募资情况 - 2020年6月非公开发行A股29,066,107股，发行价28.59元/股，募资总额830,999,999.13元，净额816,709,545.27元[12][32] - 2023年9月向8名特定对象发行A股18,656,716股，发行价16.08元/股，募资总额299,999,993.28元，净额293,927,020.86元[14][33] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2020年募资累计使用475,534,564.80元，2023年使用61,988,691.90元[15] - 截至2023年12月31日，2023年募资累计使用2789.613831万元，本期置换929.263134万元，2023年使用1860.350697万元[18] 资金余额 - 2023年12月31日，2020年募资专户余额401,218,479.17元，与净额差异60,043,498.70元[15] - 2023年12月31日，2023年募资专户余额2.6668689112亿元，与净额差异65.600857万元[18] - 2023年12月31日，2020年闲置募资现金管理余额4亿元[16][38] - 2023年12月31日，2023年闲置募资现金管理余额2亿元[20] 项目进展 - 2020年募资项目2023年度投入7,554.53万元，累计投入17,553.46万元，期末投资进度99.99%[36] - 2020年募资项目2023年实现效益6,198.87万元[36] - 2023年募资项目承诺投资总额29,392.70万元，截至期末投资进程9.49%，预计2025年12月达预定可使用状态[41] 其他事项 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》，实行专户存储制度[21] - 公司分别于2020年和2023年与相关方签订募集资金三方或四方监管协议[22][24] - 非公开发行募投项目“5G高效散热模组建设项目”延期至2024年12月31日[38] - 2020年增加“5G高效散热模组建设项目”实施地点[38]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为12次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为9次[2] - 向本所报告次数为0次[3] 培训与制度 - 培训次数为1次，日期为2023年12月12日[3] - 公司在信息披露、内部制度等各方面均无问题[4] 承诺履行 - 公司及股东关于股份锁定等9项承诺均已履行[6] 股票发行 - 公司2023年以简易程序向特定对象发行股票，签字保荐代表人为周丽涛、嵇坤[7] 督导期限 - 持续督导期至规定的持续督导义务结束为止[7]

会议相关 - 第四届董事会第十四次会议于2024年4月23日召开，9位董事全到[1] - 多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[3][5][6][8][9][10][12][13][15][16][18] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[2][4][6][9][10][12][13][15][16][18] - 董事会同意2024年5月16日召开2023年年度股东大会[26] 资金安排 - 2024年度公司拟向银行申请授信不超8亿元[14] - 2024年度公司及子公司拟用不超5亿元自有资金现金管理[16] - 2024年度公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理[17] 业务额度 - 公司及子公司外汇套期保值业务累计不超4.5亿元或等值外币[19] - 公司预计2024年度为子公司担保额度不超2亿元[22] 机构聘任 - 公司拟续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[24]

业绩总结 - 2023年度营业收入12.58亿元，较上年同期减少3.34亿元，降幅20.99%[6] - 2023年末流动资产合计15.52亿元，较年初15.63亿元略有下降[18] - 2023年末非流动资产合计7.10亿元，较年初7.28亿元有所减少[18] - 2023年末负债合计3.67亿元，较年初5.54亿元大幅降低[20] - 2023年末所有者权益合计18.95亿元，较年初17.37亿元有所增加[20] - 2023年度营业利润92613964.87元，上期为216800566.61元[1] - 2023年度净利润71928181.78元，上期为192230876.18元[1] 财务数据变动 - 货币资金从年初3.69亿元降至年末3.01亿元[18] - 交易性金融资产从年初5.64亿元增至年末7.26亿元[18] - 应收账款从年初3.99亿元降至年末3.23亿元[18] - 投资性房地产从年初25.69万元增至年末787.42万元[18] - 应付账款从年初3.19亿元降至年末2.39亿元[20] - 股本从年初2.81亿元增至年末2.99亿元[20] 成本与费用 - 营业成本本期为1187357818.19元，上期为1378443210.43元[1] - 销售费用本期为50186047.62元，上期为37876566.11元[1] - 管理费用本期为100318810.50元，上期为92261826.01元[1] - 研发费用本期为79683327.27元，上期为98897964.15元[1] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.8968519191亿元，上期为3.4915682771亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3427302530亿元，上期为 - 5.2486487290亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1946326949亿元，上期为 - 1.1808577308亿元[26] 公司历史与股本 - 1997年4月10日公司前身导能技术由吴晓宁和叶露出资50万元设立[38] - 2023年9月向特定对象发行1,865.67万股，总股本变更为29,950.92万股[52] 会计政策 - 内销产品在发出货物并取得客户收到货物的确认凭据时确认收入[6] - 外销产品在办理货物交运并以海关出口报关单载明的出口日期作为收入确认日期[6] - 采用VMI方式发出的货物在客户实际领用货物时点确认收入[6] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[80][81][82] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[83] 税收政策 - 公司部分子公司因高新技术企业复审或审核，本期按15%税率缴纳企业所得税[182][183] - 2023年1月1日至2024年12月31日，部分境内子公司对年应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[184] - 公司境外孙公司JONES TECH (Thailand)Co.,Ltd.8年内免交企业所得税，进口原辅料等免进口关税[184] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司适用增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[185]

资产情况 - 经营性资产组包含商誉可收回金额不低于5753.79万元[2] - 经营性资产组不存在减值迹象，无需计提减值[3] - 经营性资产组分摊商誉原值为12362269.67元，账面金额为34718270.22元[5] 商誉价值 - 资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为6304757.53元[9] - 归属于少数股东的商誉账面价值为6057512.14元，全部商誉账面价值为12362269.67元[9] 未来预测 - 2024 - 2028年预测期营收增长率8.18%，利润率2.99% - 5.20%，净利润19328770元[11] - 2029年及以后稳定期营收增长率0%，利润率5.30%，净利润5800265.74元，折现率10.45%[11]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月8日[2] - 会议地点为北京市北京经济技术开发区东环中路3号[3] 议案相关 - 审议14项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[4] - 议案14为特别决议，需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月13日8:30 - 11:30、14:30 - 16:00[6] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[6][7] 投票信息 - 股东投票代码为350684，投票简称为中石投票[17] - 2024年5月16日交易时间可通过深交所交易系统投票[20] - 2024年5月16日9:15 - 15:00可通过深交所互联网投票系统投票[22] 其他信息 - 会期半天，出席股东费用自理[10] - 联系人张伟娜，电话010 - 67860832等[10]

公司治理 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，独董张文丽均出席[5] - 2023年张文丽出席4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年10月修订《独立董事工作制度》，2024年开展独董专门会议[7][8] 合规情况 - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金等关联交易[13] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] 人事变动 - 2023年5月18日聘任陈钰为董事会秘书[20] 计划与决策 - 2023年4月26日审议通过2023 - 2025年员工持股计划议案[22] - 2023年10 - 11月审议通过续聘天职国际为审计机构[17] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职助力公司稳健增长[23]

业务概况 - 公司拟开展不超4.5亿元或等值外币外汇套期保值业务[3] - 业务经2023年年度股东大会通过后12个月内可循环使用[3] - 业务品种包括远期结售汇、结构性远期、外汇掉期等[2] 资金与风险 - 投入资金为公司自有资金[3] - 业务存在市场、汇率波动、交易违约等风险[4] 管理与审议 - 制定制度控制风险，授权董事长或指定人管理[5] - 严格控制资金规模，累计额限制在预测额内[5] - 董事会、监事会审议通过业务议案[8][10]

独立董事情况 - 公司董事会每年需评估独立董事独立性并与年报同披露[2] - 三位独立董事胜任职责，符合任职及独立性要求[2] 专项意见时间 - 董事会出具2023年度独立董事独立性专项意见时间为2024年4月25日[3]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长吴晓宁等[2] 投资者参与 - 2024年5月17日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年5月17日前可进行会前提问[3]