可转债发行 - 公司于2023年10月23日发行可转换公司债券500万张，募集资金总额5亿元，净额4.9019361319亿元[4] - 可转债于2023年11月20日在深交所上市，代码123229，简称艾录转债[6] 可转债条款 - 转股期限为2024年4月29日至2029年10月22日，转股价格为10.15元/股[5] - 可转债期限为2023年10月23日至2029年10月22日，每张面值100元，按面值发行[9][10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[11] 转股规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足一股的余额五个交易日内现金兑付[14] - 持有人可在转股期内深交所交易日正常交易时间申报转股，部分时间除外[15] 付息规则 - 可转债采用每年付息一次，付息日为发行首日起每满一年当日，付息债权登记日为付息日前一交易日[22][23] 转股价格调整 - 初始转股价格为10.15元/股，截至公告日未调整[24] - 公司发生派送红股等情况时，按相应公式对转股价格进行累积调整[26] 赎回与回售 - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按债券面值的115.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[32] - 转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权赎回未转股债券[33] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回未转股债券[33] - 可转换公司债券存续期内，公司股票在任意三十个连续交易日中至少十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提出转股价格向下修正方案[29] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[29] - 修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价，不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[29] - 可转换公司债券最后两个计息年度内，公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售债券[36] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[37] 利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365（IA为当期应计利息，B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数）[34][38] 股权权益 - 因可转债转股增加的公司股票与原股票享有同等权益，股权登记日在册股东均参与当期股利分配[40]