可转债发行情况 - 公司发行25460.00万元可转换公司债券，数量254.60万张[3][5] - 可转债每张面值100元，按面值发行[6] - 可转债期限自2024年8月14日至2030年8月13日[7] 票面利率与赎回情况 - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[8] - 可转债到期后五个交易日内，按债券面值的115%赎回未转股部分[9] 转股相关 - 可转债初始转股价格为23.54元/股[15] - 可转债转股期为2025年2月20日至2030年8月13日[17] 股东配售与申购 - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年8月14日[21] - 公司现有A股总股本81120000股，原股东可优先配售可转债上限总额约2545951张，约占发行总额的99.9981%[25] - 网上申购时间为2024年8月14日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，每个账户最低申购10张（1,000元），上限1万张（100万元）[28] 发行流程 - 2024年8月12日（T - 2日）披露《募集说明书》等公告[52] - 2024年8月13日（T - 1日）进行网上路演，为原A股股东优先配售股权登记日[54] - 2024年8月14日（T日）原A股股东优先配售并缴付资金，进行网上申购[54] - 2024年8月15日（T + 1日）披露中签率及优先配售结果，进行网上申购摇号抽签[54] - 2024年8月16日（T + 2日）披露中签号码，网上投资者确认认购并缴款[54] - 2024年8月20日（T + 4日）披露《发行结果公告》[54] 其他要点 - 集智股份主体和本次可转换公司债券信用等级均为A，评级展望为稳定[18] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报放弃认购次日起6个月（180个自然日）内不得参与相关网上申购[31] - 本次发行认购金额不足25,460.00万元部分由保荐人包销，包销基数为25,460.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额7,638.00万元[34][35] - 当公司派送股票股利等情况发生时，按相应公式调整转股价格[37] - 可转债存续期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会可提转股价格向下修正方案，经股东大会出席股东表决权三分之二以上通过实施，修正后转股价格有下限要求[39] - 可转债持有人转股数量Q = V / P（去尾法取整），不足一股余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[42] - 转股期内，公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3,000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债[44] - 可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[47] - 可转债存续期内，募集资金用途重大变化，持有人享有一次回售权[48] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[49] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，参与股利分配[51]