| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于帝尔转债预计触发转股价格向下修正条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300776，证券简称：帝尔激光 2、债券代码：123121，债券简称：帝尔转债 3、转股价格：人民币 74.38 元/股 4、转股期限：2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日 5、根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关约定："在本次发行的可转换 公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会表决。" 自 2023 年 11 月 21 日至 2023 年 12 月 4 日，武汉帝尔激光科技股份有限公 ...

会议基本信息 - 活动类别为电话会议，参与单位达163家机构及其相关人员 [2][3] - 时间为2023年10月30日9:00 - 10:00，地点为公司会议室（线上电话会议） [3] - 上市公司接待人员为董事、副总经理段晓婷女士，财务总监、董事会秘书刘志波先生 [3] 经营情况 技术突破 - TOPCon电池工艺：上半年取得硼掺杂量产订单，三季度推出激光LIF技术获量产订单，已招标产能大部分有望嵌入LIF设备，未来或形成硼掺杂 + LIF标配工艺 [3] - BC电池工艺：头部公司选择BC路线带来机遇，公司今年应用于BC电池的激光技术获10多吉瓦订单 [3][4] - HJT电池工艺：LIA激光修复技术获欧洲客户2GW订单 [4] - 组件方面：全新激光焊接工艺在客户验证中，可简化工艺、减少损伤、提高焊接质量 [4] - 其他领域：显示面板行业开展激光修复、剥离工艺研发和样机试制；半导体晶圆制造及封装领域开展相关技术研发；消费电子领域开展TGV激光微孔工艺研发并完成小批量订单交付 [4] 经营数据 - 2023年前三季度营业收入11.52亿元，同比增长9.40%；净利润3.39亿元，同比增长0.93%；经营活动现金流量净额5.38亿元，同比增长58.03% [4] - 2023年前三季度毛利率48.78%，同比增长1.86个百分点；研发支出1.61亿元，同比增长73.86%，占收入比重14.02%，同比增加5.20个百分点；净利润率29.48%，较2022年同期略有下降 [4] - 截至2023年9月30日，存货16.71亿元，较年初增加94.72%；合同负债16.58亿元，较年初上升128.69%；资产负债率53.29%，较上年末上升10.21个百分点；三季度流动比率和速动比率分别为2.27和1.60 [4][5] 投资者互动 - TOPCon订单情况：截至2023年三季报披露日，TOPCon激光掺杂设备新签合同500GW + ，LIF设备获量产订单，提效0.2%以上，部分客户反馈提效0.3%以上 [5] - 三季度收入结构：包括PERC、TOPCon和BC业务，未做拆分 [5] - BC激光核心壁垒：核心是激光工艺，基于对电池工艺路线的了解，提供定制化激光器，且专注光伏领域，有专业研发团队 [5] - BC组件激光设备进展：全新激光焊接工艺已交付量产样机，正在验证中 [5] - 三季度其他收益增加原因：主要是政府补助增长，第3季度收到补助较多 [5] - 钙钛矿电池激光工艺应用：激光在钙钛矿各膜层及边绝缘有应用，公司有技术储备，2022年有设备订单交付 [6] - 钙钛矿电池激光器类型：超快、普通激光器都可能涉及应用 [6] - 人员和产能规划：扩充和储备技术研发、生产、设备调试等人员；通过租赁和新建房产缓解场地不足，将非核心部件模块化外协增加产能，满足扩产需求 [6]

财务表现 - 2023年第三季度，帝尔激光营业收入为477.94亿元，同比增长23.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为16.53亿元，同比增长37.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为53.79亿元，同比增长58.03%[5] - 基本每股收益为0.61元，同比增长38.64%[5] - 公司总资产为63.08亿元，同比增长34.01%[5] 资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产合计达到5,815,507,082.85元，其中存货金额为1,670,755,673.36元[27] - 武汉帝尔激光科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为6308048327.04元，较上期增长34.2%[28] 财务活动 - 公司投资活动产生的现金流为-559,896,197.01，同比下降41.36%[22] - 公司前10名股东参与融资融券业务的情况未提及[25] - 公司本期解除限售股数最多的股东为李志刚，解除限售股数为30,676,801股[26] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为31,452，其中持股比例最高的股东为李志刚，持股比例为39.94%[22] - 公司控股股东李志刚直接持有公司股份总数的39.94%，间接通过武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制公司股份总数的2.23%，合计控制公司42.17%的股份[24] 现金流 - 武汉帝尔激光科技股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为16.05亿元[31] - 经营活动现金流出小计为10.67亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.60亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8.77亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额为-1.10亿元[32]

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-051 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，召开 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件通知全体监事。 会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事彭新波、肖峰以通讯表决方式出席会议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-050 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议，召开本次会议的 通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事赵茗，独立董事王永海、齐绍洲、吴裕斌以通讯表决方式出席会议，公 司监事彭新波、肖峰、王莹瑛及公司高级管理人员刘常波、刘志波列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和深圳证券交易所的有关规 ...

部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"或"公司"）向不特定 对象发行可转债的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，长江保荐对帝尔激光本次 部分可转债募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379 号）核准， 公司向不特定对象发行 840,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称"可转债"）， 应募集资金总额为 840,000,000.00 元，实际募集资金总额为 840,000,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 7,407, ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"帝尔激光"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》。公司结合目 前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，将可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）"高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目"及"新型显示行业激 光技术及设备应用研发项目"达到预定可使用状态的日期延后至 2025 年 12 月 31 日。现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 吴裕斌 2023 年 10 月 26 日 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，作 为公司独立董事，我们基于实事求是、独立判断的立场和态度，现就公司第三届 董事会第十四次会议的相关事项发表独立意见。 一、关于部分可转债募集资金投资项目延期的独立意见 公司本次拟对部分可转债募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而 做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。因此，我们同意公司将部 分可转债募投项目进行延期。 （以下无正文） （此页无正文，为《武汉帝尔 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告 1、"帝尔转债"（债券代码：123121）转股期为 2022 年 2 月 11 日至 2027 年 8 月 4 日；最新有效的转股价格为 74.38 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 630 张"帝尔转债"完成转股（票面金额共计 63,000 元人民币），合计转成 844 股"帝尔激光"股票（股票代码：300776）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、截至 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"） 为 8,306,205 张，剩余可转债票面总金额为 830,620,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，武汉帝尔激光科技股 份有限 ...

| 2、 查阅公司银行账户对账单； | | | | --- | --- | --- | | 3、 抽查公司重大合同和大额资金支付的凭证。 | | | | 1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | 是 | | | 2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | 不适用 | | 3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | 是 | | | 4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | 是 | | | 6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予 以整改 | | 不适用 | | 无。 | | | 长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：帝尔激光 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：梁彬圣 联系电话：021-61118978 | | | | | 保荐代表人姓名：张俊青 联系电话：021-61118978 | | | | | 现场检查人 ...