可转债发行 - 发行总额57,053.70万元，数量5,705,370张，面值100元[6][7] - 期限6年，自2022年5月31日至2028年5月30日[8] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%，第六年2.50%[9] 转股相关 - 转股期自2022年12月7日至2028年5月30日[13] - 初始转股价格7.78元/股[15] - 2024年5月14日起转股价格修正为6.50元/股[37] 特殊条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[20] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元，可赎回[25] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，可回售[28] 其他 - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[34] - 2023年度经审计每股净资产为3.53元，股票面值为1.00元[37]

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2024年4月25日决议召集本次股东大会，4月26日发出通知[5] - 本次股东大会于2024年5月13日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共6人，持有公司有表决权股份228,981,500股，占比49.9405%[7][8] - 中小投资者5人，代表公司有表决权股份数5,231,500股，占比1.1410%[8] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意226,914,600股，占非关联股东表决权股份总数99.9749%[14] - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，中小投资者同意3,164,600股，占非关联中小投资者表决权股份总数98.2337%[14]

股东大会信息 - 2024年5月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代理人6人，代表228,981,500股，占比49.9405％[5] 议案审议情况 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》获通过[8] - 总表决同意226,914,600股，占比99.9749％[8] - 中小股东表决同意3,164,600股，占比98.2337％[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年5月13日召开，7位董事实到[2] 转股价格调整 - “中辰转债”转股价格由7.78元/股修正为6.50元/股，5月14日生效[3] - 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》全票通过[3]

可转债发行 - 2022年5月31日发行570.5370万张可转换公司债券，总额57,053.70万元[4] - 2022年6月21日在深交所挂牌交易，代码123147，简称中辰转债[4] 转股信息 - 转股期自2022年12月7日起至2028年5月30日止[5] - 初始转股价格为7.78元/股，截至公告披露日无调整[5] 价格修正 - 2024年3 - 4月股票触发转股价格向下修正条件[7] - 2024年5月13日股东大会通过修正议案，转股价格修正为6.50元/股[8][9] - 修正后的转股价格自2024年5月14日起生效[9]

重要内容提示： 中辰电缆股份有限公司（以下称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资 讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00—17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办中辰电 缆股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 14 日前访问网址 https://eseb.cn/1ehHPOJ7EnS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 | 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- ...

公司合规情况 - 2023年度现场检查时间为2024年4月17 - 22日[2] - 公司治理方面章程和制度完备合规且执行有效[2] - 内部控制按规定建立内部审计制度[3] - 信息披露已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 建立防止关联人占用资金资源制度，关联交易等合规[4] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[4] 募投项目情况 - 2021 - 2022年度IPO部分募投项目延期，已结项[4] - 可转换公司债券部分募投项目受外部影响延期[5] 检查内容 - 检查业绩波动、承诺履行、分红制度等多项内容[6] 检查结果 - 现场检查未发现公司存在重大问题[6]

长城证券股份有限公司 | | 虑，上述募投项目达到预定可使用状态的时 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间由 年 月 日延期至 年 月 2024 6 20 2025 6 19 | | | | | | | 日，上述事项已于 2023 年 8 月 日经公司 | | | | 29 | | | 董事会和监事会审议通过，独立董事发表了 | | | | | | | 同意意见，截至 月 日上述项目 2023 12 31 | 年 | | | | | | 尚未实施。 | | | | | | 6、关联交易 | 无 | | | 不适用 | | | 7、对外担保 | 无 | | | 不适用 | | | 8、购买、出售资产 | 无 | | | 不适用 | | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | | | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | | | 不适用 | | | 助、套期保值等） | | | | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | | | 不适用 | | | 构配合保荐工作的情况 | | | | | | | ...

（2024 年度） 债券受托管理人 证券代码：300933 证券简称：中辰股份 转债代码：123147 转债简称：中辰转债 长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《中辰电缆股份有限 公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关规定、公开信息披露文件等，由本次可转换公司债券受托管理 人长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）编制。长城证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容 和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进 ...

财报审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月26日对中辰股份公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 山东聚辰电缆有限公司2023年期初余额4286.89万元，累计发生6023.24万元，期末余额10310.13万元[9] - 江苏润邦售电有限公司2023年期初和期末余额均为76.16万元[9] - 上海中辰振球贸易有限公司2023年期初和期末余额均为1.00万元[9] - 江苏聚辰电缆科技有限公司2023年期初余额12274.17万元，偿还5473.09万元，期末余额6801.08万元[9] - 中辰电缆(江西)有限公司2023年期初余额200.00万元，累计发生1009.40万元，期末余额1209.40万元[9] - 上市公司子公司及其附属企业2023年期初余额总计16838.22万元，累计发生7032.64万元，偿还5473.09万元，期末余额18397.77万元[9]