一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣 除发行费用（不含增值税）人民币 24,055.22 万元后，募集资金净额为人民币 1,369,293.81 万元，于 2020 年 10 月 9 日募集资金到账。安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具了编号为安永华明（2020）验字第 60657905_B02 号的《验 资报告》。公司对募集资金进行专户管理。 中信建投证券股份有限公司 关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为益海 嘉里金龙鱼食品集团股份有限 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-041 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第二十一次会议于2024年8月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于2024年8月2日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，其中监事会主席张建新、监事李长平以通讯方式出席会议。 本次会议由监事会主席张建新先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真 实、准确 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票542,159,154股，每股发行价25.70元，募集资金总额1,393,349.03万元，净额1,369,293.81万元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入项目募集资金1,114,371.63万元，未使用募集资金总额312,361.62万元[2] - 募集资金专户暂未使用余额160,933.52万元，现金管理余额151,428.10万元[3] 项目投资情况 - 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）投资954,143千元，拟用募集资金740,000千元，已投入695,852千元[5] - 益海嘉里集团粮油深加工项目（太原）投资837,175千元，拟用募集资金600,000千元，已投入513,845千元[5] 项目进度及延期情况 - 益海嘉里（茂名）等5个募投项目延期[8] - 益海嘉里湖南粮油食品加工基地等项目预定可使用状态时间调整[8][9] - 益海嘉里湖南粮油食品加工基地一期部分投产，部分在建，二期未开工[13] - 益海嘉里（青岛）风味油脂等项目预计设备到货时间及完工度[14][15] - 益海嘉里华南粮油生产销售基地一期在建，二期未开工[17] 决策及意见 - 2024年8月12日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[19][20] - 保荐机构认为项目延期履行程序，不损害公司和股东利益[22]

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-036 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控 股股东Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名：丰益营销（香港）有 限公司，以下简称"丰益香港""承诺人"）出具的《关于自愿延长股份锁定 和减持的承诺》，丰益香港基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高 度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展，维护广大投资者利益，自愿延长 所持有的公司首发前限售股份的锁定期。具体情况如下： 一、追加承诺股东基本情况介绍 1、股东的基本情况 控股股东：Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited 成立日期：1990年8月7日 注册地址：25th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong 注册资本：43,681,3 ...

公司概况 - 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司位于江苏省东南部,占地面积约514亩,集合了面粉、挂面、预拌粉、鲜湿面、意大利面、冷冻蛋糕、糖浆、芝麻、休闲食品等业务[1][2] - 公司昆山企业群临近多条高速公路和铁路,包括沪宁高速、苏昆沪高速、沪宁铁路、京沪高铁等,具有得天独厚的地理位置[1] 竞争优势 - 各个产线互相融合,能够向客户提供丰富的产品品类,以增强客户粘性[3] - 深入研究不同产品的加工技术,以及产品创新,随着新业务的不断成长,昆山企业群的优势会越来越明显[3] 园区优势 - 公司的园区建设是一流的,入驻企业群的客户可以享受先进的厂房设施、园区各项服务等[5] - 具有得天独厚的地理位置,能够更接近华东地区市场[5] - 共享研发、品质检测、物流运输、渠道优势等[5] - 采购的原料能更快速高效抵达生产线,有效降低包装、物流成本[5] 央厨项目 - 央厨项目的收入来源包括提供米面油等产品给园区内合作伙伴、销售自营央厨产品、出租场地及仓库、帮助园区内伙伴销售其产品等[6] - 在初期,租金会是昆山央厨项目主要的收入来源,但更看重的是平台资源整合的优势,能够在原料供应、产品运输及销售等各方面获得收入[6] 管理模式 - 集团事业部与工厂是矩阵式的交叉管理,事业部总监对相关业务领域的原料采购、生产、品控、销售等进行全面管理,下属工厂具体执行集团层面的要求[7] - 各个下属公司也会有一定的自主权,新业务一般会有爬坡的过程,公司主要关注新业务如何发挥公司各方面的优势,使公司更具竞争力,以及是否沿着正确的方向发展[7]

公司优势 - 企业群生意模型可降低运营成本，目前拥有79个企业群，约一半为综合性企业群 [2] - 拥有多元化的销售渠道，包括进入各大超市、电商平台等C端客户渠道，以及与众多餐饮和食品工业渠道客户建立稳定合作 [2] - 建立领先的研发中心，推出多项创新产品如MLCT油、发酵空心挂面等 [3] - 采用循环经济的加工方式，实现"吃干榨尽"的高效利用 [3] - 建立覆盖高端、中端、大众的综合品牌矩阵，应对市场竞争 [3] - 重视供应链管理，持续投资拓展新业务以增强整体竞争力 [3] 经营情况 - 近年毛利率有所下降，受原材料价格、消费需求、市场竞争等因素影响 [4] - 预计未来消费者对更健康、营养产品需求增加，将持续调整产品结构提升高端化水平 [4] - B端产品毛利率与头寸把握、套保操作以及市场竞争格局相关 [4] - 新拓展的下游业务毛利率相对更高 [4] - 目前感受到消费需求偏弱，但作为必选消费品行业整体消费量是既定的 [6][8] - 未来米面及相关下游产品领域仍有广阔发展空间 [10] 财务指标 - 资本开支较高是由于新项目建设需要战略投入，项目投产初期有爬坡期影响回报率 [5] - 公司正在持续调整产品结构、发展下游业务等措施以提升营收和利润水平 [10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司在厨房食品领域的整体布局,包括厨房食品和中央厨房,正在打造一个平台化的企业 [1] - 短期来看,原材料价格稳步下行,公司成本端的改善将是持续性的助力 [1] - 中长期来看,公司在调味品、油等高端品类上分数领先行业,并在中央厨房的布局整合上游调味品和厨房食品,搭建了餐饮领域工业化一站式的生态平台 [1][2] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 从小印象中金龙鱼是最好的产品,但后来竞争多了,公司如何应对市场竞争 [6] **公司回应** - 公司是国内最早做包装油的,带动了这个品类的商品化和品牌化 [7] - 随着市场蛋糕不断扩大,参与者越来越多,公司认为这是正常的商业发展,只要是良性竞争都是有利于行业发展的 [7][8] - 公司作为行业龙头,在品质、品牌、成本等方面仍有优势,未来有信心参与并做好这个行业 [8][9] 问题2 **投资者提问** 公司股价一直在下跌,作为投资者如何获得回报 [9] **公司回应** - 公司近年毛利率下降,主要受到原材料价格波动、疫情等因素影响,但公司正在通过调整产品结构、优化成本等措施来应对 [19][20] - 公司未来有信心通过发展高毛利新业务、提升高端产品占比等方式,逐步提升整体盈利水平 [20][21] - 公司长期看好行业发展前景,持续大规模投入新项目,为未来发展奠定基础,投资者可从中长期角度考虑 [14][15] 问题3 **投资者提问** 最近几个月消费需求明显下滑,公司有何应对措施 [24] **公司回应** - 公司感受到近期消费需求确实有所下滑,但公司产品线丰富,既有高端也有大众产品,应对能力较强 [25][26] - 公司将根据市场变化适时调整产品结构和营销策略,继续提供性价比更高的产品满足消费者需求 [26][27] - 公司认为当前行业洗牌加速,规范经营的企业有望从中获益,公司有信心在这个过程中保持竞争优势 [29][30]

业绩总结 - 公司2023年实现营收2515.24亿元，同比-2.32%[1] - 2024Q1归母净利润同比+3.30%[1] - 公司2023年毛利率同比下降至4.83%，净利率同比下降至1.11%[8] - 公司2024-2025年盈利预测上调至35.42/38.28亿元，2026年归母净利润预测为40.40亿元[12] 用户数据 - 厨房食品业务总销量2322万吨，同比+8%[4] - 饲料原料及油脂科技业务总销量2687万吨，同比+14%[7] 未来展望 - 公司预测2024-2025年盈利为35.42/38.28亿元，2026年归母净利润为40.40亿元[3] - 公司2024-2025年盈利预测上调至35.42/38.28亿元，2026年归母净利润预测为40.40亿元[12] 新产品和新技术研发 - 2024Q1饲料原料及油脂科技业务毛利率2.19%，同比-1.62pct[7] 市场扩张和并购 - 公司销售收到的现金保持平稳，经营性现金流量净额为149.21亿元[9] 其他新策略 - 公司2023年经营性现金流净额同比增长1958%，现金流稳健[10] - 应收账款周转天数同比增长17%，存货周转天数同比增长2%[10] - 本报告提供的信息和建议仅反映公司在发布当日的判断，不保证最新状态[17] - 投资者应自行判断是否采用本报告内容并自行承担风险，公司及雇员不承担法律责任[18] - 公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，提供证券投资分析、预测或建议等服务[19] - 发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，用于分析证券价值和市场走势[20]

公司变更 - 2024年4月15日召开2023年年度股东大会，审议通过变更公司名称暨修订《公司章程》议案[1] - 公司名称由益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司变更为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司[1] - 完成工商变更登记、《公司章程》备案，取得新《营业执照》，刻制及备案新公章[1]

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-031 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十一次会议于2024年4月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4 月30日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召 集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、全体高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予权益数量的议案》。 鉴于公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）激励 对象中，有16名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为， ...