融资情况 - 2024年1月4日公司发行可转换公司债券1004万张，募集资金总额10.04亿元，净额9.9391155561亿元[5] 资金投入与项目调整 - 补充流动资金项目已投入28991.16万元，其他三个项目未投入[7] - 原三个募投项目预定可使用状态时间从2026年1月10日调整至2028年1月10日[8] 项目投资计划 - 年产500万台骨传导耳机项目计划投资26588.64万元，拟用募集资金24143万元[7] - 年产900万台智能手表项目计划投资33216.11万元，拟用募集资金21303万元[7] - 年产450万台智能眼镜项目计划投资27583.65万元，拟用募集资金24954万元[7] 收购情况 - 公司拟用70400万元及利息、理财收益收购BD KG全部有限合伙权益等[9] - 变更后收购项目投资总额约12200万欧元，拟用募集资金净额70400万元[11] 业绩数据 - 2025年5月末资产总额32583.87万元，负债总额26432.39万元，所有者权益6151.48万元[35] - 2025年1 - 5月营业收入26114.47万元，净利润1268.81万元[36] - 截至2025年5月31日，标的公司股东借款账户余额为14843.55万元[36] 财务指标与评估 - 原募投项目毛利率约10%，净利率约5% [16] - 预测标的公司2026年带来8.92亿元营收，毛利率超50%，净利率超10% [16][52] - 市场法评估标的公司全部合伙权益价值为94100.00万元，增值率1429.72%；收益法评估为88800.00万元，增值率1343.56%[39][40] - 本次评估选取收益法评估结果88800.00万元作为最终取值[41] 标的公司情况 - BD KG在全球拥有100余家业务合作伙伴，销售网络覆盖欧美中主要市场[21][56] - BD KG注册资本为330,000欧元，成立于1960年1月25日[29] - 超80%耳机产品在德国本土手工制造[33] 股权结构 - BEYER DYNAMIC Verwaltungs - GmbH等多方出资及合伙份额情况[28] - BD KG子公司持股比例情况[30] - 本次交易完成后新的出资及占比情况[38] 交易相关 - 初步收购价款为12200.00万欧元，总收购价款按公式计算[44] - 若最终收购价款与初步收购价款有差异，差额按年利率2%计息[47] - 公司拟变更募集资金用途支付交易对价，不足部分用自有或自筹资金支付[49] 风险提示 - 本次交易完成交割存在不确定性[59] - 标的公司评估增值率较高，未来经营不佳可能致合伙权益价值低于评估值[60] - 本次交易完成后将增加商誉，业绩未达预期存在减值风险[61] - 标的公司与公司存在多方面差异，协同效果可能无法达预期[62] 会议审议 - 2025年8月6日，第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过变更募集资金用途议案并提交董事会[65] - 2025年8月12日，第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议均审议通过变更募集资金用途议案，尚需提交股东大会及债券持有人会议审议[65][66]

股份相关 - 公司已发行普通股33,838.88万股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] 人员变动 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东、董事等，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等执行职务违法给公司造成损失时，有权书面请求相关部门诉讼或自己名义诉讼[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[10][11][14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[11][14] 财务资助与担保 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，财务资助事项需经董事会审议后提交股东会[12][15] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[16] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[32] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[43] - 公司董事会需在股东大会或股东会审议通过利润分配具体方案后的2个月内完成利润分配[49][51][53] 制度修订 - 对部分公司治理制度进行修订完善，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等[59] - 股东大会议事规则适应性修订且名称调整为《股东会议事规则》[59]

会议信息 - 佳禾智能第三届监事会第十九次会议8月6日发通知，8月12日现场召开[3] - 应参会监事3名，实际参加3名[3] 审议事项 - 审议通过附带生效条件收购协议议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过变更募集资金用途议案，需提交股东大会、债券持有人会议审议[4][5]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月12日收盘，公司股价报收于18.75元，上涨0.05% [1] - 当日换手率达7.5%，成交量27.91万手，成交金额5.26亿元 [1] - 主力资金净流出2807.98万元，占成交额5.34%，其中超大单净流出1881.30万元(占比3.58%)，大单净流出926.68万元(占比1.76%) [1] - 中单净流出2331.81万元(占比4.43%)，小单净流入476.17万元(占比0.91%) [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入4.87亿元，同比增长8.95% [1] - 归属净利润1577.50万元，同比增长7.63% [1] - 扣非净利润53.29万元，同比大幅减少95.11% [1] - 流动比率4.213，速动比率3.626，资产负债率27.51% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2013年，总部位于东莞市，主要从事批发业 [1] - 注册资本33838.88万元人民币，实缴资本12500万元人民币 [1] - 法定代表人为严帆 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资企业13家，参与招投标项目17次 [2] - 拥有商标信息25条，专利信息926条 [2] - 获得行政许可21个 [2]

资金使用 - 公司可用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期2025年1月30日至12月31日[2] - 公司近日用9000万元买建行广东分行结构性存款，预计收益率0.65%-2.20%[3] - 公司近日用1000万元买建行大额存单，预计收益率0.9%[4] 过往投资 - 2024年9月7日，公司用2亿买中信银行结构性存款，预计收益率2.50%，已赎回[10] - 2024年9月13日，公司用1亿买中信银行结构性存款，预计收益率2.50%，已赎回[10] - 2025年4月18日，公司用1亿买招商证券收益凭证，预计收益率1.50%-2.50%，已赎回[10] 未到期情况 - 2025年5月25日，公司用1亿买中信银行结构性存款，预计收益率1.0%-2.09%，未到期[11] - 截至公告日，公司现金管理未到期金额5亿元，未超授权额度[11] 其他要点 - 公司与签约方无关联关系[5] - 公司采取措施控制投资风险[7]

现金管理计划 - 2024年12月24日同意用不超7.5亿自有资金现金管理，有效期2025年1月30日至12月31日[2] 近期投资 - 近日购买多笔银行存款产品，金额从1000万到9000万不等[3][4] 过往投资 - 2024年有多笔结构性存款已赎回[9] 利率情况 - 各银行部分结构性存款利率区间不同[10][11] 未到期金额 - 截至公告日，未到期现金管理金额55000万元[11]

可转债发行与上市 - 2024年1月4日发行可转换公司债券1004万张，募集资金10.04亿元，净额9.9391155561亿元[4] - 2024年1月24日“佳禾转债”在深交所上市，代码“123237”[6] 可转债条款 - 转股期自2024年7月10日至2030年1月3日[7] - 初始转股价格21.75元/股，2025年6月3日起为13.46元/股[8][9][10] - 有条件赎回条款及票面利率情况[11][12] 赎回风险 - 2025年7月24日至8月8日，已有十个交易日或触发赎回条款[13]

脑机接口概念板块表现 - 截至8月5日收盘，脑机接口概念上涨2.72%，位居概念板块涨幅第3 [1] - 板块内27股上涨，创新医疗、ST华通涨停，翔宇医疗、爱朋医疗、倍益康涨幅居前，分别上涨13.97%、7.52%、7.40% [1] - 跌幅居前的有际华集团、优刻得、谱尼测试，分别下跌4.84%、0.93%、0.68% [1] 概念板块涨跌幅排名 - 兵装重组概念涨幅最高，达6.12%，华为盘古概念跌幅最大，为-0.78% [2] - PEEK材料概念上涨4.11%，铜缆高速连接概念上涨2.60% [2] - 脑机接口概念今日主力资金净流入6.79亿元，21股获主力资金净流入 [2] 主力资金流向 - 创新医疗主力资金净流入4.72亿元，净流入比率28.82%，居首 [2][3] - ST华通、爱朋医疗、佳禾智能主力资金分别净流入1.46亿元、5484.87万元、5220.52万元 [2] - 佳禾智能、熵基科技主力资金净流入比率分别为9.74%、8.96% [3] 个股资金流入榜 - 翔宇医疗今日涨幅13.97%，主力资金净流入2410.81万元，净流入比率5.12% [4] - 普利特上涨5.85%，主力资金净流入1854.98万元，净流入比率4.08% [4] - 荣泰健康上涨7.02%，主力资金净流入1457.94万元，净流入比率4.28% [4] 个股资金流出榜 - 际华集团主力资金净流出1.38亿元，净流出比率8.23%，跌幅4.84% [6] - 谱尼测试主力资金净流出1391.44万元，净流出比率11.1%，跌幅0.68% [4] - 九州通主力资金净流出1523.54万元，净流出比率11.56%，跌幅0.37% [6]

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月1日收盘，公司股价报收于17.88元，上涨2.88% [1] - 换手率7.51%，成交量27.93万手，成交金额5.00亿元 [1] - 主力资金净流入6671.28万元，占比成交额13.35% [1] - 超大单净流入3108.11万元、占成交额6.22%，大单净流入3563.16万元、占成交额7.13% [1] - 中单净流出109.53万元、占成交额0.22%，小单净流出6561.74万元、占成交额13.13% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入4.87亿元，同比增长8.95% [1] - 归属净利润1577.50万元，同比增长7.63% [1] - 扣非净利润53.29万元，同比减少95.11% [1] - 流动比率4.213，速动比率3.626，资产负债率27.51% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2013年，位于东莞市，主要从事批发业 [1] - 注册资本33838.88万人民币，实缴资本12500万人民币 [1] - 法定代表人为严帆 [1] 公司商业活动与资产 - 对外投资13家企业，参与招投标项目17次 [2] - 拥有商标信息25条，专利信息926条 [2] - 拥有行政许可21个 [2]

公司业务合作 - 公司与出门问问在耳机产品领域存在合作关系 [1]