分红与津贴 - 公司拟120,000,000股为基数，每10股派现金红利1元，总额12,000,000元[10] - 公司拟为独立董事发津贴9.6万元/年[12] 资金相关 - 2024年高管薪酬暂不重大调整[14] - 2025年拟向金融机构申请不超3.4亿综合授信额度[15] - 2025年预计为子公司提供不超5千万担保额度[17]

会议表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决同意7票[4] - 《2024年度董事会工作报告》表决同意7票，需提交股东大会审议[6] - 《2024年年度报告全文及其摘要》表决同意7票，需提交股东大会审议[7] - 《2024年度财务决算报告》表决同意7票，需提交股东大会审议[8] - 《2025年度财务预算报告》表决同意7票，需提交股东大会审议[9] - 《关于董事会对独董独立性评估的专项意见的议案》表决同意4票，3位独董回避[16] - 《关于公司高级管理人员薪酬相关议案》表决同意5票[19] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》表决同意7票[20] - 《关于2025年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》表决同意7票[21] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》表决同意7票[23] 财务分配 - 公司拟120,000,000股为基数，每10股派现1元，分红12,000,000元，不送股不转增，需提交股东大会审议[12] 薪酬方案 - 公司拟对独立董事发放津贴9.6万元/年，《2025年度董事、监事薪酬方案》提交股东大会审议[17] - 2025年公司高级管理人员薪酬暂不重大调整，按现有绩效考核[18] 额度申请 - 公司2025年度向金融机构申请综合授信额度不超3.4亿元（或等值外币）[20] - 公司2025年度为安徽海辰药业有限公司担保额度总计不超5千万元（或等值外币）[21] 会议安排 - 公司董事会定于2025年5月28日召开2024年度股东大会[22]

业绩总结 - 2024年度合并归母净利润40,217,910.88元，母公司净利润50,927,064.04元[2] - 2024年营业收入504,360,394.59元，研发投入50,226,932.11元[4] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1元，总额12,000,000元[2] - 利润分配方案需经股东大会批准，存在不确定性[9] 累计数据 - 近三年累计现金分红18,000,000元，平均净利润36,327,444.17元[4] - 近三年累计研发投入147,052,303.07元，占累计营收比例9.5%[4]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 公司拟以120,000,000股总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），分配现金红利总额6,000,000.00元[160] - 2024年4月24日第四届董事会第十二次会议通过《关于2023年度利润分配的预案》，2024年5月15日2023年度股东大会审议通过该预案[161] - 2023年度利润分配预案按《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》执行，经股东大会审议通过并严格实施[162] - 以120,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），现金分红总额12,000,000元，占利润分配总额比例100%[163] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为504,360,394.59元，较2023年的517,832,192.00元减少2.60%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为40,217,910.88元，较2023年的36,315,554.07元增长10.75%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,617,505.22元，较2023年的36,965,334.11元增长9.88%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为59,960,141.82元，较2023年的23,932,692.09元增长150.54%[20] - 2024年基本每股收益为0.3351元/股，较2023年的0.3026元/股增长10.74%[20] - 2024年稀释每股收益为0.3351元/股，较2023年的0.3026元/股增长10.74%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为4.00%，较2023年的3.75%增加0.25%[20] - 2024年末资产总额为1,464,546,955.74元，较2023年末的1,408,864,380.40元增长3.95%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,022,936,243.51元，较2023年末的987,496,138.22元增长3.59%[20] - 2024年公司实现营业收入5.04亿元，同比下降2.60% [56] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4022万元，同比上升10.75% [56] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4062万元，同比上升9.88% [56] - 2024年营业收入5.04亿元，同比减少2.60%[70] - 2024年销售费用201,766,882.46元，同比降16.49%；管理费用107,887,139.55元，同比增50.02%；财务费用9,091,983.54元，同比增23.57%[81] - 2024年研发投入金额50,226,932.11元，占营业收入比例9.96%[83] - 2024年经营活动现金流入小计531,929,563.26元，同比增0.33%；现金流出小计471,969,421.44元，同比降6.77%[85] - 2024年经营活动产生的现金流量净额59,960,141.82元，同比增150.54%[86] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -77,927,614.84元，同比增43.23%[86] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额16,912,790.93元，同比降74.01%[86] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -1,063,370.32元，同比增97.80%[86] - 2024年末在建工程金额为551,834,518.42元，占总资产比例37.68%，较年初增加10.60%；固定资产金额为211,895,926.40元，占比14.47%，较年初减少4.36%[92] - 以公允价值计量的金融资产期末数为150,140,911.54元，本期公允价值变动损益为3,318.69元[93] 公司各季度财务数据 - 公司2024年各季度营业收入分别为1.05亿、1.32亿、1.24亿、1.44亿元[22] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1335.78万、1137.85万、338.05万、1210.11万元[22] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1338.67万、1212.87万、355.09万、1155.12万元[22] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为468.10万、3195.05万、731.37万、1601.50万元[22] 非经常性损益情况 - 公司2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 39.96万、 - 64.98万、99.05万元[26] 行业宏观数据 - 2024年规模以上工业企业营业收入137.77万亿元，增长2.1%；利润总额7.43万亿元，下降3.3%；医药制造业营业收入2.53万亿元，基本持平，利润总额3420.7亿元，下降1.1%[31] - 2024年68个创新药获批上市，同比增长15%[32] - 2024年第十批国家组织药品集采涵盖52个品种，平均降价54%，累计节约医保基金超2000亿元[33] - 2024年国家医保目录新增97个药品，肿瘤药、罕见病用药五年累计增幅分别达78%和210%，谈判成功率提升至82%[33] - 2024年12款国产新药获FDA或EMA批准上市，license - out交易总额超400亿美元，原料药行业清洁生产技术改造投资同比增长35%[34] 公司业务基础情况 - 公司曾承担国家及省市级科技项目20余项，2018 - 2019年连续两年入选《年度中国化药企业TOP100排行榜》[35] - 公司注射用托拉塞米在同品类中最高市场份额曾达80%左右[36] - 公司拥有20个抗感染药物品种、38个批准文号[36] - 公司共拥有87个制剂和原料药批准文号或登记号，主要产品入选2024年国家医保目录[37][38] - 公司常年在产品种20多个[39] - 注射用替加环素半衰期长达27小时，2022年在全国第七批药品带量采购中中标，主供山东、河北、辽宁、宁夏，备供浙江、湖北、天津、山西[44] - 2021年公司利伐沙班片在全国第五批药品集中采购中标，2024年在江苏省第4 - 5批联盟接续采购中标，供应多省份地区[43] - 注射用盐酸兰地洛尔2021年通过医保谈判进入国家医保目录，2023年底以简易续约方式再次被纳入[42] - 公司现有研发人员60余人，承担国家及省市级科技项目20余项[48] - 公司拥有87个原料药及制剂批准文号，常年在产品种20余个[50] - 公司在全国拥有1000余家经销商，产品在全国约3000家县级以上医院均有销售[53] 公司各业务线产品销售数据 - 2024年注射用盐酸兰地洛尔销量245.02万支，销售金额33777万元，同比分别增长28.06%、26.39% [58] - 2024年利伐沙班片销量127.22万盒，销售金额7658万元，同比分别下降2.80%、4.37% [58] - 2024年注射用替加环素销量58.82万支，销售金额2452万元，同比分别下降39.00%、43.05% [58] - 2024年苯磺酸氨氯地平片销量851.68万盒，销售金额1336万元，同比分别增长19.10%、9.49% [58] - 心脑血管类产品收入4.28亿元，同比增长18.98%[70] - 原料药及中间体收入756.70万元，同比增长122.13%[70] - 华北地区收入1.08亿元，同比增长32.98%[70] - 冻干粉针销售量479.26万支，同比减少28.18%[74] - 头孢粉针销售量97.23万支，同比减少69.72%[74] - 原料药与医药中间体生产量11.33万千克，同比增长324.09%[75] 公司集采中标情况 - 2024年公司多个药品集中带量采购中标，如注射用头孢孟多酯钠1g中选价4.26元，2024年度系统订单1002瓶；苯磺酸氨氯地平片5mg*28片在不同集采中中选价有4.64元、5.6元等，订单量有415704盒、70138盒等[59][60] 公司研发进展 - 报告期内公司有4个产品（7个品规）获批，如非布司他原料及片、富马酸丙酚替诺福韦原料及片等[62] - 报告期内公司有5个产品处于药审中心审评审批状态，如硫代硫酸钠原料及注射液、甲硫酸新斯的明原料及注射液等[62] - 报告期内公司有8个重点在研项目，计划2025年有不同进展，如HC - G - 002计划2025年提交一致性评价补充申请，HC - G - 006计划2025年提交仿制药注册申请等[63] 公司生产与管理情况 - 2024年公司通过国家级抽检3批，省级抽检23批，日常抽检18批，外部抽检合格率100%[64] - 公司继续加强研发体系建设，完善研发项目管理体系和质量管理体系，优化技术转移管理体系，持续建设技术研发平台[61] - 公司持续扩充并优化研发品种管线，以开发高技术壁垒、高质量标准、临床刚需类高端药品为立项标准[61] - 公司按计划完成药品生产供应、质量管理、安全环保管理等工作，保证产品生产过程可控，出厂产品质量合格，安全有效[64] - 公司围绕精细化生产管理，持续梳理生产流程、优化作业流程和生产工艺，加强成本管控，合理提高库存效率，控制总体生产成本[64] - 公司围绕质量管理年度工作目标，加强质量管理体系的健全完善，持续开展质量提升行动[64] 公司新能源业务进展 - 公司核心产品矩阵年产能突破5000吨，涵盖四大类锂电池电解液添加剂[65] - 部分硫系添加剂产品开始百公斤级中试验证，预计2025年量产[66] - 安徽海辰固体车间预计2025年具备安全生产能力[68] 公司成本与费用情况 - 2024年医药制造业原材料金额35,373,670.73元，占营业成本比重41.63%，同比降18.73%[77] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额356,758,946.84元，占年度销售总额比例70.73%[80] - 公司前五名供应商合计采购金额28,372,322.77元，占年度采购总额比例44.50%[80] 子公司经营情况 - 镇江德瑞药物有限公司注册资本122,000,000.00元，2024年净利润为 - 979,814.58元[101] - 安徽海辰药业有限公司注册资本100,000,000.00元，2024年净利润为 - 1,553,655.76元[101] - 安庆汇辰科技有限公司注册资本500,000,000.00元，2024年净利润为 - 3,458,826.05元[101] 公司未来规划 - 未来三至五年，公司产业布局呈“一体三翼”格局，“一体”为海辰药业南京总部，“三翼”为安庆汇辰、安徽海辰、镇江德瑞三家子公司[102] - 2025年，药物研究院力争获得药品注册批件（含补充申请批件）5项，提交药品上市申报6 - 8项[105] - 2025年，公司将加强国谈品种注射用盐酸兰地洛尔学术推广，推进带量采购中标品种商务管理工作[106] - 2025年，公司调整营销组织架构，成立医院事业部和普药事业部，拓展普药品种销售渠道[106] - 2025年公司化学药产业链将完成布局，制剂整体产能将有效提升[107] - 2024年安庆汇辰实施资本结构升级与业务拓展，围绕新能源电池材料布局[108] - 2025年公司推动安庆汇辰电解液添加剂试生产及量产，布局电子材料产品[109] - 2025年公司从运营各环节降本增效，加强成本和预算管理[110] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临行业政策变化、新药研发等多种风险[111][112][113][114][116] - 公司将规范内部管理、提升研发水平等应对各类风险[111][112][113][115][116] 公司制度与计划缺失情况 - 公司未制定市值管理制度和披露估值提升计划[118][119] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[119] 股东大会情况 - 2023年度股东大会投资者参与比例为42.63%，召开日期和披露日期均为2024年05月15日[130] - 公司召开2024年度股东大会，召集、召开与表决程序合规[183] 公司人员任职与持股情况 - 董事长、总经理曹于平期初持股数和期末持股数均为50,49

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入142,649,339.94元，较上年同期增长36.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润15,036,959.76元，较上年同期增长12.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额43,159,301.39元，较上年同期增长822.02%[5] - 本报告期末总资产1,479,220,603.58元，较上年度末增长1.00%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,037,955,577.67元，较上年度末增长1.47%[5] - 营业总收入本期为142,649,339.94元，上期为104,561,855.22元[19] - 营业总成本本期为124,158,918.05元，上期为85,582,384.45元[20] - 净利润本期为14,962,869.89元，上期为13,357,813.44元[20] - 基本每股收益本期为0.1253，上期为0.1113[21] - 流动负债合计本期为335,985,022.95元，上期为335,350,592.19元[17] - 非流动负债合计本期为90,116,651.25元，上期为91,022,678.46元[17] - 负债合计本期为426,101,674.20元，上期为426,373,270.65元[17] - 所有者权益合计本期为1,053,118,929.38元，上期为1,038,173,685.09元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为151,327,782.50元，上期为110,487,507.44元[23] - 经营活动现金流入小计为163,795,579.63元，上年同期为110,901,566.65元[24] - 经营活动现金流出小计为120,636,278.24元，上年同期为106,220,592.19元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为43,159,301.39元，上年同期为4,680,974.46元[24] - 投资活动现金流入小计为1,005,809.45元[24] - 投资活动现金流出小计为36,251,835.75元，上年同期为29,319,647.03元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 35,246,026.30元，上年同期为 - 29,319,647.03元[24] - 筹资活动现金流入小计为75,500,000.00元，上年同期为30,000,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为77,937,954.85元，上年同期为32,302,894.43元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,437,954.85元，上年同期为 - 2,302,894.43元[24] - 现金及现金等价物净增加额为5,482,031.51元，上年同期为 - 26,947,843.71元[25] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额802,866.00元，较年初下降38.22%，因上年末未终止确认票据本期终止确认[9] - 应收款项融资期末余额27,500,343.17元，较年初增长47.21%，因报告期内收到的票据结算增加[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为51,240,749.34元，期初余额为45,758,717.83元[16] - 应收账款期末余额为155,796,039.43元，期初余额为180,578,406.36元[16] - 流动资产合计期末余额为339,881,407.21元，期初余额为357,153,809.21元[16] - 长期股权投资期末余额为8,092,185.37元[16] - 非流动资产合计期末余额为1,139,339,196.37元，期初余额为1,107,393,146.53元[16] - 资产总计期末余额为1,479,220,603.58元，期初余额为1,464,546,955.74元[16] 费用项目关键指标变化 - 销售费用本期数56,390,082.47元，较上年同期增长46.10%，因公司强化产品区域渗透市场加大推广及调研投入[9] - 管理费用本期数38,657,009.14元，较上年同期增长109.87%，因公司前期市场调研费用增加[9] 营业外收入关键指标变化 - 营业外收入本期数19,301.18元，较上年同期增长12750.32%，因报告期清理三年以上款项[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,335，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，曹于平持股比例42.08%，持股数量50,491,306股；姜晓群持股比例9.98%，持股数量11,973,913股[12] - 曹于平和姜晓群合计持有公司股份62,465,219股，合计持股比例为52.05%，为公司控股股东和实际控制人[13] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额为219,573,412.33元，期初余额为230,261,895.30元[16] - 应付账款本期为37,655,755.79元，上期为33,735,868.60元[17]

公司信息 - 海辰药业全资子公司镇江德瑞药物变更经营范围并完成工商登记变更[1] - 镇江德瑞药物注册资本为12200万元[1] - 镇江德瑞药物成立于2004年2月20日[1] 业务范围 - 经营范围包括生产医药中间体及原料等[1] - 许可项目有药品生产、批发、进出口[2] - 一般项目包括新材料技术研发等[2]

市场扩张和并购 - 公司2025年1月14日审议通过设立合资公司议案[2] - 合资公司四川洛辰新材料科技有限公司注册资本2000万元[2] - 控股子公司安庆汇辰以820万元认缴出资，占比41%[2] - 合资公司2025年2月11日成立，已完成工商注册登记手续[3][4]

公司动态 - 海辰药业控股子公司安庆汇辰联合四川赛科动力、宜宾市戎固新材料技术中心等多方设立合资公司，聚焦固态电池在内的新能源电池相关粘合剂材料业务 [1] - 赛科动力为四川新能源汽车创新中心有限公司孵化落地的固态电池公司，后者为欧阳明高院士工作站实体运营法人单位 [1] - 海辰药业通过此次合作投资切入固态电池材料领域，进一步丰富其在新能源电池材料领域的战略布局 [1] 行业背景 - 欧阳明高院士为清华大学教授、新能源动力系统与交通电动化专家、中国科学院院士，是全球电动汽车、锂离子电池和氢燃料电池领域的杰出科学家 [1] - 欧阳明高院士为中国新能源汽车国际领先发挥了技术引领作用 [1]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年1月10日送达监事[2] - 会议于2025年1月14日通讯表决召开，应到3人实到3人[2] 投资事项 - 审议通过控股子公司与关联方共同投资设合资公司议案[3] - 投资利于切入固态电池材料领域，丰富战略布局[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议安排 - 独立董事专门会议通知于2025年1月10日送达[2] - 会议于2025年1月12日以通讯表决方式召开[2] - 公告日期为2025年1月15日[8] 会议情况 - 应出席3人，实际出席3人[2] - 审议通过设立合资公司暨关联交易议案[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]