业绩总结 - 2023年公司营业收入552,216.83万元，同比上升约10.14%[2] - 2023年公司净利润75,679.50万元，同比下降约28.02%[2] - 2023年公司销售毛利率约73.90%，同比下降1.31个百分点[2] - 2023年公司销售净利率约13.71%，同比下降7.26个百分点[2] 财务数据 - 2023年末货币资金较年初减少422,835,853.68元，降幅约16.82%[3] - 2023年末应收账款较年初增加291,672,167.72元，增幅约107.99%[3] - 2023年末存货较年初增加233,665,159.61元，增幅约34.84%[3] - 2023年末固定资产较年初增加460,837,807.22元，增幅约223.31%[3] - 2023年末在建工程较年初减少309,246,253.72元，降幅约88.49%[3] - 2023年末无形资产较年初增加115,163,941.24元，增幅约147.75%[3] - 2023年末商誉较年初增加413,740,760.61元，增幅100.00%[3] - 2023年末长期股权投资较年初增加129,239,152.45元，增幅约156.13%[3] - 长期待摊费用期末余额较年初增加2658.34万元，增幅约39.83%[11] - 递延所得税资产期末余额较年初增加4101.26万元，增幅约78.69%[12] - 短期借款期末余额10381.66万元[14] - 应付账款期末余额较年初增加2354.78万元，增幅约7.58%[15] - 合同负债期末余额较年初减少806.20万元，降幅约13.87%[15] - 其他应付款期末余额较年初增加17694.84万元，增幅约64.97%[17] - 未分配利润期末余额较年初增加41791.50万元，增幅约20.17%[21] - 少数股东权益期末余额较年初增加10534.41万元，增幅212.91%[20] - 所有者权益总额期末余额较年初增加41346.83万元，增幅7.38%[20] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计较2022年增加6.24亿元，增幅11.14%[29] - 2023年经营活动现金流出小计较2022年增加7.83亿元，增幅16.20%[29] - 2023年投资活动现金流入小计较2022年减少19.88亿元，降幅27.83%[29] - 2023年筹资活动现金流入小计较2022年增加1.13亿元，增幅100.00%[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-3.67亿元，较2022年减少7.98亿元，降幅185.04%[29] 比率指标 - 2023年加权平均净资产收益率较2022年降低7.27个百分点[34] - 2023年流动比率较2022年降低25.69%[34] - 2023年应收账款周转率较2022年降低31.00%[34]

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023年3月29日至2023年4月7日，在公司内部公示了本激励计划首次授予 激励对象名单。截至公示期满，除激励对象历彦已离职不再符合激励条件外， 公司监事会未收到任何对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议，无其 他反馈记录。同时，公司于2023年4月14日披露了《监事会关于2023年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见和公示情况说明》。 2023年5月17日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日， 公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票情况的自查报告》。 2023年6月29日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会 议审议通过了《关于调 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对贝泰妮部分募 投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意云南贝泰妮生物科技集团股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]546 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股，每股 面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 3,010,188,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,883,896,774.95 元。募集 资金已于 202 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2024 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责拟定董事和高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报 工作规程 2024 年 4 月 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、云南证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题 进行实地考察。 第五条 公司董事会秘书、财务负责人负责组织协调审计委员会和年审注册 会计师的沟通，为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造良好的条件。 第六条 审计委员会应与年报审计签字注册会计师协商确定年度财务报告 审计工作的时间安排。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第八条 审计委 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入552,216.83万元[56] - 2023年归属于母公司股东的净利润达75,679.50万元[60] - 三年累计分红7.838亿元，占比三年合计归母净利润31.89%[60] 用户数据 - 2023年全网注册会员数（薇诺娜、薇诺娜宝贝）达3,163万人，全网复购率同比增长5.09%[58] - 2023年公司专利数193个，消费者满意度96.97分[59] 未来展望 - 2024年计划推出2.0版本产品包装采用替换装设计[130] - 2024年，薇诺娜启动“绿洲守护行动”，联合1976家连锁药房门店推动空盒回收计划[150] - 到2025年底，FSC纸张在新品中的应用覆盖率扩大至93%；到2030年底，扩大至98%以上，且确保85%以上的塑料包装能被重复使用或回收[135] - 2024年中央工厂能源消耗量在2023年下半年基础上降低1%[179] 新产品和新技术研发 - 2023年公司研发的水龙、荔枝草等七款新原料在国家药监局备案通过，获批数量居全国同行业首位[25] - 公司旗下全新祛痘品牌贝芙汀将人工智能技术与痤疮诊疗相结合[25] 市场扩张和并购 - 2023年全新中央工厂生产基地正式投产[22] - 2023年公司在法国建立首家研究中心，成立日本研发中心[22][24] - 2023年3月薇诺娜上海来福士精品店开业[41] - 公司通过战略投资并购和产品创新拓展品牌线、产品线[25] 其他新策略 - 公司旗下核心品牌薇诺娜于2023年推出“特护地球·空瓶回收”线上小程序[26] - 公司构建全面内部管理体系，定期接受内外部审计[107] - 公司制定多项反腐败相关制度，营造廉洁文化环境[108] - 公司对员工开展入职合规和不定期反腐败培训，员工均签署利益冲突承诺函[108] - 公司与所有直采供应商签订《供应商商业道德行为准则》，采购合同含廉洁条款[108] - 公司内审内控部至少每三年对商业道德标准行为进行一次审计，覆盖所有业务线[108] - 公司围绕多方面开展重要性议题检视，搭建重大性议题库[95] - 公司针对重大性议题制定并实施行动计划，在报告中重点回应与披露[100] - 公司秉持低碳发展理念，建立碳盘查管理机制，计划构建产品碳足迹评估平台[155][156] - 公司参考TCFD/IFRS S2建议框架，从管治、策略、风险管理、指标和目标四个维度披露气候风险和机遇相关信息[195] - 公司开展气候相关风险识别工作并制定管理制度，将其纳入企业风险管理体系[200] - 公司加强风险应急能力建设，制定极端天气紧急预案并加强演练和预警[199] - 公司持续优化供应链管理，增加优质供应商、拓宽供应渠道[199] - 公司加强生态环境友好型产品研发，使用可持续原材料和可降解环保包装[199] - 公司加强供应商管理和绿色采购，将ESG表现作为加分项，鼓励供应商进行RSPO认证[199] - 公司实行包装减塑、减量，选择可循环材料包装以降低产品碳足迹[199]

业绩总结 - 2023年报告期内，悦江投资取得营业收入54805.86万元，较上年同期增长76.66%[28] - 报告期内，悦江投资实现归属于股东净利润4310.22万元，较上年同期大幅增长185.65%，净利率约7.86%，较上年同期提升3.00个百分点[28] - 悦江投资净利润实际完成数为4310.22万元，略低于业绩承诺目标5000.00万元，完成率86.20%[29] 数据相关 - 2023年12月31日，悦江（广州）含100%商誉的资产组经审计账面值为9.4929261亿元[2] - 经收益法评估，悦江（广州）含100%商誉的资产组可收回金额不低于11.68亿元[2] - 悦江（广州）相关化妆品业务分摊商誉原值为8.1125639335亿元[5] - 公司预估2024年所得税税率在12.4% - 12.6%之间，本次取12.5%，2030年后按25%预测调整[20] - 2024 - 2028年预测期营业收入增长率为59.30% - 10.15%，利润率为9.35%，净利润为8160.27万元[24] - 2028及以后年度稳定期营业收入增长率为0.00%，利润率为10.15%，净利润为16374.01万元，折现率为12.04%，预计未来现金净流量的现值为11.68亿元[24] 其他 - 悦江（广州）相关化妆品业务不存在减值迹象，不计提减值[3] - 资产组或资产组组合的确定方法与以前年度无差异[6]

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2024 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司特决定设董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高 级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本议事规则。 2 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。审 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和云南贝泰妮生物科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会对天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡"）2023 年度履职情况的评估汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年11 月4 日 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会审议情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通 过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天衡为 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 首席合伙人：郭澳 2、 ...