报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 公司2023年及2024年一季度分别实现收入13.05亿元、3.15亿元，同比变动+6.72%、-4.55%；实现归母净利润3.66亿元、1.01亿元，同比增长2.81%、0.90% [1] - 公司2024年一季度收入环比有所提升，盈利表现稳定 [2] - 公司2024年一季度毛利率52.66%，同比提升1.01个百分点；净利率32.21%，同比提升1.92个百分点 [2][3] 业务发展情况 - 公司国内收入同比增长111.27%至1.53亿元，占比达到11.73%；海外收入同比略增0.14%至11.52亿元，其中ODM收入同比下滑14.36%至4.29亿元，海外OBM收入同比增长20.80%至8.23亿元 [3] - 公司募投项目"演艺灯光设备生产基地二期扩建项目"一期已经正式投产运营，通过对生产线的改扩建，扩大公司主要产品的产能 [4] 盈利预测与评级 - 预计公司2024-2025年净利润分别为4.71亿元、5.83亿元，同比增速28.6%、23.9% [5] - 参考可比公司给予公司2024年19~21倍PE估值，对应合理价值区间106.02~117.18元 [5]

利润分配 - 2023年度以总股本84,327,000股为基数，每10股派现金股利24元，合计派202,384,800元[2] - 以资本公积每10股转增5股，合计转增42,163,500股，转增后总股本为126,490,500股[2] 股权信息 - 股权登记日为2024年6月7日，除权除息日为2024年6月11日[5] - 分派对象为2024年6月7日收市后登记在册的全体股东[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动前30,147,937股（占比35.75%），变动后45,221,905股（占比35.75%）[12] - 无限售条件股份变动前54,179,063股（占比64.25%），变动后81,268,595股（占比64.25%）[12] 每股收益 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益为2.8949元[11]

募集资金情况 - 公司公开发行21,082,000股A股，每股发行价52.09元，募资1,098,161,380元，净额997,713,345.10元[3] - 2024年5月17日变更专户，新专户余额75,879,457.45元[5][6] 资金监管规定 - 支取超5000万元或净额20%，需通知保荐机构并提供清单[9] - 保荐机构每半年现场检查资金存放和使用情况[8] 协议相关 - 乙方按月出具对账单并抄送丙方，否则甲方或丙方可终止协议[9][10] - 协议一式八份，三方各持一份，向深交所、广东证监局报备[10]

公司概况 - 公司为广州市浩洋电子股份有限公司，是集舞台娱乐灯光、建筑照明、桁架设备等产品研发、生产与销售为一体的高新技术企业 [2] 业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入约 13.05 亿元，同比增长约 6.72%；实现归属于母公司所有者的净利润同比增长约 2.81% [2] - 2024 年一季度实现总营收及归属于母公司所有者的净利润未提及具体数据 [2] 业务市场 - 业务以海外市场为主，国内市场为辅，境外销售主要以美元报价和结算 [3] 汇率影响及应对 - 人民币对美元汇率波动幅度大，若未来波动加大，会影响产品出口价格竞争力，汇兑损益造成公司业绩波动 [3] - 公司积极关注国际汇率变化，与金融机构合作，采用合理安排外币结构和数量、平衡外币收支方法控制汇率风险，根据汇率市场走势采用相关汇率工具规避风险 [3] 紫外线消毒设备业务 - 目前在公司营收中占比不高，未来公司将聚焦专业舞台演艺灯光设备主业，该业务营收比例将下降，其是在特定时间段结合公司光电技术研发的公益属性产品 [3] 并购计划 - 未来公司将专注主业，围绕主业做强做大，如有相关计划会按规定通过深圳证券交易所指定信息披露网站披露 [3] 国内业务规划 - 聚焦专业舞台演艺灯光设备主业，整合技术和市场资源，多措并举提质增效，提升盈利能力 [3] - 立足研发，以技术创新推动业务发展，提升产品市场渗透率 [3] - 加深与现有客户合作，开发新客户，提升市场份额 [3]

股东大会出席情况 - 出席股东或授权代表16名，代表63,552,929股，占比75.3649%[5] - 现场6人，代表60,101,500股，占比71.2720%[5] - 网络投票10人，代表3,451,429股，占比4.0929％[5] - 中小投资者11人，代表3,451,529股，占比4.0930%[5] 议案表决情况 - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》全票通过[11] - 多项议案同意占比超99%[7][9][10][12][18][24] - 修订规则议案占比99.2420%，中小投资者占比86.0439%[19][20][22][23] 其他 - 多项特别决议事项获三分之二以上同意通过[19][20][23] - 股东大会合法有效[25][26] - 公告2024年5月20日发布[28]

股东大会安排 - 公司2024年4月24日决定于5月20日召开2023年年度股东大会[7] - 2024年4月25日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议于2024年5月20日下午14:30召开，由董事长主持[8] - 深交所系统网络投票时间为2024年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00[8] - 深交所互联网投票时间为2024年5月20日9:15至15:00[8] 参会情况 - 现场出席股东及代理人6人，代表股份60,101,500股，占比71.2720%[11] - 参与网络投票股东10名，代表股份3,451,429股，占比4.0929%[11] - 中小投资者11人，代表股份3,451,529股，占比4.0930%[11] - 出席股东共16人，代表股份63,552,929股，占比75.3649%[11] 议案表决 - 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》等多议案同意率超99.89%[15][16][18][20][21][22][24][25][32] - 《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意率100%[18][19] - 《关于修订<董事会议事规则>》等议案同意率99.2420%[26][28][29][30] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等议案有反对票[28][29][30] - 《关于修订<股东大会议事规则>》《关于修订<监事会议事规则>》获三分之二以上同意通过[28][31]

募资情况 - 公司发行2108.2万股A股，募资10.9816138亿元，净额9.977133451亿元[2] - 新增股本2108.2万元，股本溢价9.766313451亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额43334.28万元[5] 资金使用 - 用闲置募资2亿和1亿买工行、建行半年期定存，2024年7月到期[5] - 用3亿买广州农商行3年期大额存单，2024年11月到期[5] 专户变更 - 2024年5月17日，董事会、监事会通过变更募资专户议案[7][8] - 独立董事、保荐机构认为变更专户合规[10][11] - 变更专户未改用途，将重签三方监管协议[5][6][11]

会议情况 - 公司召开2024年第二次独立董事专门会议，由王艳主持，杨雄文、丁晓明出席[1] 审核意见 - 独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项发表审核意见[1] 资金专户变更 - 公司变更募集资金专户事项符合规定，履行审批程序[1] - 变更不影响项目建设计划及使用，未变相改变投向、损害股东利益[1]

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议通知于2024年5月12日送达[2] - 会议于2024年5月17日在公司会议室以现场表决方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，占全体监事人数100%[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更募集资金专户的议案》[3] - 变更不影响用途和投资计划，可提高使用和管理效率[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2024-018 广州市浩洋电子股份有限公司 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 5 月 12 日通过书面通知的方式送达。会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，由公司董事长蒋伟楷先生召集并主 持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，占公司全体董事人数的 100%， 公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》 经与会董事审议，一致同意《关于变更募集资金专户的议案》。同时，董 事会授权董事长或其指派的相关人员根据本次变更募集资金专户和实际需求全 权办理募集资金专项账户的开立或注销、募集资金专户监管协议签署等相关事 项。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 ...