独立董事提名 - 江西富祥药业董事会提名计小青为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等方面无违规[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[23][24][28] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[30][31] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[32] - 若任职不符要求，提名人督促其辞职[32]

股份与注册资本变更 - 公司将回购账户中1135.59万股用途变更为注销并减少注册资本[2] - 股份注销和减资完成后，公司总股本将由55000.4834万股变更为53864.8934万股[2] - 注册资本将由人民币55000.4834万元变更为人民币53864.8934万元[2] 公司章程修订 - 拟调整三会结构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[2] - 《公司章程》删除第七章“监事会”内容[2] 人员变动与规定 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[4] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求相关方诉讼[6] 担保与审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[9] 股东大会相关 - 年度股东会应在召开20日前通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知[11] - 深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事[19] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日通知[19] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[19] - 独立董事可由董事会、审计委员会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐，经股东大会选举当选[21] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[23] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[23] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（本章程另有规定除外）[25] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[25]

独立董事提名 - 江西富祥药业董事会提名刘洪为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东或任职于特定股东[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处分[23][27] - 被提名人担任境内上市公司独董不超三家，在公司任职不超六年[29][30] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并承担责任[31] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[31]

股份回购 - 2021 - 2022年回购金额不低于1亿且不超2亿，价格不超18元/股[1] - 截至2022年6月30日回购11,355,900股，占总股本2.06%[3] - 本次回购最高成交价17.99元/股，最低12.12元/股，总金额174,830,966元[3] 股份用途变更 - 拟将11,355,900股回购股份用途由员工持股或激励变更为注销并减资[1] - 变更用途并注销需股东大会审议通过，后续履行减资等程序[5] 股本变化 - 注销前总股本550,004,834股，注销后为538,648,934股[11] - 注销前有限售股占比17.61%，注销后占比17.98%[11] - 注销前无限售股占比82.39%，注销后占比82.02%[11] 员工持股计划 - 2023年实施第二期员工持股计划，2024年终止[4]

财务表现 - 2024年营业收入11.78亿元，同比下降26.83% [1] - 归母净利润-2.72亿元，同比下降35.51% [1] - 扣非归母净利润-3.05亿元，同比下降54.12% [1] - 经营活动现金流净额1.88亿元，同比转正（2023年为-6476万元） [1] - 基本每股收益-0.51元/股，同比下降37.84% [1] - 毛利率9.67%，同比下降0.96个百分点；净利率-23.81%，同比下降9.94个百分点 [2] 费用结构 - 期间费用总额2.57亿元，同比减少6221万元，费用率21.80%（同比上升1.98个百分点） [2] - 销售费用同比减少52.50%，管理费用减少13.42%，研发费用减少23.39% [2] - 财务费用同比增长2.50% [2] 人力资源 - 在职员工总数1774人，同比减少189人（减幅9.63%） [4] - 母公司员工748人，主要子公司员工1026人 [3] 高管薪酬 - 董事、监事及高管年度报酬合计824.16万元 [6] - 董事长兼总经理包建华薪酬125.25万元，副总裁柯丹薪酬61.62万元 [6] - 包建华与柯丹为夫妻关系，分别担任公司董事长和副总裁职务 [7] 公司背景 - 主营业务为特色抗菌原料药及中间体的研发生产 [7] - 注册地址江西省景德镇市，2015年12月上市 [7] - 创始人包建华自2002年起历任公司执行董事、董事长等职 [7]

公司动态 - 富祥药业副董事长李惠跃介绍公司基于新质蛋白研发的新产品，模仿肉类纤维感强，弹嫩多汁，口感与外观媲美真肉 [1] - 公司计划通过自主研发和对外合作，开发多个赛道上的10余款C端产品 [1] - 公司已建成国内第一条千吨级微生物新质蛋白生产线 [1] - 公司正在投建年产2万吨微生物新质蛋白生产线 [1] 行业前景 - 中国工程院院士陈坚表示，相比传统蛋白的畜牧/渔业养殖模式，新质蛋白的生产效率提高1000倍，节水90%以上，且不需农药化肥 [1] - 发展新质蛋白可以解决肉、蛋、奶产业链中关键蛋白供给的成本、可持续性等难题 [1] - 新质蛋白产业潜力与市场空间巨大，能进一步满足国家战略需求，保障食物供给安全 [1]

公司业务成本与毛利率 - 6 - APA价格下降可降低舒巴坦和他唑巴坦生产成本，三氮唑新工艺规模化应用可提高他唑巴坦产品品质、降低成本和提高竞争力 [2] - 锂电池电解液添加剂产品生产成本控制在行业领先水平，但价格低位致毛利率较低 [3] - 部分医药原材料价格下降将提升医药板块产品毛利率和公司盈利能力 [6] 公司业务市场情况 - 锂电池行业各环节供需关系有望改善，全球培南制剂相关市场规模大且保持增长，公司部分培南产品价格呈提升趋势 [3] - 公司微生物蛋白已签合同并交付，今年销量较去年全年增长，市场开发力度加大将推动销量增长 [3] - 公司未冉蛋白取得美国self - gras认证，将推动在美国等国家和地区销售增长，获国家卫健委受理通知书，获批后可在国内销售 [11] - 公司微生物蛋白产能为1200吨/年，年产2万吨微生物蛋白项目正在建设中 [12][13] 公司未来盈利驱动因素 - 医药制造业务下游制剂产品市场规模稳定增长，新型制剂产品获批将带动公司产品销量增加 [8] - 新能源锂电池添加剂业务下游领域出货量持续增长，长期拉动上游市场需求 [8] - 微生物蛋白行业受政策支持，到2035年替代蛋白市场规模有望达2900亿美元，微生物发酵蛋白将占22%市场占有率 [8][10] 行业发展前景 - 医药行业需求持续增长，新能源行业下游领域出货量增长拉动上游需求，微生物蛋白行业是蓝海，前景广阔 [9][10][10] 公司其他相关问题回复 - 公司与益海嘉里、富裕县政府合作，益海嘉里产业园资源和设施好，气候对业务影响小 [6] - 公司暂无直接出口美国产品，美国关税政策未影响出口业务 [6] - 公司2024年年度报告已披露，具体业绩查阅公告 [7][8] - 公司业务进展、CDMO业务合作及项目进展关注定期报告 [17] - 2025年二季度业绩关注公司公告 [15][18] - 公司按规定计提存货跌价准备，扎实做好经营管理工作提升业绩 [14][15][18][19] - 股价受多因素影响，公司做好经营和市值管理工作 [14][18][19] - 投资者理性投资，公司信息以公告为准 [21]

公司业绩与经营状况 - 公司2025年第二季度业绩未披露 需关注后续公告 [1] - 公司已连续三年亏损 2024年经营业绩存在不确定性 [3] - 部分医药产品价格呈现提升趋势 但整体业绩受市场环境和行业政策多重因素影响 [3][5][6] - 公司根据会计准则计提存货跌价准备 2025年二季度主业盈利情况未明确 [5] 业务板块发展 - 公司聚焦三大业务板块：医药制造、锂电池电解液添加剂、合成生物微生物蛋白 [3][5][6] - 医药制造板块：下游新型制剂产品获批（如注射用头孢洛生-他唑巴坦钠等） 带动舒巴坦和他唑巴坦产品需求增长 [13] - 锂电池电解液添加剂板块：生产成本已控制在行业领先水平 但产品价格处于低位导致毛利率较低 [9] - 微生物蛋白板块：产能为1200吨/年 年产2万吨项目正在建设中 [8][12] 微生物蛋白业务进展 - 未冉蛋白已提交国家卫健委新食品原料注册认证并获受理 获批后可在国内销售 [2][5][8] - 未冉蛋白已通过美国Self-GRAS认证 推动海外市场销售 [10] - 公司已实现微生物蛋白吨级量产 技术水平达国际先进 [7] - 已与国内外大型食品企业签署合同并执行交付 2024年销量较2023年全年有所增长 [11][12] 行业前景与市场空间 - 医药行业：抗感染领域产品市场稳定增长 下游制剂规模扩大带动需求 [13][15] - 新能源行业：动力电池和储能电池出货量持续增长 长期拉动电解液添加剂需求 [12][13][15] - 微生物蛋白行业：BCG报告预测2035年替代蛋白市场规模达2900亿美元 微生物发酵蛋白占比22% [13][15] - 微生物蛋白被列为新质生产力代表 有利于保障粮食安全和实现双碳目标 [12][15] 成本与毛利率改善 - 医药原材料6-APA价格2024年下半年下降10-20% 降低舒巴坦和他唑巴坦生产成本 [9] - 三氮唑新工艺已在他唑巴坦产品中规模化应用 提升品质并降低生产成本 [9] - 电解液添加剂行业供需关系有望改善 但当前价格仍处低位 [9] 合作与市场拓展 - 与益海嘉里金龙鱼及富裕县政府合作 整合资源发展合成生物业务 [5] - 气候条件对业务影响较小 且无产品直接出口美国 不受关税政策影响 [5] - CDMO业务进展未披露 需关注定期报告 [4]

股东大会信息 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度股东大会通知，距大会召开20日[4] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:30召开，由董事长主持[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及授权代理人91名，所持表决权股份136,714,275股，占比25.5274%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票136,310,895股，占比99.7049%[9] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票136,313,095股，占比99.7066%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意票136,313,095股，占比99.7066%[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票136,317,395股，占比99.7097%[15] - 《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》同意票136,313,095股，占比99.7066%[18] - 《关于董事薪酬的议案》同意票27,430,524股，占比98.5426%[20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票136,313,095股，占比99.7066%[22] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意136,309,295股，占比99.7038%[25] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意136,313,095股，占比99.7066%[27] - 《2024年度监事会工作报告》同意136,310,895股，占比99.7049%[29] - 《关于监事薪酬的议案》同意136,309,395股，占比99.7039%[31] 中小投资者表决情况 - 出席会议中小投资者对相关议案同意26,984,024股，占比98.5350%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意票26,988,324股，占比98.5507%[15] - 《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》中小投资者同意票26,984,024股，占比98.5350%[18] - 《关于董事薪酬的议案》中小投资者同意票26,979,524股，占比98.5186%[20] - 《关于监事薪酬的议案》中小投资者同意26,980,324股，占比98.5215%[32] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[33]

股东持股 - 包建华持股108399908股，比例19.71%[4] - 柯丹持股3523000股，比例0.64%[4] - 包旦红持股653800股，比例0.12%[4] - 全体股东合计持股120151908股，比例21.85%[6] 股份质押 - 包建华本次质押11600000股，占所持10.70%，占总股本2.11%[5] - 本次质押后，包建华已质押59850000股，占所持55.21%，占总股本10.88%[4] - 全体股东本次质押后已质押59850000股，占所持49.81%，占总股本10.88%[6] 其他情况 - 包建华已质押股份中限售和冻结32750023股，占已质押54.72%[4] - 包建华未质押股份48549908股，占未质押100.00%[4] - 包建华质押股份无平仓风险，具备资金偿还能力[7]