二零二三年八月 长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受杭州集智机电股份有限公司（以下简称"发行人"、"集智股份"或"公司"） 聘请，作为集智股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行 ...

申请向不特定对象发行可转换公司债券 长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受杭州集智机电股份有限公司（以下简称"发行人"、"集智股份"或"公司"） 聘请，作为集智股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为72,477,100.51元，同比增长61.65%[5] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为9,384,924.73元，同比增长171.71%[5] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.15元，同比增长114.29%[5] - 公司2023年第一季度研发费用为8,255,586.65元，同比增长74.86%[8] - 公司2023年第一季度其他收益为2,334,774.62元，同比增长361.51%[8] - 公司2023年第一季度营业收入为7,247.71万元，同比增长61.7%[16] - 公司2023年第一季度净利润为1,105.84万元，同比增长177.5%[16] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为938.49万元，同比增长171.6%[16] - 公司2023年第一季度研发费用为825.56万元，同比增长74.8%[16] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日资产总额为91,302.27万元，较上年末增加0.87%[16,17] - 公司2023年3月31日负债总额为21,037.62万元，较上年末下降1.48%[16,17] - 公司2023年3月31日归属于母公司所有者权益为68,928.61万元，较上年末增加1.37%[16,17] 现金流情况 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,391,208.46元[5] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-38,310,821.32元[8] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为40,600,000.00元[8] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,524.91万元[16] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,199.72万元[16] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,292.78万元[16] 股东情况 - 公司控股股东楼荣伟持股比例为32.64%[8] - 公司第二大股东杭州集智投资有限公司持股比例为7.41%[8] - 公司前十大股东中楼荣伟直接和间接合计持有公司40.05%的股份[9] - 公司部分高管持有的股份在任职期间每年可解除25%限售[12] - 公司部分股东通过融资融券账户持有公司股份[10] - 公司无优先股股东[11] 其他 - 公司2023年第一季度末货币资金余额为2.15亿元[15] - 公司2023年第一季度末应收账款余额为5.67亿元[15] - 公司2023年第一季度末存货余额为14.26亿元[15] - 公司2023年第一季度末在建工程余额为10.86亿元[15] - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过2.55亿元[12] - 公司拟投资不超过4亿元建设集智港中心大楼[13][14] - 公司第一季度报告未经审计[21] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为507,519.84元[20] - 公司2023年第一季度收回投资收到的现金为12,090,000.00元[20] - 公司2023年第一季度投资支付的现金为6,900,000.00元[20]

业绩数据 - 2022年研发费用2841.22万元，占营收11.99%[3][6] - 2022年归母净利率7.46%[5] 业务情况 - 主营工业装备产品，销售以国内线下为主[1] - 2022年传统业务收入下滑，新能源业务提升[2] 合作与市场 - 与比亚迪合作，今年获其采购[6] - 在东南亚、中东建代理销售网络[6] 产品研发 - 电机全自动平衡机成国内主流设备[6] - 完成水声智能传感系统工程样机研制[6] 未来规划 - 抓住国产替代机会，紧跟新能源趋势[2]

公司基本信息 - 公司2022年年度报告全文[1] - 公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人俞金球声明保证年度报告的真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为集智股份，股票代码为300553[9] - 公司中文名称为杭州集智机电股份有限公司，中文简称为集智股份[9] - 公司外文名称为Hangzhou Jizhi Mechatronic Co., Ltd.[9] - 公司2022年年度报告全文单位为元[75] - 公司2022年年度报告全文刊载于巨潮资讯网[152][153][154][155][156] 财务表现 - 2022年营业收入为236,912,110.45元，同比增长5.01%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为18,558,312.19元，同比下降25.01%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,396,626.93元，同比下降15.80%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为16,323,480.79元，同比下降25.46%[11] - 2022年末资产总额为905,127,766.93元，同比增长67.00%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为679,901,189.52元，同比增长89.10%[11] - 2022年非流动资产处置损益为77,081.77元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为1,298,973.54元[14] - 2022年持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为39,907.73元[14] - 2022年营业收入为236,912,110.45元，同比增长5.01%[63] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1,855.83万元，同比下降25.01%[54] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为16,323,480.79元，同比下降25.46%[69] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为-172,139,684.51元，同比下降313.09%[70] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为326,952,074.86元，同比增长5,834.97%[70] - 2022年现金及现金等价物净增加额为171,381,204.21元，同比增长767.74%[70] - 2022年末货币资金为222,119,088.88元，占总资产比例为24.54%，同比增长13.49%[73] - 2022年末在建工程为92,316,727.26元，占总资产比例为10.20%，同比增长9.65%[73] - 2022年末其他非流动资产为203,940,370.10元，占总资产比例为22.53%，同比增长3.99%[73] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为308,448,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为301,792,905.65元[81] - 2022年研发投入金额为28,412,191.72元，占营业收入比例为11.99%[69] - 2022年研发人员数量为123人，同比增长25.51%[69] - 2022年研发人员数量占比为34.36%，同比增长3.45%[69] - 2022年研发费用支出为2,841.22万元，占营业收入的11.99%[59] - 2022年自动化设备业务收入为62,807,380.41元，同比增长134.00%[62] - 2022年全自动平衡机业务收入为140,200,388.25元，同比下降15.59%[62] - 2022年华东地区收入为158,311,528.58元，同比增长30.95%[62] - 2022年海外地区收入为8,680,104.08元，同比下降43.01%[62] - 2022年平衡机及配件的营业收入为174,104,730.04元，毛利率为45.25%，同比下降12.41%[63] - 2022年自动化设备的营业收入为62,807,380.41元，毛利率为35.08%，同比增长134.00%[63] - 2022年华东地区营业收入为158,311,528.58元，同比增长30.95%[63] - 2022年华南地区营业收入为46,724,322.37元，同比下降16.79%[63] - 2022年平衡机销量为391台，同比下降30.05%[63] - 2022年公司前五名客户合计销售金额为76,491,009.09元，占年度销售总额的32.29%[66] - 2022年公司前五名供应商合计采购金额为39,256,257.56元，占年度采购总额的30.69%[67] - 2022年公司实际支付董事、监事、高级管理人员292.2万元[146] - 2022年公司2022年度现金分红总额为6,240,000元，占利润分配总额的100%[167] - 2022年公司2022年度可分配利润为143,023,580.62元[167] - 2022年公司2022年度未提出现金红利分配预案[169] - 2022年公司2022年度内部控制无重大缺陷[171][175] - 2022年公司2022年度内部控制自我评价报告披露日期为2023年03月28日[171] - 2022年公司2022年度内部控制鉴证报告意见类型为标准无保留意见[176] - 2022年公司2022年度未因环境问题受到行政处罚[177] - 2022年公司2022年度未披露减少碳排放的具体措施及效果[178] - 2022年公司2022年度未披露社会责任的具体措施及效果[179] - 2022年公司2022年度未披露上市公司治理专项行动自查问题整改情况[176] - 2022年公司2022年度未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 2022年公司2022年度未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] - 2022年公司2022年度未发生重大诉讼、仲裁事项[197] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在处罚及整改情况[198] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 2022年公司2022年度无违规对外担保情况[193] - 2022年公司2022年度未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 2022年公司2022年度未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] - 2022年公司2022年度未发生重大诉讼、仲裁事项[197] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在处罚及整改情况[198] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 2022年公司2022年度无违规对外担保情况[193] - 2022年公司2022年度未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 2022年公司2022年度未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] - 2022年公司2022年度未发生重大诉讼、仲裁事项[197] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在处罚及整改情况[198] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 2022年公司2022年度无违规对外担保情况[193] - 2022年公司2022年度未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 2022年公司2022年度未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] - 2022年公司2022年度未发生重大诉讼、仲裁事项[197] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在处罚及整改情况[198] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 2022年公司2022年度无违规对外担保情况[193] - 2022年公司2022年度未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 2022年公司2022年度未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] - 2022年公司2022年度未发生重大诉讼、仲裁事项[197] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在处罚及整改情况[198] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 2022年公司2022年度无违规对外担保情况[193] - 2022年公司2022年度未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 2022年公司2022年度未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] - 2022年公司2022年度未发生重大诉讼、仲裁事项[197] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在处罚及整改情况[198] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 2022年公司2022年度无违规对外担保情况[193] - 2022年公司2022年度未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 2022年公司2022年度未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] - 2022年公司2022年度未发生重大诉讼、仲裁事项[197] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在处罚及整改情况[198] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 2022年公司2022年度无违规对外担保情况[193] - 2022年公司2022年度未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 2022年公司2022年度未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] - 2022年公司2022年度未发生重大诉讼、仲裁事项[197] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在处罚及整改情况[198] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 2022年公司2022年度无违规对外担保情况[193] - 2022年公司2022年度未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 2022年公司2022年度未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] - 2022年公司2022年度未发生重大诉讼、仲裁事项[197] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在处罚及整改情况[198] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 2022年公司2022年度无违规对外担保情况[193] - 2022年公司2022年度未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 2022年公司2022年度未发生资产或股权收购、出售的关联交易[200] - 2022年公司2022年度未发生重大诉讼、仲裁事项[197] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在处罚及整改情况[198] - 2022年公司2022年度未发生破产重整相关事项[196] - 2022年公司2022年度不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 2022年公司2022年度无违规对外担保情况[193] - 2022年公司20

财报披露 - 公司2022年年度报告及摘要于2023年3月28日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年4月14日15:00 - 17:00举行2022年度业绩说明会，采用远程网络方式[1] - 投资者可登录同花顺路演平台或App端入口参与[1] - 出席人员有董事长楼荣伟等[1]

公司基本信息 - 证券代码为 300553，证券简称为集智股份 [1] - 2023 年 2 月 6 日下午在公司会议室开展投资者关系活动，参与单位有东方证券等，上市公司接待人员有副总经理陈旭初等 [2] 主营业务与产品 - 主营业务为全自动平衡机及自动化设备的研发、设计、生产和销售 [2] - 核心产品全自动平衡机在电机、汽车等多行业广泛使用，自动化设备主要用于新能源汽车电机自动化生产，涉及 EPS 转向助力电机及刹车助力电机自动化生产线 [2] 业务市场情况 - 受经济下行等因素影响，平衡类产品在传统家电和电动工具市场应用趋于平缓，但在新能源汽车零部件平衡领域应用有较大提升 [2][3] 高速动平衡业务 - 高速动平衡是动平衡领域重要发展方向，在大型旋转机械有广泛应用，产品技术壁垒较高 [3] - 公司已完成应用在航空细长轴类转子的高速动平衡机，具备设计和生产制造能力，将努力实现航空航天领域市场应用突破 [3] 汽车领域应用 - 公司的平衡机、自动化产线已在汽车领域得到广泛应用 [3] 未来发展规划 - 抓住平衡国产替代机会，加大加快新能源汽车超速、航空航天高速动平衡机研发和市场拓展力度，实现平衡业务升级 [3] - 紧跟新能源汽车发展趋势，扩大现有自动化业务产能、推进扁线电机产线业务 [3] - 加快人工智能“光纤智能传感业务”产业化进程，营造新业务增长点 [3] 光纤传感业务进展 - 2022 年度子公司杭州谛听智能科技有限公司股东各方重新约定与绑定股权，利用异构技术平台在地波、水声等测量领域智能超级感知信息处理取得积极进展 [3] - 将水声应用领域作为技术产业化落地重点，已完成水声产品工程样机开发，正通过试验完善产品性能，产业化存在不确定性，后续进展将依规披露 [3][4]

公司基本信息 - 证券代码 300553，证券简称集智股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2016 年 12 月 29 日下午 14:00 - 15:20，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有兴业证券、国元证券、西南证券等，上市公司接待人员有董事长、总经理楼荣伟等 [2] 主营业务与产品 - 主营业务是全自动平衡机的研发、设计、生产和销售，用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正，平衡技术及设备在多行业广泛使用 [3] - 目前主要客户群体是长江三角洲和珠江三角洲等地区的电机制造企业，应用于家用电器、电动工具、汽车和水泵等行业 [3] - 现阶段尚无专门应用于国防、军工类的产品，但该领域是重要研究、发展方向 [4] 产品生产与市场 - 2016 年前产品销售集中在电动工具、家电领域，近两年加强汽车领域平衡机应用研发创新和市场开拓，推出的产品在汽车多方面广泛使用，汽车领域销售占比有望增大 [4] - 平衡机行业完全放开、充分竞争，暂无权威数据获悉公司产品市场占有率 [5] 产能与项目建设 - 目前全自动平衡机生产产能为 350 台/年，“集智生产基地建设项目”完成后产能将增加到 1530 台/年 [5] - 已利用自有资金先期投入生产基地建设，争取 2017 年中下旬生产基地投入使用 [5] 业绩情况与原因 - 近两年受宏观经济环境及下游电动工具、家用电器行业增速放缓影响，主营业务收入与上年同期基本持平，与下游行业总体趋势一致 [6] 未来发展规划 - 遵循稳健经营方针，合适时机考虑围绕现有市场或技术领域做外延式并购 [5] - 首要任务是建设募集资金投资项目，未来将巩固全自动平衡机业务，适时加大测试机领域市场开拓力度，丰富业务模块，营造新利润增长点 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300553，证券简称集智股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2017 年 2 月 15 日下午 14:00 - 15:40，地点在公司会议室，参与单位有博时基金、华创证券，上市公司接待人员为董事会秘书陈旭初和证券事务代表葛明 [2] 主营业务与产品 - 主营业务是全自动平衡机的研发、设计、生产和销售，用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正，平衡技术及设备在多个行业广泛使用 [3] - 全自动平衡机运行时测试不同转子效率不同，不同行业对产品要求不同 [4] - 因回转零部件形态、规格、平衡要求和特性不同，行业具有定制化研发和生产特征，新产品开发采用定制化模式 [4] 行业上下游 - 上游行业是电子元器件、电气配件和机械加工行业，下游是各类回转零部件生产企业，涵盖多个行业领域 [3] 产品核心部分 - 生产全自动平衡机最核心部分是智能控制系统，集成多种算法或模型，指挥操控全自动平衡机完成各项工序 [3] 产品竞争优势 - 公司生产的全自动平衡机主要优势是性价比优势和丰富的技术积累 [4] 公司发展规划 - 目前公司资产和业务规模较小，产品线不够丰富，合适时机将围绕现有市场或技术领域做外延式拓展 [4] - 首要任务是建设募集资金投资项目，巩固全自动平衡机业务，适时加大测试机领域市场开拓力度，丰富业务模块，营造新利润增长点 [5] 信息披露情况 - 接待过程中公司与人员充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 300553，证券简称为集智股份 [1] - 2017 年 9 月 27 日上午 9:30 - 10:30，长城国瑞证券有限公司的黄文忠和胡晨曦到公司会议室进行特定对象调研，公司董事会秘书陈旭初和证券事务代表葛明接待 [2] 主营业务与产品情况 - 主营业务为全自动平衡机的研发、设计、生产和销售，用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正，平衡技术及设备在多个行业广泛使用 [3] - 全自动平衡机最核心部分是核心软件、计算机算法和智能控制系统 [3] 行业下游情况 - 全自动平衡机下游主要是各类回转零部件生产企业，涵盖电机、电动工具等多个行业领域 [3] 产品应用与性能 - 新能源汽车的电枢、轮毂电机用平衡机已有客户使用公司产品 [3] - 公司生产的全自动平衡机在测试精度上与国际市场平衡机无差距 [4] 市场拓展 - 公司已在印度设立办事处，还将根据业务发展需要增加海外市场拓展力度 [4] 原材料供应 - 全自动平衡机大部分为非标类产品，公司已根据业务需要及时调整供应商，不存在原材料采购风险 [4] 业务拓展规划 - 公司现有资产、业务规模相对较小，产品线不够丰富，已围绕现有市场或技术领域做外延式拓展，具体内容可查阅相关公告 [4] - 公司发展规划是在扎实做好主业基础上，向高端智能制造领域拓展、延伸，丰富业务模块，营造新的利润增长点 [4][5]