议案一：审议通过《关于暂不向下修正"德尔转债"转股价格的议案》 截至本次董事会决议日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 85%，"德尔转债"转股价格已触发向下修正条款。综合考虑公司的基本 情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值 的信心，公司董事会决定本次不行使"德尔转债"的转股价格向下修正的权利， 且在未来 1 个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 9 月 18 日），如再次触及可 转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9 月 19 日开 始重新起算，若再次触发"德尔转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事 会将再次召开会议决定是否行使"德尔转债"的转股价格向下修正权利。 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-048 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于暂不向下修正"德尔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本次董事会决议日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 的 85%，触发"德尔转债"转股价格的向下修正条件。 经公司第四届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次暂不向下修 正"德尔转债"转股价格，同时在未来 1 个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 9 月 18 日），如再次触发"德尔转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向 下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 9 月 19 日重新起算。 若再次触发"德尔转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"德尔转债"的转股价格向下修正权利。 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东辽 宁德尔实业股份有限公司（以下简称"德尔实业"或"控股股东"）通知，获悉 德尔实业将其所持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务，具体事项如下： 一、股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 开始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 比例 | | | | | 德尔 实业 | 是 | 3,500,000 | 12.136% | 2.326% | 2023 年 5 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于"德尔转债"预计触发可转债转股价格 向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券存 续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东大会表决。 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 11 日，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预 计后续将触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《募 集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 阜新德尔汽车部件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 参与公司 2022 年年度报告网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 18 日（星期四）15：00 至 17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓名 | 总经理高国清；董事会秘书韩颖；财务总监张锋； | | | 独立董事耿慧敏；保荐代表人陆郭淳 | | | 1.上市公司每年研发费用上亿，年年增加，确没有实质性的产 | | | 品研发出来，湘油泵每年的研发费用只有你的零头？为什么别人还 | | | 能盈利，你是都亏损？ | | | 回复：您好，感谢您的关注。2022 年度，公司各项业务有序推 | | | 进，实现收入 40.35 亿元、同 ...

财务业绩 - 2022年度公司营业收入为403,538.97万元，较上一年增长10.14%[2] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-9.16亿元，同比下降3988.99%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，同比增长647.00%[9] - 2022年末资产总额为42.30亿元，同比下降9.23%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为14.74亿元，同比下降30.08%[9] - 2022年第四季度营业收入为11.17亿元，归属于上市公司股东的净利润为-87.49亿元[11] 主营业务 - 公司主营业务包括电机、电泵及机械泵类产品、电控及汽车电子类产品和降噪、隔热及轻量化产品的销售[9] - 公司是一家综合性汽车零部件系统供应商，形成了以降噪（NVH）、隔热及轻量化类产品；电泵、电机及机械泵类产品；电控、汽车电子类产品为主导核心产品的产业格局[18] - 公司下属企业德国Carcoustics系世界级降噪、隔热及轻量化类产品生产企业[18] - 公司充分发挥自身在机械液压、无刷直流电机、智能电控系统等技术优势，开发用于汽车、工程机械等领域的转向系统、传动系统、制动系统、热管理系统的电机、电泵及机械泵类产品[18] - 公司智能电控系统具有高度智能、高度集成、和其他机械零部件适配性良好、用途广泛的特点[18] - 公司开发出应用于混动变速箱的电子双联泵及离合换挡电机[18] - 公司在新能源车领域已开发电池阻燃保护罩、电池组电磁屏蔽罩等专用产品[22] - 公司在产业链前端布局了电堆核心零部件的相关技术，其中膜电极产品已开展试制工作[22] 研发与技术 - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家高新技术企业、国家级博士后科研工作站等多项荣誉[26] - 公司拥有一支经验丰富的国际化技术研发团队,在北美、欧洲及亚洲设有多个研发中心[26] - 公司在声学核心技术、热力学核心技术、材料学和电磁屏蔽技术等方面拥有核心技术优势[27] - 公司采用IBM RTC、DOORS、RQM等开发管理工具，引入CMMI3级、ASPICE3等研发管理体系[28] - 公司拥有通过DIN EN ISO/IEC 17025认证的材料实验室和中央实验室，能完成产品性能测试和耐久性验证[28] - 公司在液压技术和流体力学等领域积累了丰富的研发和应用经验，研制了电泵等机电液一体化产品[28] - 公司利用在北美及深圳的研发中心优势，整合全球研发技术资源，为整车厂提供系统解决方案[28] 财务状况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.94亿元，同比增长647.00%[2] - 公司货币资金余额为5.72亿元，占总资产比重为13.52%，较上年增加8.30个百分点[3] - 公司商誉计提减值准备导致资产减值损失7.58亿元[4] - 公司境外资产占公司净资产的比重为126.83%[4] - 公司应收款项融资贴现损失导致投资收益为-196.93万元[4] - 公司固定资产增加导致资产构成发生重大变化[3] - 公司长期借款增加导致资产负债结构发生变化[3] 募集资金使用 - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金28,922.32万元，2022年向特定对象发行股票募集资金24,078.92万元[52][53] - 2021年募集资金尚未使用完毕的金额为13,844.74万元，主要用于机电一体化汽车部件建设项目[54] - 2022年募集资金尚未使用完毕的金额为17,697.37万元，主要用于汽车电子（智能电控系统）产业化项目[56] - 公司使用总额度不超过人民币130,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年12月31日尚未归还[65] - 公司于2018年7月公开发行可转换公司债券，实际募集资金净额为551,741,281.46元[69] 未来发展 - 公司将聚焦新能源业务发展方向，致力于由传统制造型企业向创新型、科技型企业转变[77] - 公司将全面提升精益生产和降本增效举措，以技术创新和产品结构优化为推动力[80] - 公司将保持电泵、电机及机械泵类产品在国内所占市场份额，积极努力开拓国际市场[80] - 公司将整合全球的研发技术资源，研发适用于各领域的电控及汽车电子产品[80] - 公司将增强市场开发团队建设，持续优化产品结构，加大市场以及新客户、新产品及新项目的开发[81] - 公司将继续强化校企的产、学、研合作，提升自主创新体系能力[82] 风险因素 - 受宏观经济和行业环境影响，公司业绩存在下滑风险，将通过开拓新客户、优化产品结构、提高经营管理水平等措施应对[4,5] - 公司新项目和新产品较多，存在产品质量风险，将持续提升产品质量和品牌信誉，完善质量管控措施[6,7] - 公司产品出口受国际贸易环境变化影响，将加快多元化、国际化生产布局，提升品牌和全球竞争实力[8,9] - 公司资金需求大，现金流存在一定风险，将加强营运资本管理、优化融资结构等措施降低

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为10.49亿元，同比增长16.79%[1] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2,426.10万元，同比下降798.67%[1] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,128.21万元，同比增加144.03%[7] - 公司2023年第一季度其他流动资产为11,561.73万元，较上年末增加39.62%[5] - 公司2023年第一季度其他综合收益为-4,543.57万元，较上年末减少36.12%[6] - 公司2023年第一季度财务费用为3,489.55万元，同比增加89.74%[6] - 公司2023年第一季度投资收益为-31.07万元，同比减少55.89%[6] - 公司2023年第一季度信用减值损失为51.24万元，同比减少89.10%[6] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,128.21万元，同比增加144.03%[7] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,707.43万元，同比增加60.79%[8] - 公司2023年第一季度末货币资金余额为5.31亿元[15] - 公司2023年第一季度末应收账款余额为5.85亿元[15] - 公司2023年第一季度末存货余额为8.24亿元[15] - 公司2023年第一季度末资产总计为42.13亿元[15] - 公司2023年第一季度末流动负债合计为16.62亿元[15] - 公司2023年第一季度末非流动负债合计为10.60亿元[15] - 公司2023年第一季度末股本为1.50亿股[16] - 公司2023年第一季度末资本公积为20.64亿元[16] - 2023年第一季度营业收入为10.49亿元[17] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-2.43亿元[17,18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元[19,20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.71亿元[19,20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.29亿元[19,20] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计为14.77亿元[17] - 2023年3月31日负债和所有者权益总计为42.13亿元[17] - 2023年第一季度研发费用为4.75亿元[17] - 2023年第一季度财务费用为3.49亿元[17] - 2023年第一季度资产减值损失为0.20亿元[18] 限售股解除 - 公司2023年2月20日有5,496,896股首发后限售股将解除限售[11] - 公司有多个基金管理计划持有首发后限售股，将于2023年2月20日解除限售[11,12] - 公司股东刘敏持有3,105,590股首发后限售股，将于2023年2月20日解除限售[11] - 公司有多个财通基金管理计划持有首发后限售股，将于2023年2月20日解除限售[12] - 公司有多个南华基金管理计划持有首发后限售股，将于2023年2月20日解除限售[12] 股票发行 - 公司2022年7月完成向特定对象发行股票15,527,950股[14] - 公司2022年8月新增发行股份在深交所上市,限售期为6个月[14]

| | | 债券代码：123011 债券简称：德尔转债 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年5月18日 （星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2022年度业绩说明会，本年度业绩说 明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理高国清先生、董事会秘书韩 颖女士、财务总监张锋先生、独立董事耿慧敏女士、保荐代表人陆郭淳先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 16日（星期二）15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括广发证券、东吴人寿、工银瑞信等多家机构 [2] - 活动时间为2017年6月15日9:30 - 12:00，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书韩颖、财务总监王学东、执行总监陈大勇 [3] 公司产品布局及发展战略 - 产品未来发展方向为泵及电泵、电机及汽车电子、NVH等 [3] - 深圳子公司布局电泵控制器等汽车电子产品，未来控制部分产品发展以深圳南方德尔为主 [3] - 电动真空泵围绕上海旭岛展开工作，上海旭岛产品主要供应新能源汽车客户 [3] 传统业务情况 - 传统业务转向泵销量下滑明显的客户是上汽通用五菱 [3] - 现有供货车型切换电动转向需周期及验证，商用车HPS在轻卡、重卡应用广泛，近期被替代可能性小，海外销售及售后市场开拓有对冲作用 [4] 各类产品未来发展情况 - EHPS国内客户主要用于新能源商用车，部分已量产，2016年国际知名汽车公司项目小批试制获认可，2017年下半年大批量供货 [4] - 自动变速箱油泵为自动变速箱液压系统提供动力等，客户有上汽变速器、山东盛瑞、吉盛国际等 [4] - 用于动力传动系统的电泵已小批量供货，技术国内领先，市场需求稳步提升，前景广阔 [5] - 电机一部分用于电泵配套，一部分面向国内EPS客户销售，发展空间大，后续产能有提升空间 [5] 新能源领域应用情况 - 公司部分产品应用于新能源汽车领域，2017年5月收购上海旭岛，利于新能源市场资源布局，优化产业结构，提高核心竞争力 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300473，证券简称德尔股份，编号 2017 - 001 [1] - 阜新德尔汽车部件股份有限公司于 2017 年 2 月 23 日 9:30 - 11:00 在上海子公司会议室进行特定对象调研，参与单位众多，上市公司接待人员为董事会秘书韩颖和财务总监王学东 [2][3] 公司发展规划 - 总体战略是以“专注汽车”为指导思想，巩固国内液压转向行业龙头地位，围绕汽车电子化、轻量化拓展研发，实现批量生产，打造国际一流汽车零部件平台型供应商 [4] - 未来几年利用市场资源等条件，推进精品战略，加大研发投入，提升产品和服务水平，打造集成化、平台化解决方案供应商 [4][5] 转向泵业务情况 - 转向泵贡献 90%以上营收，是公司收入和毛利润主要来源 [5] - 国内转向泵行业，乘用车领域合资品牌多内部供应，自主品牌多由国内企业供应；商用车领域国产自主品牌占 95%以上市场份额，公司主要竞争对手有南京采埃孚等企业 [5] - 公司转向泵产品竞争优势体现在技术、质量控制、客户资源、配套经验、规模、团队和新产品储备等方面 [5] 产品替代影响及应对 - 电动助力转向系统（EPS）及电液助力转向系统（EHPS）对液压助力转向系统（HPS）替代进程加快，公司面临产品转型升级压力 [5][6] - 公司加快实施 PEPS、自动变速箱油泵、EPS 电机技术研发及产业化、电液泵等募投项目，提升新产品产销，缓解替代压力并形成新业务增长点 [6] - 公司新产品有自动变速器油泵、带控制器的电泵、EPS 电机等，自动变速器油泵及电泵产品欧美厂商为主，公司较早投入研发且已批量供货；EPS 无刷电机市场空间广阔 [6] 研发情况 - 公司及下属子公司研发技术人员超员工总数 15%，北美研发中心有顶尖研发团队，参与多项重大项目，积累专有技术，掌握核心技术和工艺 [7] 收购效益 - 卡酷思国际有限公司（CCI）95%产品用于汽车领域，掌握先进降噪隔热技术，有 10 多家生产工厂，服务世界级整车企业和知名厂家 [7][8] - 收购 CCI 可达成技术和客户协同，拓宽产品线，完善模块化制造和集成化供货系统，共享和扩展客户资源，扩大市场覆盖范围 [8] - 收购后结合 CCI 国际化管理理念，完善公司国际化管理体系，实现向国际化企业过渡 [8]