公司基本信息 - 公司股票简称为海晨股份，股票代码为300873[13] - 公司法定代表人为梁晨[13] - 公司注册地址为江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路111号[13] - 公司办公地址为深圳市南山区前海信利康大厦[13] - 公司网址为http://www.hichain.com/[13] - 公司聘请的会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼[14] 财务数据 - 2023年营业收入为1,828,281,859.51元，同比增长1.55%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为281,149,663.97元，同比下降21.51%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为223,768,457.68元，同比下降14.46%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为468,570,553.85元，同比增长38.51%[1] - 2023年基本每股收益为1.2296元，同比下降26.61%[1] - 2023年末资产总额为4,238,132,005.93元，同比增长14.12%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,848,131,064.75元，同比增长7.75%[1] - 2023年非经常性损益合计为57,381,206.29元，其中政府补助为85,239,159.08元[18] - 2023年营业收入为1,828,281,859.51元，同比增长1.55%[65] - 电子信息行业收入为1,282,954,252.46元，同比下降10.39%[65] - 新能源汽车行业收入为485,802,604.64元，同比增长59.19%[65] - 仓储服务收入为890,524,330.64元，同比增长12.29%[65] - 境内收入为1,568,668,881.76元，同比增长3.16%[65] - 2023年研发费用同比增长8.2%，研发投入占收入比处于行业靠前水平[61] - 2023年研发人员数量为114人，较2022年减少2.56%[86] - 2023年研发人员占比为5.19%，较2022年增加1.12%[86] - 2023年研发投入金额为28,739,816.26元，占营业收入比例为1.57%，较2022年增加0.10%[87] - 2023年经营活动现金流入小计为2,327,302,245.59元，同比增长19.72%[87] - 2023年经营活动现金流出小计为1,858,731,691.74元，同比增长15.76%[87] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为468,570,553.85元，同比增长38.51%[87] - 2023年投资活动现金流入小计为911,348,701.22元，同比下降66.87%[87] - 2023年投资活动现金流出小计为827,064,496.51元，同比下降72.24%[87] - 2023年筹资活动现金流入小计为13,000,000.00元，同比下降96.07%[87] - 2023年筹资活动现金流出小计为222,703,987.86元，同比增长35.69%[87] - 公司金融资产总额为651,666,723.03元，无金融负债[90] - 截至报告期末，公司受限资产总额为9,454,144.06元，主要为保证金和受限账户资金[90] - 报告期内公司投资额为472,500,000.00元，较上年同期减少82.20%[90] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金余额为1,462,564.41元，2023年度投入募集资金金额为166,392,659.53元[96] - 公司2022年向特定对象发行股票募集资金余额为869,702.40元，2023年度投入募集资金金额为0.00元[97] - 公司承诺投资项目中，新建自动化仓库项目截至期末投资进度为76.71%，合肥智慧物流基地一期建设项目投资进度为95.47%[98] - 公司超募资金投向中，南方智能仓库技改项目（一期）投资进度为59.31%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[98] - 2022年向特定对象发行股份募集资金总额为32,507.29万元，其中补充流动资金项目已完成99.75%[100] - 南方智能仓库技改项目因下游景气度波动及公司建设计划调整，建设进度未达预期，预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[101] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为927,753,054.12元，超募资金为271,889,954.12元，已使用超募资金8,156万元永久性补充流动资金[102] - 截至2023年12月31日，公司IPO尚未使用的募集资金为146.26万元，其中存放在募集资金专户的银行活期存款48.15万元，购买银行7天通知存款98.11万元[107] - 截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股份尚未使用的募集资金为86.97万元，存放于募集资金专户中[108] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为25,960.00万元，将在审批期限内归还[105] - 新建自动化仓库项目完工并投入使用，结余募集资金3,041.01万元，连同银行利息合计结余转出3,113.11万元永久补充流动资金[106] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润为280,929,357.78元，提取法定盈余公积金26,210,883.3元[166] - 公司2023年合并报表累计未分配利润为1,271,617,143.82元，资本公积为1,310,920,081.05元[166] - 公司2023年年度报告全文披露日期为2024年04月22日，全文披露索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[173] - 公司内部控制评价报告认定无财务报告重大缺陷和非财务报告重大缺陷[175] - 公司内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[176] 股本及分红 - 公司总股本为228,659,779股，已剔除回购股份1,942,000股[2] - 公司计划每10股派发现金红利4.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[2] - 公司2022年度权益分派方案为每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），总股本为228,659,779股[164] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币4.0元（含税），总股本为228,659,779股[165] - 公司实施了2022年度利润分派方案，合计分红8,003万元[180] - 公司近三年来累计实现分红1.6亿元，分红比例逐年提升[180] - 公司拟以总股本228,659,779股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税）[180] 公司治理 - 公司建立了规范的公司治理结构，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等[128] - 公司治理实际状况与相关法规无重大差异[129] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立经营能力[130] - 公司业务独立，拥有完整的人、财、物组织系统，不存在依赖控股股东的情形[131] - 公司人员独立，拥有独立的人事管理体系，高级管理人员未在控股股东单位领薪[132] - 公司资产完整，拥有开展业务所需的技术、场所和设备，资产权属清晰[133][134] - 公司建立了独立完整的法人治理结构和内部组织管理机构[135] - 公司拥有独立的财务会计核算体系和财务管理制度[136] - 公司银行账户独立，不存在与控股股东共用账户的情况[136] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[127] 股东及高管信息 - 梁晨持有公司股份81,816,125股[138] - 高玉标于2023年10月11日辞任董事会秘书[139] - 陈帅于2023年10月11日新聘任为董事会秘书[139] - 陈帅于2023年10月24日新聘任为副总经理[139] - 常亮于2023年3月1日辞任监事[139] - 公司董事李家庆在股东单位纽诺金通有限公司担任董事，该公司持有公司股份比例为3.75%[141] - 公司独立董事Jonathan Jun Yan现任深圳国际公益学院院长，兼任宝新能源（000690）独立董事、华宝国际（HK.00336）独立非执行董事、山高控股(HK.00412)独立非执行董事[140] - 公司独立董事杨远贵现任伊之密（300415）财务总监[140] - 公司江苏区域总经理、监事王伟自2002年起加入亨通海晨，2011年开始任职于海晨股份[140] - 公司运输管理部结算经理、职工监事凌霞自2007年加入公司，曾任职于市场部、关务部、采购部[140] - 公司行政经理、监事沈旖菁自2014年加入公司，曾任职于市场部、海晨物流（香港）有限公司人事部[140] - 公司副总经理、首席技术官梁化勤自2013年加入公司，曾担任多家信息技术公司软件工程师和项目经理[140] - 公司财务总监吴小卫自2019年加入公司，曾担任伊之密股份有限公司会计、成本主管和会计机构负责人[140] - 公司董事会秘书、副总经理陈帅自2023年7月入职，曾任职于德勤华永会计师事务所和君联资本管理股份有限公司[140] - 公司董事李家庆在多家投资和咨询公司担任执行事务合伙人委派代表、董事、总经理等职务[143] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总额为659.31万元[146] - 公司董事长、总经理梁晨税前报酬总额为128.11万元[146] - 公司董事、副总经理梁智睿税前报酬总额为66.57万元[146] - 公司董事、副总经理姚培琴税前报酬总额为75.05万元[146] - 公司独立董事左新宇税前报酬总额为7万元[146] - 公司独立董事YAN JONATHON JUN税前报酬总额为7万元[146] - 公司独立董事杨远贵税前报酬总额为7万元[146] - 公司监事王伟税前报酬总额为68.63万元[146] - 公司监事凌霞税前报酬总额为28.46万元[146] - 公司财务总监吴小卫税前报酬总额为47.5万元[146] 公司业务及市场 - 公司主要产品及服务模式包括制造业物流服务和物流装备及机器人制造业务，涵盖原材仓储、厂内物流、成品发货、保税维修、增值服务等[33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] - 公司在国内二十多个城市及8个国家拥有70多个业务网点，智慧仓储面积超过100万平米[59] - 2023年，公司多项新自动化仓库投入使用，包括深圳光明一号、二号自动化仓库及合肥新站仓储基地[59] - 公司长期服务于多家世界500强和中国500强企业制造业客户，合作超过5年以上的客户占比超过50%[58] - 公司拥有超过100万平米的智慧仓储面积，总规模在细分行业内较为领先[59] - 公司通过科技赋能，有效降低运输、仓储和管理成本，助力国家社会物流成本稳步降低优化[31] - 公司已成为了国内制造业生产性物流的主要企业之一，具备制造业物流服务领域完整解决方案能力[31] - 2023年，公司将自动化能力扩展至物流自动化装备和物流机器人制造领域，整合至控股子公司深圳市海晨盟立科技有限公司[32] - 海盟公司主要产品包括在半导体及液晶面板AMHS领域的天车、无人搬运车、举升机、智能存储柜等，具备整体解决方案能力[33] - 海盟是国内少数具备自主可控AMHS研发和制造能力的企业之一，未来将深耕半导体、显示面板、电商物流等行业的自动化业务[33] - 公司计划重点深耕消费电子、新能源汽车、新材料等优势行业，并积极拓展其他新行业机会[113] - 公司将继续依托数字孪生和智能物流机器人研究院，加大研发创新投入，强化技术领先优势[114] - 公司通过数字化和智能化变革，优化成本结构，提升资源利用率和劳动生产率[115] - 公司将绿色能源应用于自动化仓储设施，减少碳排放[117] - 公司面临的风险包括国际贸易环境风险、IT制造业行业波动风险、人民币汇率波动风险、客户集中度较高的风险、新客户开发受阻风险等[2] - 公司积极应对国际贸易环境变化，探索海外市场业务机会[118] - 公司加强内部管理，提升服务质量和效率，拓展新业务领域[119] - 公司通过多行业、多客户、多业务均衡发展，降低客户集中度风险[122] 行业及市场数据 - 2023年全球经济增速约为3%，低于2022年的3.5%[21] - 2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%，低于2022年的61.6%[21] - 2023年中国大陆地区PC市场出货量为4120万台，同比下降17%[22] - 2023年全球PC市场出货总量为2.47亿台，较202

江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《监事会议事规则》以及 《公司章程》的规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉、忠实履行监事 会的职责和义务。报告期内，监事会成员积极参加了股东大会，列席董事会，对 公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提 升公司治理水平，有效的维护了股东、公司、员工的权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况及 2024 年工作计划报告如下： 报告期内，公司共召开了七次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，不存 在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 会议届次 | 决议时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023-2-13 | 审议《关于补选公司监事的议案》 | | | 第七次会议 | | | | 2 | 第三届监事会 | 2023-3-1 | 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 | | | 第八次会议 | | | ...

章程修订与审议 - 2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，需提交2023年度股东大会审议[2] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[12] 股份收购 - 公司收购本公司股份第（六）项情形需符合特定条件，如股价低于每股净资产等[3][4] - 因章程规定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[4] 董事与委员会 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[4] - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[4] 利润分配 - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利（或股份）派发[6][8] - 公司现金分红有条件，每年现金分红不少于当年可分配利润10%等[6][7][8][9][10] - 特定情形如审计报告非无保留意见等可不分红[11] - 利润分配政策调整方案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12] 其他规定 - 各专门委员会可聘请中介机构，费用公司承担，提案提交董事会审查[5] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[12]

人员数据 - 2023年末众华合伙人65人，注册会计师351人，签过证券审计报告超150人[3] 审计安排 - 2022年股东大会通过续聘众华2023年度财务审计，聘期一年[4] - 2023年4月同意续聘致同2023年度审计机构[7] 审计沟通 - 2023年12月、2024年3月审计委员会与注会及经理沟通[7] 审计审议 - 2024年4月审计委员会通过2023年度财报议案[8] 审计评价 - 审计委员会认为众华2023年年报审计表现良好[9]

业绩总结 - 2023年母公司净利润2.6210883303亿元，可分配利润2.3589794973亿元[1] - 2023年合并报表净利润2.8114966397亿元，可分配利润2.5493878067亿元[1] 利润分配 - 拟每10股派现金股利4元（含税）[2] - 方案待2023年年度股东大会审议[7] 财务数据 - 2023年末母公司累计未分配利润3.7837714694亿元，资本公积13.0958427208亿元[1] - 2023年末合并报表累计未分配利润12.7183745001亿元，资本公积13.1092008105亿元[1] - 2023年12月31日总股本2.28659779亿股（剔除回购股份0.01942亿股）[2]

1 江苏海晨物流股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿还累 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 质 | | | | 联关系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | - | - | - | - | - | ...

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入18.28亿元，同比增长1.55%[28] - 2023年度合并报表净利润2.96亿元，同比下降20.00%[28] - 2023年度公司报表营业收入4.26亿元，同比增长55.95%[30] - 2023年度公司报表净利润2.62亿元，同比增长186.88%[30] - 2023年度合并报表利息收入5402.60万元，同比增长594.29%[28] - 2023年度公司报表利息收入1880.11万元，同比增长320.19%[30] - 2023年度合并报表基本每股收益1.2296元，同比下降26.59%[28] - 2023年度合并报表综合收益总额2.99亿元，同比下降23.77%[28] - 2023年度公司报表综合收益总额2.62亿元，同比增长188.73%[30] 财务数据 - 2023年末公司合并资产总计42.38亿元，较2022年末增长14.1%[20] - 2023年末公司合并流动资产合计22.56亿元，较2022年末下降7.17%[20] - 2023年末公司合并非流动资产合计19.82亿元，较2022年末增长54.49%[20] - 2023年末公司合并负债合计12.66亿元，较2022年末增长31.33%[22] - 2023年末公司合并所有者权益合计29.72亿元，较2022年末增长8.07%[22] - 2023年末公司资产总计23.93亿元，较2022年末增长10.23%[24] - 2023年末公司流动资产合计16.26亿元，较2022年末下降0.61%[24] - 2023年末公司非流动资产合计7.67亿元，较2022年末增长43.69%[24] - 2023年末公司货币资金为1.43亿元，较2022年末增长34.25%[20] - 2023年末公司应收账款为6.62亿元，较2022年末增长3.82%[20] - 2023年应付票据同比增长约209.68%[26] - 2023年应付账款同比增长约53.07%[26] - 2023年应付职工薪酬同比下降约13.81%[26] - 2023年应交税费同比增长约809.11%[26] - 2023年其他应付款同比下降约25.65%[26] - 2023年流动负债合计同比增长约9.88%[26] - 2023年非流动负债合计同比增长约0.94%[26] - 2023年负债合计同比增长约9.75%[26] - 2023年所有者权益合计同比增长约10.42%[26] - 2023年负债和所有者权益总计同比增长约10.29%[26] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 关键审计事项为综合物流业务收入确认及成本结转[6] - 综合物流业务是公司利润主要来源[8] - 针对综合物流业务执行多项审计程序[10] - 审计报告日期为2024年4月19日[19] 权益变动 - 2023年期初股本为133,333,334元，期末为230,601,779元，本期增加97,268,445元[1] - 2023年期初资本公积为1,081,779,830.31元，期末为1,309,584,272.08元，本期增加227,804,441.77元[1] - 2023年期初盈余公积为28,763,644.68元，期末为37,834,457.80元，本期增加9,070,813.12元[1] - 2023年期初未分配利润为200,872,802.13元，期末为222,510,119.86元，本期增加21,637,317.73元[1] - 2023年期初所有者权益合计为1,444,749,611.12元，期末为1,750,691,936.02元，本期增加305,942,324.90元[1] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定长期股权投资初始投资成本[60] - 非同一控制下企业合并合并成本为购买方付出资产等公允价值[61] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[65] - 金融资产分为三类计量[88] - 金融负债除特定情况外分类为以摊余成本计量[91] - 存货按成本与可变现净值孰低列示[133] - 公司投资性房地产采用成本模式后续计量[159] - 公司按预期累计福利单位法处理设定受益计划[179] - 公司对因产品质量保证等形成的现时义务确认为预计负债[190] - 公司根据结算方式将股份支付分为两类[193] - 合同开始日评估合同，识别单项履约义务并确定履行时段或时点[196]

关于江苏海晨物流股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：海晨股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑睿 | 联系电话：021-23153548 | | 保荐代表人姓名：石啸天 | 联系电话：021-23157448 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | ...

会议情况 - 2023年董事会会议6次，独立董事应出席6次，均亲自出席[4] - 2023年股东大会会议2次，独立董事列席2次[4] 决策事项 - 2023年4月22日审议通过子公司投资海发电子信息产业园项目议案[16] - 2023年10月11日审议通过控股公司收购盟立自动化（昆山）100%股权议案[18] 合规情况 - 2023年控股股东无对公司非经营性资金占用，无违规担保[13] - 2023年定期报告真实，内控体系完善有效[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续勤勉尽职提建议[19]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 制度建设 - 建立“三会”议事制度，董事会下设四个专门委员会[6][7] - 制定《人力资源管理制度汇编》保障员工权益[8] - 建立完整资金管理制度规范资金业务处理[9] - 制定多项制度规范主要业务活动内部控制[10] - 规定关联审批权限保护公司和股东利益[11] - 明确对外担保审批权限和审议程序，制定责任追究条款[13] - 对控股子公司建立《子公司管理制度》[13] 财务报告管理 - 财务部门负责编制财务报告，确保真实、准确、完整[13] - 规定财务报告内部控制缺陷定量和定性标准[14] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4][16][17] - 评价报告基准日未发现重大缺陷[17] - 不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[18]