权益分派方案 - 2024年度以464,756,400股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），共派23,237,820元[3] - 境外机构等每10股派0.45元，不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月15日，除权除息日为5月16日[5] - A股股东现金红利5月16日划入账户，股东吴耀军红利公司自派[7]

股东会信息 - 2024年度股东会于2024年4月29日下午2:30召开，采取现场和网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票的股东249人，代表股份227,832,629股，占公司有表决权股份总数的49.0219％[3] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意226,186,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2774％[3] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意226,235,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2989％[6] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意226,173,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2716％[9] - 《关于2024年度报告及摘要的议案》同意226,186,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2774％[11] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意226,186,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2774％[12] - 《关于2025年度公司向全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的议案》同意226,122,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2492％[13] - 某议案同意63,391,130股，占中小股东有效表决权股份总数97.3724％，属特别表决议案获2/3以上通过[14] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意226,382,542股，占有效表决权股份总数99.3635％，获超1/2通过[15] - 《关于2025年董事薪酬与考核方案的议案》总表决同意226,084,442股，占有效表决权股份总数99.2327％，获超1/2通过[16] - 《关于2025年监事薪酬与考核方案的议案》总表决同意226,133,542股，占有效表决权股份总数99.2542％，获超1/2通过[18] - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》总表决同意225,958,742股，占有效表决权股份总数99.1928％，属特别表决议案获2/3以上通过[19] - 《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》总表决同意225,962,742股，占有效表决权股份总数99.1945％，属特别表决议案获2/3以上通过[20][21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》总表决同意225,958,142股，占有效表决权股份总数99.1925％，属特别表决议案获2/3以上通过[22] 其他 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[23] - 备查文件包括2024年度股东会决议和律师见证法律意见书[24] - 公告由江苏中旗科技股份有限公司董事会于2025年4月30日发布[26]

激励计划 - 2025年4月11日审议通过2025年限制性股票激励计划草案等议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年10月11日—2025年4月11日，核查对象为相关人员[3] - 60名核查对象（无内幕知情人）及60名拟激励对象自查期有股票买卖[4][5] - 未发现内幕知情人交易，交易与内幕信息无关，无内幕交易行为[5][6] 其他 - 公告日期为2025年4月30日，备查文件有持股及变更证明等[7][8]

股东会信息 - 公司2024年度股东会于2025年4月29日召开，由董事会提议召集[3] - 出席股东会的股东及代表共249名，代表股份227,832,629股，占公司股份总额49.0219％[6] - 股东会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于4月29日14:30在江苏软件园2幢召开[5] 股东持股 - 截至2025年4月12日，股东吴耀军持有公司股份135,915,312股，占总股本的29.24%[10] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总同意票226,186,242股，占比99.2774％，中小投资者同意票63,455,330股，占比97.4711％[11][12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》总同意票226,186,242股，占比99.2774％，中小投资者同意票63,455,330股，占比97.4711％[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票226,235,242股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.2989％[14] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总同意票226,186,242股，占比99.2774%，中小投资者同意票63,455,330股，占比97.4711%[15] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》总同意票226,173,042股，占比99.2716%，中小投资者同意票63,442,130股，占比97.4508%[16] - 《关于2024年度报告及摘要的议案》总同意票226,186,242股，占比99.2774%，中小投资者同意票63,455,330股，占比97.4711%[18] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总同意票226,186,242股，占比99.2774%，中小投资者同意票63,455,330股，占比97.4711%[19] - 《关于2025年度公司向全资子公司等提供担保的议案》总同意票226,122,042股，占比99.2492%，中小投资者同意票63,391,130股，占比97.3724%[21] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总同意票226,382,542股，占比99.3635%，中小投资者同意票63,651,630股，占比97.7726%[22] - 《关于2025年董事薪酬与考核方案的议案》总同意票226,084,442股，占比99.2327%，中小投资者同意票63,353,530股，占比97.3147%[24] - 《关于2025年监事薪酬与考核方案的议案》总同意票226,133,542股，占比99.2542%，中小投资者同意票63,402,630股，占比97.3901%[25] - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》总同意票225,958,742股，占比99.1928%，中小投资者同意票63,262,830股，占比97.1754%[27] - 《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》总同意票225,962,742股，占比99.1945%，中小投资者同意票63,266,830股，占比97.1815%[28] - 2025年限制性股票激励计划议案同意票225,958,142股，占比99.1925％，反对票1,768,687股，占比0.7764％，弃权票70,800股，占比0.0311％；中小投资者同意票63,262,230股，占比97.1744％，反对票1,768,687股，占比2.7168％，弃权票70,800股，占比0.1088％[30] 其他事项 - 2025年4月11日，公司第四届董事会第六次会议审议通过限制性股票激励计划相关议案，需提请股东会审议[5] - 法律意见书一式贰份，签字盖章后生效，律所同意将其随同公司本次股东会决议按规定公告，签署日期为2025年4月29日[32][33][35]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.07元，同比下降250%，2024年同期为-0.02元，2023年同期为0.20元 [1] - 每股净资产为4.5元，同比下降3.02%，2024年同期为4.64元，2023年同期为6.9元 [1] - 每股公积金为0.43元，与2024年同期持平，2023年同期为1.16元 [1] - 每股未分配利润为2.67元，同比下降5.32%，2024年同期为2.82元，2023年同期为4.33元 [1] - 营业收入为5.29亿元，同比增长16.52%，2024年同期为4.54亿元，2023年同期为7.42亿元 [1] - 净利润为-0.34亿元，同比下降240%，2024年同期为-0.1亿元，2023年同期为0.93亿元 [1] - 净资产收益率为-1.59%，同比下降245.65%，2024年同期为-0.46%，2023年同期为4.43% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8415.97万股，占流通股比24.55%，较上期减少386.55万股 [1] - 吴耀军持有3397.88万股，占总股本比9.91%，持股数量未变 [2] - 王杰持有1668万股，占总股本比4.87%，较上期增加151万股 [2] - 国泰佳泰股票专项型养老金产品持有788.61万股，占总股本比2.30%，较上期增加223.68万股 [2] - 张骥持有668.25万股，占总股本比1.95%，持股数量未变 [2] - 国泰基金管理有限公司-社保基金四二一组合新进持有432.87万股，占总股本比1.26% [2] - 国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划新进持有338.35万股，占总股本比0.99% [2] - 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划持有329.18万股，占总股本比0.96%，较上期减少34.21万股 [2] - 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深精选股票型证券投资基金新进持有306.68万股，占总股本比0.89% [2] - 国泰金色年华混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司新进持有261.08万股，占总股本比0.76% [2] - 中国工商银行股份有限公司-嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金新进持有225.07万股，占总股本比0.66% [2] - 嘉实基金管理有限公司-社保基金16041组合退出前十大股东，上期持有768.5万股，占总股本比2.24% [2] - 嘉实价值长青混合A退出前十大股东，上期持有644.55万股，占总股本比1.88% [2] - 嘉实价值臻选混合退出前十大股东，上期持有346.27万股，占总股本比1.01% [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入529,298,407.37元，较上年同期增长16.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -34,102,227.34元，较上年同期下降245.04%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -46,537,549.48元，较上年同期下降142.82%[5] - 本报告期末总资产4,453,983,678.70元，较上年度末增长0.95%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,090,414,909.08元，较上年度末下降1.50%[5] - 公司期末货币资金为377,722,622.92元，期初为466,886,013.27元[14] - 公司期末应收账款为566,193,392.70元，期初为473,952,010.55元[14] - 公司期末存货为628,332,362.55元，期初为522,293,104.35元[14] - 公司期末资产总计为4,453,983,678.70元，期初为4,412,257,969.81元[14] - 公司期末负债合计为2,262,088,162.89元，期初为2,188,500,688.78元[15] - 公司本期营业总收入为529,298,407.37元，上期为454,174,060.88元[17] - 营业总成本本期为555,416,189.11元，上期为461,724,648.54元[18] - 净利润本期净亏损34,184,364.79元，上期净亏损10,470,497.67元[18] - 基本每股收益本期为 -0.07元，上期为 -0.02元[19] - 经营活动现金流入小计本期为449,083,096.06元，上期为483,706,462.79元[21] - 经营活动现金流出小计本期为495,620,645.54元，上期为375,031,295.46元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -46,537,549.48元，上期为108,675,167.33元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -57,836,732.77元，上期为 -57,916,849.41元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15,971,514.86元，上期为 -65,371,929.57元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -85,271,144.78元，上期为 -8,217,703.57元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为284,147,118.61元，上期为364,248,185.33元[22] 部分资产项目余额变化 - 应收款项融资期末余额8,966,229.55元，较期初下降84.49%，主要系应收票据减少所致[8] - 预付款项期末余额24,359,394.03元，较期初增长62.23%，主要系预付材料款增加所致[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数16,304，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 吴耀军持股比例29.24%，持股数量135,915,312股，其中101,936,484股为限售股，质押55,500,000股[9] - 张骥持股比例5.75%，持股数量26,730,000股，其中20,047,500股为限售股[9] - 王杰持有人民币普通股16,680,000股[11] - 国泰佳泰股票专项型养老金产品持有人民币普通股7,886,117股[11] 股东关联关系 - 吴耀军与张骥为夫妻关系，是公司控股股东及实际控制人[11] - 公司未知其他股东间是否存在关联关系及是否为一致行动人[11]

激励计划流程 - 2025年4月11日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[4] - 2025年4月12日公告激励计划内容并公示激励对象名单[4] - 激励对象名单公示时间为4月12日至4月21日[4] 激励对象情况 - 激励对象为公司高级、核心管理人员及核心技术（业务）人员[7] - 激励对象不存在禁止情形，不包括公司监事等特定人员[7][8]

市场表现 - 上证综指收于3299.76点，涨幅0.25%，A股总成交额达11212.07亿元 [1] - 106只A股价格突破年线，其中优博讯、富士莱、重庆建工乖离率分别为17.49%、14.53%、8.33% [1] - 江西铜业、美尔雅、徕木股份等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线详情 - 优博讯涨幅20.00%，换手率6.57%，最新价15.18元，乖离率17.49% [1] - 富士莱涨幅20.01%，换手率30.40%，最新价29.09元，乖离率14.53% [1] - 重庆建工涨幅9.85%，换手率2.93%，最新价3.01元，乖离率8.33% [1] - 长江投资涨幅10.03%，换手率4.86%，最新价8.01元，乖离率7.98% [1] - 轻纺城涨幅9.88%，换手率2.23%，最新价3.78元，乖离率7.70% [1] - 深中华A涨幅9.93%，换手率13.74%，最新价6.75元，乖离率7.45% [1] - 中通客车涨幅9.96%，换手率8.07%，最新价11.37元，乖离率6.73% [1] - 东江环保涨幅10.03%，换手率0.91%，最新价4.28元，乖离率3.70% [1] - 飞南资源涨幅3.92%，换手率6.11%，最新价19.88元，乖离率3.56% [1] - 中旗股份涨幅7.64%，换手率8.76%，最新价6.34元，乖离率3.38% [1] - 国检集团涨幅5.44%，换手率3.41%，最新价6.98元，乖离率2.99% [1] - 豫园股份涨幅3.16%，换手率0.64%，最新价5.87元，乖离率2.55% [1] - 栖霞建设涨幅2.74%，换手率1.66%，最新价2.25元，乖离率2.43% [1] - 致尚科技涨幅20.00%，换手率0.99%，最新价48.05元，乖离率2.34% [1] - 波长光电涨幅2.38%，换手率11.29%，最新价48.25元，乖离率2.31% [1] - 福安药业涨幅2.58%，换手率3.68%，最新价4.38元，乖离率2.13% [1] - 楚环科技涨幅2.43%，换手率10.95%，最新价18.95元，乖离率2.05% [1] - 康德莱涨幅2.30%，换手率1.36%，最新价7.12元，乖离率2.05% [1] - 数字政通涨幅3.27%，换手率7.76%，最新价16.44元，乖离率2.02% [1] - ST广物涨幅5.01%，换手率0.70%，最新价7.33元，乖离率2.02% [1] - 吉大正元涨幅10.00%，换手率5.68%，最新价22.12元，乖离率1.88% [1] - 大悦城涨幅2.19%，换手率0.84%，最新价2.80元，乖离率1.81% [1] - 安道麦A涨幅3.76%，换手率0.34%，最新价5.80元，乖离率1.74% [1] - 五矿资本涨幅2.78%，换手率2.45%，最新价5.54元，乖离率1.74% [1] - ST红太阳涨幅2.42%，换手率2.51%，最新价6.76元，乖离率1.66% [1] - 云图控股涨幅2.52%，换手率1.85%，最新价7.73元，乖离率1.63% [1] - 兴森科技涨幅1.92%，换手率3.54%，最新价11.16元，乖离率1.59% [2] - 丰原药业涨幅1.71%，换手率2.37%，最新价5.94元，乖离率1.57% [2] - 利安隆涨幅2.96%，换手率3.11%，最新价28.53元，乖离率1.56% [2] - 天禾股份涨幅3.60%，换手率4.49%，最新价6.04元，乖离率1.53% [2]

公司业绩说明会概况 - 2025年4月16日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者通过“投资者关系互动平台”参与，接待人员有董事长吴耀军、副总经理陆洋、独立董事周美林 [1] 公司未来盈利增长驱动因素 - 传统绿色环保型产品需求增长 [1] - 持续工艺技改、精细化管理降本增效 [1] - 各生产基地新项目建设 [1] - 创制药不断推出 [1] - 制剂市场拓展与销售增长 [1] - 通过“出海”开拓国际市场 [1] 中美关税战影响 - 公司出口到美国产品占比低，加征关税政策影响有限，长远影响需综合考量，公司坚持市场多元化，通过加大创新、优化成本提升竞争力 [2] 行业未来发展前景 - 朝着绿色化、智能化和全球化方向深度转型，高效低毒的生物农药、纳米农药等新型环保产品将爆发式增长，传统化学农药市场份额可能萎缩 [2] - 行业集中度持续提升，具备核心技术和全球布局的龙头企业扩大优势，新兴市场国家企业有望参与全球高端农药市场竞争 [2] - 全球气候异常和粮食安全危机带来刚性需求，政策监管趋严和抗药性问题倒逼行业加速升级，技术创新能力成企业成败关键因素 [2] 2024年行业及主要企业业绩表现 - 全球农药行业整体平稳发展但增速放缓，呈现结构性变化，不同地区表现差异显著，技术升级步伐加快 [2][3] - 先正达集团营业收入288亿美元，同比下降10%，正剥离非核心资产和加码生物制剂应对挑战 [3] - 扬农化工营业收入约104.35亿元，同比下降9.09%，归属于上市公司股东的净利润同比下降23.19% [3] - 利尔化学营业收入约73.11亿元，同比下降6.87%，归属于上市公司股东的净利润同比下降64.34% [3] 公司2024年经营业绩情况 - 实现营业收入2,422,198,069.32元，较上年同期增加1.35% [3][4] - 实现归属于上市公司股东净利润11,721,037.33元，较上年同期下降93.88% [3][4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,498,601.05元，较上年同期下降89.02% [3][4] 公司仿制药与创新药情况 - 以新产品开发和技术创新为引领，专注绿色新型农药产品研发，完成一批农药新产品工艺开发，未来有新装置投产并销售 [3] - 产品研发仿创结合，重点投入创制农药和专利即将到期农药研发及现有产品工艺改进，多个创制品种待发 [4] - 新型绿色水稻田除草剂FG001完成登记试验并提交登记资料，新型绿色除草剂FG009、新型绿色杀菌剂FG201启动登记相关试验，完成FG201项目中试验证 [4] - FG001对水稻安全，可防除多种杂草，应用前景广阔，已提交新农药登记申请 [5] - FG201是含突烯类新颖结构的SDHI类杀菌剂，杀菌谱广，有降毒、增产作用，混配性好，年初启动登记试验，最快2028年提交登记申请 [6] 公司去年投产仿制药情况 - 投产苯唑草酮500吨、异恶唑草酮1000吨、噁唑酰草胺1200吨 [6] 公司履行IPO稳定股价承诺措施 - 持续优化经营策略，提升盈利能力和公司价值 [7] - 重视与股东及投资者沟通，加强与资本市场交流，增强投资者持股信心 [7] - 实际控制人吴耀军2023年10月17日承诺一年内不减持股份，2024年董事及高管实施增持计划 [7] 公司市场拓展风险及应对措施 - 原材料供应及价格波动风险，加强采购和库存管理，降低成本，实现部分原材料自主配套生产 [8] - 环境保护及安全生产风险，提高安全环保管理水平，加大投入改善表现 [8] - 大规模建设投入导致利润下滑风险，优化项目投资管理，加快建设和达产进程 [8] - 汇率波动风险，采取出口贸易融资、约定汇率波动调整条款、外汇衍生工具等措施管理风险 [9] 公司2025年股权激励情况 - 限制性股票激励计划授予部分授予价格按《上市公司股权激励管理办法》相关规定确定 [9][10] - 业绩考核目标基于市场环境和公司实际情况设定，管理团队对公司未来成长性有信心，公司将严格考核确定解除限售比例 [10]

纪要涉及的行业或者公司 行业：农药行业；公司：未提及具体名称，但从内容可知是一家农药生产企业 纪要提到的核心观点和论据 - **2024年经营情况** - 经营活动现金流量减少41.7%，因内销增长且以非现金结算为主[1] - 销售旺季在二、四季度，三季度经营活动现金流量5.75亿，四季度6.43亿[1] - 各季度利润贡献差异大，一季度亏损，二季度盈利5000多万，三季度亏损1400多万，四季度亏损400多万，原因是三四季度主要产品订单下滑和降价[1] - 产品价格已企稳，个别产品稳中有升，部分产品产销两旺，公司占据市场主要份额[1] - 原药及农药中间体产能利用率74.34%，制剂产能利用率84%，制剂去年表现好且可能扩产[2] - 多个工厂有产品改造和投产项目，如明依泰二期产品环评获批，国瑞、中崎工厂有改造和新产品建设，25 - 26年完成投产，将增产增效[2][3] - 整体产品销售成本稳定，研发费用持续投入，有望推出黑马产品[3][4] - **2025年展望** - 各工厂开工率比2024年好，产销量计划和预测基于现有产能，预计高于2024年[5] - 2020 - 2021年投产新产品表现不错，2025 - 2026年将投产更多新产品，如本地黄草庵、创极牙X7999、金屋座甘草庵等，产量有望提升[5][6] - 新仿制药和创制药选址在淮北，解决了之前产能受限问题[6] - **行业周期和价格趋势** - 2025 - 2026年行业周期好于2024年，价格和产能过剩情况将缓解，2025年积极信号更多[8] - 农药价格受多因素影响，虽部分老产品处龙头地位，但暂不轻易涨价[8] - 成本端原油价格回落，但部分上游中间体价格上涨，且市场心态转变，不再一味降价抢份额[10][11] - **产品投产和利润结构** - 每年计划投产4 - 5个新产品，将扩大销售额、增加产销规模、改善利润结构，高毛利新产品增多[12][14] - 创制药已进入登记阶段，未来将发力国内销售和海外市场，与跨界领域结合[14] - **各基地盈利情况** - 2024年淮安基地亏损，淮北基地盈利，南京本部持平，公司净利润一两千万[18] - 南京工厂产销和产能利用不错，但老产品多，核心产品下半年降价致三四季度亏损，未来将投产新产品和改造微通道[19] - 淮安工厂受园区和管理水平限制，扩张不积极，但部分产品产能利用率高，2025年销售有望增长并扭亏为盈[19][20] - 淮北尼泰工厂是未来新基地，2024 - 2025年投产多个产品，全流程生产，量和毛利率将优于南京工厂[20][21] - 制剂业务前景好，今年将上台阶，且考虑扩产[22] - **其他业务问题** - 2025年经营计划收入增速不低于10%，利润指引不到2000万，产品价格受多因素影响，公司不轻易涨价[22] - 中间体业务毛利率下滑明显，因客户供应商选择变化，销量和价格下降，固定成本分摊增加[23] - 新型除草剂FG001是公司首个创制药，审批延误，预计2024年拿登记证、2025年生产销售未实现，是ACC类抑制性除草剂，可防除本科特杂草，替代老药剂[24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司制定二次创业战略，目标增长率高，若实现将给股东回报和员工激励[17] - 公司希望在2030年左右有20个左右全球产品，包括老仿制药、新仿制药和创制药，并探索海外登记和市场[26]