微盟Weimob Day上海峰会核心观点 - 峰会以"AI+全域"为核心议题，提出"AI智能化提效"+"全域一体化经营"是商家实现可持续高质量增长的必由之路 [1] - AI技术正深度融入企业经营全流程，重构零售业运营模式和增长路径，公司将持续聚焦"AI+营销+SaaS+生态"战略 [2] - 94%的企业将数字化列为核心战略，数字化不仅是技术升级更是商业逻辑的重构 [2] 商家经营环境四大洞察 - AI逐步融入零售业务价值链，AIGC及AI智能体在经营决策和内容生产环节应用率显著提升 [1] - 线上线下零售边界消融，即时零售、前置仓等新业态加速场景融合 [1] - 从流量红利到用户复利，优质私域池用户生命周期价值远高于公域 [1] - 从价格到价值转向，质价比的本质是效率与体验升级，需突破"高投入、低留存"困局 [1] AI技术应用成效 - 数字导购相比传统导购销售人效增长3-5倍 [2] - 用户标签使商家新品上市冷启动成本降低40% [2] - 公司AI布局覆盖To B、To C和生态四大方向，渗透企业从通用到个性化场景需求 [3] 人货场智慧经营方案 - "人"维度：通过导购Agent与CRM Agent捕捉需求，智能推荐销售线索 [3] - "货"层面：结合AI试衣、商品文案生成提升效率 [3] - "场"体验：实现电商零售从"规模驱动"向"精准驱动"转型 [3] 宠物行业布局 - 2025年中国宠物产业市场规模预计突破8114亿元 [3] - 行业存在流量红利衰退、产品同质化达40%、科学养宠需求三大瓶颈 [4] - 公司推出"人宠双画像"经营体系，通过数据与情感双轮驱动助力品牌增长 [4] 视频生成技术现状 - 视频生成在电商领域尚处早期，存在商品细节一致性保持、开盒不稳定性、后期制作复杂三大挑战 [3] - 当前更倾向开放性创意场景，但目标客户群体较有限 [3]

交易概述 - 深蕾科技收购线上线下13.32%的股份，交易后单独控制线上线下 [1] - 交易前汪坤、门庆娟、无锡峻茂分别持有线上线下34.52%、11.70%、7.06%的股份，共同控制线上线下 [1] - 交易后汪坤、门庆娟、无锡峻茂放弃所持线上线下股份的表决权 [1] - 深蕾科技将持有线上线下10,706,199股股份，占总股本的13.32% [3] - 汪坤、门庆娟、无锡峻茂合计放弃32,118,605股股份的表决权，占总股本的39.96% [3] 公司背景 - 深蕾科技成立于2015年，由IDG资本和软银中国资本出资设立 [2] - 深蕾科技集团旗下包括深蕾科技、新蕾电子、深蕾半导体，拥有超过3000家客户 [1] - 深蕾科技2023年上半年营业收入40.97亿元，归属净利润3584.68万元 [2] - 线上线下成立于2012年，2021年3月22日在深交所上市，现有员工200多名 [3] - 线上线下2024年营业总收入11.36亿元，同比下降23.37%，归母净利润3045.94万元，同比增长15.4% [4] 股权结构 - 深蕾科技股东共32位，大股东深蕾科技发展持股39.3251% [2] - 夏军、李蔚夫妇通过拔萃科技（香港）有限公司100%控股深蕾科技发展 [4] - 夏军为深蕾科技法人代表，任董事长兼总经理，李蔚任董事 [4] 市场表现 - 线上线下截至7月22日收盘价42.97元，下跌1.56%，总市值34.53亿元 [5] - 线上线下TTM市盈率77.2 [5] - 线上线下最新资产负债率18.09%，较去年同期增加7.23个百分点 [4]

展会概况 - 第三届链博会于7月16日开幕，20日闭幕，中外参展企业和机构达1200家，线上线下观众超21万人次，较上届增长5% [1] - 参展商首发首展首秀152项新产品新技术新服务，较上届增长67%，其中链博首发站发布55项，直播观看超5000万人次 [1] - 现场签署合作协议及意向超6000项，第四届链博会已有102家企业和机构签署参展协议，较去年现场签约数量增50% [1] 国际参与 - 境外参展商占比逐年攀升，从首届26%、第二届32%升至本届35%，世界500强及行业龙头企业占比超65% [5] - 参展商覆盖国家和地区从首届55个增至本届75个，美国、欧盟、日本企业积极参展，25家国际组织观展参会 [5] - 美国企业和机构覆盖全部"6链1展区"，数量较上届增15%，参展面积增10%，60%为世界500强企业 [8] 创新亮点 - 首次设置先进制造链展区的创新链专区和"链博首发站"主题区，发布全球供应链创新指数、韧性指数，形成指数矩阵 [6] - 新兴产业表现突出，宇树科技、强脑科技、优必选等领军企业及22家湖北科创企业展示"机器人总动员"，12家专精特新"小巨人"企业呈现低空飞行器技术 [6] - 展陈方式强调体验式、互动式、沉浸式，观众可体验虚拟工厂漫游、智能机器人调配饮品及XR眼镜应用场景 [6] 产业链合作 - "链主"与"链属"企业联合参展，如苹果第三次携中国供应商展示智能制造与绿色制造技术，力拓集团与中国宝武钢铁展示合作成果 [7] - 浙江数字科技、贵州大数据、湖北人形机器人、陕西汽车制造等地方优势产业集群组团参展 [7] - 中国贸促会优化指标评价体系，突出帮助参展商"找朋友、找伙伴、找解决方案、找应用场景" [7] 行业意义 - 链博会直观呈现中国完备的供应链体系和强大生产能力，英伟达CEO黄仁勋称"中国供应链是一个奇迹" [9] - 全球产业链深度融合成为共识，企业合作从产品技术层面向供应链层面延伸，中国供给成为稳定性来源 [9] - 中国持续推进高水平开放，链博会彰显维护全球产业链稳定的决心，外资企业将中国视为投资未来沃土 [10]

快递行业人脸识别应用现状 - 丰巢和EMS在首次线上寄件实名认证流程中将人脸识别作为强制环节，无替代方式，违反《人脸识别技术应用安全管理办法》中"不得将人脸识别作为唯一验证方式"的规定 [1][2][3] - 菜鸟驿站和兔喜生活部分网点在自助取件时默认拍摄并存储用户人脸信息，但缺乏显著提示标识 [4][5] - 线下快递网点寄件环节普遍合规，仅需出示身份证件或身份码，无需额外人脸识别 [6] 快递企业实名认证方式差异 - 圆通、申通、极兔等快递公司通过填写身份证信息或上传照片即可完成实名认证 [3] - 中通、韵达、京东支持多种认证方式（人脸识别、国家网络身份认证、银行卡绑定等） [3] - 顺丰将人脸识别作为辅助手段，仅当身份证信息无法识别时启用 [3] 监控与信息采集合规性问题 - 部分网点监控摄像头提示标识被遮挡或不显著，如兔喜生活标识被包裹遮挡，丰巢仅在屏幕显示小字提示 [7] - 行业标准要求公共场所安装图像采集设备需设置显著提示标识，但部分网点未达标 [7][8] - 快递柜厂商如丰巢和递管家存在摄像头密集但告知不足的情况 [7] 技术应用与法规冲突 - 《人脸识别技术应用安全管理办法》明确要求非唯一验证原则，但丰巢线上线下寄件均强制刷脸 [3][4] - 自助取件设备默认拍摄人脸的行为被质疑必要性，因单摄像头扫描条码即可完成出库 [5] - 现行邮政行业标准《寄递服务用户个人信息保护要求》对图像采集标识有明确规定 [8]

合作背景与签署 - 凯德集团(中国)与阿里云智能集团签署合作备忘录，推动多层次、多业务领域合作，进入集团间合作新阶段 [1] - 这是双方自2019年战略合作后的又一重要进展，合作范围从云上数字化扩展到线下多业务场景 [1] - 凯德投资(中国)首席执行官潘子翔、阿里云智能集团首席战略官郑俊芳分别代表双方签署协议 [1][3] 合作基础与成果 - 自2019年战略合作后，双方在云服务及数据中台搭建取得显著成果 [3] - 通过将企业系统迁入阿里云，凯德在中国的IT基础设施成本大幅降低 [3] - 凯德数据中台为多个业务板块提供全链路数据支撑，成为跨部门、跨系统的数据共享与协同中枢 [3] 合作方向与目标 - 双方将深入探讨数据中心、不动产资产管理及营销服务、服务公寓及酒店等多个合作方向 [4] - 结合各自优势，共同提升业务规模，创造长期价值 [4] - 重点围绕智慧商业运营、大数据能力、ESG数字化管理三方面深化技术赋能与场景融合 [6] 双方优势与互补性 - 凯德拥有购物中心、办公楼、产业园区、物流、数据中心、旅宿、住宅等多元化业务，提供丰富用户场景和全面空间服务 [6] - 阿里云在云计算、大数据、人工智能等方面具有领先技术能力和生态资源 [6] - 双方在资源和能力方面具有高互补性和匹配性 [6] 具体合作内容 - 基于凯德线上及线下业务场景，通过阿里云AI技术赋能智慧商业与客户服务 [6] - 升级企业大数据能力，构建数据驱动的运营及决策体系，实现客户画像、精准营销与风险管控 [6] - 结合阿里云科技ESG能力，打造绿色低碳不动产生态与智慧空间 [6]

行业趋势 - 中国网络零售市场持续扩张，2025年TOP100企业网络销售总额达2.17万亿元，同比增长13.6% [1] - 即时零售成为增长极，预计2025年市场规模突破1.4万亿元，未来5年复合增长率达25% [1] - 品类线上化加速，家电音响器材、体育娱乐用品、药品等品类线上占比显著提升，"全品类线上渗透"成行业共识 [1] - AI技术赋能零售企业，实现库存周转提速、营销精准度提升，前置仓、闪电仓模式推动供应链灵活性升级 [1] TOP100企业构成 - TOP100企业呈现"消费品企业主导、多业态协同"特点，消费品企业占比63家（家电家居类24家、食品饮料类15家、家清个护化妆品类14家、服装鞋帽类9家、金银珠宝类1家） [2] - 实体零售企业24家，电商企业13家，多元主体共同支撑万亿级市场 [2] - 头部企业引领作用显著，4家"千亿俱乐部"企业为京东、美的、阿里巴巴和唯品会，20家企业处于"百亿阵营" [2] 企业增长表现 - 60家TOP100企业实现网络销售正增长，其中40家同比增速达两位数 [2] - 电商企业中5家、实体零售企业中10家、消费品企业中25家实现两位数增长，均为十亿级以上规模企业 [2] 细分领域表现 - 家电家居类表现最"重"，TOP30企业网络销售额达3968.3亿元，是体量最大的细分领域 [3] - 家清个护化妆品类增长最"快"，TOP20企业中65%实现两位数及以上增速 [3] - 零售渠道类最"多元"，TOP70包含54家实体零售企业与16家电商企业，线上线下融合特征显著 [3]

股份转让 - 控股股东等拟向深蕾科技转让10,706,199股股份，占总股本13.32%[2] - 转让后控股股东等合计放弃32,118,605股股份表决权，占总股本39.96%[2] - 转让完成后深蕾科技将持有10,706,199股股份，占总股本13.32%[2] 事项进展 - 深蕾科技股东大会审议通过收购公司控制权议案[4] - 《股份转让协议》已生效[4] 后续情况 - 股份转让需通过反垄断审查等并办理过户登记[5] - 事项最终实施及结果存在不确定性[5]

巡演活动概况 - 省文旅厅2月启动"茉莉花开·家门口赏好戏"全年巡演 截至6月底已在13个设区市举行43场县区专场演出 覆盖线上线下观众超77万人次 [1] - 7月巡演将扩展至宝应县 宿迁市宿城区 溧阳市 泗阳县等13个县市区 每场筹备周期不少于半个月 [1] 资源整合模式 - 由省演艺集团 省淮剧团 省戏剧学校 南京市越剧团 扬州市扬剧团5家单位牵头 整合10余类艺术形式 覆盖95个县市区 [2] - 省淮剧团负责盐城 宿迁 连云港三市20个县区演出 改变传统"单兵作战"模式 搭建协作联动平台 [2] - 建立涵盖40余家文艺院团节目的"文化资源库" 形成多元"文化菜单" 包含省级院团经典剧目 市级剧团特色作品 县级文化馆原创节目 [3] 演出内容创新 - 节目设计融合传统与现代元素 如杂技《炫·空竹》保留传统技艺同时加入现代审美 小品《彩礼》以幽默方式探讨社会热点 [4] - 引入名家名角提升艺术水准 如梅花奖得主李政成演绎扬剧 非遗传承人姜庆玲表演评话 [4] - 采用"按需配送"模式 根据地方需求定制节目 如金湖县演出加演2个节目形成"Plus版" 盐城设置"第二现场"线上直播观看量达数十万人次 [5] 文化传播效果 - 突破地域文化隔阂 如苏北地区通过15分钟"锡剧小戏"接触苏南剧种 扬州木偶戏在盐城引发热烈互动 [7] - 激发群众参与热情 如连云港演出现场观众对《乐见西游·青云志》《母亲》等节目产生强烈情感共鸣 [7] - 地方特色节目广受欢迎 如响水县舞蹈《茉莉花开》 东台市表演唱《春雨潇潇》获得本地观众高度认可 [8] 行业协作机制 - 省文旅厅要求5家牵头单位互相观摩10场以上演出 建立"文化联赛"式交流机制 促进经验共享与项目迭代 [8] - 形成省级 市级 县级文化力量联动体系 基层演员通过与省级院团同台演出获得专业提升机会 [8]

AI赋能内容营销新范式 - AI技术正深度重塑内容营销边界，通过视觉表达创新和创作主体拓展驱动行业变革 [1][2] - 吉利熊猫卡丁案例中，AI与实拍素材融合生成赛博朋克等多元风格海报，在微博引爆关注度 [2] - 美图WHEE的"新锐AI设计师计划"两期活动收获超3000份AIGC作品，构建工具方/设计师/品牌方共创生态 [2] 海鹦云控股AIEO战略框架 - 公司提出"AIEO"(AI-Enhanced Optimization)理念，将AI从辅助工具升级为营销核心驱动力 [3] - 核心团队拥有17年AI技术开发经验，专注智能数据分析/流程自动化/深度学习算法研发 [3] - 解决方案覆盖市场预判/用户画像/内容生成/投放优化全链条，实现营销效能系统化提升 [3] 全域营销服务生态构建 - 技术底座：提供定制化AI解决方案、企业AI培训及全栈技术开发服务 [4] - 整合营销：覆盖市场调研至舆情监控等全环节，实现品效协同 [4] - 线下闭环：承接车展/展会等线下项目，打通线上线下体验壁垒 [4] - 已服务政府/互联网/汽车/金融等跨行业客户，展现多元领域赋能能力 [4] 行业发展趋势与公司定位 - AI与营销深度融合正催生品牌增长新势能，重构消费者共鸣方式 [5] - 公司定位为AI营销变革领航者，将持续探索创新应用场景 [5]

农村电商发展 - 济南市推动农村电商发展，在产业转型升级、农产品产销对接、农民就业增收等方面发挥重要作用 [1] - 1-5月全市农村网络零售额达29 8亿元，同比增长33 4%，高于全省22 8个百分点 [1] - 积极争创国家级电子商务进农村综合示范县2个，国家级电商示范基地3家、示范企业4家，省级电商示范项目65个 [1] 电商体系建设 - 成立市直播电商行业党委、直播电商行业党委妇联，推动成立新媒体电商产业联盟农产品分会 [1] - 以平阴县、商河县为主阵地，设立县级电商服务中心、乡镇电商服务站、村电商服务点，建成县镇村三级电商和快递物流配送体系 [1] - 莱芜姜蒜农产品、平阴玫瑰、平阴阿胶、商河滋补膳食大健康产业带等获评省级电商产业带 [1] 人才培育 - 制定电商人才分级培育方案，在涉农区县组织农民工、创业大学生、残疾人等主体举办培训班近10场次，培训人数500人次以上 [2] - 全市农村电商从业者规模突破16万人 [2] 农产品网络营销 - 推动开展主播带货、公益助农等多样化促农助销活动近10场 [2] - 1-5月全市农产品网络零售额达到31亿元 [2] - 培育了一批"小而美"的农村电商特色品牌，促进更多"土特产"线上线下热销 [2] 未来计划 - 济南市商务局将联合京东、淘宝、抖音等头部电商平台，开展促销活动，"线上＋线下"双向发力激发农村消费潜力 [3] - 支持各类农业经营主体与电商平台深度合作，鼓励涉农实体企业依托产品优势开展直播销售活动 [3] - 持续加强电商人才培训，提升专业合作社、第一书记等电商运营能力 [3]