股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 股东大会现场会议于2024年5月16日下午14:30召开[5] - 现场投票时间为2024年5月16日多个时段，网络投票时间为9:15至15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份33,331,233股，占比20.2005%[8] - 参加网络投票股东54人，代表股份3,253,667股，占比1.9719%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99.8606%，如2023年度董事会工作报告等议案[11][12][13][14][17][20][22] - 申请2024年度银行授信额度议案同意股数占比96.3014％[19] - 使用闲置自有资金现金管理议案同意股数占比99.6630%[21]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 出席股东大会的股东57人，代表股份36,584,900股，占公司有表决权股份总数的22.1724％[4] 议案表决情况 - 《关于＜公司2023年度董事会工作报告＞的议案》总表决同意36,533,900股，占99.8606％；中小股东同意3,202,667股，占98.4325％[5][6] - 《关于＜公司2023年度监事会工作报告＞的议案》总表决同意36,533,900股，占99.8606％；中小股东同意3,202,667股，占98.4325％[8][10] - 《关于＜公司2023年度财务决算报告＞的议案》总表决同意36,533,900股，占99.8606％；中小股东同意3,202,667股，占98.4325％[12][13] - 《关于＜公司2023年年度报告及其摘要＞的议案》总表决同意36,533,900股，占99.8606％；中小股东同意3,202,667股，占98.4325％[15][16] - 《关于＜公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》总表决同意36,533,900股，占99.8606％；中小股东同意3,202,667股，占98.4325％[19][20] - 《关于＜公司2023年度内部控制自我评价报告＞的议案》总表决同意36,533,900股，占99.8606％；中小股东同意3,202,667股，占98.4325％[22][23] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意36,533,900股，占99.8606％；中小股东同意3,202,667股，占98.4325％[26][27] - 《关于公司申请2024年度银行授信额度暨接受关联方担保的议案》总表决同意3,210,367股，占96.3014％；中小股东同意3,130,367股，占96.2104％[29][30] - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意36,461,600股，占99.6630％；中小股东同意3,130,367股，占96.2104％[36][37] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意36,533,900股，占99.8606％；中小股东同意3,202,667股，占98.4325％[38][39] 反对情况 - 总表决反对51,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1394％[33] - 中小股东反对51,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.5675％[34] - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决反对123,300股，占0.3370％；中小股东反对123,300股，占3.7896％[36][37] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决反对51,000股，占0.1394％[38]

业绩总结 - 2019年公司营业收入59,646.89万元，同比下滑16.82%，净利润2,704.13万元，同比下滑67.21%[4] - 2020年第一季度公司营业收入5,225.01万元，同比下滑67.25%，净利润亏损1,491.66万元，同比下滑195.5%[4] - 2020年上半年公司营业收入11,524.24万元，同比下滑66.27%，累计亏损9,816.22万元[33] 用户数据 - 2019年公司产品销量23.89万台（套），同比下降20.89%，年末在手订单9.63万套[32] - 2020年上半年公司产品销量4.13万台（套），同比下降70.94%，6月末在手订单4.10万套[33] 未来展望 - 2021 - 2025年公司合计产能分别为54.70、64.55、70.80、83.30、83.30万套[14] - 2021 - 2025年国内新能源乘用车销量预计分别为160.5、227.5、298.1、385.8、497.0万辆，渗透率由2019年的5%提升至2025年的22%[14][18] - 2021 - 2025年公司产品配套车辆数预计分别为29.26、41.47、54.34、70.33、90.60万台[15][23] - 2021 - 2025年公司产品需求量预计分别为31.70、44.93、58.87、76.20、98.16万套[15][25] - 2021 - 2025年公司产能利用率预计分别为57.95%、69.60%、83.15%、91.48%、117.84%[15] 新产品和新技术研发 - 公司在新能源汽车车载电源产品研发上保持每年至少一次产品升级频率[38] - 截止到2020年6月末公司已取得专利权325项，其中发明专利17项、实用新型专利277项、外观设计专利31项，软件著作权389项[40] 市场扩张和并购 - 公司已获得吉利和沃尔沃PMA项目及本田未来五年内纯电动汽车新车型车载电源集成产品供货权[21] 其他新策略 - 公司推行“品牌向上”战略，主要客户包括吉利、北汽、江淮等国内知名整车厂，还配套东风本田等合资或独资品牌[59] - 本次募投项目将建成华东区域产品生产基地，提升智能化生产能力等[53]

市场扩张和并购 - 公司2024年4月30日披露与本田贸易组建合资公司公告[1] - 近日完成合资公司工商注册登记，成立于2024年5月13日[2] - 合资公司注册资本1000万人民币，住所位于深圳[2] - 合资公司从事超充设备等业务，经营范围含充电桩销售[1][3]

募集资金 - 2021年向特定对象发行股票8,714,526股，发行价29.25元/股，募资254,899,885.50元，净额248,413,522.69元[1] - 2024年3月20日“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”结项，节余1,008.92元补充流动资金[11] - 截至2023年12月31日，2021年度募资未使用完毕[19] 项目进展 - 2023年1月13日将项目预定可使用日期延至2023年9月30日[9] - 2023年9月27日将项目预定可使用日期延至2024年3月31日[9] 监管情况 - 2023年7月因2022年报与业绩预告净利润差异大收深交所监管函[12] - 2023年11月因2022年度业绩预告披露数据偏差大收深圳监管局警示函[12] 其他 - 公司注册资本为16568.8471万元人民币[6] - 发行人规范运作，配合保荐工作，履行信息披露义务[14][16] - 公司不存在中国证监会和深交所其他要求报告的事项[20]

回购方案 - 2024年1月30日通过回购股份方案，资金5000 - 10000万元，价格不超35.11元/股[1] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购2612083股，占总股本1.56%[2] - 最高成交价20.610元/股，最低15.960元/股，成交49999594.49元[2] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]

业绩说明会信息 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月8日15:00 - 17:00召开[1][2] - 召开平台变更为深交所“互动易”平台“云访谈”[2] - 采用网络远程方式举行[1][2] 参会人员 - 出席人员有董事长等，特殊情况可能调整[2] 投资者提问 - 可提前登录平台进入公司业绩说明会页面提问[1][2][3]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[2] 财务数据影响 - 2022年合并报表递延所得税资产等多项数据变更有影响数[5] - 2021年合并报表递延所得税资产等多项数据变更有影响数[6][7] 影响评估 - 本次会计政策变更无重大财务影响[4]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入141,735.75万元，上年度151,531.65万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计2,323.89万元，上年度3,548.17万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额139,411.86万元，上年度147,983.48万元[12] 审计相关 - 大信会计师事务所2024年4月24日出具审计报告[3] - 事务所认为营收扣除情况表符合规定且公允反映情况[6]

募集资金发行情况 - 2021年向特定对象发行股票8,714,526股，发行价29.25元/股，募集资金总额254,899,885.50元，净额248,413,522.69元，于2021年9月24日到位[11] - 2022年向特定对象发行股票37,420,103股，发行价36.33元/股，募集资金总额1,359,472,341.99元，净额1,338,826,511.66元，于2023年6月29日到位[12] 募集资金使用情况 - 2021年募集资金2021 - 2023年度分别使用68,914,222.69元、85,475,753.21元、81,534,075.28元，2023年末专户余额8,992,512.64元[15] - 2022年募集资金2023年8月前期置换44,956,000.00元，新能源车载电源自动化产线升级改造项目使用34,403,994.21元，总部基地及研发中心建设项目使用10,540,476.09元[15] - 2022年募集资金2023年度购买理财产品1,425,000,000.00元，补充流动资金401,647,950.50元[15] 募集资金收益情况 - 2022年募集资金2023年度投资收回1,000,000,000.00元，理财产品投资收益7,310,446.14元，银行利息收入2,099,781.63元[15][17] - 2023年公司使用闲置募集资金现金管理收益308.03万元，涉及金额1.4亿元[34] - 2023年公司使用闲置募集资金现金管理收益731.04万元，涉及金额14.25亿元[37] 募集资金账户情况 - 截至2023年12月31日，2021年向特定对象发行股票募集资金专户余额合计8,992,512.64元[22] - 截至2023年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金专户余额合计433,197,735.25元[25] 募集资金相关决策 - 2023年9月27日，公司同意使用募集资金置换2022年向特定对象发行股票先期投入自筹资金4,495.60万元及已支付发行费用自筹资金151.00万元，4,495.60万元已置换，151.00万元尚未置换[31] - 2023年10月25日，公司同意使用不超过3,000万元的2021年向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理[33] - 2023年7月25日公司同意使用不超9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环使用[35] 募集资金协议与保荐情况 - 2021年公司及上海欣锐与五家银行和民生证券签订《募集资金三方监管协议》，2022年与五家银行和国泰君安重新签订协议[19][20] - 2022年公司及上海欣锐与六家银行和国泰君安签订《募集资金三方监管协议》[21] - 2022年12月，公司聘请国泰君安担任向特定对象发行股票工作的保荐机构，终止与民生证券的保荐协议，民生证券未完成的持续督导工作由国泰君安承接[20] 募集资金项目进度 - 2021年新能源汽车车载电源智能生产建设项目投入进度为93.04%，补充营运资金项目投入进度为100.02%[49] - 2022年新能源车载电源自动化产线升级改造项目投入进度为38.18%，补充流动资金项目投入进度为100.00%[52] - 2022年新能源车载电源自动化产线升级改造项目按计划实施6条，2022年末、2023年上下半年分别改造完成3条[53] - 2022年新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）已完成主体厂房建设，未实施生产制造管理[53] 募集资金其他情况 - 大信会计师认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合规定，公允反映实际情况[7] - 报告期内，2021年和2022年向特定对象发行股票均不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更[28][29] - 报告期内，2021年和2022年向特定对象发行股票均不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[31][32] - 报告期内，2021年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[31] - 2021年和2022年向特定对象发行股票，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目情况[38][40] - 2021年和2022年向特定对象发行股票，公司不存在超募资金[41] - 截止2023年12月31日，2021年和2022年向特定对象发行股票尚未使用的募集资金及利息专户存储，按计划使用[42] - 2023年1月13日公司同意将“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”预定可使用日期延至2023年9月30日[43] - 2023年9月27日公司同意将“新能源汽车车载电源智能生产建设项目”预定可使用日期延至2024年3月31日[44] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况[45] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[46]