1. 本协议是双方开展战略合作而签订的框架性协议，不涉及具体金额，双方 后续的合作以具体签订的业务合同为准，具体实施内容和进度上存在不确定性。 2. 本协议的签订对公司未来发展产生积极影响，对本年度和未来年度经营 业绩的影响需根据实际产生的交易而定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署概况 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于 2024 年 1 月 30 日与安姆科包装（上海）有限公司（以下简称"安姆科（上海）"或"乙方"） 签订了《战略合作框架协议》：本着"优势互补、资源共享、互利共赢"的合作 原则，旨在发挥公司及安姆科在各自包装行业的领先地位，双方拟在委托加工、 产品研发、技术应用等领域展开深度合作，发挥各自优势、共同促进发展。 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本协议的签署不涉及 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾录包装股份有限公司2023年度 持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对上海艾录包装股份有 限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司信息披露、关联方资金占用、募集资金使用、上市公司独立董事 管理办法以及上市公司股东减持股份规则等进行培训。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海艾录包装股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签署页） 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对上海艾录进行了 20 ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-138 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司 （1） 出席的总体情况 公司总股本400,391,800股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 1、上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2023年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-137）； 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式； 3、会议召开日期和时间：2023年12月28日（星期四）14时00分至15时30分 网络 ...

联合〔2023〕11477 号 联合资信评估股份有限公司通过对上海艾录包装股份有限公 司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 上海艾录包装股份有限公司主体长期信用等级为 A+，"艾录转债" 信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二三年十二月十三日 www.lhratings.com 0 跟踪评级报告 跟踪评级报告 上海艾录包装股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告 评级结果： | 项目 | 本次 | 评级 | 上次 | 评级 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 级别 | 展望 | 级别 | 展望 | | 上海艾录包装股份有 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | | 限公司 | | | | | | 艾录转债 | A+ | 稳定 | A+ | 稳定 | 跟踪评级债项概况： 注：经营风险由低至高划分为 A、B、C、D、E、F 共 6 个等级， 各级因子评价划分为 6 档，1 档最好，6 档最差；财务风险由低 至高划分为 F1－F7 共 7 个等级，各级因子评价划分为 7 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于12月28日召开[1] - 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》[3][8] - 5名股东及代理人代表162,793,720股，占比40.6586%表决[6] 会议程序 - 12月8日董事会通过召开股东大会议案[5] - 12月11日发布通知，早于现场会议20天[2] - 表决程序合规，议案获有效通过[9]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，期限6年[11] - 实际募集资金5亿元，扣除手续费后净额4.9019361319亿元[12] 资金投入 - 募集资金拟投入工业用纸包装生产建设项目4亿元、补充流动资金1亿元[14] - 截止2023年11月24日，自筹资金预先投入募投项目2.967829亿元[15] 发行费用 - 截止2023年11月24日，已支付发行费用（不含税）128.751888万元[17] 发行相关 - 本次发行由中信证券承销，按面值100元发行[11] - 2023年1月决议发行，经中国证监会核准[11] - 立信会计师事务所于2023年10月27日出具《验资报告》[12]

●本次现金管理金额：不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金，在确保不影 响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，上述资金额度可以 循环滚动使用。 ●本次现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ●本次现金管理的产品类型：为安全性高、流动性好、短期、稳健型投资产品。 ●本次现金管理履行的审议程序：本事项经上海艾录包装股份有限公司第四届董 事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构 已发表明确的同意意见。本事项无需提交股东大会审议。 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行（向社会公开发行）可转换公司债券 5,000,000 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，上述募集资金在扣除已支付的保 荐承销费用（含增值税）人民币 7,420,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转 换公司 ...

| 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | | 上海艾录包装股份有限公司 一、本次股东大会召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00-15：30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 202 ...

中信证券股份有限公司关于上海艾录包装股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资和提供借款 实施募投项目事项的核查意见 1 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工业用纸包装生产建设项目 | 51,707.74 | 40,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 61,707.74 | 50,000.00 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上 海艾录包装股份有限公司（以下简称"上海艾录"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对上海艾录使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实 施募投项目的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包 ...

二、关于公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目事项的独 立意见 | 证券代码：301062 | 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-131 | | --- | --- | | 债券代码：123229 | 债券简称：艾录转债 | 上海艾录包装股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议部分审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等有关规定，作为上海艾录包装股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项在查阅公司 提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项的独立意见 公司本次置换与公司可转债公开发行申请文件中的内容一致，未与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 ...