股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月26日14:00召开[2] - 网络投票时间为9月26日[2] - 股权登记日为9月22日[3] 会议地点 - 现场会议在昆明市呈贡区七彩云南第壹城1办公楼55层公司会议室召开[4] - 现场会议登记在该办公楼55层证券部[6] 投票规则 - 提案1.00、2.02、2.03、3.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过[6] - 其他提案为普通决议，需过半数通过[6] 审议议案 - 需审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》[17] - 需审议《关于制订、修订公司部分制度的议案》[17][18] - 需审议《关于废止<昆明川金诺化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》[18] 其他 - 授权委托书有效期至2025年第三次临时股东大会结束[18]

调研概况 - 9月22日共有16家公司获机构调研 其中基金参与7家公司调研活动 [1] - 星辉娱乐获18家基金调研 数量居首 威贸电子和川金诺分别获5家和3家基金调研 [1] 公司板块分布 - 基金调研公司覆盖深市主板2家 创业板3家 科创板1家 北交所1家 [1] - 调研公司中总市值不足100亿元的有5家 包括威贸电子、超达装备、川金诺等 [1] 股价表现 - 近5日基金调研股中2只上涨 其中国芯科技涨3.86% 星辉娱乐涨3.75% [1] - 同期5只下跌 川金诺跌4.06% 威贸电子跌3.95% 浙江世宝跌3.63% [1] 个股调研明细 - 星辉娱乐(300043)收盘价6.91元 属传媒行业 [1] - 威贸电子(833346)收盘价29.68元 属电子行业 [1] - 川金诺(300505)收盘价19.36元 属基础化工行业 [1] - 超达装备(301186)收盘价43.91元 属汽车行业 [1] - 国芯科技(688262)收盘价30.98元 属电子行业 [1] - 浙江世宝(002703)收盘价13.02元 属汽车行业 [1] - 兴蓉环境(000598)收盘价6.63元 属环保行业 [1]

机构调研活动 - 9月19日及22日多家机构参与公司调研 包括民生证券、交银施罗德基金、广发证券等机构代表 [1] - 公司接待人员为证券事务代表苏哲和廖坐林 活动形式为特定对象调研与现场参观 [1] - 东川基地主要产品产能包括磷酸氢钙各型号合计45万吨/年 重（富）钙15万吨/年 氟硅酸钠1万吨/年 [1] - 防城港基地产能包括重（富）钙14万吨/年 工业湿法净化磷酸15万吨/年（技改后） 氟硅酸钠1.5万吨/年 [1] - 公司采用柔性生产模式 可根据市场需求和产品毛利率动态调整产品结构以实现利润最大化 [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入17.44亿元 同比增长27.91% [2] - 归属于上市公司股东净利润1.77亿元 同比大幅增长166.51% [2] - 经营性现金流净额1.70亿元 同比增长423.23% [2] - 期末总资产36.69亿元 总负债10.29亿元 净资产26.40亿元 资产负债率保持健康水平 [2] - 磷酸业务营收占比51.36% 饲料级磷酸盐占比23.92% 磷肥业务占比22.87% 构成三大核心业务板块 [2] - 磷肥板块毛利率29.52% 饲料级磷酸盐毛利率17.60% 磷酸产品毛利率9.86% [2] 业绩驱动因素 - 上半年市场需求旺盛 公司通过柔性产能优势调整产品结构聚焦高毛利产品 [2] - 硫磺、硫酸等主要原料价格上涨推动下游产品价格上调 [2] - 第三季度在手订单充足 生产经营情况正常 [2] 资本运作与分红政策 - 公司在盈利稳定且现金流充足时将逐步提高分红比例 [3] - 目前无资本市场融资计划 未来将根据战略发展需求评估资本运作方案 [3] 海外项目进展 - 埃及苏伊士磷化工项目已获得云南省商务厅及发改委颁发的《企业境外投资证书》 [3] - 项目满产后预计年收入超20亿元 净利润超3亿元 内部收益率22.30% [3] - 项目战略定位为海外加工中心 预计2028年7月投产 [3] 原材料供应策略 - 东川基地通过采购中低品位磷矿经浮选系统制得中高品质磷精矿 具有价格优势 [3] - 广西基地磷矿来源于海外及我国北方地区 利用港口优势根据价格择优采购 [3] 新能源业务布局 - 公司坚定看好新能源行业发展 未来可能推出进一步规划 [3]

公司动态 - 公司于2025年9月19日13:00-13:40及9月22日15:30-16:20接受天成基金调研 证券事务代表苏哲与廖坐林参与接待并回答投资者问题 [1] - 公司当前市值53亿元 [1] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入中磷化工行业占比98.15% 其他行业占比1.85% [1]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入17.44亿元，同比增长27.91% [4] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比大幅增长166.51% [4] - 经营性现金流净额1.70亿元，同比增长423.23% [4] - 总资产36.69亿元，总负债10.29亿元，净资产26.40亿元 [4] 业务结构 - 磷酸业务贡献51.36%的营收 [4] - 饲料级磷酸盐和磷肥业务营收占比分别为23.92%和22.87% [4] - 磷肥板块毛利率29.52%，饲料级磷酸盐毛利率17.60%，磷酸产品毛利率9.86% [4] 产能布局 - 东川基地主要产品产能：磷酸二氢钙10万吨/年、磷酸氢钙15万吨/年、磷酸氢钙Ⅲ型15万吨/年、重（富）钙15万吨/年、氟硅酸钠1万吨/年 [3] - 防城港基地主要产品产能：重（富）钙14万吨/年、工业湿法净化磷酸15万吨/年（技改后）、氟硅酸钠1.5万吨/年 [3] - 公司采取柔性生产模式，可根据市场需求和产品毛利率调整产品结构 [3] 业绩增长驱动因素 - 市场需求相对旺盛，公司灵活调整生产计划与产品结构，聚焦高毛利产品 [4] - 硫磺、硫酸等主要原料价格上涨，成本压力向中下游传导，推动下游产品价格上调 [4] 埃及项目进展 - 埃及项目预计2028年7月投产 [7] - 项目满产后预计年收入超20亿元，净利润超3亿元，内部收益率22.30% [6] - 2025年7月已获得云南省商务厅及云南省发展和改革委员会颁发的《企业境外投资证书》 [6] 战略规划 - 埃及项目将打造海外加工中心，优化成本结构，增强市场竞争力和盈利能力 [6] - 公司主动中止新能源产业建设，但长期看好行业前景并保持持续关注 [8] - 目前没有向资本市场融资的计划，未来将结合战略发展需求及市场环境评估资本运作方案 [6] 资源保障 - 东川基地通过购进中低品位磷矿，利用浮选系统制得中高品质磷精矿，具有价格优势 [6] - 广西基地利用港口优势，视国内外价格高低择优采购海外及我国北方地区磷矿 [6] 分红政策 - 公司坚持以实际业绩回馈投资人，在利润与资本开支需求允许的情况下逐步提高分红比例 [6]

股东权益与治理结构优化 - 新增对职工合法权益的维护 在维护公司、股东和债权人合法权益基础上拓展权益主体 [1] - 明确董事长为法定代表人 辞任视为法定代表人辞任 公司需在30日内确定新法定代表人 [1] - 法定代表人以公司名义从事民事活动法律后果由公司承担 公司可向有过错法定代表人追偿 [1] - 禁止为他人取得公司或母公司股份提供财务资助 实施员工持股计划除外 [1] - 经股东会授权可为他人取得股份提供财务资助 累计总额不超过已发行股本总额10% 且需董事会决议经全体董事三分之二以上通过 [1] 公司经营与决策权限调整 - 增加资本方式表述更清晰 "向不特定对象发行股份"改为"公开发行股份" "非公开发行股份"改为"向特定对象发行股份" [2] - 明确交易提交股东会审议标准 包括资产总额、营业收入、净利润等多个指标 [2] - 详细规定关联交易、对外担保、财务资助等事项的审批权限 [2] - 利润分配政策由董事会拟定并提请股东会审议 明确不同发展阶段下现金分红比例及调整条件 [2] 公司治理与监督机制强化 - 新增独立董事职责和特别职权 要求发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 [2] - 建立独立董事专门会议机制 对关联交易等事项进行事先认可 [2] - 董事会设置审计委员会行使《公司法》规定监事会职权 负责监督内外部审计工作及审核财务信息 [2] 信息披露与制度调整 - 新增披露半年度和季度报告要求 第一季度报告披露时间不早于上一年度年度报告 [3] - 公司合并、分立、减资通知公告方式增加国家企业信用信息公示系统 [3] - 合并支付价款不超过净资产10%时可不经股东会决议 但需经董事会决议 [3] - 将"股东大会"统一调整为"股东会" 取消监事会后职权由审计委员会行使 [3]

公司基本信息 - 公司于2011年9月15日注册登记，2016年3月15日在深交所创业板上市[6] - 首次向社会公众发行人民币普通股2335万股[6] - 注册资本为2.74867523亿元[7] - 股份总数为2.74867523亿股，全部为普通股[18] 股份相关规定 - 发起人于2011年8月以净资产折合股份方式认购6500万股[17][18] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[24] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东等，买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[27] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[28] - 对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求相关方对违规人员提起诉讼[34] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，授权在下一年度股东会召开日失效[43] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[43] - 公司及其控股子公司对外担保等多种情形达一定比例须经股东会审议[46] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额等多种情况达一定比例和金额标准应提交股东会或董事会审议[49][113] - 公司与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易（除担保）应提交股东会审议[52] 证券投资规定 - 从事证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，须提交股东会审议批准[53] - 期货和衍生品交易预计动用交易保证金等达一定比例和金额应在董事会审议后提交股东会审议[53] 股东会召开规定 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额三分之一等情形，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求时，公司在两个月内召开临时股东会[55] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[64] - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前以公告通知股东[66] 股东会决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[84] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任总经理等职务及职工代表担任董事人数，总计不得超过公司董事总数二分之一[96] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开前十日书面通知全体董事[123] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集主持[123] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[134] - 担任独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[137] 公司管理层 - 设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[150][155] 信息披露 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报，每季度结束1个月内披露季报，且一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[164][165][166] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[168] 利润分配比例 - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[170] - 公司发展阶段为成熟期且无重大资金支出，现金分红比例达80%[170] 重大投资计划 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元或总资产15%，属重大投资计划[171] 利润分配方案审议 - 利润分配方案需经董事会过半数、审计委员会半数以上委员表决通过，再由股东会出席股东过半数以上表决通过[171][172] 内部审计与会计师事务所 - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[176][177] - 聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定，聘期一年可续聘[182][183] 公司变更登记 - 公司合并、分立、增减注册资本、解散等需办理相应登记[198][199]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，含董事长、独董和非独董[4] - 设主任委员，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 工作小组 - 由董事会秘书和发展战略研究负责人组成[7] 职责与流程 - 对公司愿景等研究并提建议[9] - 工作小组负责前期准备并提交提案[13] - 会议提前三天通知，紧急可口头[16] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[16] 资料保存 - 会议记录等档案由董秘保存至少十年[17] 生效时间 - 本细则自董事会审议通过生效[23]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应开临时会议[9][11] - 董事长接到提议或要求十日内召集主持会议[9] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[14] - 定期会议书面通知发出后变更，需提前三日发书面变更通知[16] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[23] 会议表决 - 一人一票，以记名和书面等方式表决[30] - 表决意向分同意、反对、弃权和回避[30] - 决议须全体董事过半数通过，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[32][33] - 董事回避时，由过半数无关联关系董事出席举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[35] 提案处理 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[40] 会议档案 - 会议档案保存期限为十年[50] 会议记录 - 记录应含多项内容且需相关人员签名保存[42][44] - 董事会秘书可制作纪要和决议记录[45] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[46] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查通报实施情况[48] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施[53]

审计委员会组成 - 由三名非公司高管董事组成，独立董事应过半数且至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[6] 内部审计工作安排 - 至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[10] - 至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[11] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[13] - 至少每年向审计委员会提交一次内部审计报告[19] 审计委员会职责与权限 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] - 发现董事、高管违规，可向董事会通报、股东会报告、直接向监管机构报告或提出罢免建议[15][16] - 对内部审计部门提供的报告进行评审[19] 审计委员会会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[25] - 召开会议应提前三天通知全体委员，紧急情况可口头通知并说明[25] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[22] - 会议决议须经全体委员的过半数通过[22] - 每位委员至多接受一名委员委托，接受两名以上委员委托视为无效[22] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[22] - 会议记录等相关档案资料由公司董事会秘书保存至少十年[26] - 会议通过的议案等应以书面形式报公司董事会[28] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效实施[32]