公司信息 - 2025年2月25日选举严帆为第三届董事会董事长及法定代表人[2] - 公司注册资本为33838.88万元[2] - 公司成立于2013年10月17日[2]

股权结构 - 截至2024年9月末，严文华、严帆通过文富投资持股68%、32%，并持有公司31.20%股份，严帆直接持有3.31%股份[2] 人事变动 - 2025年2月25日严文华辞去董事长等职务，严帆当选新任董事长及法定代表人[2] 项目进展 - “佳禾转债”募投项目预定可使用状态日期由2026年1月10日延期至2028年1月10日[3] 评级情况 - 佳禾智能上一次评级时间为2024年6月20日，主体和债项等级均为A+，展望稳定[2] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，“佳禾转债”信用等级为A+，有效期至“佳禾转债”存续期[3] 评估结果 - 业务状况评估结果3/7，财务状况评估结果8/9，个体信用状况为a+，主体信用等级为A+[7]

回购情况 - 回购资金4000 - 8000万元，价格上限调至21.85元/股[2][3] - 2024.3.1 - 2025.2.28回购4000000股，占总股本1.05%，金额62171893.40元[5] - 最高成交价15.75元/股，最低成交价15.19元/股[5] 股本变化 - 预计佳禾转债转股使总股本增加42134615股[11] - 无限售流通股实施前后分别为329930300股（97.50%）、368064915股（96.73%）[11] - 限售流通股实施前后分别为8458500股（2.50%）、12458500股（3.27%）[11]

人事变动 - 2025年2月25日严帆当选董事长，为法定代表人[3][4] - 原董事长严文华因个人原因辞职，继续任董事[3] 委员会调整 - 2025年2月25日会议通过调整董事会战略、提名委员会成员议案[5] - 严帆任战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员[6] 严帆情况 - 严帆1990年出生，硕士，历任业务、投资经理[8] - 严帆直接持股1120万股，间接持股3438.24万股，是实控人之一[8]

融资与资金使用 - 2024年1月4日公司发行可转换公司债券1004万张，募集资金总额10.04亿元，净额9.9391155561亿元[1] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目已投入2.899116亿元，其他项目未投入[3] 项目进展 - 年产500万台骨传导耳机、900万台智能手表、450万台智能眼镜项目调整后达预定可使用状态时间为2028年1月10日[4] - 募投项目延期是因宏观经济和国际形势，为规避效益下滑风险[5] 项目投资 - 年产500万台骨传导耳机项目总投资2.658864亿元，拟用募集资金2.4143亿元[6] - 年产900万台智能手表项目总投资3.321611亿元，拟用募集资金2.1303亿元[16] - “年产450万台智能眼镜项目”总投资27583.65万元，拟使用募集资金24954.00万元[27] 市场数据 - 2022 - 2028年全球骨传导耳机市场规模有望以23.5%的速度增长，至2028年达30亿美元[9] - 2024年前三季度全球腕戴式可穿戴设备出货量达1.40亿台，中国市场估计有4576万台，同比增长20.1%，其中智能手表3286万台，同比增长23.3%[17] - 2020 - 2027年全球智能眼镜市场规模将以年复合增长率17.2%的速度增长，到2027年有望达157.88亿美元[29] - 全球AR/VR市场规模到2032年将触及660.8亿美元，2024年至2032年复合年增长率达40.7%[29] 产品研发 - 公司第一代智能眼镜能实现声学交互功能，第二代骨传导智能眼镜可减少漏音[30] - 公司拟建设多个专业研发实验室提高智能眼镜等研发能力[31] 项目决策 - 公司认为年产500万台骨传导耳机项目仍具实施必要性和可行性[15] - 公司拟实施“年产900万台智能手表项目”，符合公司发展规划[26] - 公司将继续实施“年产450万台智能眼镜项目”[35] 审批情况 - 2025年2月25日第三届董事会第二十二次会议审议通过募投项目延期议案[37] - 2025年2月25日第三届监事会第十六次会议审议通过募投项目延期议案[38] - 保荐机构认为募投项目延期已履行必要审批程序[40] - 保荐机构对募投项目延期事项无异议[40] 其他说明 - 募投项目延期未调整投资总额、建设内容和实施主体[38] - 募投项目延期不存在改变或变相改变募资投向及损害公司和股东利益的情形[39] - 募投项目延期仅涉及投资进度变化，不影响当前生产经营[40] - 募投项目延期符合相关法律法规规定[40] - 国家出台多项政策支持可穿戴设备行业发展，为项目实施奠定政策基础[20][21] - 公司与众多品牌商保持长期战略合作关系，客户群体含国际和国内知名厂商[33] - 本次募投项目延期对智能手表和智能眼镜项目预计收益未产生重大影响[25][34]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次会议2月19日发通知，2月25日现场召开[3] - 应参会监事3名，实际参会3名[3] 募投项目 - 会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[4] - 募投项目延期未调整投资总额等，未损害公司和股东利益[4] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[4]

融资情况 - 2024年1月4日公司发行可转换公司债券1004万张，募集资金总额10.04亿元，净额9.9391155561亿元[2] 募投项目 - 募投项目包括年产500万台骨传导耳机、年产900万台智能手表、年产450万台智能眼镜及补充流动资金项目[2] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目已投入2.899116亿元，其他项目未投入[5] - 年产500万台骨传导耳机、年产900万台智能手表、年产450万台智能眼镜项目达到预定可使用状态时间从2026年1月10日调整至2028年1月10日[6] 项目详情 - 年产500万台骨传导耳机项目总投资2.658864亿元，拟用募集资金2.4143亿元，建设期两年，达产后每年新增500万台产品[9] - 年产900万台智能手表项目总投资33,216.11万元，拟使用募集资金21,303.00万元，建设期两年，达产后每年新增900万台产品[17][18] - 年产450万台智能眼镜项目总投资27,583.65万元，拟使用募集资金24,954.00万元，建设期两年，达产后每年新增450万台产品[27][28] 市场数据 - 2022 - 2028年全球骨传导耳机市场规模有望以23.5%的速度增长，至2028年将达30亿美元[11] - 2024年前三季度全球腕戴式可穿戴设备出货量1.40亿台，中国4,576万台，同比增长20.1%，其中智能手表3,286万台，同比增长23.3%[19] - 2020 - 2027年全球智能眼镜市场规模年复合增长率17.2%，2027年有望达157.88亿美元[29] - 2024 - 2032年全球AR/VR市场规模复合年增长率40.7%，2032年将触及660.8亿美元[29] 项目决策 - 公司认为年产500万台骨传导耳机项目仍具备实施必要性和可行性，将继续实施[16] - 年产450万台智能眼镜项目符合公司发展规划，将继续实施[35] - 募投项目延期是审慎决定，符合公司长期利益和相关规定[36] 审批情况 - 2025年2月25日第三届董事会第二十二次会议审议通过募投项目延期议案[38] - 2025年2月25日第三届监事会第十六次会议审议通过募投项目延期议案[39] - 保荐机构招商证券认为募投项目延期已履行必要审批程序，无重大影响且符合规定[40] 备查文件 - 备查文件包括第三届董事会第二十二次会议决议[41] - 备查文件包括第三届监事会第十六次会议决议[41] - 备查文件包括招商证券关于部分募集资金投资项目延期的核查意见[41]

佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件的形式发出，于 2025 年 2 月 25 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董 事 9 名（其中独立董事王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的 法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 会议同意公司根据募投项目目前的实施进度，在募投项目实施主体、实施 地点、募集资金用途及投资项目规 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于特定股东减持计划预披露的公告 泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）、泰安市文昇实业投资合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳禾智能"）股份 5,848,411 股（占公司剔除回购专用证券账户持股数量的总股本的比例 1.55%）的 股东泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"文宏投资")，计划 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 6 月 16 日）拟减持公司股份合计不超过 5,848,411 股（占公司剔除回购专用证券 账户持股数量的总股本的比例 1.55%），其中，通过集中竞价交易方式减持不超 过 3,765,211 股， ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括浙商证券、源峰基金、西南证券等多家机构 [1] - 时间为 2025 年 02 月 20 日，地点为佳禾智能科技股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书夏平先生、投关经理程维荣先生 [2] AI/AR 眼镜行业前景 - 2024 年下半年以来市场对 AI/AR 眼镜关注度显著提升，随着各类企业进入，预计销量快速增长、市场规模扩大 [2] - 大模型、芯片、光学等技术进步将提升用户体验和眼镜品类渗透率，推动消费电子行业创新 [2] AI 大模型与消费电子融合 - 融合进程不断加速且前景广阔，能提升消费电子产品智能化水平和用户体验 [2] - 面临硬件算力和功耗问题，穿戴类消费电子续航是技术难题 [2] 公司合作与业务进展 - 与安克、天猫、哈曼、影目科技等知名品牌达成深度合作，实现智能音频眼镜及 AR 眼镜规模化量产 [2] - 持续为影目科技生产 INMO GO2，为仙瞬科技生产搭载 Digiwindow 技术的创新眼镜产品 [2] 公司竞争优势 - 是较早进入眼镜行业的 ODM 厂商，有深厚技术积累 [3] - 拥有高规格智能眼镜专用产线，具备 XR 整机全链条开发能力 [3] 公司业绩情况 - 2024 年营收同比小幅增长 3.8%，归母净利润约为 5000 万元 - 6000 万元，同比下降 [3] - 毛利率下降约 3%，毛利额减少约 6100 万元 [3] 净利润下滑原因及改进措施 - 原因包括松山湖总部运营中心和江西产业园管理费用增加、研发投入费用上涨、可转换公司债券利息计提使财务费用增加、计提长期股权投资减值准备与存货跌价增加 [3] - 后续将注重精细化管理和费用管控 [3]