公司上市申请 - 北京宇信科技集团股份有限公司向港交所提交上市申请书 [1] - 联席保荐人为华泰国际和法国巴黎银行 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2025 - 015，时间为2025年6月12 - 13日，地点及形式为线下、线上会议 [2] - 参与机构有农银人寿、申万宏源等 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书周帆女士、助理总裁徐海波先生、投资者关系经理钟雷先生 [2] 稳定币相关观点 稳定币发展空间 - 公司定位为金融机构提供接入能力和共同研发创新金融场景解决方案，为发行方提供整套技术咨询服务和方案 [2] - 认为官方公布法规和条例后稳定币应用空间广阔，会和海外相关机构做持续场景应用开发，已获澳门科技基金支持开展基于Web3的零售支付系统研究，在数字货币运营方面关注金融场景运营业务 [2] 稳定币与数字法币技术区别及适用性 - 稳定币交易网络基于区块链技术，不同稳定币交易共识机制在每秒交易数和交易延迟等指标上存在差异，数字法币与稳定币底层技术架构有区别，数字法币可即时结算，稳定币结算效率取决于底层区块链协议 [3] - 稳定币技术特性决定适用场景，深入零售支付领域需选合适区块链网络，银行优势与稳定币结合有助于扩大其使用规模 [3] 数据要素与AI结合情况 - 公司数据产品线是四大产品和解决方案重要部分，过去聚焦银行数据中后台管理，如今银行需对接更多外部数据 [4] - 公司自研「星链」金融数据要素运营服务平台并面向金融机构开放试用，以数据要素市场运营为核心，提供个性化金融数据产品商城和一站式数据应用落地服务 [4] 风险提示 - 本次投资者关系活动涉及内容不构成公司实质承诺，投资者及相关人士应充分认识相关风险 [5]

股东股份情况 - 宇琴鸿泰本次解除质押股份3240000股，占其所持股份比例1.87%[1] - 宇琴鸿泰持股数量173696041股，持股比例24.67%[3] - 宇琴鸿泰累计质押股份数量21190000股，占其所持股份比例12.20%[3] - 宇琴鸿泰累计质押股份占公司总股本比例3.01%[3] 风险及信息披露 - 本次控股股东部分股份解除质押对公司日常经营、公司治理无影响[4] - 宇琴鸿泰已质押股份目前不存在平仓或被强制过户风险[4] - 公司将持续关注股东股份质押及风险情况并及时披露信息[4] 公告日期 - 公告日期为2025年6月13日[7]

限制性股票激励计划实施情况 - 本次归属股票数量为2,880,300股，占归属前公司总股本704,057,060股的0.41% [1] - 本次归属股票人数为299人，原计划可归属激励对象303人，其中2人自愿放弃归属，2人暂缓归属 [1] - 本次归属股票的上市流通日为2025年6月6日，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [1] - 2023年限制性股票激励计划授予总量为741.3212万股，占当时公司股本总额71,067.7844万股的1.04% [1] 归属期安排及业绩考核目标 - 第二个归属期为2025年4月28日至2026年4月24日，归属权益数量占限制性股票总量的50% [8] - 业绩考核目标以2022年为基数，2024年营业收入或净利润增长率不低于30% [2] - 2024年实际业绩：营业收入373,408,851.15元，扣非净利润218,682,731.81元 [11] - 激励对象个人层面绩效考核结果：303名激励对象中242名全额达标，61名部分达标 [12] 归属条件及调整事项 - 授予价格调整为9.71元/股，因资本公积转增股本等事项调整 [8] - 35名激励对象因离职不再具备资格，其余激励对象满足12个月以上任职期限要求 [10] - 公司层面业绩考核达标，满足归属条件 [10] 本次归属具体细节 - 实际归属人数299人，对应归属股票数量2,880,300股 [14] - 核心管理人员及技术骨干获授6,245,400股，本次归属2,880,300股，占比46.12% [15] - 验资报告显示，本次归属减少资本公积（股本溢价）14,487,909元，总股本保持不变 [16] 对公司的影响 - 本次归属后公司总股本仍为704,057,060股，股权结构未发生重大变化 [16] - 归属股票来源为二级市场回购的A股普通股，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [18]

限制性股票激励计划授予情况 - 2023年限制性股票激励计划授予数量不超过741.3212万股，约占草案公告时公司股本总额71,067.7844万股的1.04%[2] - 授予价格（调整后）为9.71元/股[2] 归属情况 - 本次归属股票数量为2,880,300股，占归属前公司总股本704,057,060股的0.41%[3] - 本次归属股票人数为299人[3] - 本次归属股票的上市流通日为2025年6月6日[3] 归属期及业绩目标 - 第一个归属期归属权益数量占授予第二类限制性股票总量的比例为50%[4] - 第二个归属期归属权益数量占授予第二类限制性股票总量的比例为50%[4] - 第一个归属期以2022年为基数，2023年营业收入或净利润增长率不低于15%[5] - 第二个归属期以2022年为基数，2024年营业收入或净利润增长率不低于30%[5] 激励对象绩效与归属数量 - 2023年限制性股票激励计划348名激励对象中，35名已离职，303名第二个归属期个人层面绩效达标[19] - 242名激励对象第二个归属期个人绩效考核全额达标，可归属258.57万股；61名部分达标，可归属55.11万股[19] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件激励对象共303名，可归属313.68万股[20] 其他情况 - 2名激励对象因个人原因放弃出资，1.15万股限制性股票作废[22] - 为避免短线交易，推迟为2人办理本激励计划第二个归属期所获限制性股票归属事宜[22] - 截至2024年12月17日，戴士平、井家斌减持计划实施完毕，公司推迟为其办理归属登记[25] - 2025年5月20日验资报告显示，299名激励对象实际缴纳出资款27,967,713.00元，减少库存股42,455,622.00元，减少资本公积（股本溢价）14,487,909.00元，公司股本704,057,060.00元[28] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，不会导致控制权变化，股权分布仍具备上市条件[29] - 本次归属股票来源为二级市场回购，总股本不变，对财务状况和经营成果无重大影响[29][30] 业绩数据 - 2022年公司股东扣除非经常性损益净利润为2.1868273181亿元，2024年为3.7340885115亿元，对应净利润增长率70.75%[18]

蚂蚁金服概念板块表现 - 截至6月6日收盘，蚂蚁金服概念下跌1.27%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内19只个股上涨，涨幅居前的有ST易联众（+2.40%）、吉大正元（+1.56%）、蜂助手（+1.46%） [1] - 跌幅居前的个股包括雄帝科技（-10.56%）、翠微股份（-7.83%）、海联金汇（-7.82%） [1][2] 概念板块涨跌幅排名 - 金属锌（+3.22%）、天津自贸区（+2.60%）、金属铅（+2.57%）位居涨幅榜前三 [2] - 兵装重组概念（-4.38%）、乳业（-1.44%）、NFT概念（-1.32%）位居跌幅榜前三 [2] 资金流动情况 - 蚂蚁金服概念板块获主力资金净流出17.45亿元 [2] - 45只个股获主力资金净流出，其中5只净流出超亿元 [2] - 拓维信息主力资金净流出2.72亿元居首，宇信科技（-1.94亿元）、翠微股份（-1.67亿元）紧随其后 [2] - 主力资金净流入居前的个股包括中国人寿（+2445.43万元）、吉大正元（+1675.59万元）、航天信息（+1334.66万元） [2][4]

市场表现 - A股三大指数小幅下跌 上证指数报3382 11点跌0 06% 深成指报10185 34点跌0 18% 创业板指报2038 87点跌0 48% [1] - 科创50指数跌0 41%至992 32点 万得全A指数跌0 06%至5155 34点 北证50指数跌0 11%至1433 08点 [2] - 全市场超2900只个股下跌 个股跌多涨少 [2] 板块动态 - 新消费 创新药 金融科技 机器人 特斯拉概念股回调 [4] - 海南本地股午前拉升 算力 AI应用 服务器题材走强 [4] 资金流向 - 主力资金早间净流入基础化工 通信 有色金属等板块 [6] - 主力资金净流出汽车 非银金融 纺织服饰等板块 [6] - 百利电气 华脉科技 金龙羽分别获主力净流入9 08亿元 5 44亿元 5 4亿元 [7] - 四方精创 三花智控 宇信科技遭主力抛售4 41亿元 4 23亿元 2 93亿元 [8] 机构观点 - A股指数震荡蓄势已近9个月 政策支持背景下中长线向好 指数向上突破是时间问题 [10] - 二季度A股市场展现较强韧性和板块快速轮动特征 短线操作难度加大 [10] - 外部消息缓和 科技板块活跃 两市反弹仍有空间 但个股分化 资金进行高低切换 [10] - 中线若成交量难以持续放量 震荡或是常态 需把握板块中线基本面逻辑 [10]

市场表现 - 科技成长板块表现强势，AI、信创、金融科技、大数据产业、电子等细分赛道ETF涨幅居前，创业板指续涨1.17%，A股成交额达1.32万亿元 [1] - 算力产业链表现突出，中际旭创上涨5.73%，新易盛上涨4.7%，创业板人工智能ETF华宝(159363)上涨3.32%，成交额1.81亿元 [1][10] - 金融科技板块共振发力，宇信科技飙升近15%，金融科技ETF(159851)上涨2.72%，成交额6.54亿元，较昨日放量逾五成 [1] - 信创ETF基金(562030)上涨2.32%，成交额2.38亿元创历史新高，换手率超100%，近10日累计吸金1.64亿元 [3][5] - 港股科技股涨幅靠前，快手大涨5%，阿里巴巴涨3.23%，美团涨2.63%，港股互联网ETF(513770)上涨2.04%，此前4日连续吸金合计1.5亿元 [1] 行业分析 信创产业 - 信创产业包含基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等细分领域，核心目的是实现信息技术产业完全自主可控 [8] - 信创板块投资热度高涨主要由于：稳定币底层技术需要自主可控、EDA断供风险催化国产化替代、海光信息与中科曙光战略重组 [7] - 信创产业面临四重投资逻辑：国际形势下的自主可控需求、政府信创采购回暖、国产厂商技术突破、信创推进到达关键时间节点 [9] - 计算机板块和电子板块分别获主力资金净流入108.57亿元和139.24亿元，位列申万一级行业前二 [7] 人工智能与算力产业 - 算力产业链处于政策红利及产业高景气的双重驱动中，海外AI算力总龙头加快推进主权AI投资 [12] - 国内智算规模持续扩张，预计2025年中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，同比增长43% [12] - 工信部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年建立完备的算力互联互通标准体系 [12] - 创业板人工智能ETF华宝(159363)覆盖算力硬件+算力软件+AI应用三领域，以"光模块"龙头为先锋 [13] 国防军工 - 国防军工板块低开高走，国防军工ETF(512810)收复20日均线，79只成份股中50涨29跌 [13] - 美国暂停向中国商飞出售C919相关技术许可证，分析师认为将加速国产化进程 [15] - 申万宏源指出6月份为国防军工最佳关注时点，因半年报预期和十五五规划推动 [15] 券商观点 - 券商普遍看好下半年A股及港股市场，认为中国资产估值修复持续，"转型牛"格局愈益清晰 [2] - 各券商一致看好科技领域，认为中国自主科技能力提升趋势不容忽视，新兴科技仍是主线 [3] - 长江证券指出AI与算力主线景气延续，建议关注光模块、国产算力等主线 [13] - 中信证券认为信创关乎国家安全、信息安全及产业安全三重维度，自主可控或成长期主线 [8]

市场表现 - 沪指6月5日上涨0.23%，申万行业中12个上涨，通信、电子涨幅居前，分别为2.62%、2.31%，计算机行业涨幅第三 [1] - 美容护理、纺织服饰跌幅居前，分别为3.07%、1.81% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出3.37亿元，11个行业净流入，电子行业净流入48.41亿元居首，计算机行业净流入32.14亿元次之 [1] - 20个行业主力资金净流出，医药生物净流出48.79亿元最多，食品饮料、有色金属、农林牧渔、交通运输净流出规模较大 [1] 计算机行业个股表现 - 计算机行业上涨2.12%，336只个股中298只上涨，5只涨停，197只个股资金净流入 [2] - 11只个股净流入超亿元，大位科技净流入5.44亿元居首，拓维信息、宇信科技分别净流入3.09亿元、2.93亿元 [2] - 9只个股净流出超5000万元，中科金财净流出3.06亿元最多，天阳科技、紫光股份分别净流出1.31亿元、7337.47万元 [3] 计算机行业资金流入榜 - 大位科技涨幅10.01%，换手率15.22%，主力资金流入5.44亿元 [2] - 拓维信息涨幅8.06%，换手率16.66%，主力资金流入3.09亿元 [2] - 宇信科技涨幅14.73%，换手率18.86%，主力资金流入2.93亿元 [2] 计算机行业资金流出榜 - 中科金财涨幅3.79%，换手率41.05%，主力资金流出3.06亿元 [3] - 天阳科技跌幅0.33%，换手率34.10%，主力资金流出1.31亿元 [3] - 紫光股份涨幅2.36%，换手率2.04%，主力资金流出7337.47万元 [3]

公司业务布局 - 金融科技企业参与稳定币的方式有两种：一是配合金融机构做稳定币的对接、配套服务和应用场景服务；二是积极参与到稳定币的发行和场景创新中 [1] - 公司两种方式都会采用，融入在海外业务拓展中，且布局和行动早于条例发布 [1] - 在第一种方式中，公司为境外金融机构提供稳定币相关服务 [1] - 在第二种方式中，公司与境外高校、金融机构等合作，优势互补，共同创新 [1] 项目进展 - 公司已申请并得到澳门科技基金的支持，开展基于Web3的零售支付系统研究 [1] 行业趋势 - 稳定币的发展离不开应用场景，需要渗透到经济生活中，这也是Web3技术努力的方向 [1] - 公司希望基于既有业务与金融机构合作，以合作分润的方式实现植根场景的金融创新 [1]