公司信息 - 公司注册资本为40,039.18万元人民币[20] - 公司股票简称为“上海艾录”，代码为“301062”[20] - 公司现持有统一社会信用代码为913100007927010822的《营业执照》[20] - 公司系在深交所创业板上市的股份有限公司[20] - 公司主体长期信用等级为A+，本次发行可转债信用等级为A+[22] 会议与审批 - 2023年1月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过多项与本次发行上市相关议案[15] - 2023年1月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过与本次发行上市有关的议案[16] - 2023年3月8日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过多项与本次发行上市相关的修订议案[16] - 2023年7月14日，深交所上市审核委员会审议通过公司向不特定对象发行可转债申请[18] - 2023年8月24日，公司取得证监会同意发行可转债注册批复，有效期12个月[18] - 2023年10月18日，公司召开第四届董事会第三次会议[16] 业绩数据 - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月公司归属于上市公司股东净利润分别为10,748.74万元、14,069.08万元、9,713.50万元和3,047.77万元[26] - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司资产负债率分别为40.86%、38.58%、41.68%和44.84%[33] - 2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为10877.04万元、2181.26万元、22807.34万元和13129.75万元[33] 资金募集 - 本次发行拟募集资金不超过50,000.00万元[26] - 本次发行上市募集资金拟用于“工业用纸包装生产建设项目”和补充流动资金[27] 合规情况 - 公司本次发行上市符合《再融资注册办法》第十三条规定[33] - 公司本次发行上市符合《再融资注册办法》第十四条规定[35] - 公司本次发行上市符合《再融资注册办法》第六十一条规定[37] - 公司本次发行上市符合《再融资注册办法》第六十二条规定[38] - 公司本次发行上市符合《再融资注册办法》第六十四条规定[39] - 公司本次发行上市符合《公司法》《证券法》《再融资注册办法》等规定的实质条件[40] 发行进展 - 公司本次可转债发行已获内部批准及授权，经深交所审核通过并获中国证监会同意注册[41] - 公司本次可转债上市尚需取得深交所审核同意[42]

中信证券股份有限公司 关于 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任上海艾录向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次发 行出具上市保荐书。 保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办法"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《上海艾录包装股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。 3-3-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、本次发行概况 15 | | ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-127 上海艾录包装股份有限公司 Shanghai Ailu Package Co.,Ltd. （上海市金山区山阳镇阳乐路 88 号） 向不特定对象发行可转换公司债券之 二〇二三年十一月 第一节 重要声明与提示 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"发行人"、"公司" 或"本公司"）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准 确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"可转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 上市公告书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 ...

上海艾录包装股份有限公司 关于开立募集资金专户 并签订募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928号）批准，并经 深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行（向社会公开发行）可转换公司债券5,000,000张，每张面值人民币100元， 募集资金总额为人民币500,000,000.00元，上述募集资金在扣除已支付的保荐承 销费用（含增值税）人民币7,420,000.00元后，本次向不特定对象发行可转换公司 债券实收募集资金为人民币492,580,000.00元，上述募集资金已于2023年10月27 日到位。本次发行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、资信评级费等其他 发行费用（不含增值税进项税额）合计人民币9,806,386.81元，扣除上述不含税发 行费用后，募集资金净额为人民币490,193,613.19元。 上述募集资金经立信会计师 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《中信证券股 份有限公司关于更换上海艾录包装股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为公司首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，原指派保荐代表人欧阳颢頔先生、秦成 栋先生具体负责公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导工作，持续督导期 至 2024 年 12 月 31 日；同时，中信证券作为公司向不特定对象公开发行可转换 公司债券项目的保荐机构，指派欧阳颢頔先生、华力宁先生担任公司向不特定对 象公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人。中信证券为更好地开展后续的持 续督导工作，指派华力宁先生（简历见附件）接替秦成栋先生继续履行公司首次 公开发行股票并上市的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 本次变更后，负责公司首次公开发行股票并上市项目、向不特定对象公开发 行可转换公司债券项目持续督导工作的保荐代表人为欧阳颢頔先生、华力宁先 生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深 ...

财务表现 - 2023年第三季度，上海艾录包装公司营业收入为2.65亿元，同比下降6.51%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1834.14万元，同比下降31.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，同比增长26.01%[5] - 公司资产总额为21.89亿元，同比增长15.51%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为11.37亿元，同比增长3.23%[5] 资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计为844,968,987.56元，其中货币资金为177,872,963.15元，应收账款为222,985,183.46元[11] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1,344,018,426.00元，其中固定资产为606,832,499.86元，无形资产为145,193,635.30元[12] 资金流向 - 上海艾录包装股份有限公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流净额为45,879,705.93元，同比下降33.21%[9] - 公司2023年第三季度现金流量净额增加主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[8] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额减少主要系本期支付厂房基建工程项目及采购进口设备增加所致[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为9,989股，前十名股东中陈安康持股比例最高，为33.64%[9] - 股东高慧红通过信用证券账户持有公司股份数量6,860,000股，朱利通过信用证券账户持有公司股份数量5,999,240股[10] 财务细节 - 公司其他流动资产增加主要系本期增值税留抵税增加所致[8] - 公司在建工程增加主要系本期厂房基建工程项目增加及采购进口设备增加所致[8] - 公司长期借款增加主要系本期固贷借款增加所致[8] - 公司2023年第三季度营业总收入为760,219,604.00元，较上期842,091,991.55元有所下降[13] - 公司2023年第三季度营业总成本为710,069,030.85元，较上期760,740,138.04元有所下降，其中管理费用为60,985,459.19元[13] - 公司2023年第三季度营业利润为54,389,594.87元，较上期93,588,014.80元有所下降[14] - 公司2023年第三季度净利润为47,750,795.99元，较上期82,404,188.93元有所下降[14] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.13元，较上期0.21元有所下降[15] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流入小计为747,618,300.14元，较上期828,679,454.06元有所下降[16] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流出小计为299,825,912.55元，较上期471,098,910.66元有所下降[16] - 上海艾录包装股份有限公司2023年第三季度报告显示，经营活动现金流出小计为564,130,845.12元，较去年同期683,068,502.68元有所减少[17] - 投资活动现金流入小计为11,350,837.53元，较去年同期207,632,652.65元大幅下降[17] - 筹资活动现金流出小计为403,910,008.14元，较去年同期228,529,279.01元有所增加[17]

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-122 上海艾录包装股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1. 议案内容： 公司根据 2023 年第三季度财务报表编制了《2023 年第三季度报告》，与会 监事经审核，认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年第三季度的经营 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2. 会议召开地点：上海艾录会议室 3. 会议召开方式：现场会议方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-120 （本页无正文，为《上海艾录包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四 次会议部分审议事项的事前独立意见》之签署页） 独立董事签名： 上海艾录包装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议部分审议事项的事前独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等有关规定，作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表事前独立意见如 下： 一、关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的事前独立意见 我们事前审阅了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，认为：公司 本次投资设立控股子公司事项，符合公司持续发展规划和长远利益。本次交易遵 循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-124 一、对外投资暨关联交易概述 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外 投资设立控股子公司的议案》，根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要， 拟与上海毅生利企业管理有限公司（以下简称"上海毅生利"）及框伏（上海） 新能源有限公司（以下简称"框伏新能源"）共同投资设立南通艾纳新能源科技 有限公司（以下简称"艾纳新能源"，实际注册名称以实际工商登记为准），就 复合材料光伏边框产品展开研发工作。 二、设立控股子公司的基本情况 艾纳新能源的注册资本为人民币5,000.00万元，其中，公司以自有资金出资 人民币2,575.00万元，占艾纳新能源51.50%的股权；上海毅生利以自有资金出资 1,425.00万元，占艾纳新能源28.50%的股权；框伏新能源以自有资金出资1,000.00 万元，占艾纳新能源20.00%的股权。 上海艾录包装股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-121 上海艾录包装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议部分审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等有关规定，作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项的独立意见 公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合公司发展战略，系公 司正常业务经营需求，本次对外投资在各方平等协商一致的基础上进行，符合公 司及股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。关联交易的审议和表决程 序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，独立董 事一致同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项。 （以下 ...