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水羊股份(300740)
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水羊股份(300740) - 2020 Q4 - 年度财报
2021-04-25 16:00
公司基本信息 - 公司股票简称水羊股份,代码300740[20] - 公司法定代表人是戴跃锋[20] - 公司国际互联网网址为https://www.syounggroup.com/,电子信箱为ir@syounggroup.com[20] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[22] - 公司年度报告备置地点在长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋8层证券事务部[22] 财务审计与保荐 - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)[25] - 公司聘请的保荐机构是华泰联合证券有限责任公司,持续督导期至2021年12月31日[25] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以扣除回购专户后总股本387,099,006为基数,每10股派现0元、送红股0股、资本公积金转增0股[6] - 2020年公司未发生利润分配政策的新制定及调整情况,2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[137] - 2020年度拟定不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,预案尚需提交2020年年度股东大会审议[142] - 2020年可分配利润为99,438,496.44元,现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[139] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为140,273,625.84元,现金分红金额为0.00元,占比0.00%[142] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为27,222,662.27元,以其他方式现金分红金额为208,993,984.00元,占比767.72%[142] - 2018年以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股,合计转增13,600.00万股,不派发现金红利,不送红股[141] - 2020年度利润分配预案股本基数为387,099,006股[139] 报告期时间 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日,上年同期为2019年1月1日至2019年12月31日[16] 财务数据 - 2020年营业收入37.15亿元,较2019年增长54.02%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.40亿元,较2019年增长415.28%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.31亿元,较2019年增长162.46%[26] - 2020年末资产总额21.73亿元,较2019年末增长17.89%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产13.53亿元,较2019年末增长11.08%[26] - 公司报告期内营业收入371,503.54万元,同比增长54.02%;归属上市公司股东净利润14,027.36万元,同比增长415.28%;扣非净利润13,588.64万元,同比增长2,094.56%[55] - 自有品牌氨基酸泥浆面膜全网销量超500万瓶,御MEN竹炭洁面液全年累计销量超160万瓶,大水滴熬夜面膜单品累计销售超700万片,花瑶花天猫旗舰店新增会员30%[55] - 代理品牌KIKO防晒粉饼销售额同比增长超180%,LIERAC 2020年进入淘系妊娠纹护理类目前10,公司已与超30个国际品牌达成业务合作[55] - 自有平台自营销售收入12,380.04万元,占比3.33%,同比增长180.70%;第三方平台自营、经销、代销收入322,394.08万元,占比86.78%,同比增长53.05%[58] - 淘系平台自营、经销、代销营收193,840.19万元,占比52.18%,同比增长60.18%;唯品会代销营收38,460.04万元,占比10.35%,同比增长34.31%[58] - 淘系渠道贴式面膜总交易金额40,271.57万元,非贴式面膜总交易金额38,165.63万元、人均消费频次1.27,水乳膏霜总交易金额115,217.28万元[62] - 2020年公司营业收入37.15亿元,同比增长54.02%,日化行业占比100%[69] - 贴式面膜、非贴式面膜、水乳膏霜、品牌管理服务收入分别为9.50亿、5.94亿、19.13亿、2.50亿元,同比分别增长5.52%、157.67%、71.91%、64.94%[69] - 境内、境外收入分别为29.97亿、7.18亿元,同比分别增长60.43%、31.96%[69] - 2020年公司毛利率49.20%,日化行业毛利率同比下降1.85%[69] - 2020年日化行业销售量52547.52万片/万瓶,同比增长8.07%;生产量43503.38万片/万瓶,同比下降5.58%;库存量11843.45万片/万瓶,同比下降43.37%[73] - 2020年营业成本18.87亿元,原材料、人工及制造费用、外购成本占比分别为32.30%、8.38%、59.32%,同比分别增长34.30%、-19.87%、111.39%[75] - 前五名客户合计销售金额为8.01亿元,占年度销售总额比例为21.57%[79] - 前五名供应商合计采购金额为10.84亿元,占年度采购总额比例为51.23%[80] - 2020年销售费用为14.38亿元,同比增长38.17%;管理费用为1.22亿元,同比增长18.41%;财务费用为3416.12万元,同比增长145.37%;研发费用为4756.26万元,同比增长8.37%[83] - 2020年申请24项发明专利,获得14项发明专利、2项实用新型专利授权,投入研发费用4756.26万元,占全年营业收入比例为1.28%[84] - 近三年研发人员数量分别为119人、106人、121人,研发投入占营业收入比例分别为2.05%、1.82%、1.28%[88] - 2020年经营活动现金流入小计为38.76亿元,同比增长49.26%;经营活动现金流出小计为37.45亿元,同比增长33.48%;经营活动产生的现金流量净额为1.31亿元,同比增长162.46%[89] - 2020年投资活动现金流入小计为4.83亿元,同比下降66.99%;投资活动现金流出小计为6.58亿元,同比下降49.50%;投资活动产生的现金流量净额为 -1.75亿元,同比下降207.98%[89] - 2020年筹资活动现金流入小计为3.53亿元,同比增长93.26%;筹资活动现金流出小计为2.37亿元,同比下降23.04%;筹资活动产生的现金流量净额为1.16亿元,同比增长192.53%[89] - 2020年现金及现金等价物净增加额为5692.16万元,同比增长133.35%[89] - 投资收益378.9万元,占利润总额2.38%;公允价值变动损益 -154.3万元,占 -0.97%;资产减值 -846.3万元,占 -5.31%;营业外收入157.2万元,占0.99%;营业外支出159.1万元,占1.00%;其他收益326.1万元,占2.05%;信用减值损失 -674.0万元,占 -4.23%[92] - 货币资金年末4.598亿元,占总资产21.17%,年初3.618亿元,占19.63%,比重增1.54%;应收账款年末2.167亿元,占9.97%,年初1.178亿元,占6.39%,比重增3.58%;存货年末6.956亿元,占32.02%,年初7.380亿元,占40.04%,比重降8.02%[93] - 长期股权投资年末625.1万元,占0.29%;固定资产年末1.043亿元,占4.80%,年初1.081亿元,占5.87%,比重降1.07%;在建工程年末1.742亿元,占8.02%,年初402.2万元,占0.22%,比重增7.80%;短期借款年末2.600亿元,占11.97%,年初1.519亿元,占8.24%,比重增3.73%;长期借款年初2397.6万元,占1.30%,年末无[96] - 交易性金融资产期末5030.7万元,其他权益工具投资期末1.379亿元,金融资产小计期末1.882亿元,金融负债期末184.9万元[97] - 货币资金期末受限账面价值1.305亿元,受限原因为保函、保证金[98] - 报告期投资额6.579亿元,上年同期13.027亿元,变动幅度 -49.50%[101] - 全球面膜智能生产基地本报告期投入1.846亿元,截至报告期末累计投入2.540亿元;水羊股份总部基地项目本报告期投入0元,截至报告期末累计投入52.88万元[101] - 交易性金融资产初始投资成本1.350亿元,期末金额5030.7万元;其他权益工具投资初始投资成本1.294亿元,期末金额1.379亿元;合计初始投资成本2.644亿元,期末金额1.882亿元[104] - 2018年公司公开发行股票募集资金总额8.492亿元,扣除发行费用后净额为7.8248亿元[105] - 截至2020年12月31日,公司累计使用募集资金7.2091亿元,本年度使用1.2611亿元[106][108] - 截至2020年12月31日,募集资金余额为9126.35万元,其中专户余额126.35万元,理财产品余额9000万元[108] - 研发与质量管理检测中心建设项目承诺投资1.0731亿元,累计投入6278.93万元,投资进度58.51%,预计2022年12月31日达到预定可使用状态[109] - 信息化与移动互联网商城升级改造项目承诺投资8540万元,累计投入4951.93万元,投资进度57.99%,预计2022年2月4日达到预定可使用状态[109] - 品牌建设与推广项目承诺投资3.8977亿元,累计投入4.0637亿元,投资进度104.26%,已于2021年2月4日达到预定可使用状态[109] - 补充流动资金承诺投资2亿元,累计投入2.0223亿元,投资进度101.11%,已于2019年2月4日达到预定可使用状态[109] 业务模式 - 公司产品品牌包括“御泥坊”“小迷糊”等,品类覆盖面膜、水乳膏霜等化妆品领域[40] - 公司销售渠道实现线上线下全覆盖,线上与主流电商平台合作,线下在屈臣氏等上架销售[40] - 公司开展海外品牌代理业务,运营日本城野医生、意大利KIKO等跨境品牌[40] - 公司采购采用严格供应商管理体系,生产采用委托加工方式[40][41] - 公司品牌推广手段包括新媒体营销、电商平台推广等[41] - 公司自有品牌有“御泥坊”等多个品牌,产品覆盖面膜等品类,2018年推出“水羊国际”开展代理业务[50] 科研实力 - 公司在上海、长沙建立科研中心,拥有100余人研发团队,与多机构合作[50] - 公司自主研发的销售管理信息系统支持千万级日订单处理能力,所有业务已数据化[50] - 研发上公司参与12项国家行业标准制定,申请100多项专利技术,授权超40项,本报告期申请24项发明专利、10项外观专利,获14项发明专利、2项实用新型专利、6项外观专利授权[55] 行业情况 - 2020年全国社会消费品零售总额391,981亿元,同比下降3.9%,化妆品零售额3,400亿元,同比增长9.5%[42] - 2020 - 2024年我国化妆品行业将维持10%以上的复合增长速度[42] 资产变动 - 公司在建工程因全球面膜智能生产基地投入增加而变化,交易性金融资产因理财产品减少而变化等多项资产有变动[46] 公司团队 - 公司拥有近两千名员工,各板块管理处于智能化阶段[50] - 公司核心管理团队年轻且稳定,积极储备和提拔年轻人才[51] 公司战略 - 公司以自主品牌为核心,双业务驱动,依托双科技赋能、双平台生态布局战略发展[45] - 公司有信心以高于行业平均增速迈入大型美妆集团行列[45] - 公司明确“四双”战略,包括双科技赋能、双业务驱动、双平台生态布局和双高增目标[126] - 自有品牌将优化产品结构和价格体系,加强品牌投入和市场营销[126] - 代理品牌将发挥水羊国际平台作用,开拓与全球优秀品牌合作[126] 公司风险 - 公司面临供应链管理、行业竞争激烈、募投项目不达预期等风险[127][128][129] - 公司通过自主研发及外延并购扩大品牌矩阵,存在投资效益不达预期风险[130][132] 公司调研 - 2020年5 - 8月公司多次接待机构实地调研,涉及公司基本情况和半年经营情况介绍及问答[133] 股份锁定与减持承诺 - 戴跃锋承诺自御家汇上市起36个月内不转让相关股份,任职期间每年转让股份不超总数25%,离职后半年内不转让,锁定期满后两年内减持价格不低于发行价,特定股价情况锁定期延长6个月[146] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等承诺自御家汇上市起36个月内不转让相关股份,锁定期满后两年内减持价格不低于发行价,特定股价情况锁定期延长6个月[149] - 陈喆等承诺自御家汇上市起12个月内不转让相关股份,
水羊股份(300740) - 2020 Q3 - 季度财报
2020-10-26 16:00
财务总体情况 - 本报告期末总资产21.85亿元,较上年度末增长18.54%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.91亿元,较上年度末增长5.98%[11] - 本报告期营业收入9.27亿元,较上年同期增长53.60%;年初至报告期末营业收入23.41亿元,较上年同期增长48.53%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3865.24万元,较上年同期增长2398.17%;年初至报告期末为7228.08万元,较上年同期增长862.76%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.35亿元,较上年同期增长352.02%;年初至报告期末为4037.61万元,较上年同期增长116.05%[11] - 本报告期基本每股收益0.1006元/股,较上年同期增长2415.00%;年初至报告期末为0.1882元/股,较上年同期增长901.06%[11] - 2020年1 - 9月营业收入23.4143921848亿美元,同比增长48.53%,净利润7037.211144万美元,同比增长1089.20%[38] - 截至2020年9月30日,公司流动资产合计16.94亿元,较之前的14.90亿元有所增加;非流动资产合计4.91亿元,较之前的3.53亿元有所增加[56][59] - 截至2020年9月30日,公司资产总计21.85亿元,较之前的18.43亿元有所增加;负债合计8.97亿元,较之前的6.27亿元有所增加[59][62] - 截至2020年9月30日,公司所有者权益合计12.88亿元,较之前的12.16亿元有所增加[62][65] - 2020年9月30日资产总计11.27亿元,较2019年末的9.59亿元增长17.52%[66][69] - 2020年第三季度营业总收入9.27亿元,较上期的6.04亿元增长53.60%[73] - 2020年第三季度营业总成本8.85亿元,较上期的6.04亿元增长46.63%[76] - 2020年9月30日流动资产合计6.98亿元,较2019年末的5.42亿元增长28.81%[66] - 2020年9月30日非流动资产合计4.29亿元,较2019年末的4.17亿元增长2.86%[69] - 2020年9月30日流动负债合计1.89亿元,较2019年末的0.32亿元增长484.29%[69] - 合并年初到报告期末营业总收入为23.4143921848亿美元,上期为15.7636541857亿美元[90] - 合并年初到报告期末营业总成本为22.5158250347亿美元,上期为15.8096238235亿美元[90] - 本期营业利润为4208.595532万美元,上期为163.288271万美元[79] - 本期净利润为3705.944047万美元,上期为123.905328万美元[79] - 归属于母公司所有者的本期净利润为3865.240076万美元,上期为154.722644万美元[79] - 本期综合收益总额为3189.256451万美元,上期为727.815448万美元[82] - 基本每股收益本期为0.1006,上期为0.0040[82] - 稀释每股收益本期为0.1006,上期为0.0040[82] - 母公司本报告期营业利润亏损4.835767万美元,上期为141.234837万美元[87] - 母公司本报告期净利润亏损7.418036万美元,上期为106.132351万美元[87] - 公司本期营业利润为79231312.98元,上期为1162886.71元[94] - 本期净利润为70372111.44元,上期为5917611.62元[94] - 归属于母公司所有者的净利润本期为72280805.07元,上期为7507686.11元[94] - 综合收益总额本期为67770588.12元,上期为11980829.76元[97] - 基本每股收益本期为0.1882,上期为0.0188[97] - 母公司本期营业收入为11280573.51元,上期为16472151.04元[101] - 母公司本期营业利润为7815539.87元,上期为30464218.38元[101] - 母公司本期净利润为8375217.72元,上期为29106563.88元[101] - 母公司综合收益总额本期为8375217.72元,上期为29106563.88元[104] - 经营活动现金流入小计本期为24.22亿元,上期为18.32亿元;经营活动现金流出小计本期为23.82亿元,上期为20.83亿元;经营活动产生的现金流量净额本期为4037.61万元,上期为 - 2.52亿元[107] - 投资活动现金流入小计本期为4.52亿元,上期为11.68亿元;投资活动现金流出小计本期为4.95亿元,上期为11.03亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4292.62万元,上期为6470.05万元[110] - 筹资活动现金流入小计本期为2.84亿元,上期为1.81亿元;筹资活动现金流出小计本期为1.88亿元,上期为3.15亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为9599.23万元,上期为 - 1.34亿元[110] - 现金及现金等价物净增加额本期为8957.96万元,上期为 - 3.14亿元;期末现金及现金等价物余额本期为3.62亿元,上期为1.29亿元[110] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6067.23万元,上期为4999.73万元;经营活动现金流出小计本期为1.59亿元,上期为1948.20万元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9848.50万元,上期为3051.53万元[114] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1014.81万元,上期为3.11亿元;投资活动现金流出小计本期为859.62万元,上期为3.26亿元;投资活动产生的现金流量净额本期为155.19万元,上期为 - 1511.09万元[114] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.54亿元,上期为5015.17万元;筹资活动现金流出小计本期为2875.99万元,上期为2.58亿元;筹资活动产生的现金流量净额本期为1.26亿元,上期为 - 2.08亿元[117] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2867.01万元,上期为 - 1.93亿元;期末现金及现金等价物余额本期为1.35亿元,上期为4668.60万元[117] - 公司2020年第三季度流动资产合计14.8992251754亿美元,非流动资产合计3.5296443002亿美元,资产总计18.4288694756亿美元[121] - 公司2020年第三季度流动负债合计6.0304103983亿美元,非流动负债合计2.397591325亿美元,负债合计6.2701695308亿美元[124][127] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计12.182700369亿美元,少数股东权益 - 0.0240004242亿美元,所有者权益合计12.1586999448亿美元[127] - 公司资产总计959,202,733.35元[134] - 公司非流动资产合计417,135,938.98元[134] - 公司流动负债合计32,363,449.23元[134] - 公司负债合计32,363,449.23元[134] - 公司所有者权益合计926,839,284.12元[138] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17895名[15] - 湖南御家投资管理有限公司持股比例23.33%,持股数量9590.42万股,质押300万股[15] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股比例10.83%,持股数量4452.3万股[15] - 戴跃锋持股比例9.39%,持股数量3858.66万股,质押3844.5万股[15] - 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙)-东方点赞6号证券私募基金持股比例0.87%,持股数量3590000股[19] - 御家汇股份有限公司回购专用证券账户持有人民币普通股23961471股[19] - 前10名无限售条件股东中,长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)持有人民币普通股19246753股[19] 限售股情况 - 公司部分股东限售股因IPO限售,拟于2021年2月8日解除限售,如湖南御家投资管理有限公司期初限售股数95904214股,期末仍为95904214股[24] - 黄晨泽因公司回购注销股权激励限售股36000股,期末限售股数为220000股[24] - 陈喆因公司回购注销股权激励限售股42000股,期末限售股数为136532股[27] - 朱珊因公司回购注销股权激励限售股29400股,期末限售股数为99727股[27] - 其他限售股东本报告期公司回购注销股权激励限售股919074股,为维护公司价值及股东权益所必需而回购的股份23961471股已解除限售,期末限售股数为2650491股[27] - 公司限售股期初总数为212518368股,本期解除限售股数为23961471股,期末限售股数为187530423股[30] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产从2019年12月31日的1.3586756926亿美元降至2020年9月30日的3008.667123万美元,降幅77.86%[34] - 应收账款从2019年12月31日的1.1775886841亿美元增至2020年9月30日的2.3350644893亿美元,增幅98.29%[34] - 在建工程从2019年12月31日的402.232399万美元增至2020年9月30日的1.2962413686亿美元,增幅3122.62%[34] - 2020年9月30日货币资金为4.45亿元,较之前的3.62亿元增加;交易性金融资产为3008.67万元,较之前的1.36亿元减少[56] - 2020年9月30日应收账款为2.34亿元,较之前的1.18亿元增加;存货为8.16亿元,较之前的7.38亿元增加[56] - 2020年9月30日短期借款为2.60亿元,较之前的1.52亿元增加;应付账款为3.85亿元,较之前的2.06亿元增加[59] - 2020年9月30日长期股权投资为639.93万元;在建工程为1.30亿元,较之前的402.23万元大幅增加[59] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计12.91亿元,较之前的12.18亿元增加;少数股东权益为 - 313.24万元,较之前的 - 240.00万元减少[62][65] - 2020年9月30日应收账款145.51万元,较2019年末的94.86万元增长53.39%[66] - 2020年9月30日其他应收款5.59亿元,较2019年末的3.85亿元增长45.01%[66] - 公司其他应收款为1831.552572万美元,其中应收利息30.000514万美元[121] - 公司存货为7.379527056亿美元[121] - 公司短期借款为1.518572亿美元,应付票据为1.1640336861亿美元,应付账款为2.0632585086亿美元[124] - 公司长期借款为2397.591325万美元[124] 现金流量变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额增长116.05%,主要系回款增加所致[37] - 投资活动产生的现金流量净额下降166.35%,主要系本期投资理财减少和固定资产投资增加所致[40] - 筹资活动产生的现金流量净额增长171.67%,主要系本期借款增加所致[40] 股权激励与项目情况 - 2019年首次授予412.8533万份股票期权、312.0808万股限制性股票,2020年预留授予96.6143万股限制性股票、101.6485万份股票期权,本报告期完成部分注销,总股本减至4.11060477亿股[41] - 研发与质量管理检测中心建设项目新增全球面膜智能生产基地为实施地点,并延期至2022年12月31日[41] 营业外支出情况 - 营业外支出从2019年1 - 9月的104.28477万美元增至2020年1 - 9月的1591.0437万美元,增幅1425.67%,主要系疫情期间对外捐赠所致[38] 机构调研情况 - 2020年7 - 8月公司接待多批次机构实地调研,7月9日接待30家,8月11日接待31家,8月27日接待2家[51] 准则
水羊股份(300740) - 2020 Q2 - 季度财报
2020-08-10 16:00
利润分配 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[112] - 公司股利分配形式包括现金、股票以及现金与股票相结合三种,一般进行年度分红,董事会可提议中期现金分红[127] - 公司当年盈利,依法提取公积金后,无重大投资计划或支出,每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润(不含年初未分配利润)的10%;上市后未来三年以现金方式累计分配利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润的30%[127] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过2000万元,或达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%且超过3000万元[127] - 若公司当年现金分红利润超过当年可供分配利润的20%,超过部分可采取股票方式分配[127] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%;属成熟期且有重大资金支出安排,最低应达40%;属成长期且有重大资金支出安排,最低应达20%[127] - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,可对股利分配政策作出适当调整[127] - 公司年度盈利但未提出现金利润分配预案,董事会应披露理由及留存资金用途,独立董事发表意见[127] 财务数据 - 本报告期营业收入14.14亿元,上年同期9.73亿元,同比增长45.39%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3362.84万元,上年同期596.05万元,同比增长464.19%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3159.26万元,上年同期 - 408.42万元,同比增长873.53%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 9494.55万元,上年同期 - 1.98亿元,同比增长52.01%[24] - 本报告期基本每股收益0.0876元/股,上年同期0.0146元/股,同比增长500.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.72%,上年同期0.42%,同比增长2.30%[24] - 本报告期末总资产18.16亿元,上年度末18.43亿元,同比下降1.45%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.56亿元,上年度末12.18亿元,同比增长3.13%[24] - 非经常性损益合计2035847.17元[31] - 2020年上半年公司实现营业收入141,430.89万元,同比增长45.39%;净利润3,362.84万元,同比增长464.19%;扣非净利润3,159.26万元,同比增长873.53%[49] - 本报告期自有平台自营收入3461.67万元,占比2.45%,同比增76.12%;第三方平台自营、经销、代销收入120326.16万元,占比85.08%,同比增43.16%[55] - 淘系平台本报告期营收73093.39万元,占比51.68%,同比增59.64%[55] - 核心产品品类中贴式面膜总交易金额16521.81万元,总订单数7757518个,人均消费频次1.15[55] - 本报告期营业收入14.14亿元,同比增45.39%,主要系销量增加所致[60] - 本报告期营业成本6.88亿元,同比增34.17%,主要系收入增加带来的成本增加所致[60] - 本报告期销售费用5.95亿元,同比增55.29%,主要系本期加大营销推广所致[60] - 管理费用54954791.54元,同比增长6.96%;财务费用6193619.45元,同比增长59.55%;所得税费用2677954.93元,同比增长173.51%;研发投入17734790.04元,同比下降20.19%[64] - 经营活动现金流净额-94945519.98元,同比增长52.01%;投资活动现金流净额-3764306.13元,同比下降104.07%;筹资活动现金流净额37729119.51元,同比增长990.95%;现金及现金等价物净增加额-57901457元,同比增长46.96%[64] - 贴式面膜营业收入380746779.02元,同比下降6.62%,毛利率51.90%,同比增长7.82%;非贴式面膜营业收入189320671.87元,同比增长163.75%,毛利率73.20%,同比增长12.54%;水乳膏霜营业收入708440353.22元,同比增长67.31%,毛利率39.56%,同比下降1.72%[64] - 投资收益1957895.47元,占利润总额比例5.44%;公允价值变动损益529424.66元,占利润总额比例1.47%;资产减值-14482014.92元,占利润总额比例-40.24%;营业外收入362992.55元,占利润总额比例1.01%;营业外支出1517724.31元,占利润总额比例4.22%[65] - 货币资金期末金额343593760.92元,占总资产比例18.92%,同比下降0.76%;应收账款期末金额173952669.51元,占总资产比例9.58%,同比增长2.10%;存货期末金额654203661.75元,占总资产比例36.02%,同比增长5.82%[68] - 在建工程期末金额49950483.29元,占总资产比例2.75%,同比增长2.65%;短期借款期末金额192477000元,占总资产比例10.60%,同比增长3.74%;交易性金融资产期末金额90529424.66元,占总资产比例4.98%,同比新增4.98%[68] - 其他流动资产期末金额22659765元,占总资产比例1.25%,同比下降16.43%;其他权益工具投资期末金额129402744.43元,占总资产比例7.13%,同比增长3.67%;应付票据期末金额11743197.28元,占总资产比例0.65%,同比新增0.65%[68] - 应付账款期末金额149147161.17元,占总资产比例8.21%,同比下降2.95%;其他应付款期末金额119520403.79元,占总资产比例6.58%,同比增长2.75%[68] - 报告期投资额304963867.15元,上年同期投资额845217756.94元,变动幅度-63.92%[76] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为2.19932169亿元,累计投资收益为1406.067万元[79] - 募集资金总额为7.824801亿元,报告期投入8135.35万元,累计投入6.761481亿元[81] - 研发与质量管理检测中心建设项目累计投入5334.28万元,投资进度49.71%,预计2022年12月31日达到预定可使用状态[82] - 信息化与移动互联网商城升级改造项目累计投入4397.09万元,投资进度51.49%,预计2022年达到预定可使用状态[82] - 品牌建设与推广项目累计投入3.766108亿元,投资进度96.62%,预计2021年达到预定可使用状态[88] - 补充流动资金项目累计投入2.022236亿元,投资进度101.11%,预计2019年达到预定可使用状态[88] - 截至2020年6月30日,尚未使用的募集资金为1.345816258亿元,其中专户余额4458.16258万元,理财产品余额9000万元[91] - 补充流动资金项目投入超出承诺部分为账户利息及理财收益[91] 公司业务 - 公司主要从事化妆品研发、生产与销售,品牌包括“御泥坊”等,产品覆盖多品类,销售渠道线上线下全覆盖,还开拓海外品牌代理业务[36] - 预计到2024年中国化妆品市场容量将达1199亿美元,2020 - 2024年年均复合增长率达13% [38] - 2020年上半年社会消费品零售总额172265亿元,同比下降11.4%;化妆品类销售总额1477亿元,同比下降0.2%;6月化妆品类同比增速20.5% [38] - 公司实施差异化多品牌策略,有多个亿元级自有品牌,品牌矩阵基本形成[42] - 御泥坊推出名片产品九法泥浆面膜,打造月销超50万瓶的氨基酸泥浆面膜,天猫618营收超去年双十一[50] - 小迷糊品牌联合热门IP旱獭完成升级,推出全新IP形象MIHOO[50] - 御MEN品牌天猫旗舰店2020年上半年同比增长667.42%,竹炭洁面液排名天猫男士洁面类目第三[50] - 薇风升级为大水滴,爆款面膜月销过5,000件[50] - 花瑶花品牌天猫旗舰店新增会员30万达到107万人[50] - 意大利品牌KIKO防晒粉饼618期间同比销售增长343%,跻身天猫国际粉饼品类前3[52] - 芬兰品牌Lumene上半年全渠道销售额同比增加29.36%[52] - 英国品牌zelens上半年销售较去年同期提升49.50%[52] - 生产基地建成后可实现年产值20亿元,增强公司市场竞争实力和持续盈利能力[55] 资产变动 - 主要资产中在建工程因全球面膜智能生产基地项目在建,交易性金融资产因购买理财产品减少等有重大变化[41] 研发与专利 - 报告期内公司申请9项国家发明专利、3项外观专利,获7项国家发明专利授权[51] 公司管理与规范 - 公司于2017年引入ISO27001安全管理体系,开展信息安全建设[59] - 公司开展“消费者问题100%解决”项目,保护消费者利益[59] - 公司内部制定“高压线”,防范商业贿赂,审计部定期检查[59] 子公司情况 - 湖南御家制造化妆品有限公司营业收入3.62亿元,净利润2554.35万元[99] - 长沙小迷糊化妆品有限公司营业收入1.42亿元,净利润 - 1010.96万元[99] - 长沙薇风化妆品有限公司营业收入1558.78万元,净利润 - 345.29万元[99] - 香港御家韩国科技有限公司营业收入2.81亿元,净利润760.86万元[99] - 香港御强有限公司营业收入2.58亿元,净利润1694.31万元[99] - 新设上海水羊生物科技有限公司等多家公司有利于业务拓展[99][102] 股东大会与调研 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为53.53%,2019年年度股东大会投资者参与比例为50.36%[111] - 2020年5月28日接待南方基金等18家机构实地调研[107] 公司风险 - 公司面临市场竞争、供应链管理、行业竞争激烈、募投项目组织实施和效果无法达到预期、用户体验等风险[102][103][104] 股份锁定与减持承诺 - 戴跃锋承诺自御家汇上市起36个月内不转让相关股份,任职期间每年转让不超25%,离职后半年内不转让,特定离职时间有不同锁定期,锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[112] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业等承诺自御家汇上市起36个月内不转让相关股份,锁定期满后两年内减持价格不低于发行价,特定情况锁定期延长6个月[116] - 陈喆等承诺自御家汇上市起12个月内不转让相关股份,任职期间每年转让不超25%,离职后半年内不转让,特定离职时间有不同锁定期,锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[116] - 自御家汇公开发行股票并上市之日起三十六个月内,相关人员不转让或委托他人管理直接或间接持有的御家汇公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份[118] - 长沙汀汀等企业及个人拟长期持股,减持将遵守规定并提前披露[136] - 陈喆等承诺锁定期满减持价格不低于发行价并申报股份变动[136] - Shunwei Ventures等承诺申报股份数量变动并按新规执行[139] 股价稳定措施 - 触发股价稳定措施启动条件时,公司应在10个交易日内召开董事会审议回购股份议案,董事会决议后2个交易日内公告,股东大会通过后5个交易日内启动实施[118] - 公司单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属母公司股东净利润的10%,但不高于20%;同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%[118] - 触发股价稳定措施启动条件时,控股股东、实际控制人应在10个交易日内书面通知公司增持计划,公告后5个交易日内启动实施,一个会计年度内增持金额不低于其上一年度自发行人处取得的现金分红金额,增持股份数量不超过发行人股份总数的2%[121] - 触发股价稳定措施启动条件时,负有增持义务的董事、高级管理人员应在10个交易日内书面通知公司增持计划,公告后5个交易日内启动实施,一个会计年度内增持金额不低于其上年度从发行人处领取的现金分红、薪酬和津贴合计金额的30%,增持股份数量不超过发行人股份总数的1%[121] 招股书相关承诺 - 若招股说明书被认定存在虚假记载等问题,对发行条件构成重大影响,公司将在3个月内启动回购首次公开发行全部新股程序[130] - 若招股说明书被认定存在问题致使投资者受损,公司将在3个月内启动赔偿工作,投资者损失以直接损失为限[130] - 公司非因不可抗力未履行公开承诺,应提出新承诺替代或豁免履行,变更方案提交股东大会审议[130] - 公司相关人员对招股说明书真实性等承担法律责任[133] - 若招股书有虚假等情况,将督促公司回购新股及购回发售股份[133] - 若招股书问题致投资者损失,将依法赔偿直接损失[133] - 未履行承诺,公司有权冻结股份、扣留现金分红或薪酬津贴[133] 其他承诺 - 发行人实际控制人戴跃锋承诺承担御家汇社保和住房公积金补缴
水羊股份(300740) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-21 16:00
公司基本信息 - 公司股票简称御家汇,代码300740,法定代表人戴跃锋[20] - 公司选定《中国证券报》等为信息披露媒体,年报登载于http://www.cninfo.com.cn/ [22] 审计与保荐机构 - 公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所,签字会计师为周睿、李晓阳、孟双[25] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构,保荐代表人为龙伟、金巍锋,持续督导期至2021年12月31日[25] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以扣除回购专户后的总股本387,159,337股为基数,每10股派发现金红利0元,送红股0股,以资本公积金每10股转增0股[7] - 2019年度利润分配预案为不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,股本基数为3.87159337亿股,现金分红总额(含其他方式)为2.08993984亿元,占利润分配总额的比例为100%[131] - 2019年现金分红金额为0元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%;以其他方式现金分红金额为2.08993984亿元,占比767.72%;现金分红总额(含其他方式)占比767.72%[134] - 2018年现金分红金额为0元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%;以其他方式现金分红金额为0元,占比0%;现金分红总额(含其他方式)占比0%[134] - 2017年现金分红金额为6400万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.38%;以其他方式现金分红金额为0元,占比0%;现金分红总额(含其他方式)占比40.38%[134] - 公司拟将2019年度剩余未分配利润滚存至下一年度,为公司可持续发展提供保障[135] - 公司股利分配形式包括现金、股票及两者结合,一般年度分红,董事会可提议中期现金分红[154] - 公司当年盈利且无重大投资等支出时,年度现金分红不低于当年可供分配利润(不含年初)的10%,上市后三年现金累计分配不少于最近三年年均可供分配利润的30%[154] - 重大投资或支出指未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超2000万元,或达总资产5%且超3000万元[154] - 若现金分红超当年可供分配利润20%,超出部分可用股票分配[154] - 公司根据发展阶段和资金安排提出差异化现金分红政策,成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%,成熟期有重大支出时最低40%,成长期有重大支出时最低20%[154] - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》并调整股利分配政策[154][157] 报告期时间 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日,上年同期为2018年1月1日至2018年12月31日[15] 财务数据 - 2019年营业收入24.12亿元,较2018年增长7.43%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2722.27万元,较2018年下降79.17%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元,较2018年下降490.29%[26] - 2019年末资产总额18.43亿元,较2018年末下降3.17%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产12.18亿元,较2018年末下降12.96%[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.86亿、5.87亿、6.04亿、8.36亿元[27] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为45.44万、550.61万、154.72万、1971.50万元[27] - 2019年非流动资产处置损益为1643.78万元[33] - 2019年计入当期损益的政府补助为9764.61万元[33] - 2019年非经常性损益合计2103.07万元[36] - 2019年公司营业收入241,212.07万元,同比上升7.43%;归属上市公司股东净利润2,722.27万元,同比下降79.17%;归属上市公司股东扣非净利润619.20万元,同比下降94.14%[52] - 2019年公司营业收入24.12亿元,同比增长7.43%,其中贴式面膜收入8.99亿元,同比降27.39%,非贴式面膜收入2.30亿元,同比增88.34%,水乳膏霜收入11.12亿元,同比增32.27%,品牌管理服务收入1.51亿元,同比增433.26%[67] - 2019年境内收入18.68亿元,占比77.46%,同比增1.48%;境外收入5.43亿元,占比22.54%,同比增34.51%[67] - 2019年自有平台自营销售收入4410.47万元,占比1.83%,同比增20.74%;第三方平台自营、经销、代销收入21.06亿元,占比87.33%,同比降0.98%[56] - 2019年淘系平台自营、经销、代销收入12.10亿元,占比50.17%,同比增24.60%;唯品会代销收入2.86亿元,占比11.87%,同比降29.79%[57] - 年终大促期间销售额增长约900%[56] - 2019年淘系渠道贴式面膜总交易金额4.13亿元,总订单数1138.42万个,人均消费频次1.22[61] - 贴式面膜收入899,877,862.97元,水乳膏霜收入1,112,532,219.16元,境内收入1,868,327,398.41元,境外收入543,793,339.38元[70] - 日化行业销售量48,622.58万片/万瓶,生产量46,074.9万片/万瓶,库存量20,915.33万片/万瓶,同比分别减少22.47%、38.35%、9.36%[71] - 日化行业原材料成本453,893,769.75元,占比38.44%;人工及制造费用197,223,386.68元,占比16.71%;外购成本529,570,159.33元,占比44.85%[72] - 前五名客户合计销售金额767,055,331.07元,占年度销售总额比例31.80%;前五名供应商合计采购金额942,586,537.08元,占年度采购总额比例60.20%[77][80] - 2019年销售费用1,040,791,855.35元,同比增加22.82%;管理费用102,739,351.47元,同比减少0.86%;财务费用13,922,345.55元,同比增加116.75%;研发费用43,888,811.65元,同比减少4.47%[81] - 2019年申请25项国家发明专利、4项外观专利,获15项国家发明专利授权,投入研发费用4388.88万元,占全年营业收入比例1.82%[82] - 2019年研发投入43888811.65元,占营业收入比例1.82%,研发人员106人,占比6.54%[86] - 2019年经营活动现金流入2596503758.43元,同比增4.41%,现金流出2805597429.12元,同比增11.23%,现金流量净额-209093670.69元,同比降490.29%[87] - 2019年投资活动现金流入1464363767.86元,同比增18.26%,现金流出1302747496.59元,同比降25.62%,现金流量净额161616271.27元,同比增131.50%[87] - 2019年筹资活动现金流入182578423.76元,同比降78.78%,现金流出307864282.18元,同比增169.37%,现金流量净额-125285858.42元,同比降116.79%[87] - 2019年现金及现金等价物净增加额-170687024.67元,同比降184.10%[90] - 2019年投资收益14235036.57元,占利润总额比例62.53%;公允价值变动损益867569.26元,占比3.81%;资产减值-22077126.51元,占比-96.97%;营业外收入4167678.88元,占比18.31%;营业外支出110840.79元,占比0.49%;其他收益7402329.65元,占比32.51%[90] - 2019年末货币资金361841862.85元,占总资产比例19.63%;应收账款117758868.41元,占比6.39%;存货737952705.6元,占比40.04%[91] - 2019年末固定资产108125142.04元,占比5.87%;在建工程4022323.99元,占比0.22%;短期借款151857200.00元,占比8.24%;长期借款23975913.25元,占比1.30%[94] - 2019年报告期投资额1302747496.59元,上年同期1650000000.00元,变动幅度-21.05%[99] - 全球面膜智能生产基地和御家汇总部基地项目本报告期投入金额合计2525379.98元,截至报告期末累计实际投入金额合计70010050.36元[99] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为867,569.26元,报告期内购入金额为1,283,402,744.43元,售出金额为1,019,000,000.00元,累计投资收益为12,102,774.92元,期末金额为265,270,313.69元[102] - 2018年公司公开发行股票募集资金总额为78,248.01万元,本期已使用19,191.45万元,累计使用59,479.46万元,尚未使用21,307.42万元[103] - 研发与质量管理检测中心建设项目承诺投资10,731万元,截至期末累计投入4,915.52万元,投资进度45.81%,预计2020年8月4日达到预定可使用状态[107] - 信息化与移动互联网商城升级改造项目承诺投资8,540万元,截至期末累计投入3,680.77万元,投资进度43.10%,预计2022年2月4日达到预定可使用状态[107] - 品牌建设与推广项目承诺投资38,977.01万元,截至期末累计投入30,660.81万元,投资进度78.66%,预计2021年2月4日达到预定可使用状态[107] - 补充流动资金项目承诺投资20,000万元,截至期末累计投入20,222.36万元,投资进度101.11%,已于2019年2月4日达到预定可使用状态[107] - 募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入22,610,000.00元,募集资金到位后进行了置换[110] - 截止2019年12月31日,公司尚未使用的募集资金金额为213,074,183.60元,其中专户余额78,074,183.60元,理财产品余额135,000,000.00元[113] - 补充流动资金项目投入超出承诺金额部分为账户利息收入及理财收益[113] 公司业务 - 公司产品品牌包括“御泥坊”等,品类覆盖面膜等化妆品领域,销售渠道实现线上线下全覆盖,还开拓海外品牌代理业务[40] - 预计到2021年中国化妆品市场容量将达4337亿元,2017 - 2021年年均复合增长率达5.4%;2019年限额以上单位化妆品类销售总额2992亿元,同比增长12.6%[40] - 公司实施差异化多品牌策略,有多个亿元级自有品牌,本报告期推出功效修护品牌HPH[47] - 公司拥有研发团队100余人,申报获得国内外专利140余项[47] - 公司自主研发的销售管理信息系统具备日处理单量500万的大数据处理能力[47] - 主品牌御泥坊屈臣氏渠道销售额同比增长154.74%,新锐品牌薇风全年销售同比增长84.36%[52] - 2019年公司共申请25项国家发明专利,4项外观专利,获得15项国家发明专利授权[52] - 2019年公司与李佳琦直播合作47次,总计观看量超4000万人次;与薇娅直播合作超30次;与超1500位网红主播合作,直播总场数累计超8000场[52] - 2019年公司短视频投放次数超1200余条,合作达人超700人[52] - 公司旗下御泥坊男士品牌升级为御MEN,小迷糊增添彩妆等产品,推出功效修护品牌HPH[52] - 公司剥离仓配子公司湖南水羊物流有限公司,聚焦化妆品主营业务[52] - 公司全资子公司湖南御家化妆品制造有限公司被认定为“湖南省认定企业技术中心”[52] - 公司与江南大学陈坚院士共建的院士工作站被认定为湖南省院士专家工作站[52] - 水羊国际荣获天猫国际“2019年度欧洲大区招商好伙伴”及“2019尊盛亚洲杰出进口代理商”大奖[52]
水羊股份(300740) - 2020 Q1 - 季度财报
2020-04-21 16:00
整体财务业绩 - 本报告期营业总收入为5.17亿元,上年同期为3.86亿元,同比增长34.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为268万元,上年同期为45.44万元,同比增长489.81%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为208.22万元,上年同期为 - 488.47万元,同比增长142.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.18亿元,上年同期为 - 9515.01万元,同比减少23.99%[11] - 基本每股收益为0.0065元/股,上年同期为0.0011元/股,同比增长490.91%[11] - 稀释每股收益为0.0065元/股,上年同期为0.0011元/股,同比增长490.91%[11] - 加权平均净资产收益率为0.22%,上年同期为0.03%,同比增加0.19%[11] - 报告期末总资产为18.63亿元,上年度末为18.43亿元,同比增长1.08%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为12.23亿元,上年度末为12.18亿元,同比增长0.42%[11] - 2020年第一季度营业收入517,047,706.20元,同比增长34.03%;归属于上市公司股东的净利润268.00万元,同比增加489.81%[31][35] - 2020年第一季度营业总收入5.170477062亿元,较上期3.8575705882亿元增长34.03%[79] - 2020年第一季度营业总成本5.1221458396亿元,较上期3.9338028091亿元增长29.95%[82] - 2020年3月31日资产总计10.737030963亿元,较2019年12月31日的9.5920273335亿元增长11.94%[74] - 2020年3月31日负债合计1.3785506698亿元,较2019年12月31日的0.3236344923亿元增长326%[74][77] - 2020年3月31日所有者权益合计9.3584802932亿元,较2019年12月31日的9.2683928412亿元增长0.97%[77] - 2020年第一季度销售费用2.1934031888亿元,较上期1.691773058亿元增长29.65%[82] - 2020年第一季度研发费用0.769584334亿元,较上期1.206955437亿元下降36.23%[82] - 2020年第一季度财务费用0.37579816亿元,较上期0.166509254亿元增长125.7%[82] - 公司本期净利润为1728098.29元,上期为157075.88元[85] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2680029.12元,上期为454389.97元[85] - 综合收益总额本期为4221254.05元,上期为 - 1965544.06元[88] - 基本每股收益本期为0.0065,上期为0.0011[88] - 母公司本期营业收入为2589287.80元,上期为6253974.52元[89] - 母公司本期营业利润为8609694.55元,上期为3425557.42元[92] - 母公司本期净利润为9008745.20元,上期为3356088.71元[92] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21356户[16] 限售股份情况 - 2020年第一季度公司限售股份期初和期末总数均为211,552,225股,部分股东限售股因IPO限售或股权激励限售,解除日期不同[24][27] 资产负债项目变动 - 2020年3月31日应收票据为734,161.83元,较上期变动比例100%,因客户以承兑汇票支付货款[31] - 2020年3月31日预付款项为192,642,265.88元,较2019年12月31日增长159.01%,因预付货款、营销类费用增加[31] - 2020年第一季度研发费用7,695,843.34元,较2019年3月31日减少36.24%,因疫情影响工厂研发测试减少[31] - 2020年第一季度财务费用3,757,981.60元,较2019年3月31日增长125.69%,因贷款利息增加[31] - 2020年3月31日货币资金为2.5871392494亿元,较2019年12月31日的3.6184186285亿元减少[61] - 2020年3月31日交易性金融资产为1.6403380139亿元,较2019年12月31日的1.3586756926亿元增加[61] - 2020年3月31日应收账款为1.5013808962亿元,较2019年12月31日的1.1775886841亿元增加[61] - 2020年3月31日预付款项为1.9264226588亿元,较2019年12月31日的7437.619801万元增加[61] - 2020年3月31日存货为6.9527822505亿元,较2019年12月31日的7.3795270560亿元减少[61] - 2020年3月31日短期借款为2.3091566301亿元,较2019年12月31日的1.518572亿元增加[63] - 2020年3月31日应付票据为2821.991232万元,较2019年12月31日的1.1640336861亿元减少[63] - 2020年3月31日预收款项为1475.817397万元,较2019年12月31日的591.566811万元增加[63] - 2020年3月31日货币资金9232.800701万元,较2019年12月31日的1.5339153496亿元下降39.81%[71] - 2020年3月31日应收账款67.88918万元,较2019年12月31日的94.861714万元下降28.44%[71] 品牌业绩 - “小迷糊”品牌全面升级并推出新IP形象,受年轻用户喜爱实现业绩增长[35] - 薇风品牌在天猫38女神节活动、云集38超级爆款活动销售同比增长分别达42%、62%[35] - KIKO品牌Q1推出新品,38女神节品牌整体销售额同比增长46.6%[35] 现金流量情况 - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额74,596,249.13元,较上期增长3927.70%,因增加流动性贷款[35] - 经营活动现金流入小计本期为559124502.04元,上期为429582312.79元[96] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为522869634.24元,上期为427321931.57元[96] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为36254867.80元,上期为2260381.22元[96] - 经营活动现金流出小计为6.7709804904亿元,上期为5.2473243839亿元,经营活动产生的现金流量净额为 - 1.17973547亿元,上期为 - 0.951501256亿元[99] - 投资活动现金流入小计为1.3667781716亿元,上期为5.3266284224亿元,投资活动产生的现金流量净额为 - 0.2899611171亿元,上期为 - 0.6701288339亿元[99] - 筹资活动现金流入小计为1.0840506301亿元,上期为0.067335亿元,筹资活动产生的现金流量净额为0.7459624913亿元,上期为 - 0.0194885463亿元[102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.276196246亿元,上期为 - 0.332035091亿元,现金及现金等价物净增加额为 - 0.6961144712亿元,上期为 - 1.6743221453亿元[102] - 母公司经营活动现金流入小计为342.011194万元,上期为5.0061806192亿元,经营活动产生的现金流量净额为 - 1167.8204092万元,上期为 - 620.1847758万元[103] - 母公司投资活动现金流入小计为1014.672788万元,上期为1.5123958904亿元,投资活动产生的现金流量净额为699.961615万元,上期为 - 274.7126002万元[106] - 母公司筹资活动现金流入小计为5000万元,筹资活动现金流出小计为131.816667万元,筹资活动产生的现金流量净额为4868.183333万元,上期为 - 10.889876万元[106] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.706349万元,现金及现金等价物净增加额为 - 610.6352795万元,上期为 - 895.9863636万元[106] 公司经营情况 - 公司总体生产经营情况稳定,主营业务及主要经营模式未发生重大变化[36] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、供应链管理、存货增长、募投项目组织实施和效果无法达到预期等风险[39] 公司发展战略 - 公司将推进“多品牌、多品类、全渠道”发展战略,加大研发投入,加速全渠道融合等提升业绩[39] 项目进展 - “信息化与移动互联网商城升级改造项目”预计可使用状态日期延期到2022年2月4日[40] - 募集资金总额78,248.01万元,累计变更用途的募集资金总额为0,比例0.00%[44] - 本季度投入募集资金总额3,101.07万元,已累计投入募集资金总额62,580.53万元[44] - 研发与质量管理检测中心建设项目截至期末投资进度47.08%[44] - 信息化与移动互联网商城升级改造项目截至期末投资进度47.20%[44] - 品牌建设与推广项目截至期末投资进度85.37%,补充流动资金项目截至期末投资进度101.11%[44] - 募集资金到位前公司用自筹资金对募集资金项目累计投入2261万元,募集资金到位后进行了等额置换[48] - 截至2020年3月31日,公司尚未使用的募集资金为1.8325201764亿元,其中专户余额2025.201764万元,购买理财产品余额1.63亿元[49] 股权激励 - 2020年3月19日向440名激励对象授予股票期权128.9060万份,行权价格9.12元/股;授予限制性股票128.9060万股,授予价格4.56元/股[40] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[107] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据,第一季度报告未经审计[109]
水羊股份(300740) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-28 16:00
财务数据总体情况 - 本报告期末总资产18.70亿元,较上年度末减少1.72%[11] - 归属于上市公司股东的净资产12.06亿元,较上年度末减少13.86%[11] - 本报告期营业收入6.04亿元,较上年同期减少3.48%;年初至报告期末营业收入15.76亿元,较上年同期减少1.85%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润154.72万元,较上年同期减少96.57%;年初至报告期末为750.77万元,较上年同期减少93.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -2.52亿元,较上年同期减少631.47%[11] - 基本每股收益本报告期为0.0040元/股,较上年同期减少97.29%;年初至报告期末为0.0188元/股,较上年同期减少93.42%[11] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.14%,较上年同期减少3.20%;年初至报告期末为0.56%,较上年同期减少8.85%[11] - 预计年初至下一报告期期末累计净利润同比大幅下降[73] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22,188户[16] - 湖南御家投资管理有限公司持股比例23.33%,为第一大股东[16] - 戴跃锋持有38,586,611股,持股比例9.39%,其中38,444,984股处于质押状态[16] 限售股情况 - 截止2019年9月30日,公司限售股合计211,552,225股,较期初195,530,087股增加16,022,138股[24][27] 资产项目变动情况 - 2019年9月30日货币资金198,382,987.89元,较2018年12月31日减少57.19%,系经营活动现金流净额减少和对外投资增加[32] - 2019年9月30日应收账款159,778,234.44元,较2018年12月31日增长59.42%,因线下渠道业务增长[32] - 2019年9月30日存货741,442,409.58元,较2018年12月31日增长30.97%,为第四季度旺季备货[32] - 2019年9月30日无形资产73,968,549.63元,较2018年12月31日增长792.15%,因新增土地使用权[32] - 2019年9月30日货币资金为198,382,987.89元,较2018年12月31日的463,398,614.41元减少[80] - 2019年9月30日应收账款为159,778,234.44元,较2018年12月31日的100,227,482.53元增加[80] - 2019年9月30日预付款项为101,904,192.16元,较2018年12月31日的52,936,697.00元增加[80] - 2019年9月30日其他应收款为39,975,823.75元,较2018年12月31日的23,901,953.56元增加[80] - 2019年9月30日存货为741,442,409.58元,较2018年12月31日的566,102,058.85元增加[80] - 2019年9月30日其他流动资产为268,362,660.07元,较2018年12月31日的480,792,462.80元减少[80] - 2019年9月30日公司资产总计18.70亿元,较2018年末的19.03亿元略有下降[83] - 2019年9月30日公司固定资产为1.09亿元,较2018年末的1.15亿元略有减少[83] - 2019年9月30日公司无形资产为7396.85万元,较2018年末的829.10万元大幅增加[83] - 2019年9月30日母公司资产总计10.01亿元,较2018年末的11.28亿元下降[93] 负债项目变动情况 - 2019年9月30日短期借款122,437,400.00元,较2018年12月31日增长197.33%,新增流动资金借款[32] - 2019年9月30日流动负债合计6.39亿元,较2018年末的4.71亿元有所增加[86] - 2019年9月30日负债合计6.67亿元,较2018年末的5.07亿元增长明显[86] - 2019年9月30日母公司流动负债合计7206.96万元,较2018年末的1900.64万元大幅增加[96] - 2019年9月30日母公司负债合计7206.96万元,较2018年末的2100.64万元增长[96] 费用及现金流变动情况 - 2019年1 - 9月税金及附加7,309,992.36元,较2018年同期减少35.17%,因享受相关税收优惠[32] - 2019年1 - 9月财务费用8,542,821.88元,较2018年同期增长258.52%,借款利息增加[32] - 2019年1 - 9月经营活动现金流净额 - 251,545,455.56元,较2018年同期减少631.47%,支付货款及其他经营性支出所致[32] - 2019年1 - 9月筹资活动现金流净额 - 133,928,708.50元,较2018年同期减少118.60%,因回购公司股份[32] - 本期经营活动现金流入小计1831822830.82元,上期为1560515503.14元[161] - 本期经营活动现金流出小计2083368286.38元,上期为1594904737.83元[161] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 251545455.56元,上期为 - 34389234.69元[161] - 本期投资活动现金流入小计1168087446.03元,上期为413576282.12元[161] - 本期投资活动现金流出小计1103386905.42元,上期为1119436937.76元[163] - 本期投资活动产生的现金流量净额为64700540.61元,上期为 - 705860655.64元[163] - 本期筹资活动现金流入小计180599254.76元,上期为804251377.36元[163] - 本期筹资活动现金流出小计314527963.26元,上期为84241326.61元[163] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 133928708.50元,上期为720010050.75元[163] - 经营活动现金流入小计为49,997,349.78元,流出小计为19,482,045.76元,产生的现金流量净额为30,515,304.02元[169] - 投资活动现金流入小计为310,630,756.85元,流出小计为325,741,664.91元,产生的现金流量净额为 - 15,110,908.06元[169] - 筹资活动现金流入小计为50,151,723.76元,流出小计为258,462,824.21元,产生的现金流量净额为 - 208,311,100.45元[169][172] - 现金及现金等价物净增加额为 - 192,906,704.49元,期末余额为46,686,019.32元[172] 公司治理与决策 - 2019年5月20日公司股东大会审议通过2019年股票期权及限制性股票激励计划相关议案,7月12日完成首次授予登记[35] - 2019年9月9日公司完成第二届董事会、监事会换届选举,相关人员任期三年[35] 股份回购情况 - 2019年公司拟以1.25 - 2.5亿元回购股份,回购价格上限由20.3元/股调整为13.53元/股[39] - 2019年6月4日公司首次回购股份[39] - 2019年8月20日回购期限届满,累计回购2396.1471万股,占总股本5.83%,支付20899.3984万元[43] - 公司于2019年5月22日至8月21日发布多份股份回购相关公告,回购比例达5% [44] 承诺事项 - 公司承诺不为激励对象获取权益提供贷款及财务资助,该承诺自2019年4月19日起生效 [44] - 收购报告书或权益变动报告书中无相关承诺 [47] - 资产时所作承诺为无 [47] - 戴跃锋承诺自御家汇上市起36个月内限售股份,任职期间每年转让不超25%等 [47] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和湖南御家投资管理有限公司承诺自御家汇上市起36个月内限售股份 [47] - 戴开波、王歧钊自2018年2月8日至2021年2月8日,三十六个月内不转让或委托他人管理御家汇公开发行股票前已发行股份[50] - 触发股价稳定措施启动条件时,公司应在10个交易日内召开董事会审议回购股份议案,董事会决议后2个交易日内公告相关内容,股东大会通过后5个交易日内启动实施[50] - 单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属母公司股东净利润的10%,不高于20%[50] - 同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%[50] - 控股股东、实际控制人应在触发稳定股价措施日起10个交易日内,配合制定、实施稳定股价措施[50] - 控股股东、实际控制人自股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内,增持公司股票金额不低于其上一年度自公司取得的现金分红金额,增持股份数量不超过公司股份总数的2%[53] - 负有增持义务的董事、高级管理人员自股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内,增持公司股票金额不低于其上年度从公司领取的现金分红(如有)、薪酬和津贴合计金额的30%,增持股份数量不超过公司股份总数的1%[53] - 控股股东、实际控制人应在稳定股价方案公告后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施[53] - 负有增持义务的董事、高级管理人员应在触发稳定股价措施日起10个交易日内,书面通知公司是否有增持计划并由公司公告[53] - 负有增持义务的董事、高级管理人员应在稳定股价方案公告后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施[53] - 如控股股东、实际控制人未能履行或未按期履行稳定股价承诺,非因不可抗力导致,应同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于其的部分[53] - 如负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺,非因不可抗力导致,应调减或停发薪酬或津贴[53] - 公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《关联交易管理办法》等关联交易决策程序的详细规定[53] - 公司承诺进一步采取措施规范和减少关联交易,包括严格执行相关规定、发挥独立董事作用、避免与关联方发生关联交易等[56] - 控股股东和实际控制人承诺不与公司发生同业竞争,若有竞争将采取停止生产、纳入公司经营、转让业务等方式避免[56] - 公司现金分红条件为当年盈利,依法提取公积金后无重大投资计划或支出,每年度现金分红不低于当年可供分配利润(不含年初未分配利润)的10%[56] - 公司上市后未来三年以现金方式累计分配的利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润的30%[56] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过2000万元[56] - 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[59] - 若招股书被认定存在虚假记载等影响发行条件,公司将在3个月内启动回购首次公开发行全部新股程序,未上市按投资者所缴股款及活期利息之和回购,已上市按孰高原则确定回购价[62] - 若招股书被认定存在虚假记载等致投资者损失,公司将在3个月内启动赔偿工作,以投资者实际直接损失为限赔偿[62] - 公司非因不可抗力未履行承诺,应提出新承诺或豁免申请,提交股东大会审议,相关人员受调减薪酬等约束[62] - 公司因不可抗力未履行承诺,需提出新承诺并履行审批程序,接受公开说明原因等约束措施[62] - 若御家汇招股书有问题影响发行条件,相关主体将在3个月内启动股份购回措施[62] - 公司首次公开发行股票招股说明书若有虚假记载等致投资者损失,将依法赔偿,3个月内支付现金赔偿,损失以直接损失为限[65] - 若公司违反购回股份、赔偿投资者损失承诺,御家汇有权冻结相关股份、扣留现金分红[65] - 公司实际控制人戴跃锋承诺承担社保补缴及处罚责任、住房公积金补缴及处罚责任[65] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业等拟长期持股,锁定期满减持需遵守规定并提前披露[65] 提升回报能力措施 - 公司拟采取措施提升回报能力,包括推进发展战略、提高运营效率、加快募投项目建设、完善利润分配政策[68] 违规情况说明 - 公司报告期无违规对外担保情况[74] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[75] 财务报表项目对比 - 本报告期营业总收入603,614,109.11元,上期为625,348,100.73元[100] - 本报告期营业总成本603,
水羊股份(300740) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-29 16:00
财务数据概述 - 营业总收入为9.73亿元,较上年同期减少0.82%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为596.05万元,较上年同期减少90.83%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 408.42万元,较上年同期减少106.43%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.98亿元,较上年同期减少266.23%[32] - 基本每股收益为0.0146元/股,较上年同期减少91.60%[33] - 稀释每股收益为0.0146元/股,较上年同期减少91.60%[34] - 加权平均净资产收益率为0.42%,较上年同期减少5.63%[35] - 总资产为17.69亿元,较上年度末减少7.07%[36] - 归属于上市公司股东的净资产为13.06亿元,较上年度末减少6.66%[37] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0145元/股[40] - 公司实现营业收入9.73亿元,同比下降0.82%;净利润596.05万元,同比下降90.83%;扣非净利润-408.42万元,同比下降106.43%[61] - 营业成本5.13亿元,同比增长13.06%;销售费用3.83亿元,同比增长3.39%;管理费用5138.12万元,同比增长14.25%;财务费用388.19万元,同比增长650.46%[65] - 经营活动现金流净额-1.98亿元,同比下降266.23%;投资活动现金流净额9242.95万元,同比增长112.05%;筹资活动现金流净额-423.47万元,同比下降100.59%[65] - 贴式面膜营业收入4.08亿元,同比下降34.40%;非贴式面膜营业收入7178.05万元,同比增长54.91%;水乳膏霜营业收入4.23亿元,同比增长40.60%;其他营业收入6981.41万元,同比增长495.75%[65] - 投资收益808.36万元,占利润总额比例780.77%;资产减值-408.88万元,占利润总额比例-394.93%;营业外收入159.18万元,占利润总额比例153.75%;其他收益342.17万元,占利润总额比例330.49%[68] - 本报告期末货币资金348,026,690.94元,占总资产19.68%,较上年同期末比重增加2.10%[69] - 本报告期末应收账款132,292,122.28元,占总资产7.48%,较上年同期末比重增加2.97%[69] - 本报告期末存货534,046,782.24元,占总资产30.20%,较上年同期末比重增加5.85%[69] - 报告期投资额845,217,756.94元,上年同期投资额760,000,000.00元,变动幅度11.21%[76] - 2019年1 - 9月累计净利润预计数为96 - 1096万元,较上年同期11016.58万元下降90.05% - 99.13%[102] - 2019年1 - 9月基本每股收益预计为0.0030 - 0.0314元/股,较上年同期0.2860元/股下降89.02% - 98.95%[102] - 2019年7 - 9月净利润预计数为 - 500 - 500万元,较上年同期4513.2万元下降88.92% - 111.08%[102] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[109] - 公司股利分配形式包括现金、股票以及现金与股票相结合三种,一般进行年度分红,董事会也可提议中期现金分红[125] - 公司当年盈利,依法提取公积金后,无重大投资计划或支出时,每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润(不含年初未分配利润)的10%;上市后未来三年以现金方式累计分配利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润的30%[125] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超2000万元,或达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%且超3000万元[125] - 若公司当年现金分红利润超当年可供分配利润的20%,超过部分可采取股票方式分配[125] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%;属成熟期且有重大资金支出安排,最低应达40%;属成长期且有重大资金支出安排,最低应达20%[125] - 公司利润分配方案由董事会制定,经独立董事发表意见,形成专项决议后提交股东大会审议[128] - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,并对股利分配政策作出适当调整[128] - 公司年度盈利但未提出现金利润分配预案,董事会应披露理由及留存资金用途,独立董事发表意见[128] - 因法规或现行政策不符公司情况可调整利润分配政策,相关议案经董事会提出、监事会审议通过后提交股东大会批准[128] 股本变动 - 2019年5月31日,公司以总股本27,200万股为基数,每10股转增5股,转增后总股本增至40,800万股,注册资本变更为40,800万元,并于7月15日完成工商变更备案[39] - 公司于2019年5月31日以272,000,000股总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本增至408,000,000股[199] - 本次变动前有限售条件股份数量为204,000,000股,占比75.00%;变动后为195,530,087股,占比47.92%[199] - 本次变动前无限售条件股份数量为68,000,000股,占比25.00%;变动后为212,469,913股,占比52.08%[199] - 其他内资持股中境内法人持股变动前为143,058,284股,占比52.59%;变动后为153,964,565股,占比37.74%[199] - 其他内资持股中境内自然人持股变动前为51,047,716股,占比18.77%;变动后为41,565,522股,占比10.19%[199] - 外资持股变动前为9,894,000股,占比3.64%;变动后为0股,占比0.00%[199] 非经常性损益 - 非经常性损益合计10,044,672.50元,其中非流动资产处置损益-156,136.75元,计入当期损益的政府补助3,673,827.17元等[45] 公司业务 - 公司主要从事化妆品研发、生产与销售,品牌有“御泥坊”等,品类覆盖面膜等领域,销售渠道线上线下全覆盖,还开拓海外品牌代理业务[50] - 截至报告期末,公司在海外及国内共开设14个仓储物流中心[50] - 中国化妆品行业预计到2021年市场容量达4,337亿元,2017 - 2021年年均复合增长率5.4% [50] - 2019年上半年社会消费品零售总额195,210亿元,同比增长8.4%,化妆品类销售总额1,462亿元,同比增长13.2% [50] - 公司实施差异化多品牌策略,旗下有多个亿元自有销售品牌,本报告期推出轻医美品牌HPH[54] - 公司与日本城野医生、韩国丽得姿等国际品牌达成战略合作,扩充产品品类[54] - 公司先后在中国上海、长沙建立科学研究中心,成立院士工作站[55] - 公司是IFSCC国际化妆品化学家学会联盟金牌会员,参与起草多项行业标准[57] - 公司核心原料选取主要来自全球原料供应商,对产品进行100%质检[57] - 公司以线上电商渠道销售为主,打造了经验丰富的管理和电商运营团队[57] - 公司凭借线上渠道运营优势开拓品牌代理业务并取得成效[57] - 公司建立具有行业竞争力的薪酬和激励体系[57] - 公司核心管理团队年轻且稳定,平均年龄不超过35岁[57] - 公司年轻化管理团队能有效把握线上运营和消费群体特征[57] - 2019年御泥坊品牌线下KA渠道高速发展,屈臣氏零售同比增长265%;薇风上半年销售增速同比超100%[61] - 推出轻医美品牌HPH,2019年5月在云集首发上线,提前抢空;御泥坊男士品牌全新升级,扩充轻彩妆品类[61] - 与日本城野医生、韩国丽得姿、美国OGX、意大利KIKO等国际品牌达成合作,城野医生成天猫国际top2品牌[61][64] - 湖南御泥坊化妆品有限公司营业收入3.88亿元,营业利润 -3240.14万元,净利润 -2411.92万元[95] - 湖南师夷家化妆品有限公司营业收入2215.11万元,营业利润 -854.70万元,净利润 -639.81万元[95] - 湖南花瑶花化妆品有限公司营业收入1922.91万元,营业利润 -636.64万元,净利润 -476.02万元[95] - 湖南家美化妆品有限公司营业收入7183.78万元,营业利润907.28万元,净利润680.46万元[95] - 湖南御泥坊(男)营业收入1879.37万元,营业利润248.64万元,净利润186.39万元[95] - 长沙御家化妆品有限公司护肤品原材料采购和产品生产业务营收679864572.79元,利润32833024.67元[98] - 香港御家韩美科技有限公司在电商平台开展线上销售业务营收209628911.47元,利润2099051.03元[98] - 香港水羊国际贸易有限公司在电商平台开展线上销售业务营收50071667.31元,利润1126905.33元[101] - 上海御强化妆品有限公司在电商平台开展线上销售业务营收3941913.23元,亏损1818095.64元[98] - 长沙薇风化妆品有限公司“薇风”品牌经营营收39833015.37元,亏损10705102.01元[98] - 湖南水羊物流有限公司物流代理及相关服务营收25939072.25元,亏损6823505.59元[98] - 报告期内新设香港御强有限公司、UNIPLUS JAPAN株式会社、湖南御强化妆品有限公司、湖南好美好美化妆品有限公司,有利于业务拓展[101] 资产变化 - 无形资产本期新增土地使用权,在建工程为全球面膜智能生产基地项目在建等多项资产有重大变化[53] 项目投资 - 拟投资8亿元建设全球面膜智能生产基地,建成后可实现年产值20亿元[61] - 御家汇总部基地原拟投资4.5亿元,调整后拟新增购地66亩,增加投资3.5亿元,总投资达8亿元[61] - 全球面膜智能生产基地本报告期投入金额1,783,915.68元,截至报告期末累计实际投入金额66,464,465.76元[76] - 募集资金总额78,248.01万元,报告期投入募集资金总额8,352.91万元,已累计投入募集资金总额48,640.92万元[80] - 累计变更用途的募集资金总额为0,累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[80] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为78,248.01万元,本期投入8,352.91万元,截至期末累计投入48,640.92万元[84] - 研发与质量管理检测中心建设项目投资进度42.04%,信息化与移动互联网商城升级改造项目投资进度32.85%,品牌建设与推广项目投资进度54.14%,补充流动资金项目投资进度101.11%[84] - 募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入2261万元,募集资金到位后进行了置换[87] - 截至2019年6月30日,公司尚未使用的募集资金金额为3.15亿元,其中专户余额4035.47万元,购买理财产品余额2.75亿元[87] - 报告期内委托理财发生额7.74亿元,未到期余额2.75亿元,资金来源为闲置募集资金和自有资金[89] 受限资金与资产 - 期末因开具保函存在对使用有限制款项5,000,000.00元,因短期借款保证金存在9,090,000.00元的受限资金[75] - 期末所有权受到限制的固定资产原值总额57,418,463.91元、净值53,782,155.42元,为购买房屋按揭贷款以房产作为抵押[75] 公允价值变动 - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益和计入权益的累计公允价值变动均为61,279,000.00元[74] 股东大会与决议 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为51.39%,于2019年05月20日召开并披露[109] - 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》经2019年4月25日第一届董事会2019年第一次定期会议及2019年5月20日2018年年度股东大会审议通过[200] 风险与应对 - 化妆品行业竞争激烈,若公司不能及时调整策略,将面临市场份额竞争[105] - 公司产品仓储配送需满足及时性和多样性,供应链管理不善会带来不利影响[105] - 公司开拓线下销售渠道经验不足,发展和管理经销商存在经营风险[105] - 公司募投项目实施进度和投入效果可能不及预期,影响公司业绩[105] - 公司将通过增强研发创新等方式提升经营业绩,实现可持续发展[105] 股份限售与减持 - 戴跃锋承诺自御家汇上市36个月内不转让相关股份,任职期间每年转让不超25%,离职后有不同限售期,锁定期满2年内减持价不低于发行价[113] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业等承诺自御家汇上市36个月内不转让相关股份,锁定期满2年内减持价不低于发行价[113] -
水羊股份(300740) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-05-13 16:00
财务数据总体情况 - 本报告期营业总收入3.86亿元,上年同期3.82亿元,同比增长1.04%[11] - 归属于上市公司股东的净利润45.44万元,上年同期2933.78万元,同比下降98.45%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -9515.01万元,上年同期5887.87万元,同比下降261.60%[11] - 基本每股收益0.0017元/股,上年同期0.1294元/股,同比下降98.69%[11] - 报告期末总资产17.29亿元,上年度末19.03亿元,同比下降9.17%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产13.99亿元,上年度末14.00亿元,同比下降0.05%[11] - 公司2019年第一季度营业收入38,576万元,同比增长1.04%;归属于上市公司股东的净利润45万元,同比下降98.45%[39] - 2019年3月31日,公司流动资产合计14.5985576762亿元,非流动资产合计2.6869807939亿元,资产总计17.2855384701亿元[64][67] - 2019年3月31日,公司流动负债中短期借款4040.1万元,应付票据及应付账款1.7289950126亿元,预收款项1065.046484万元[67] - 2019年第一季度公司流动负债合计3.0343134517亿美元,较上一年的4.709824344亿美元有所下降;非流动负债合计3016.418995万美元,较上一年的3607.208092万美元有所下降;负债合计3.3359553512亿美元,较上一年的5.0705451532亿美元有所下降[70] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计13.9890453958亿美元,较上一年的13.9964323323亿美元略有下降;少数股东权益为 - 394.622769万美元,较上一年的 - 355.760827万美元亏损增加;所有者权益合计13.9495831189亿美元,较上一年的13.9608562496亿美元略有下降[73] - 2019年第一季度母公司流动资产合计8.4464106881亿美元,较上一年的8.9964099256亿美元有所下降;非流动资产合计2.8240885739亿美元,较上一年的2.2879704926亿美元有所增加;资产总计11.270499262亿美元,较上一年的11.2843804182亿美元略有下降[77] - 2019年第一季度母公司流动负债合计1533.446958万美元,较上一年的1900.643883万美元有所下降;非流动负债合计为0(上一年为200万美元);负债合计1533.446958万美元,较上一年的2100.643883万美元有所下降[80] - 2019年第一季度母公司所有者权益合计11.1171545662亿美元,较上一年的11.0743160299亿美元有所增加[83] - 公司本期营业总收入385,757,058.82元,上期为381,801,472.80元[84] - 本期营业总成本393,302,753.85元,上期为346,272,458.62元[84] - 本期营业利润为 - 879,881.64元,上期为36,300,502.65元[87] - 本期净利润为157,075.88元,上期为29,401,650.29元[87] - 本期综合收益总额为 - 1,965,544.06元,上期为28,993,210.95元[90] - 基本每股收益本期为0.0017,上期为0.1294[90] - 母公司本期营业收入6,253,974.52元,上期为1,819,009.68元[91] - 母公司本期营业利润3,425,557.42元,上期为 - 518,867.15元[95] - 母公司本期净利润3,356,088.71元,上期为 - 393,772.75元[95] - 公司2019年第一季度综合收益总额为3356088.71元,上期为 - 393772.75元[97] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为427321931.57元,上期为496407770.67元[98] - 经营活动现金流入小计本期为429582312.79元,上期为498216457.67元;经营活动现金流出小计本期为524732438.39元,上期为439337715.34元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 95150125.60元,上期为58878742.33元[101] - 投资活动现金流入小计本期为532662842.24元;投资活动现金流出小计本期为599675725.63元,上期为2520173.18元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 67012883.39元,上期为 - 2520173.18元[101][104] - 筹资活动现金流入小计本期为6733500.00元,上期为797208377.36元;筹资活动现金流出小计本期为8682354.63元,上期为4632854.27元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1948854.63元,上期为792575523.09元[104] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3320350.91元,上期为 - 1091514.79元;现金及现金等价物净增加额本期为 - 167432214.53元,上期为847842577.45元;期末现金及现金等价物余额本期为275677068.88元,上期为1087992291.03元[104] - 母公司经营活动现金流入小计本期为500618061.92元,上期为81279930.28元;经营活动现金流出小计本期为562636539.50元,上期为646570498.85元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 62018477.58元,上期为 - 565290568.57元[108] - 母公司投资活动现金流入小计本期为151239589.04元;投资活动现金流出小计本期为178710849.06元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 27471260.02元[108] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为797208377.36元;筹资活动现金流出小计本期为108898.76元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 108898.76元,上期为797208377.36元[108][111] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 89598636.36元,上期为231917808.79元;期末现金及现金等价物余额本期为149994087.45元,上期为387633866.65元[111] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中,流动资产合计均为16.8735926915亿元,非流动资产合计均为2.1578087113亿元,资产总计均为19.0314014028亿元[112][116] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中,流动负债合计均为4.709824344亿元,非流动负债合计均为0.3607208092亿元,负债合计均为5.0705451532亿元[116] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中,归属于母公司所有者权益合计均为13.9964323323亿元,少数股东权益均为 - 0.0355760827亿元,所有者权益合计均为13.9608562496亿元[116] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中,流动资产合计均为8.9964099256亿元,非流动资产合计均为2.2879704926亿元,资产总计均为11.2843804182亿元[120] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中,流动负债合计均为0.1900643883亿元,非流动负债合计均为0.02亿元,负债合计均为0.2100643883亿元[120] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中,所有者权益合计均为11.0743160299亿元[120] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25313户[15] - 湖南御家投资管理有限公司持股比例23.51%,为第一大股东[15] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股比例10.91%,为第二大股东[15] - 戴跃锋持股比例9.46%,为第三大股东[15] 财务科目变动情况 - 货币资金期末数295,966,399.88元,较期初数下降36.13%,系经营活动现金流量净额下降所致[29] - 无形资产期末数75,057,702.26元,较期初数增长805.29%,因土地使用权增加[29][30] - 研发费用本期数12,069,554.37元,较上年同期数增长79.84%,系加大研发投入[31][36] - 投资收益本期数4,825,849.31元,较上年同期数增长525.52%,因购买理财产品收益多[35][36] - 营业外收入本期数654,852.31元,较上年同期数增加12519.94%,因新增政府补助[35][36] - 经营活动现金流量净额本期数 -95,150,125.60元,较上年同期数下降261.60%,系加大市场投入和渠道推广[37] - 投资活动现金流量净额本期数 -67,012,883.39元,较上年同期数下降2559.06%,因购买理财产品增加[37] - 筹资活动现金流量净额本期数 -1,948,854.63元,较上年同期数下降100.25%,因上年同期收到募集资金[37][38] - 应付票据及应付账款期末数172,899,501.26元,较期初数下降48.50%,系支付到期货款[29][30] - 2019年第一季度应付职工薪酬为2864.689061万美元,较上一年的2542.473231万美元有所增加[70] - 2019年第一季度应交税费为1229.357126万美元,较上一年的1251.502304万美元略有下降[70] - 2019年第一季度其他应付款为3419.511052万美元,较上一年的4184.577257万美元有所下降[70] - 2019年第一季度长期借款为2749.638271万美元,较上一年的2856.077784万美元有所下降[70] - 研发费用本期为12,069,554.37元,上期为6,711,225.12元[84] 品牌销售情况 - 旗下品牌“薇风”“花瑶花”销售额同比分别增长446%、200%,水羊国际销售额较同期增长31%,但公司净利润同期下降[41] 公司战略与发展 - 未来坚持多品牌全渠道多品类发展战略,构建“新品质、新传播、新渠道、新品牌”体系,提升市场综合占有率和盈利能力[41] - 报告期内申请的5项发明专利已受理,巩固现有渠道,拓展新兴传播渠道引入新流量[42] - 拟总投资8亿元建设全球面膜智能生产基地,建成达产后可实现年产值20亿元[47] - “研发与质量管理检测中心建设项目”预计可使用状态日期延期到2020年8月4日[47] 风险与应对 - 面临市场需求波动、线下渠道拓展、供应链管理和经营规模扩大的管理风险[43][46] - 应对风险将推进多品牌全渠道多品类策略,加大研发投入,完善渠道布局,优化营销方式等[46] 募集资金情况 - 募集资金总额78248.01万元,本季度投入4464.12万元,累计投入44752.13万元[51][54] - 研发与质量管理检测中心建设项目累计投入4103.84万元,投资进度38.24%[51] - 信息化与移动互联网商城升级改造项目累计投入2421.66万元,投资进度28.36%[51] - 品牌建设与推广项目累计投入18003.74万元,投资进度46.19%[51] - 补充流动资金项目累计投入20222.89万元,投资进度101.11%[51] - 2019年3月31日,公司尚未使用的募集资金余额为2.71亿元,理财产品余额3.5159998919亿元[54] 业绩预期 - 预计二季度经营业绩将有所改善,上半年归属于母公司的净利润同比仍会下降[57] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[58][59] 准则适用与审计情况 - 公司首次执行新金融工具准则、新收入准则
水羊股份(300740) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-25 16:00
财务数据总体情况 - 本报告期营业总收入3.86亿元,上年同期3.82亿元,同比增长1.04%[11] - 归属于上市公司股东的净利润45.44万元,上年同期2933.78万元,同比下降98.45%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -9515.01万元,上年同期5887.87万元,同比下降261.60%[11] - 基本每股收益0.0017元/股,上年同期0.1294元/股,同比下降98.69%[11] - 报告期末总资产17.29亿元,上年度末19.03亿元,同比下降9.17%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产13.99亿元,上年度末13.99亿元,同比下降0.05%[11] - 公司2019年第一季度营业收入38,576万元,同比增长1.04%;归属于上市公司股东的净利润45万元,同比下降98.45%[39] - 2019年3月31日,公司流动资产合计14.5985576762亿元,非流动资产合计2.6869807939亿元,资产总计17.2855384701亿元[64][67] - 2019年3月31日,公司流动负债中短期借款4040.1万元,应付票据及应付账款1.7289950126亿元,预收款项1065.046484万元[67] - 2019年第一季度公司流动负债合计3.0343134517亿美元,较上期4.709824344亿美元有所下降;非流动负债合计3016.418995万美元,较上期3607.208092万美元有所下降;负债合计3.3359553512亿美元,较上期5.0705451532亿美元有所下降[70] - 2019年第一季度归属于母公司所有者权益合计13.9890453958亿美元,较上期13.9964323323亿美元略有下降;少数股东权益为 - 394.622769万美元,较上期 - 355.760827万美元亏损增加;所有者权益合计13.9495831189亿美元,较上期13.9608562496亿美元略有下降[73] - 2019年第一季度母公司流动资产合计8.4464106881亿美元,较上期8.9964099256亿美元有所下降;非流动资产合计2.8240885739亿美元,较上期2.2879704926亿美元有所增加;资产总计11.270499262亿美元,较上期11.2843804182亿美元略有下降[77] - 2019年第一季度母公司流动负债合计1533.446958万美元,较上期1900.643883万美元有所下降;非流动负债合计为0(上期为200万美元);负债合计1533.446958万美元,较上期2100.643883万美元有所下降[80] - 2019年第一季度母公司所有者权益合计11.1171545662亿美元,较上期11.0743160299亿美元有所增加[83] - 2019年第一季度母公司未分配利润为6893.53927万美元,较上期6557.930399万美元有所增加[83] - 公司本期营业总收入385,757,058.82元,上期为381,801,472.80元[84] - 本期营业总成本393,302,753.85元,上期为346,272,458.62元[84] - 本期营业利润为 -879,881.64元,上期为36,300,502.65元[87] - 本期净利润为157,075.88元,上期为29,401,650.29元[87] - 本期综合收益总额为 -1,965,544.06元,上期为28,993,210.95元[90] - 本期基本每股收益为0.0017,上期为0.1294[90] - 母公司本期营业收入6,253,974.52元,上期为1,819,009.68元[91] - 母公司本期营业利润为3,425,557.42元,上期为 -518,867.15元[95] - 母公司本期净利润为3,356,088.71元,上期为 -393,772.75元[95] - 综合收益总额为3356088.71元,较上期减少393772.75元[97] - 经营活动现金流入小计本期为429582312.79元,上期为498216457.67元;经营活动现金流出小计本期为524732438.39元,上期为439337715.34元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 95150125.60元,上期为58878742.33元[101] - 投资活动现金流入小计本期为532662842.24元;投资活动现金流出小计本期为599675725.63元,上期为2520173.18元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 67012883.39元,上期为 - 2520173.18元[101][104] - 筹资活动现金流入小计本期为6733500.00元,上期为797208377.36元;筹资活动现金流出小计本期为8682354.63元,上期为4632854.27元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1948854.63元,上期为792575523.09元[104] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 167432214.53元,上期为847842577.45元;期初现金及现金等价物余额本期为443109283.41元,上期为240149713.58元;期末现金及现金等价物余额本期为275677068.88元,上期为1087992291.03元[104] - 母公司经营活动现金流入小计本期为500618061.92元,上期为81279930.28元;经营活动现金流出小计本期为562636539.50元,上期为646570498.85元;经营活动产生的现金流量净额本期为 - 62018477.58元,上期为 - 565290568.57元[108] - 母公司投资活动现金流入小计本期为151239589.04元;投资活动现金流出小计本期为178710849.06元;投资活动产生的现金流量净额本期为 - 27471260.02元[108] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为797208377.36元;筹资活动现金流出小计本期为108898.76元;筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 108898.76元,上期为797208377.36元[108][111] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 89598636.36元,上期为231917808.79元;期初现金及现金等价物余额本期为239592723.81元,上期为155716057.86元;期末现金及现金等价物余额本期为149994087.45元,上期为387633866.65元[111] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为427321931.57元,上期为496407770.67元[98] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中,流动资产合计均为16.8735926915亿元,非流动资产合计均为2.1578087113亿元,资产总计均为19.0314014028亿元[112][116] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中,流动负债合计均为4.709824344亿元,非流动负债合计均为0.3607208092亿元,负债合计均为5.0705451532亿元[116] - 2018年12月31日与2019年1月1日合并资产负债表中,归属于母公司所有者权益合计均为13.9964323323亿元,少数股东权益均为 - 0.0355760827亿元,所有者权益合计均为13.9608562496亿元[116] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中,流动资产合计均为8.9964099256亿元,非流动资产合计均为2.2879704926亿元,资产总计均为11.2843804182亿元[120] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中,流动负债合计均为0.1900643883亿元,非流动负债合计均为0.02亿元,负债合计均为0.2100643883亿元[120] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司资产负债表中,所有者权益合计均为11.0743160299亿元[120] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数27200万股,湖南御家投资管理有限公司持股比例23.51%[15] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股比例10.91%[15] - 戴跃锋持股比例9.46%,质押股份1212.99万股[15] - 深圳市创新投资集团有限公司持股比例5.04%[15] 财务科目变动情况 - 货币资金期末数295,966,399.88元,较期初数下降36.13%,系经营活动现金流量净额下降所致[29] - 无形资产期末数75,057,702.26元,较期初数增长805.29%,因土地使用权增加[29][30] - 研发费用本期数12,069,554.37元,较上年同期数增长79.84%,系加大研发投入[31][36] - 投资收益本期数4,825,849.31元,较上年同期数增长525.52%,因购买理财产品收益多[35][36] - 营业外收入本期数654,852.31元,较上年同期数增加12519.94%,因新增政府补助[35][36] - 经营活动现金流量净额本期数 -95,150,125.60元,较上年同期数变动 -261.60%,系加大市场投入和渠道推广[37] - 投资活动现金流量净额本期数 -67,012,883.39元,较上年同期数变动 -2559.06%,因购买理财产品增加[37] - 筹资活动现金流量净额本期数 -1,948,854.63元,较上年同期数变动 -100.25%,因上年同期收到募集资金[37][38] - 应付票据及应付账款期末数172,899,501.26元,较期初数下降48.50%,系支付到期货款[29] - 2019年3月31日母公司货币资金为1.5908408745亿美元,较2018年12月31日的2.4868272381亿美元减少[74] - 2019年3月31日母公司应收票据及应收账款为123.700691万美元[74] - 2019年3月31日母公司预付款项为8.569525万美元,较2018年12月31日的27.313997万美元减少[74] - 2019年3月31日母公司其他应收款为5.5168348248亿美元,较2018年12月31日的4.9736263627亿美元增加[74] 品牌销售情况 - 旗下品牌“薇风”“花瑶花”销售额同比增长分别达446%、200%,水羊国际销售额较同期增长31%,但公司净利润同期下降[41] 研发情况 - 报告期内申请的5项发明专利已受理[42] 公司战略与项目建设 - 公司拟总投资8亿元建设全球面膜智能生产基地,全部建成达产后可实现年产值20亿元[47] - 公司将“研发与质量管理检测中心建设项目”预计可使用状态日期延期到2020年8月4日[47] - 公司未来坚持多品牌全渠道多品类发展战略,构建“新品质、新传播、新渠道、新品牌”体系[41] - 公司加速社交、新零售等渠道建设,御泥坊在多渠道销售名列前茅,线下屈臣氏销售额同比大幅增长[41] - 公司加大新锐品牌培育投入,旗下“薇风”“花瑶花”打造渠道销售爆款[41] - 公司通过与国际品牌合作、扩充品类丰富品牌和产品矩阵,水羊国际拓展新代理品牌,推出“羊店潮妆”[41] - 公司在精细现有渠道营销基础上,通过抖音、直播、KOL营销等拓展新兴传播渠道[42] 募集资金使用情况 - 募集资金总额78248.01万元,本季度投入4464.12万元,累计投入44752.13万元[51][54] - 研发与质量管理检测中心建设项目累计投入4103.84万元,投资进度38.24%[51] - 信息化与移动互联网商城升级改造项目累计投入2421.66万元,投资进度28.36%[51] - 品牌建设与推广项目累计投入18003.74万元,投资进度46.19%[51] - 补充流动资金项目累计投入20222.89万元,投资进度101.11%[51] - 2019年3月31日,公司尚未使用的募集资金余额为2.71亿元,理财产品余额3.5159998919亿元[
水羊股份(300740) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-04-25 16:00
公司基本信息 - 公司股票简称御家汇,代码300740,法定代表人戴跃锋[20] - 公司选定《中国证券报》等为信息披露媒体,年报登载于http://www.cninfo.com.cn/ [22] - 公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所[25] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构,持续督导期为2018年2月8日 - 2021年12月31日[25] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为:以272,000,000为基数,每10股派发现金红利0.00元,送红股0股,以资本公积金每10股转增5股[7] - 2017年以总股本1.6亿股为基数,每10股派现金股利4元,共派6400万元,每10股转增7股,合计转增1.12亿股[126][130] - 2018年母公司实现净利润6312.44万元,可供股东分配利润6557.93万元,年末资本公积金余额7.549132亿元[130] - 2018年度利润分配预案以2.72亿股为基数,不派现不送红股,每10股转增5股,共计转增1.36亿股,尚需股东大会审议[130] - 2018年现金分红金额为0,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[130] - 2017年现金分红6400万元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.38%[130] - 2016年现金分红金额为0,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[130] - 2018年可分配利润为3.5307391097亿元[127] - 2018年现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例为0%[127] - 公司股利分配形式包括现金、股票及两者结合,一般年度分红,董事会可提议中期现金分红[151] - 公司当年盈利且无重大投资等支出时,每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润(不含年初未分配利润)的10% [151] - 公司上市后未来三年以现金方式累计分配的利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润的30% [151] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超2000万元,或达最近一期经审计总资产5%且超3000万元[151] - 若当年现金分红超当年可供分配利润20%,超过部分可用股票分配[151] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80% [151] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40% [151] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20% [151] - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》,可适当调整股利分配政策[154] 财务数据 - 2018年营业收入22.45亿元,较2017年增长36.38%,归属于上市公司股东的净利润1.31亿元,较2017年下降17.53%[26] - 2018年末资产总额19.03亿元,较2017年末增长121.94%,归属于上市公司股东的净资产13.99亿元,较2017年末增长159.23%[26] - 2018年分季度来看,第四季度营业收入最高为6.39亿元,第四季度归属于上市公司股东的净利润最低为0.21亿元[28] - 2018年非经常性损益合计2496.54万元,主要包括政府补助1255.11万元等[34] - 2018年公司营业收入224,534万元,同比增长36.4%,主营业务收入221,519万元,同比增长35.1%[53] - 2018年公司营业利润15,804万元,同比下降2.7%;利润总额16,179万元,同比下降15.0%[53] - 2018年公司归属于上市公司股东的净利润13,072万元,同比下降17.5%;扣除非经常性损益的净利润10,575万元,同比下降28.4%[53] - 2018年公司营业收入22.45亿元,同比增长36.38%,日化行业占比100%[64] - 2018年贴式面膜收入12.39亿元,占比55.19%,同比增长8.72%;非贴式面膜收入1.22亿元,占比5.45%,同比增长10.14%;水乳膏霜收入8.41亿元,占比37.46%,同比增长120.17%;其他收入0.43亿元,占比1.90%,同比增长216.21%[64] - 2018年境内收入18.41亿元,占比82.00%,同比增长28.35%;境外收入4.04亿元,占比18.00%,同比增长90.69%[64] - 日化行业营业收入22.45亿元,同比增36.38%,营业成本10.85亿元,同比增39.16%,毛利率51.67%,同比降0.96%[65] - 2018年销售量62718.33万片或万瓶,同比增36.55%;生产量74732.15万片或万瓶,同比增59.15%;库存量23076.37万片或万瓶,同比增85.35%[68] - 2018年原材料成本5.67亿元,占比52.26%,同比增22.05%;人工及制造费用2.55亿元,占比23.48%,同比增33.78%;外购成本2.63亿元,占比24.26%,同比增111.10%[70] - 2018年销售费用8.47亿元,同比增51.64%;管理费用1.04亿元,同比增34.54%;财务费用642.32万元,同比增44.00%;研发费用4594.09万元,同比增23.91%[78] - 2018年新申请35项专利,投入研发费用4594.10万元,占全年营业收入比例2.05%[79] - 2018年研发人员119人,占比6.75%,研发投入45940924.32元,占营业收入2.05%[80] - 2018年经营活动现金流入2486851406.52元,同比增32.24%,流出2522273531.58元,同比增47.75%,净额-35422125.06元,同比降120.43%[83] - 2018年投资活动现金流入1238306348.79元,同比增887.74%,流出1751379794.91元,同比增812.96%,净额-513073446.12元,同比降671.92%[83] - 2018年筹资活动现金流入860387577.36元,同比增799.96%,流出114288758.20元,同比降7.34%,净额746098819.16元,同比增2789.87%[83] - 2018年投资收益20387975.98元,占利润总额12.60%;资产减值12155077.56元,占7.51%;营业外收入4177050.37元,占2.58%;营业外支出421060.26元,占0.26%;其他收益8975520.86元,占5.55%[84][87] - 2018年末货币资金463398614.41元,占总资产24.35%;应收账款100227482.53元,占5.27%;存货566102058.85元,占29.75%;固定资产114568339.65元,占6.02%;短期借款41179200.00元,占2.16%;长期借款28560777.84元,占1.50%[88] - 2018年报告期投资额1650000000.00元,上年同期122000000.00元,变动幅度1252.46%[92] - 2018年公开发行股票募集资金总额78248.01万元,本期已使用40288.01万元,累计使用40288.01万元,尚未使用39271.12万元[92] - 截止2018年12月31日,募集资金累计使用402880106.99元,余额392711246.97元,其中专户余额112711246.97元,理财产品余额280000000.00元[93][95] - 期末受限资金包括开具保函10000000.00元、冻结1199331.00元、短期借款保证金9090000.00元;受限固定资产原值57418463.91元、净值54691284.55元[89] - 承诺投资项目累计投入40,288元,其中研发与质量管理项目投入3,353.26元,进度31.25%;信息化与移动互联网商城升级改造项目投入1,925.81元,进度22.55%;品牌建设与推广项目投入14,786.9元,进度37.94%;补充流动资金项目投入420,222元,进度101.11%[97] - 募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入22,610,000元,募集资金到位后完成置换[100] - 截止2018年12月31日,公司尚未使用的募集资金金额为392,711,246.97元,其中专户余额112,711,246.97元,购买理财产品余额280,000,000元[100] 业务情况 - 公司主要从事化妆品研发、生产与销售,品牌有“御泥坊”“小迷糊”等,产品覆盖面膜、水乳膏霜等领域[39] - 公司销售以线上为主,与天猫、淘宝等电商平台合作,同时布局线下,产品在屈臣氏、沃尔玛等上架[39] - 公司开展海外品牌代理业务,已与日本城野医生、韩国丽得姿等达成战略合作[39] - 公司采用自主生产和委托加工相结合的生产模式,供应链管理部下设生产计划部门安排生产[40] - 截至2018年末,公司在海外及国内共开设14个仓储物流中心[40] - 2018年化妆品类零售总额持续增长至2619亿元,同比增长9.6%,预计到2021年市场容量将达4337亿元[41] - 预计2021年我国面膜市场容量将达280亿元[43] - 2012 - 2017年中国化妆品网络消费规模从622.29亿元增至1691.31亿元,近三年电商渠道复合增速达35%以上[43] - “85后”消费群体对化妆品消费增长的贡献率达70%左右[43] - 2018年御泥坊品牌销售额排名天猫面膜品类前5名[43] - 城野医生天猫国际海外旗舰店全年销售额同比增长117%,天猫国际美妆品牌旗舰店排名第四[48] - 意大利彩妆品牌KIKO MILANO开店半年店铺粉丝量突破100万,销售额排名天猫国际彩妆品牌前5[48] - 2018年新锐品牌“小迷糊”销售同比增长83%,“花瑶花”回款同比增长70%,“薇风”销售同比增长超500%[54] - 公司旗下“御泥坊”拓展线下渠道,在上海、长沙开设直营形象店[54] - 2018年公司申请35项专利,山茶籽油及其废弃物加工品等技术鉴定为国际先进水平[55] - 公司拟投资8亿元建设全球面膜智能生产基地,建成后年产值20亿元[56] - 公司拟总投资4.5亿元建设御家汇总部基地[58] - 截至2018年末,公司与多个国际品牌达成战略合作,城野医生销售额同比增长117%,ALBION平销增长超4000%[59] - 前五名客户合计销售金额9.05亿元,占年度销售总额比例40.30%[75] - 前五名供应商合计采购金额5.91亿元,占年度采购总额比例36.46%[75] 未来规划 - 2019年公司将推进多品牌全渠道多品类发展战略,扩充产品品类、拓展新兴渠道,提升综合竞争能力[108] - 2019年公司拟对研发实验室进行专业化扩容,推动研发智能化,注重新产品、新品牌孵化[108] - 公司将通过品牌形象再升级等方式,强化用户品牌记忆,提升品牌影响力[108] - 公司将提升整体运营效率,推进总部基地和全球面膜智能生产基地建设,推行全自动化线生产[108] - 公司致力于成为“全球十大美妆企业”,以产品品质为核心,依托“品牌力”和“渠道力”推广品牌形象[108] - 2019年公司将扩充代理品牌和品类,覆盖个护、美容、高端彩妆等领域[111] - 公司将巩固现有渠道,拓展线上线下新渠道,优化营销方式[111] - 公司将构建并践行“人成事事成人”的核心人才理念,提升整体运营效率及作战能力[112] 风险提示 - 公司生产主要采用委托加工方式,面临产品质量、产能、知识产权等委托加工风险[112] - 公司产品若出现质量问题,可能引发消费者投诉或诉讼,影响经营业绩[113] - 公司需保持一定存货库存,供应链管理不善会带来不利影响[114] - 公司规模扩大,若管理制度和管控体系不完善,会影响经营和盈利水平[114] - 公司开拓线下渠道经验不足,面临经销商发展和管理风险[117] - 公司募投项目若实施进度和投入效果不及预期,会对业绩产生不利影响[118] 股份锁定与减持承诺 - 戴跃锋承诺自2018年2月8日起36个月内不转让御家汇公开发行股票前已发行股份,任职期间每年转让股份不超持有总数25%,离职后半年内不转让,锁定期满后两年内减持价格不低于首发价[133] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和湖南御家投资管理有限公司承诺自2018年2月8日起36个月内不转让御家汇公开发行股票前已发行