市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金[2] - 交易后版信通将成公司全资子公司[3] 交易情况 - 交易标的资产不涉及立项等报批事项，进展及风险已披露[2] - 交易对方合法拥有版信通100%股权，无限制转让等情况[2] 交易影响 - 利于改善公司财务状况和增强持续经营能力[3] - 利于公司突出主业和增强抗风险能力[3] - 不会对公司独立性造成重大不利影响[3] - 不会新增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争[3] 董事会意见 - 公司董事会认为本次交易符合相关规定[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[2] 其他信息 - 本次交易前36个月公司控股股东及实控人为牛文文先生[3] - 本次交易后公司控股股东和实控人不变，不构成重组上市[3] - 说明出具时间为2024年12月13日[4]

交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金，交易对象为8名股东，募集配套资金对象不超35名[3][5] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价80%分别为24.77、24.32、23.07元/股[9][10] - 发行股份购买资产的发行价格为23.07元/股[10] - 发行股份数量计算方式确定，目前未确定总数量[11][12] - 交易对方取得新增股份转让限制按对认购资产权益时长区分[13] - 过渡期版信通利润公司享有，亏损由其他交易对方现金补偿[14] - 版信通和公司滚存未分配利润按交易后持股比例享有[17] 募集资金 - 募集配套资金拟发行A股，每股面值1元，上市地点为深交所[18] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者[19] - 发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 募集配套资金总额不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超发行前总股本30%[21] - 募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[24] 其他决议 - 本次交易决议有效期为股东大会审议通过之日起十二个月，若取得批复则延长至实施完成日[26] - 公司股票于2024年12月2日停牌，停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%[37] - 本次交易预计不构成重大资产重组、重组上市和关联交易[30][32] - 本次交易相关主体和公司不存在不得参与或发行股票的情形[37][38] - 本次董事会召开前12个月内公司未发生与本次交易相关的资产交易行为[40] - 公司已就本次交易采取相应保密措施及保密制度[41] - 董事会拟提请股东大会授权办理本次交易全部事宜，授权有效期12个月[43] - 公司决定暂不召开股东大会，董事会将择期另行发布通知[45]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金[2] - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[2] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[2][3][4] 财务审计 - 上市公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[4] 信息发布 - 本次交易说明发布时间为2024年12月13日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金[1] - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行股票[1] 其他新策略 - 公司按规定控制内幕信息知情人范围并制作登记表及备忘录[1] - 公司按规定与交易相关方签署保密协议明确保密内容等[2] 信息发布 - 说明发布时间为2024年12月13日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[1] 其他情况 - 截至说明出具日，公司在本次董事会召开前12个月内未发生与本次交易相关的购买、出售资产交易行为[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京版信通技术有限公司100%股权并募集配套资金[1] 股票情况 - 公司股票自2024年12月2日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] 股东持股 - 2024年11月29日牛文文前十大股东持股25,334,675股，占比15.14%[2] - 2024年11月29日蓝创文化传媒前十大股东持股10,621,261股，占比6.35%[2] - 2024年11月29日王齐飞前十大股东持股8,444,800股，占比5.05%[2] - 2024年11月29日蓝创文化传媒前十大流通股股东持股10,621,261股，占比7.48%[4] - 2024年11月29日王齐飞前十大流通股股东持股8,444,800股，占比5.95%[4] - 2024年11月29日天津嘉乐前十大流通股股东持股5,459,071股，占比3.85%[4] - 2024年11月29日崔子浩前十大流通股股东持股2,714,600股，占比1.91%[4] - 2024年11月29日王季文前十大流通股股东持股1,766,648股，占比1.24%[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行股票[1] - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的6种情形[1] - 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2] 信息发布 - 说明发布时间为2024年12月13日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金[3] 数据相关 - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价30.96元/股，其80%为24.77元/股[10] - 发行股份购买资产定价基准日前60个交易日交易均价30.40元/股，其80%为24.32元/股[10] - 发行股份购买资产定价基准日前120个交易日交易均价28.83元/股，其80%为23.07元/股[10] - 本次发行股份购买资产的发行价格为23.07元/股[10] 交易规则 - 交易对方取得公司新增股份，资产权益超12个月，12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[13] - 版信通过渡期间利润由公司享有，亏损由数字认证外交易对方现金补偿[14] 募集配套资金 - 公司募集配套资金拟发行A股，每股面值1元，上市地点为深交所[17] - 本次募集配套资金发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购股份[18] - 发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[20] - 本次募集配套资金所发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[23] 其他 - 本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月，若取得同意注册批复则延长至实施完成日[25] - 公司股票于2024年12月2日停牌，停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动[35] - 本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市[29] - 本次交易不构成关联交易，预计无交易对方持有公司股份超过5%[30] - 公司在本次监事会召开前12个月内未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为[39]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金[1] 交易信息 - 本次发行股份购买资产定价基准日为第四届董事会第八次会议决议公告日[4] - 本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格为23.07元/股[4] - 发行价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80%[4] 标的公司 - 版信通成立于2015年，属软件和信息技术服务业[2][3]