率[3] - 起息日2023年11月9日，到期日2029年11月8日[4] 会议情况 - “金钟转债”2025年度第一次债券持有人会议于5月28日至6月4日召开[4] - 会议债权登记日为2025年5月27日[4] - 审议《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》获全票通过[7][8] - 律师认为会议程序合法有效[9]

债券发行 - 公司发行350.00万张可转换公司债券，募集资金总额35,000.00万元，净额33,932.35万元[4] 回售信息 - “金钟转债”回售价格100.348元/张，申报期2025年6月9 - 13日，暂停转股[3] - 2024 - 2025年票面利率0.60%，当期应计利息0.348元/张[8] - 个人和基金利息所得税20%，回售实得100.278元/张[9] 时间安排 - 资金到账日2025年6月18日，回售款划拨日19日，投资者到账日20日[3] 回售规则 - 变更募资项目，20个交易日内赋予持有人回售权，公告至少3次[12] - 持有人申报期内申报，可撤单，确认后不可撤销[14] 业务处理 - 回售期满公告结果和影响，回售期交易但暂停转股[15][16]