独立董事评估 - 公司对独立董事王剑锋、吴代林、林宏独立性进行评估并出具意见[1] - 三位独立董事不存在不得担任情形，符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2025年4月29日[2]

会议召开 - 2024年召开董事会6次，股东大会4次[3] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会6次，实际出席6次[3] - 独立董事现场工作15天[5] 公司事务变动 - 2024年关联交易发生额未达披露标准[7] - 2024年更换会计师事务所为立信[7] 人事与选举 - 2024年9月25日提名第四届董事会候选人[8] - 2024年10月21日选举产生第四届董事会董事[8] - 2024年10月21日聘任高级管理人员[9] 股票处理 - 2024年第三届董事会审议作废部分限制性股票[9]

《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 上海凯鑫分离技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴代林） 本人（吴代林）作为上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 一、独立董事的基本情况 吴代林，男，1967 年出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，曾任原 长江证券有限责任公司投行总部武汉投行部总经理；原长江巴黎百富勤证券有限 责任公司企业融资部副总经理、保荐代表人；长江证券承销保荐有限公司董事、 副总裁、保荐代表人；长江成长资本投资有限公司董事、总裁、法定代表人；长 江证券股份有限公司党委委员、副总裁；湖北新能源投资管理有限公司董事长、 总经理；江苏民营投资控股有限公司副总裁。 ...

会议情况 - 2024年度公司召开董事会0次，股东大会1次[3] - 公司未召开薪酬与考核委员会会议，召开1次审计委员会会议[5] 独立董事情况 - 独立董事应出席股东大会1次，实际出席1次[4] - 1月11日独立董事辞去第三届董事会独立董事职务[7] - 独立董事任职符合独立性要求，对议案均投同意票[2][3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为73,382,892.89元，同比增长134.74%[4] - 营业总收入同比增长134.7%，从3126.09万元增至7338.29万元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为18,582,878.68元，同比增长280.20%[4] - 营业利润同比增长266.5%，从553.88万元增至2030.06万元[24][25] - 净利润同比增长281.2%，从488.05万元增至1860.14万元[25] - 归属于母公司所有者的净利润从488.77万元增至1858.29万元，增幅280.2%[25] - 基本每股收益从0.0766元增长至0.2913元，增幅280.3%[26] - 加权平均净资产收益率为2.89%，同比上升2.15个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为4,616,812.98元，同比增长32.96%[14] - 研发费用同比增长33.0%，从347.24万元增至461.68万元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,698,950.02元，同比下降101.41%[4] - 经营活动现金流量净额为-869.90万元，同比下降101.4%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为200,911,859.63元，同比增长1,689.99%[15] - 投资活动现金流量净额大幅增长1689.8%，从1122.42万元增至20091.19万元[27][28] - 现金及现金等价物净增加额为191,395,131.86元，同比增长2,964.51%[15] - 期末现金及现金等价物余额同比增长116.9%，从1.47亿元增至3.18亿元[28] 资产和负债 - 货币资金期末余额为342,689,841.02元，较上年末增长131.71%[12] - 货币资金期末余额为342,689,841.02元，较期初增长131.7%[20] - 应收账款期末余额为99,977,876.26元，较上年末增长51.86%[12] - 应收账款期末余额为99,977,876.26元，较期初增长51.9%[20] - 存货期末余额为95,869,445.80元，较期初下降24.3%[20] - 流动资产合计为656,660,399.62元，较期初下降2.2%[20] - 合同负债期末余额为88,305,316.03元，较期初下降15.8%[21] - 负债合计为121,335,771.63元，较期初下降23.2%[21] - 总资产为774,054,258.03元，同比下降2.28%[5] - 交易性金融资产期末余额为75,288,493.16元，较期初下降72.6%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,210人[17] - 第一大股东葛文越持股比例为22.48%，持股数量为14,339,200股[17] - 前五大自然人股东（葛文越、邵蔚、刘峰、杨旗、申雅维）合计持股比例达43.72%[17] 其他重要内容 - 2025年起首次执行新会计准则调整[29] - 公司第一季度报告未经审计[29]

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业总收入同比减少34.52%[5] - 2024年利润总额同比减少128.59%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少110.56%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少212.98%[5] - 2024年营业收入为81,605,885.57元，同比下降34.52%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1,646,201.09元，同比下降110.56%[20] - 2024年基本每股收益为-0.0258元/股，同比下降110.56%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-0.26%，同比下降2.62个百分点[20] - 公司2024年营业收入为8,160.59万元，同比下降34.52%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为-164.62万元，同比下降110.56%[51] - 专用设备制造业营业收入81,605,885.57元，营业成本62,453,554.85元，毛利率23.47%，同比分别下降34.52%、20.77%和13.28%[56] 成本和费用（同比环比） - 2024年毛利率为23.47%，同比下降13.28%[51] - 研发费用16,165,876.07元，同比增长11.75%，主要系研发人员工资增加[62] - 财务费用-1,743,015.53元，同比增加49.06%，主要系利息收入减少和汇兑损失增加[62] 各条业务线表现 - 工业流体分离解决方案收入占比57.38%，同比下降24.40%[55] - 零部件及耗材收入占比41.08%，同比下降45.21%[55] - 工业流体分离解决方案产品营业收入46,821,713.16元，毛利率14.60%，同比下降24.40%和20.70%[56] - 零部件及耗材产品营业收入33,525,487.36元，毛利率33.01%，同比下降45.21%和3.65%[56] - 专用设备制造业销售量10台套，同比下降62.96%[57] 各地区表现 - 境外收入占比9.06%，同比下降59.90%[55] - 境内营业收入74,213,644.74元，毛利率25.00%，同比下降30.11%和11.05%[56] - 境外营业收入7,392,240.83元，毛利率8.07%，同比下降59.90%和32.68%[56] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司计划深耕膜分离技术应用领域，拓展至化纤、生物制药、纺织印染等行业[92] - 公司将继续拓展海外市场，重点开发东南亚、南亚、非洲、欧洲等地区[93] - 公司2025年将完善特种膜分离装置生产线，实现批量生产[93] - 公司将继续通过高校招聘计划补充年轻人才，完善员工培养体系，形成人才和平台的良性循环[94] - 公司将持续加大技术研发投入，提升研发人员专业水平以应对市场竞争[94][95] - 公司通过外部招聘和内部培养补充人才队伍，优化人力资源配置[96] 现金流表现 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为79,992,333.68元，同比增长2,102.05%[20] - 经营活动现金流量净额同比激增2,102.05%，达79,992,333.68元，主要因销售收款增加[66][67] - 投资活动现金流量净额同比下降53.63%至-68,488,822.07元，系购买长期资产增加[66][67] - 2024年归母净利润为-164.62万元，与经营现金流差异达8,163.85万元，主要因经营性应收项目减少[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为23,104.66万元，同比增长69.94%[53] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入金额为16,165,876.07元，占营业收入比例19.81%，较2023年的11.61%显著提升[66] - 研发人员数量同比增长8.33%至26人，其中本科及以上学历占比提升至88.46%[65] - 公司已获得专利证书47项，其中发明专利18项，实用新型专利29项[45] - 公司自主研发的"KX高浓度盐水浓缩装置"等多项技术被认定为上海市高新技术成果转化项目[45] - 公司连续四次通过上海市高新技术企业认定，多次荣获上海市"专精特新"企业称号[45] - 公司是首家在石油化工和煤化工行业采用超高压反渗透膜技术实现水资源回收利用的企业[44] - 公司最早将膜组合工艺方案应用于化纤企业清洁生产，实现碱、半纤维素及酸等化学品的回收利用[43] - 公司在印染行业和医药行业是少数利用组合膜技术全面处理废水的膜技术应用公司之一[44] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额70,286,600.52元，占年度销售总额比例86.13%[59] - 前五名供应商合计采购金额48,652,359.83元，占年度采购总额比例38.01%[60] 资产和负债情况 - 2024年资产总额为792,142,257.20元，同比增长9.42%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为634,169,234.91元，同比下降4.02%[20] - 存货同比增加6.58个百分点至126,681,226.39元，因在执行项目规模扩大[71] - 合同负债同比增加10.51个百分点至104,834,241.71元，反映预收货款增长[71] - 交易性金融资产占比下降1.94个百分点至275,084,582.19元[71] - 应收账款占比下降5.16个百分点至65,837,060.82元，因加强账款管理[71] - 受限资产合计6,512,694.16元，包括货币资金562,694.16元和应收票据5,948,000.00元[74] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为9,800,318.64元，主要包括政府补助1,023,762.45元和金融资产公允价值变动损益6,003,563.07元[26][27] - 信用减值损失达7,744,128.79元，主要系坏账准备冲回[70] - 交易性金融资产期初数为265,446,507.08元，期末数为275,084,582.19元，本期公允价值变动损益为1,362,262.52元[73] 募集资金使用情况 - 2020年首次公开发行募集资金净额为35,292.19万元，报告期末已使用比例为52.36%[80] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为19,713.17万元[80] - 募集资金专户活期存款为1,713.17万元，银行结构性存款产品为18,000.00万元[81] - 研发与技术服务一体化建设项目累计投入20,000万元，达到承诺投资金额的11.95%[84] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目投入4,000万元，完成率100%[84] - 补充流动资金项目投入6,011.47万元，完成率100.19%[84] - 永久补充流动资金项目投入4,220.23万元，完成率105.59%[84] - 超募资金5,292.19万元全部用于永久补充流动资金，完成率110.63%[85] - 研发与技术服务一体化建设项目受外部环境影响进度不及预期，部分设备采购和安装延迟[84] - 膜分离集成装置信息管理系统建设项目因改为租赁平台投入大幅缩减，建设周期延长[85] 子公司表现 - Keysino Separation Technology(Singapore)Pte.,Ltd. 总资产为241.42万元，净资产为149.98万元，营业收入为719.76万元，净利润为67.43万元[90] - 启东凯鑫环保科技有限公司总资产为3939.14万元，净资产为3166.77万元，营业收入为1424.88万元，净利润为96.09万元[90] - 上海钥凯软件技术有限公司营业收入为105.49万元，净亏损为128.39万元[90] - 江苏赛铂锐环境科技有限公司总资产为4343.43万元，净资产为1426.84万元，营业收入为574.28万元，净利润为37.35万元[91] 风险提示 - 公司出现营业收入低于1亿元且净利润亏损，将被实行退市风险警示[5] - 水环境治理产业竞争激烈，公司面临盈利能力下滑和市场占有率降低的风险[94] - 膜分离行业对技术创新要求高，公司需持续创新研发以满足客户需求[94] - 应收账款余额面临增加风险，公司将严格把控客户质量并加强回款管理[96] - 公司员工数量较少，未来可能面临技术人员和研发人员储备不足的风险[96] - 公司2024年度扣非净利润为负且营收低于1亿元，将面临退市风险警示[179] 公司治理和股东情况 - 公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，下设4个专门委员会[101] - 监事会设3名监事，其中职工监事1名，监督公司财务状况和董事履职[101] - 董事长葛越持有公司股份14,339,200股[109] - 常务副总经理邵蔚持有公司股份3,384,800股[109] - 董事、副总经理刘峰持有公司股份3,384,800股[109] - 董事杨昊鹏持有公司股份2,584,800股[109] - 董事申雅维持有公司股份3,384,800股[109] - 董事杨旗持有公司股份3,384,800股[109] - 公司董事、监事及高级管理人员共19人，报告期内实际支付薪酬总额为599.32万元[118] - 董事长兼总经理葛文越税前报酬为121.39万元，占总额的20.26%[119][120] - 财务总监袁莉税前报酬为67.6万元，占总额的11.28%[120] - 独立董事林宏、王剑峰、吴代林税前报酬均为6万元，各占总额的1%[120] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数为98人，其中技术人员占比64.29%（63人）[130] - 公司员工教育程度中本科及以上学历占比73.47%（博士2人，硕士20人，本科50人）[130] - 销售人员占员工总数6.12%（6人）[130] - 生产人员占员工总数7.14%（7人）[130] 行业和政策环境 - 预计2026年中国膜产业总产值有望达到5000亿~6000亿元人民币[30] - 公司膜分离技术应用于化纤行业，实现废碱回收率达95%以上，年回收净碱约40万吨[39] - 公司在纺织印染行业减少60%以上沉淀污泥固废处理成本，中水回用率达50%~70%[39] - 公司通过膜分离技术结合结晶技术处理生物制药废弃母液，提高原材料转化率并减少污染物排放[39] - 工信部2024年推动工业废水循环利用技术，要求协同控制节水减污和温室气体排放[32] - 2025年生态环境分区管控制度目标基本建立，2035年全面建立以支撑美丽中国建设[33] - 2024年修订的《清洁生产促进法》设立专项资金支持企业技术改造[32] - 2024年政策推动城镇污水设施建设，要求加强污泥无害化处理和资源化利用[34]

证券代码：300899 证券简称：上海凯鑫 公告编号：2025-009 上海凯鑫分离技术股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会 特别提示： 上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿 元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条规定，在公司 2024 年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以 "*ST"字样），敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次可能被实施退市风险警示的主要原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（一）项的规定， 上市公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损 益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 1 亿元"的情形，公司 股票交易将被实施退市风险警示。 根据经会计师事务所审计的初稿，预计公司 2024 ...

2024年度业绩预告 - 公司预计2024年度利润总额为-444.53万元，净利润为-164.62万元，扣除非经常性损益的净利润为-1,144.65万元 [1] - 扣除后的营业收入为8,160.59万元 [1] - 根据深交所创业板股票上市规则，公司股票交易可能在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示，股票简称前将冠以"*ST"字样 [1] - 2024年度财务报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以正式披露的经审计后的年度报告为准 [1] 2025年一季度业绩预告 - 公司预计2025年一季度实现营业收入7,100万元-9,100万元，同比增长127.13%-191.11% [2] - 预计一季度净利润1,700万元–2,150万元，同比增长247.81%-339.88% [2] - 预计一季度扣非净利润1,527万元–1,977万元，同比增长192.2%-278.31% [2] - 业绩增长主要由于2024年业绩快报中披露的部分大额订单在2025年第一季度确认 [2]

业绩总结 - 2024年度利润总额预计 - 444.53万元[4] - 2024年度净利润预计 - 164.62万元[4] - 2024年度扣非净利润预计 - 1144.65万元[4] - 2024年度扣除后营收预计8160.59万元[4] 未来展望 - 预计2024年扣非净利为负且营收低于1亿，或被实施退市风险警示[3] - 披露年报前至少再发一次风险提示公告[4] - 若经审计数据触及规定，披露年报同时发警示公告[6] - 股票公告后停牌一天，复牌将被实施退市风险警示[6] 其他 - 指定信息披露报刊为《证券时报》《上海证券报》，网站为巨潮资讯网[6] - 2024年度财务报告审计中，最终数据以经审计年报为准[6]

公司业绩表现 - 2024年营业收入8160.59万元，同比下滑34.52%，归母净利润-164.62万元，同比减少110.56%，扣非净利润-1144.65万元，同比减少212.98% [2] - 2025年Q1营收预计7100万元–9100万元，同比增长127.13%-191.11%，归母净利润1700万元–2150万元，同比增长247.81%-339.88%，扣非净利润1527万元–1977万元，同比增长192.2%-278.31% [4] - 2024年Q4营收330.76万元，净利润-876.79万元，扣非净利润-1617.34万元，盈利断崖式下跌 [4] 收入确认争议 - 公司与会计师对2024年新签约订单的收入确认时点存在分歧，导致未及时披露业绩预告 [2][3] - 争议订单包括2024年6月与A客户签订的4299万元设备合同、2024年9月与B客户签订的379万美元水处理系统合同、2024年3月与C客户签订的4830万元水处理系统合同 [2] - 部分争议订单在2025年Q1确认，导致一季度业绩暴增 [5] 客户与应收账款风险 - 2023年前五大客户销售额占比71.67%，第一大客户占比26.83% [5] - 截至2023年应收账款余额1.15亿元，坏账准备1731.15万元，应收账款占当期营收1.25亿元比例较高 [5] - 截至2024年6月30日，前五大客户应收账款占比74.94% [6] 行业与订单情况 - 2024年新签订单量较2023年增长20%以上，销售商品、提供劳务收到的现金23104.66万元，同比增长69.94%，经营活动现金流净额7999.23万元，同比增长2102% [6] - 公司称业绩波动与行业复苏相关，但持续性存疑 [6]