募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元，2021年11月23日到账[1][38] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000.00万元，净额33932.35万元，2023年11月15日到账[4][46] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票实际募集资金到位34416.18万元，余额1763.94万元[2] - 截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金到位34620.00万元，余额3343.34万元[5] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额5107.28万元，9500.00万元用于现金管理，6000.00万元用于补充流动资金[14] 资金使用与监管 - 2021年度，首次公开发行股票与农行、交行、招行签署监管协议[8][9] - 2023年度，“技术中心建设项目”变更专户，与交行重签协议[9] - 2023年度，“清远金钟生产基地扩建项目”结项，与交行签新协议[10] - 2023年度，向不特定对象发行可转换公司债券与中信、招行、农行签协议[11] - 2023年11月29日，同意用不超28000.00万元闲置资金现金管理，首发不超4000.00万元，可转债不超24000.00万元[19][21] - 2023年11月29日，同意用不超6000.00万元可转债闲置资金补充流动资金[23] 项目投资情况 - 累计变更用途的募集资金总额3970.00万元，比例12.16%[38] - 本年度投入募集资金总额2254.48万元，累计投入27906.76万元[38] - 清远金钟生产基地扩建项目累计投入16955.07万元，进度93.73%[38] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目累计投入7991.06万元，进度100.68%[38] - 补充流动资金项目累计投入850.00万元，进度100.00%[38] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（超募）累计投入2110.64万元，进度100.55%[38] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目承诺投资30000.00万元，累计投入14907.98万元，进度49.69%，预计2025年4月达预定状态[46] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，调整后3932.35万元，累计投入3923.79万元，进度99.78%[46] - 公司募集资金投资项目累计投入占调整后总额比例55.50%[46] 超募与节余资金 - 首次公开发行股票超募2906.76万元，850.00万元永久补充流动资金[25][39] - 2023年，将“清远金钟生产基地扩建项目”节余7937.20万元投入“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”[30] - 向不特定对象发行可转换公司债券无超募和节余资金[26][31] 项目进展与规划 - 技术中心建设项目拟投入4041.53万元，预计2025年达预定状态，截至2024年6月30日未投入[44] - 2023年3月17日董事会、4月10日股东大会通过变更技术中心建设项目并延期议案[44]

| | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州市 金钟汽车零件股份有限公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董 事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经与会董事审议，认为：《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 公司各方面未发现存在问题[5] 履职情况 - 列席董事会次数为1次[3] - 现场检查次数为1次，发表独立意见次数为7次[3] 其他情况 - 首次公开发行等承诺事项均已履行[6] - 保荐代表人无变更[7] - 无监管措施及重大事项报告[8]

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为5.27亿元，同比增长29.82%[14] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4,968.88万元，同比增长22.37%[14] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2,957.81万元，同比增加31.56%[14] - 公司2024年6月30日总资产为17.68亿元，较上年度末增加9.32%[14] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为10.81亿元，较上年度末增加4.24%[14] - 公司营业收入和净利润同比均实现较大幅度增长[7] - 公司主要产品毛利率保持较高水平，境外业务占比持续提升[8] - 公司投资收益和公允价值变动损益对利润总额影响较小[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额有所改善，但投资活动产生的现金流量净额大幅下降[7] 主营业务 - 公司主营业务为汽车外饰件和内饰件的研发、生产和销售[5] - 公司拥有清远纳格、清远金钟、华鑫公司、南通金钟、美国金钟等多家全资子公司[5] - 公司主要产品包括汽车轮毂装饰件、汽车标识装饰件和汽车车身装饰件[22] - 公司采用以销定产的生产模式，根据整车厂商或一级供应商的开发需求进行产品同步开发[26] - 公司与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系，成为其一级或二级供应商[30] - 公司具备与整车厂商同步研发的能力，在模具设计与制造、注塑成型、表面装饰处理等方面形成了独特的技术优势[30] - 公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，持续通过国内外客户的产品认证程序，积累了大量优质的客户资源[31] 经营情况 - 2024年上半年汽车行业各项主要经济指标呈现增长态势，新能源汽车产销大幅增长[2] - 公司积极拓展重点客户，强化传统产品优势，布局新兴业务领域，经营业绩稳中有增[2] - 公司稳步推进生产基地建设，提升产品交付能力，为长期发展夯实基础[4] - 公司持续推进精益运营和数字化建设，提高管理水平和经营效率[5,6] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为32,640.31万元[58] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为33,932.35万元[58] - 公司于2023年3月17日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了变更原募投项目"技术中心建设项目"的实施主体、实施地点、投资总额、研发课题等内容[59] - 公司使用部分超募资金850.00万元用于永久补充流动资金[59] - 公司使用超募资金2,099.05万元投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目[59] - 公司将首次公开发行股票募投项目"清远金钟生产基地扩建项目"的节余募集资金7,937.20万元用于"汽车轻量化工程塑料零件扩产项目"[61] - "汽车轻量化工程塑料零件扩产项目"总投资46,626.38万元,除使用首次公开发行股票募投项目节余资金和超募资金外,还使用了30,000.00万元向不特定对象发行可转换公司债券募集资金[62] 环境保护 - 公司及子公司严格遵守环境保护相关法律法规，取得了相关环境保护许可[91,92,93] - 公司及子公司的污染防治设施和系统运行正常，生产废水、生活污水、生产废气等达标排放，固体废物分类收集处理[99] - 公司及子公司积极响应国家大力推动落实光伏发电政策，通过清远金钟开展"2MW 光伏发电项目"，2024年上半年累计发电41.93万度[104] 其他事项 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺在报告期内履行完毕[106][107] - 公司报告期内不存在违规对外担保情况[109] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[110][111] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[112] - 公司报告期内日常关联交易实际发生金额未超过年度日常关联交易预计金额[113] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[115] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[116]

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券350.00万张，募集资金35,000.00万元，净额33,932.35万元[4] - 控股股东及一致行动人配售认购“金钟转债”2,360,596张，占比67.45%[5] 可转债减持 - 2024年6 - 8月多方减持“金钟转债”，涉及控股股东等[6][7] - 广州思呈睿变动后持有“金钟转债”899,400张，占比25.70%[7] - 合计变动后持有“金钟转债”966,881张，占比27.63%[7]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券350.00万张，募资35,000.00万元，净额33,932.35万元[4] 股东认购 - 控股股东及一致行动人认购“金钟转债”2,360,596张，占比67.45%[5] 股东减持 - 2024年6 - 7月，控股股东及一致行动人减持478,815张，占比13.68%[6] - 2024年7月，广州思呈睿及辛洪萍减持534,900张，占比15.28%[7]

市场扩张和并购 - 公司与多方共出资1000万元设华鑫公司，认缴600万元持股60%[4] - 受让周剑等三方持有的华鑫公司40%股权，支付对价175万元[5] - 华鑫公司完成工商变更，公司直接持有其100%股权成全资子公司[9][10] 其他影响 - 本次交易不导致公司合并报表范围变化，对当期业绩无重大影响[10]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券350.00万张，募集资金净额33,932.35万元[4] 股东配售 - 控股股东及一致行动人配售认购“金钟转债”2,360,596张，占发行总量67.45%[5] 股东减持 - 2024年6 - 7月，控股股东及一致行动人减持“金钟转债”478,815张，占比13.68%[6][7] - 广州思呈睿等多家股东减持，减持后控股股东及一致行动人合计持有占比53.77%[7]

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 统一社会信用代码：914401147619330242 名称：广州市金钟汽车零件股份有限公司 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日于巨潮资讯网披露的《关于修订〈公 司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2024-027）。 一、变更后的工商登记信息 近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局 换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 经营范围：汽车零部件及配 ...

可转债情况 - 2024年二季度137张“金钟转债”转股，票面金额13700元，转成470股股票[3] - 截至2024年二季度末，剩余可转债3499863张，票面总额349986300元[3] - 公司发行可转债350.00万张，募集资金净额33932.35万元[3] - “金钟转债”转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日，最新转股价28.88元/股[3] - “金钟转债”初始转股价29.10元/股，2024年3月25日调为29.03元/股，6月27日调为28.88元/股[7] 股份情况 - 2024年3月31日，限售股71593536股，占比67.15%[10] - 2024年3月31日，无限售股35023580股，占比32.85%[10] - 2024年3月31日，总股本106617116股[10] - 2024年6月30日，无限售股因转股增470股，变为35024050股，占比32.85%[10] - 2024年6月30日，总股本因转股增470股，变为106617586股[10]