分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括国盛证券、国海证券、兴业证券等多家机构 [2] - 活动时间为2018年11月9日10:00 - 12:00，地点在上海子公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书韩颖 [2] 分组2：产品客户情况 - 电液泵国际主要客户为克莱斯勒，2017年成为其供应商，为“牧马人车型（2018款）”供货；国内客户有上汽商用车、厦门金龙，产品用于新能源商用车等车型 [3] - 变速箱油泵目前主要客户为上汽变速器、吉盛国际等 [6] - 卡酷思主要客户和市场在欧洲，中国市场份额占比约5% [5] 分组3：产品竞争优势 - 电液泵方面，公司2012年开始研发，是全球为数不多可批量供应的供应商，竞争对手为德国ZF、日本捷太格特公司；2017年对克莱斯勒批量供货扩大领先优势，也是国内具备泵、电机、电控一体化设计和生产的企业 [3][4] - 自动变速箱油泵方面，公司是国内领先供应商，在自动变速器机械泵、电控泵方面行业领先，应用范围广；依托研发制造经验、客户资源、设备和管理流程，具备国内竞争优势，率先实现国产化，竞争对手主要是外资品牌 [4] 分组4：卡酷思管理与发展 - 管理上，并购后保留原有管理团队，制定KPI考核指标和激励措施，发挥协同性，优化战略目标，拓展业务空间 [5] - 发展上，借助公司本土化优势拓展中国市场，沈阳工厂、上海技术中心建成；在美国、墨西哥开设新工厂，全球开发新客户和拓展新市场 [5] 分组5：产品增长前景 - 公司坚持“专注汽车”思想，围绕行业趋势加大研发，布局新技术、产品和业务，提升内生增长动力 [6] - 传统液压转向泵业务稳定，电液泵销售达预期，积累国际优质客户，拓展空间大 [6] - 变速箱油泵积极拓展国内外客户，有望随变速器市场扩大获更多份额 [6][7] - 卡酷思隔热、降噪及轻量化业务借助国内资源，实施“本地化生产”战略，扩大中国市场份额，全球拓展提升业绩 [7]

公司生产经营情况 - 2020年新冠疫情对公司国内业务影响较小，德国子公司CCI收入受疫情影响严重发生亏损，公司计提资产减值和商誉减值，出现上市后首次亏损 [2] - 2021年以来，国内疫情影响较小，欧洲/北美疫情造成的生产停滞影响减少，公司生产经营情况较2020年同期明显回升，一季度报表数据有所反映 [2] - 目前公司生产经营正常，通过研发投入、技术创新、成本控制等提升主营产品综合竞争力，力争2021年业绩有力回升，但存在全球汽车芯片紧张和部分国家疫情控制不力的不确定性 [2] 德国子公司CCI情况 客户与市场 - CCI通过全球工厂就近服务整车客户，与宝马、奔驰等紧密合作，欧洲市场是主要阵地，美洲市场业务增长较快 [3] - 被德尔股份收购后，CCI加强中国市场研发和销售团队建设，依托廊坊、沈阳工厂和上海技术咨询中心服务国内客户，深耕欧洲原有品牌客户，拓展自主品牌客户，已进入现代起亚等车企供应商名单，中国及亚洲市场将成为发展较快的市场，并制定了2025战略目标 [3] 竞争优势 - 技术领先，拥有声学、热力学等领域核心技术及工艺，通过全球联动开发网络体系为客户量身打造定制化解决方案 [3][4] - 材料与工艺创新结合，掌握2000多种材料性能，通过6大工艺度身定制解决方案，各工厂生产工艺更全面，解决方案更具针对性 [4] - 客户资源及协同优势，与众多知名整车厂商建立长期稳定合作关系，德尔股份并购CCI后协同效应和盈利能力初步显现，CCI在国内市场实现自主品牌批产及新客户定点或认证 [4] - 针对新能源车新需求研发众多新产品，如电磁兼容屏蔽类等，已在新能源汽车领域应用，未来产品单车价值将提升 [4] 公司新能源汽车产品情况 现有可应用产品 - 公司已发展成为集智能化、集成化、轻量化于一体的汽车零部件系统供应商，主要产品包括降噪（NVH）隔热及轻量化类、电泵电机及机械泵类、电控汽车电子类产品，其中降噪、隔热及轻量化产品收入占营业总收入的66.62% [4] - 公司电液泵、变速箱电子泵、电机及其配套控制器、汽车电子等产品，及CCI的降噪（NVH）隔热及轻量化类产品可在新能源车辆上使用 [4] 产品布局与发展 - 公司具备综合集成优势，是国内为数不多能为整车企业提供系统化产品解决能力的公司，电机等产品是整车厂零部件进口替代重要选择 [5] - 公司不断丰富产品线，自动变速箱油泵、齿轮泵电子化等产品有应用场景，电子水泵等新品已进行客户认证或定点，但量产及大规模收入体现尚需时间 [5] - 公司在氢燃料电池、全固态电池等新能源产品领域积极布局，研发投入较高，未来将加快推进产品在新能源汽车领域应用，提升新产品收入占比 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.11亿元，同比增长22.34%；年初至报告期末营业收入29.19亿元，同比增长6.22%[4] - 营业总收入本期为29.19亿元，上期为27.48亿元，同比增长6.22%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1314.75万元，同比下降34.35%；年初至报告期末为 -4141.23万元，同比下降236.49%[4] - 净利润本期亏损4325.68万元，上期盈利3153.57万元[23] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为9429.48万元，同比增加180.41%[4] - 经营活动现金流入小计本期为29.59亿元，上期为26.97亿元，同比增长9.71%[24] - 经营活动现金流出小计本期为28.65亿元，上期为28.15亿元，同比增长1.77%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9429.48万元，上期为 -1.17亿元，同比增长180.41%[24] 资产与所有者权益情况 - 报告期末总资产50.65亿元，较上年末增加8.68%；归属于上市公司股东的所有者权益23.12亿元，较上年末增加9.64%[4] - 报告期末货币资金5.01亿元，较上年末增加106.13%[9] - 报告期末预付款项6656.19万元，较上年末增加60.69%[9] - 报告期末其他应收款6083.83万元，较上年末增加38.48%[9] - 报告期末应付票据1.70亿元，较上年末增加118.01%[9] - 报告期末长期借款5.56亿元，较上年末增加68.28%[9] - 2022年9月30日货币资金为5.0139148301亿元，较2022年1月1日的2.4324440027亿元增长[18] - 2022年9月30日应收票据为7206.123732万元，较2022年1月1日的9953.972088万元减少[18] - 2022年9月30日应收账款为7.4542698225亿元，较2022年1月1日的6.6309120717亿元增长[18] - 2022年9月30日存货为8.8554318289亿元，较2022年1月1日的7.7472751779亿元增长[19] - 2022年9月30日流动资产合计24.3010147162亿元，较2022年1月1日的19.4903609775亿元增长[19] - 2022年9月30日非流动资产合计26.3469571899亿元，较2022年1月1日的27.1139750096亿元减少[19] - 2022年9月30日资产总计50.6479719061亿元，较2022年1月1日的46.6043359871亿元增长[19] - 流动负债合计本期为15.44亿元，上期为16.26亿元，同比下降5.00%[20] - 非流动负债合计本期为11.89亿元，上期为9.02亿元，同比增长31.81%[20] - 负债合计本期为27.33亿元，上期为25.28亿元，同比增长8.10%[20] - 所有者权益合计本期为23.32亿元，上期为21.32亿元，同比增长9.38%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数13769户，前三大股东分别为辽宁德尔实业股份有限公司（持股19.17%）、福博有限公司（持股10.63%）、阜新鼎宏实业有限公司（持股5.34%）[12] - 2022年第三季度报告显示童利南持有337万股人民币普通股，叶亚峰持有304.9739万股，中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金持有178.25万股等[13] 限售股份情况 - 限售股份变动方面，本期增加1552.795万股，期末限售股数达1642.2313万股，部分首发后限售股拟于2023.2.18解除限售，高管锁定股每年按上年末持有股份数的25%解除限售[15] - 2022年8月18日，以简易程序向特定对象发行股票新增股份1552.795万股在深圳证券交易所上市，限售期6个月[17] 其他财务指标情况 - 基本每股收益本期为 -0.3031元，上期为0.2416元[23] - 稀释每股收益本期为 -0.3031元，上期为0.2416元[23] - 其他综合收益的税后净额本期为1099.80万元，上期亏损8681.90万元[23] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为21.42万元，上期为282.40万元，同比下降92.41%[25] - 投资活动现金流出小计本期为1.19亿元，上期为1.20亿元，同比下降1.03%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.18亿元，上期为 -1.17亿元，同比下降1.18%[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为12.39亿元，上期为12.32亿元，同比增长0.50%[25] - 筹资活动现金流出小计本期为10.47亿元，上期为10.90亿元，同比下降4.09%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.92亿元，上期为1.42亿元，同比增长34.82%[25] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为1.96亿元，上期为 -8341.94万元，同比增长334.44%[25] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为29.76亿元，上期为27.25亿元，同比增长9.20%[21]

公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473，上市于深圳证券交易所[15] - 公司注册登记日期从2021年7月2日变更为2022年6月29日，其他注册信息未变[20] - 公司是汽车零部件系统供应商，形成以降噪、隔热及轻量化类等三类产品为主导的产业格局，还在新能源产品领域布局[33] - 公司2004年成立，注册资本10,000,000.00元，2011年末增至37,520,000.00元[199] - 2012年公司改制为股份有限公司，注册资本及股本为75,000,000.00元[199] - 2015年公司境内发行25,000,000股普通股上市，发行后总股本增至100,000,000.00元[199] - 2017 - 2020年公司实施限制性股票激励计划，授予4,930,000股，回购并注销70,000股[200] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,907,247,896.94元，比上年同期减少0.72%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-28,264,815.05元，比上年同期减少170.44%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额118,759,489.06元，比上年同期增加219.51%[21] - 本报告期末总资产4,813,689,784.31元，比上年度末增加3.29%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,064,831,277.27元，比上年度末减少2.08%[21] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.1879元/股[21] - 公司报告期不存在国际、境外与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[22][23] - 非流动资产处置损益为-64,275.02元，计入当期损益的政府补助为8,933,027.45元，其他营业外收支为-122,909.58元，所得税影响额为1,305,928.21元，少数股东权益影响额（税后）为203,295.67元，合计为7,236,618.97元[25] - 本报告期营业收入19.07亿元，同比减少0.72%；营业成本15.55亿元，同比增加6.89%[54] - 销售费用3640.35万元，同比减少29.19%；管理费用2.19亿元，同比减少4.99%；财务费用3067.13万元，同比减少20.90%[54] - 所得税费用596.19万元，同比减少29.18%；研发投入1.12亿元，同比增加0.25%[54] - 经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，同比增加219.51%；投资活动产生的现金流量净额-7447.84万元，同比减少18.88%；筹资活动产生的现金流量净额-4039.73万元，同比减少136.27%[54] - 现金及现金等价物净增加额2045.42万元，同比增加143.92%[54] - 投资收益-134.99万元，占利润总额比例-5.48%；公允价值变动损益4.25万元，占利润总额比例0.17%[58][59] - 货币资金期末余额2.86亿元，占总资产比例5.95%，较上年末增加0.73%；应收账款期末余额7.04亿元，占总资产比例14.63%，较上年末增加0.40%[60] - 存货期末余额8.84亿元，占总资产比例18.37%，较上年末增加1.75%；固定资产期末余额9.39亿元，占总资产比例19.51%，较上年末减少1.55%[60] - 长期借款期末余额4.87亿元，占总资产比例10.13%，较上年末增加3.04%[60] - 报告期投资额为79,979,446.03元，上年同期为62,774,078.32元，变动幅度为27.41%[67] - 以公允价值计量的股票初始投资成本为450,889.53元，本期公允价值变动为42,472.17元，期末金额为493,361.70元[69] - 募集资金总额为28,922.32万元，报告期投入801.57万元，已累计投入14,607.35万元，累计变更用途比例为0.00%[71] - 公司向特定对象发行21,000,000股，每股14.24元，募集资金总额299,040,000.00元，扣除费用后净额289,223,201.51元[73] - 2022年6月30日货币资金为286245149.22元，较2022年1月1日的243244400.27元增加[167] - 2022年6月30日应收账款为704433148.70元，较2022年1月1日的663091207.17元增加[167] - 2022年6月30日存货为884342037.29元，较2022年1月1日的774727517.79元增加[167] - 2022年6月30日资产总计为4813689784.31元，较2022年1月1日的4660433598.71元增加[168] - 2022年6月30日负债合计为2727762896.26元，较2022年1月1日的2528380590.09元增加[169] - 2022年6月30日所有者权益合计为2085926888.05元，较2022年1月1日的2132053008.62元减少[169] - 2022年上半年公司资产总计35.90亿元，较2021年的35.05亿元增长2.42%[172][173] - 2022年上半年营业总收入19.07亿元，较2021年的19.21亿元下降0.71%[174] - 2022年上半年营业总成本19.37亿元，较2021年的18.79亿元增长3.06%[174] - 2022年上半年营业利润亏损2453.07万元，2021年盈利4979.23万元[175] - 2022年上半年净利润亏损3061.55万元，2021年盈利4240.97万元[175] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损2826.48万元，2021年盈利4012.61万元[176] - 2022年上半年综合收益总额亏损3940.30万元，2021年亏损1353.04万元[176] - 2022年上半年基本每股收益为 -0.2095元，2021年为0.3319元[176] - 2022年上半年稀释每股收益为 -0.2095元，2021年为0.3319元[176] - 2022年上半年负债合计12.70亿元，较2021年的11.87亿元增长6.94%[173] - 2022年半年度营业收入为5.03亿，2021年半年度为4.98亿，同比增长1.13%[178] - 2022年半年度营业利润为329.62万，2021年半年度为4087.99万，同比下降92%[179] - 2022年半年度净利润为828.49万，2021年半年度为3976.99万，同比下降79.17%[179] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为20.12亿，2021年半年度为17.56亿，同比增长14.59%[181] - 2022年半年度经营活动现金流量净额为1187.59万，2021年半年度为 - 993.75万，同比增长219.51%[181] - 2022年半年度投资活动现金流量净额为 - 7447.84万，2021年半年度为 - 6265.21万，同比下降18.87%[183] - 2022年半年度筹资活动现金流量净额为 - 4039.73万，2021年半年度为1.11亿，同比下降136.27%[183] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为2045.42万，2021年半年度为 - 4656.9万，同比增长143.92%[183] - 2022年半年度母公司经营活动现金流量净额为9826.2万，2021年半年度为 - 7458.53万，同比增长231.74%[184] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计为2.28亿，2021年半年度为1450万，同比增长1472.41%[184] - 投资活动现金流出小计为3.295980013亿元，上年同期为3.3031895058亿元[185] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.019086513亿元，上年同期为 -3.1581895058亿元[185] - 筹资活动现金流入小计为6.1807809168亿元，上年同期为9.2602683073亿元[185] - 筹资活动现金流出小计为5.9317981243亿元，上年同期为5.215795918亿元[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.2489827925亿元，上年同期为4.0444723893亿元[185] - 现金及现金等价物净增加额为0.2132605021亿元，上年同期为0.1377142022亿元[185] - 期初现金及现金等价物余额为0.4726084516亿元，上年同期为0.386188454亿元[185] - 期末现金及现金等价物余额为0.6858689537亿元，上年同期为0.5239026562亿元[185] - 本期归属于母公司所有者权益中股本为1.34918958亿元[187] - 本期综合收益总额变动金额为 -0.8787827825亿元[188] - 2021年末公司股本为113,915,121元，资本公积为1,570,520元，其他综合收益为27,282元，盈余公积为94,759元，未分配利润为88,214元，少数股东权益为22,926元，所有者权益合计为1,963,838元[190] - 2022年本期增减变动金额中，综合收益总额为55,929元，所有者投入和减少资本为21,002元[191] - 2022年所有者投入的普通股为21,000元，其他权益工具持有者投入资本为2,344元[191] - 2022年半年度末公司股本为1,813,482元，资本公积为46,647元，其他综合收益为94,403元，盈余公积为128,602元，未分配利润为25,740元，少数股东权益为38,070元，所有者权益合计为2,225,341元[192] - 2021年末股本占所有者权益合计的比例约为5.80%，资本公积占比约为0.08%，其他综合收益占比约为1.39%，盈余公积占比约为4.82%，未分配利润占比约为4.49%，少数股东权益占比约为1.17%[190] - 2022年半年度末股本占所有者权益合计的比例约为81.50%，资本公积占比约为2.10%，其他综合收益占比约为4.24%，盈余公积占比约为5.78%，未分配利润占比约为1.15%，少数股东权益占比约为1.71%[192] - 2022年综合收益总额较2021年相关数据有一定变动，变动金额为55,929元[191] - 2022年所有者投入和减少资本较2021年有变动，变动金额为21,002元[191] - 2022年所有者投入的普通股较2021年有投入，投入金额为21,000元[191] - 2022年其他权益工具持有者投入资本较2021年有投入，投入金额为2,344元[191] - 2022年上半年初所有者权益合计为2318352.54元，其中股本为134918958元，资本公积为1841799328.37元，其他综合收益为 - 81316.01元，盈余公积为94759848.05元，未分配利润为200609591.46元[194] - 本期增减变动金额为1562215.83元，其中未分配利润变动1545546.86元[194] - 综合收益总额为8285298.99元，其中其他综合收益变动35302元[194] - 所有者投入和减少资本变动16315.95元，其中所有者投入其他权益工具持有资本时，金额为540元，资本公积减少18909.54元，其他权益工具减少3133.59元[194][195] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为6739399.11元[195] - 2022年上半年末所有者权益合计为2319766568.37元，其中股本为134919498元，资本公积为1841818237.9

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以134,918,958为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 2020年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[146] - 2021年拟以134,918,958股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计分配现金股利6,745,947.90元（含税）[147][148] - 可分配利润为111,775,864.15元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[147] 年度财务关键指标变化 - 2021年营业收入为3,663,844,900.34元，较2020年的3,386,292,919.88元增长8.20%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为23,561,503.66元，较2020年的 - 422,805,340.24元增长105.57%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,889,863.53元，较2020年的 - 436,082,860.44元增长102.96%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为39,340,870.34元，较2020年的319,511,467.63元下降87.69%[20] - 2021年基本每股收益为0.18元/股，较2020年的 - 3.71元/股增长104.85%[20] - 2021年稀释每股收益为0.18元/股，较2020年的 - 3.71元/股增长104.85%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为1.09%，较2020年的 - 19.70%增长20.79%[20] - 2021年末资产总额为4,660,433,598.71元，较2020年末的4,607,026,883.56元增长1.16%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为2,108,606,958.43元，较2020年末的1,940,911,947.62元增长8.64%[20] - 2021年公司营业收入36.64亿元，较2020年的33.86亿元增长8.20%[57] - 2021年销售量17996.18万台/万件，较2020年的18495.37万台/万件下降2.70%；生产量18005.89万台/万件，较2020年的18499.12万台/万件下降2.67%[61] - 2021年销售费用8005万元，同比减少16.05%；管理费用4.23亿元，同比增加12.02%；财务费用6332万元，同比减少44.49%；研发费用1.81亿元，同比增加6.44% [67] - 2021年研发人员数量503人，较2020年减少4.01%，占比12.36%，较2020年增加0.17% [68] - 近三年研发投入金额分别为2021年2.28亿元、2020年2.10亿元、2019年2.37亿元，占营业收入比例分别为6.23%、6.21%、6.15% [69] - 2021年研发支出资本化的金额4744万元，资本化研发支出占研发投入的比例为20.79%，占当期净利润的比重为197.00% [69] - 2021年经营活动现金流入小计36.05亿元，同比增加7.39%；现金流出小计35.65亿元，同比增加17.39%；现金流量净额3934万元，同比减少87.69% [71] - 2021年投资活动现金流入小计160万元，同比减少98.23%；现金流出小计2.03亿元，同比增加22.79%；现金流量净额-2.01亿元，同比增加169.63% [71] - 2021年筹资活动现金流入小计12.65亿元，同比增加96.78%；现金流出小计11.47亿元，同比增加25.58%；现金流量净额1.18亿元，同比减少143.71% [71] - 2021年现金及现金等价物净增加额-5091万元，同比增加71.96% [71] - 投资收益为 -8503678.51 元，占利润总额比例 -33.57%，主要系注销子公司投资损失和应收款项融资贴现损失[73] - 货币资金 2021 年末为 243244400.27 元，占总资产 5.22%，较年初比重减少 1.16%，因生产经营存货增加使经营活动现金流入减少[75] - 应收账款 2021 年末为 663091207.17 元，占总资产 14.23%，较年初比重增加 1.41%，无重大变动[75] - 存货 2021 年末为 774727517.79 元，占总资产 16.62%，较年初比重增加 2.36%，因出口海运物流周期变长和新产品量产备货增加[75] - 短期借款 2021 年末为 410734512.57 元，占总资产 8.81%，较年初比重增加 2.53%，因报告期内公司取得短期借款增加[76] - 长期借款 2021 年末为 330429053.15 元，占总资产 7.09%，较年初比重增加 1.77%，因经营需要借入借款[76] - 报告期投资额为 183135322.15 元，上年同期投资额为 194828933.33 元，变动幅度 -6.00%[79] 季度财务数据 - 公司2021年四个季度营业收入分别为9.67亿、9.54亿、8.27亿、9.16亿元[22] - 公司2021年四个季度归属上市公司股东净利润分别为2496万、1516万、 - 979万、 - 678万元[22] - 公司2021年四个季度归属上市公司股东扣非净利润分别为2041万、948万、 - 1452万、 - 247万元[22] - 公司2021年四个季度经营活动现金流量净额分别为 - 7332万、 - 2606万、 - 1790万、1.57亿元[22] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益合计1067万元，2020年为1328万元，2019年为597万元[25] 市场产销数据 - 2021年欧洲、中国及北美市场乘用车合计产销量分别为5331.11万辆和5371.16万辆，较去年同期增长0.2%及0.9%[29] - 2021年国内汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[29] - 2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达13.4%，高于上年8个百分点[29][31] - 中汽协预测2022年新能源汽车将达500万辆，同比2021年销量再增长42%，市场占有率有望超18%[31] 公司业务优势与合作 - 公司在隔音、降噪及轻量化类产品领域保持全球领先地位，电池防火保护产品获大众及德国知名整车制造商定点[32] - 公司电子水泵控制器已开始批量为比亚迪电动汽车供货[33][36] 公司研发与生产模式 - 公司新产品采用同步开发为主、自主研发为辅的研发模式，完成国际化平台化研发体系建设[36] - 公司及子公司利用ERP系统管理客户需求，精准管控下游供应商需求及滚动预测[36] - 公司采取内部生产和外部加工相结合的生产模式，根据客户订单排产并保持安全库存[37] - 公司及下属国内子公司严格执行IATF16949：2016标准，导入精益六西格玛生产质量管理体系[37] - 公司采取直销模式，向整车厂等直接提供产品，根据客户滚动订单安排生产交付[38] 公司市场拓展战略 - 公司在巩固欧美市场基础上拓展亚洲市场，未来亚洲将成业务增长重要区域[35] 各业务线收入情况 - 降噪、隔热及轻量化产品营业收入为240,604.29万元，较去年同期增长6.66%[38] - 电机、电泵及机械泵类产品营业收入为111,365.01万元，较去年同期增长8.46%[38] - 电控、汽车电子类产品营业收入为6,900.61万元，较去年同期增长198.51%[38] - 2021年公司新能源汽车产品销售收入达8000余万元，较2020年同期增长255%[41] - 降噪、隔热及轻量化产品收入24.06亿元，占比65.67%，同比增长6.66%；电机、电泵及机械泵类产品收入11.14亿元，占比30.40%，同比增长8.46%；电控及汽车电子类产品收入6900.61万元，占比1.88%，同比增长198.51%[58] - 境内收入10.92亿元，占比29.80%，同比增长13.70%；境外收入25.72亿元，占比70.20%，同比增长6.02%[58] 各业务线产量与销量情况 - 降噪、隔热及轻量化产品产量17444.82万件，较上年同期减少3.24%；销售量17454.02万件，较上年同期减少3.18%[42] - 电机、电泵及机械泵类产品产量462.68万台，较上年同期增长22.56%；销售量436.90万台，较上年同期增长15.77%[42] - 电控及汽车电子类产品产量68.25万件，较上年同期增长117.29%；销售量73.19万件，较上年同期增长145.11%[43] - 其他产品产量30.14万件，较上年同期减少50.63%；销售量32.07万件，较上年同期减少46.87%[43] - 新能源汽车降噪、隔热及轻量化产品产量305.03万件，销量304.86万件，销售收入38565940.06元[45] - 新能源汽车电机、电泵及机械泵类产品产量2.16万台，销量1.54万台，销售收入14539708.62元[45] - 新能源汽车电控及汽车电子类产品产量34.83万件，销量27.23万件，销售收入27018212.44元[45] 公司研发资源与体系 - 公司研发团队拥有博士16人，硕士200余人，研发方向多元化[49] - 公司整合全球研发资源，引入CMMI3级、ASPICE等研发管理体系，提高新产品研发效率，缩短研发周期[48] - 公司在全球有通过DIN EN ISO/IEC 17025:2008体系认证的材料实验室、通过DIN EN ISO/IEC 17025:2018认证的中央实验室等专业试验室[50] - 公司建立了基础过程工序库、产品标准库、产品缺陷库等工艺基础体系，拥有多条自动化生产线[50][51] - 公司研发重点领域包括声学、热力学、材料学、电磁屏蔽技术、电池隔热阻燃技术、机、电、液系统集成技术[47][48] 公司市场与客户布局 - 公司在国内全国布局六大区域设区域经理，在客户所在地设办事处，国外与众多知名整车厂商建立长期稳定合作关系[51] - 公司积累了戴姆勒奔驰、宝马、奥迪、大众等国内外知名客户[51] 公司产品研发与质量控制 - 公司在产品、工艺研发阶段通过并行设计缩短开发时间，提高设计质量，降低整体成本[51] - 公司在生产制造环节广泛采用防错技术，通过在线检测保证产品质量稳定[52] - 公司建立标准化质量改进体系，使生产制造系统受控、稳定、高效运行[52] 毛利率情况 - 工业毛利率21.45%，较上年同期下降0.65%；降噪、隔热及轻量化产品毛利率20.72%，较上年同期上升1.45%；电机、电泵及机械泵类产品毛利率23.52%，较上年同期下降4.87%[60] 成本情况 - 工业直接材料成本17.36亿元，占营业成本比重60.33%，较2020年的15.36亿元增长13.07%[63] 子公司设立与注销情况 - 2021年8月23日设立江西德尔智能科技有限公司，注册资本500万元人民币，截至2021年12月31日未缴纳注册资本[63] - 2021年10 - 11月，多家子公司因注销或并入其他子公司不再纳入合并范围[63] - 公司设立江西德尔智能科技有限公司，注销Carcoustics Liechtenstein AG和Folea GmbH & Co.KG，将Administradora Integral Operativa并入另一家控股子公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[98] - 2021年8月23日，公司设立江西德尔智能科技有限公司，注册资本500万元人民币[166] - 公司子公司Carcoustics International GmbH的控股子公司Carcoustics Liechtenstein AG及Folea GmbH & Co.KG分别于2021年10月31日及2021年11月2日因注销不再纳入合并范围[166] - 公司子公司Carcoustics International GmbH的控股子公司Administradora Integral Operativa于2021年10月1日因并入另一家控股子公司不再作为独立主体纳入合并范围[166] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额18.63亿元，占年度销售总额比例50.85%，关联方销售额占比0.00%[64] - 公司前5大客户销售额合计18.63亿元，占年度销售总额比例为50.85%，其中客户1销售额6.65亿元，占比18.15% [65] - 公司前五名供应商合计采购金额4.40亿元，占年度采购总额比例为24.23%

营业收入相关 - 本报告期营业收入8.98亿元，较上年同期减少7.12%[5] - 营业总收入本期为8.9793275985亿美元，上期为9.6676642185亿美元，同比下降7.12%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润347.24万元，较上年同期减少86.09%[5] - 净利润本期为321.931237万美元，上期为2639.912127万美元，同比下降87.80%[21] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4150.42万元，较上年同期增加156.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为41,504,178.12元，上期为 - 73,319,728.53元[24] 货币资金相关 - 报告期末货币资金16113.53万元，较上年末减少33.76%[8] - 货币资金期末余额161,135,338.29元，年初余额243,244,400.27元[16] 预付款项相关 - 报告期末预付款项5517.49万元，较上年末增加33.20%[8] 其他流动资产相关 - 报告期末其他流动资产7772.30万元，较上年末增加30.30%[8] 应付票据相关 - 报告期末应付票据2800.00万元，较上年末减少64.10%[8] 长期应付款相关 - 报告期末长期应付款6612.17万元，较上年末增加305.07%[8] 筹资活动现金流量净额相关 - 1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额 - 5134.26万元，较上年同期减少163.26%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 51,342,560.89元，上期为81,162,824.92元[24] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数13363[11] 股东持股相关 - 辽宁德尔实业股份有限公司持股比例21.38%，持股数量28,839,842股[12] - 福博有限公司持股比例11.85%，持股数量15,991,500股[12] - 阜新鼎宏实业有限公司持股比例5.96%，持股数量8,035,975股[12] 限售股份相关 - 限售股份合计期初与期末均为2,494,363股[14] 应收账款相关 - 应收账款期末余额639,015,015.93元，年初余额663,091,207.17元[16] 存货相关 - 存货期末余额892,294,043.05元，年初余额774,727,517.79元[17] 流动资产合计相关 - 流动资产合计期末余额1,984,894,555.16元，年初余额1,949,036,097.75元[17] 非流动资产合计相关 - 非流动资产合计期末余额2,670,407,266.05元，年初余额2,711,397,500.96元[17] 资产总计相关 - 资产总计期末余额4,655,301,821.21元，年初余额4,660,433,598.71元[17] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为9.033633714亿美元，上期为9.3294438265亿美元，同比下降3.17%[20] 营业利润相关 - 营业利润本期为203.893513万美元，上期为3727.894308万美元，同比下降94.53%[21] 流动负债合计相关 - 流动负债合计本期为15.7549258183亿美元，上期为16.2613545519亿美元，同比下降3.11%[18] 非流动负债合计相关 - 非流动负债合计本期为9.5565118286亿美元，上期为9.022451349亿美元，同比增长5.92%[18] 负债合计相关 - 负债合计本期为25.3114376469亿美元，上期为25.2838059009亿美元，同比增长0.11%[18] 所有者权益合计相关 - 所有者权益合计本期为21.2415805652亿美元，上期为21.3205300862亿美元，同比下降0.37%[19] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.0257美元，上期为0.2191美元，同比下降88.27%[22] - 稀释每股收益本期为0.0257美元，上期为0.2191美元，同比下降88.27%[22] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为963,794,840.60元，上期为991,151,823.78元[23] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期为6,754,386.96元，上期为4,041,360.43元[23] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为975,890,707.27元，上期为1,004,348,913.40元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,277,618.52元，上期为 - 22,751,220.10元[24] 取得借款收到的现金相关 - 取得借款收到的现金本期为124,108,573.01元，上期为384,995,928.19元[24] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计本期为300,210,374.84元，上期为701,814,811.93元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 31,232,007.97元，上期为 - 12,527,992.60元[24] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为95,904,985.94元，上期为165,518,551.97元[24]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.27亿元，同比减少13.00%；年初至报告期末营业收入27.48亿元，同比增加16.35%[5] - 营业总收入从23.62亿元增长至27.48亿元，增幅约16.31%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 978.58万元，同比减少184.14%；年初至报告期末为3034.03万元，同比增加151.18%[5] - 净利润从亏损5.50亿元转为盈利3.15亿元[24] - 归属于母公司所有者的净利润从亏损5.93亿元转为盈利3.03亿元[24] - 基本每股收益从 - 0.5221元变为0.2416元[25] 资产情况 - 本报告期末总资产48.51亿元，较上年度末增加5.28%；归属于上市公司股东的所有者权益21.74亿元，较上年度末增加12.00%[6] - 货币资金报告期末为2.11亿元，较上年末减少32.57%，因业务量扩大致现金流出增多[10] - 应收款项融资报告期末为3598.10万元，较上年末增加132.64%，因报告期末信用级别较高的银行承兑汇票增加[10] - 2021年9月30日货币资金为210,804,523.61元，较2020年12月31日的312,639,236.40元减少[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为369,797.03元，2020年12月31日无此项[20] - 2021年9月30日应收票据为117,402,792.43元，较2020年12月31日的167,693,671.24元减少[20] - 2021年9月30日应收账款为669,833,493.12元，较2020年12月31日的628,600,078.18元增加[20] - 2021年9月30日应收款项融资为35,980,966.24元，较2020年12月31日的15,466,153.97元增加[20] - 2021年9月30日存货为872,295,877.36元，较2020年12月31日的698,930,211.68元增加[20] - 2021年9月30日流动资产合计为2,113,159,045.85元，较2020年12月31日的1,980,198,065.13元增加[20] - 资产总计从46.07亿元增长至48.51亿元，增幅约5.29%[21][22] - 2020年12月31日资产总计为46.07亿元，2021年1月1日为48.87亿元，调整数为 - 2.80亿元[32] - 2020年12月31日非流动资产合计为26.27亿元，2021年1月1日为29.07亿元，调整数为 - 2.80亿元[32] 负债情况 - 短期借款报告期末为4.15亿元，较上年末增加34.73%，因增加流动资金贷款补充营运资金[10] - 应付票据报告期末为7800.00万元，较上年末减少48.00%，因公司应付票据到期支付[10] - 合同负债报告期末为1665.07万元，较上年末增加146.77%，因业务量扩大相应增加[10] - 流动负债合计从19.74亿元降至16.87亿元，降幅约14.54%[22] - 非流动负债合计从6.69亿元增长至9.66亿元，增幅约44.37%[22] - 2020年12月31日流动负债合计为19.74亿元，2021年1月1日为20.18亿元，调整数为 - 4415.34万元[32] - 2020年12月31日非流动负债合计为5.22亿元，2021年1月1日为5.46亿元，调整数为 - 2.36亿元[32] - 公司2021年第三季度非流动负债合计669,520,638.08元，较之前减少235,967,031.79元[33] - 公司2021年第三季度负债合计2,643,188,086.18元，较之前减少280,120,431.35元[33] - 2021年1月1日，因执行新租赁准则，使用权资产受影响金额为280,120,431.35元[34] - 2021年1月1日，因执行新租赁准则，一年内到期的非流动负债受影响金额为44,153,399.56元[34] - 2021年1月1日，因执行新租赁准则，租赁负债受影响金额为235,967,031.79元[34] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1 - 9月为 - 1.17亿元，较上年同期减少190.58%，因库存备货增加使现金流出增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额1 - 9月为1.42亿元，较上年同期增加344.21%，因向特定对象发行股票取得募集资金[12] - 经营活动现金流入小计本期为26.97亿元，上期为22.94亿元；现金流出小计本期为28.15亿元，上期为21.64亿元；现金流量净额本期为 - 1.17亿元，上期为1.29亿元[27] - 投资活动现金流入小计本期为2824.03万元，上期为8616.94万元；现金流出小计本期为1.20亿元，上期为1.50亿元；现金流量净额本期为 - 1.17亿元，上期为 - 6363.45万元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为12.32亿元，上期为5.13亿元；现金流出小计本期为10.90亿元，上期为5.71亿元；现金流量净额本期为1.42亿元，上期为 - 5822.54万元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8341.94万元，上期为 - 1892.98万元；期初余额本期为1.78亿元，上期为2.08亿元；期末余额本期为9462.71万元，上期为1.89亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为26.48亿元，上期为22.47亿元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,136，优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例21.38%，持股数量28,839,842股；福博有限公司持股比例11.85%，持股数量15,991,500股[14] - 国金鼎兴投资有限公司－上饶经开区国金佐誉股权投资合伙企业（有限合伙）等部分股东的限售股将于2021.11.18解除限售，李毅等高管锁定股每年按上年末持有股份数的25%解除限售[17] 其他综合收益及综合收益总额情况 - 其他综合收益的税后净额从亏损1.09亿元扩大至亏损8.68亿元[24] - 综合收益总额从亏损6.58亿元扩大至亏损5.53亿元[24] 公司季度财务情况 - 公司2021年第三季度所有者权益合计1,963,838,797.38元[33] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计4,607,026,883.56元，较之前减少280,120,431.35元[33] 报告审计情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[36]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.21亿元，上年同期14.11亿元，同比增长36.11%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4012.61万元，上年同期亏损7091.62万元，同比增长156.58%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 9937.53万元，上年同期为4688.65万元，同比下降311.95%[20] - 本报告期末总资产49.04亿元，上年度末46.07亿元，同比增长6.44%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.14亿元，上年度末19.41亿元，同比增长14.09%[20] - 本报告期营业收入19.21亿元，上年同期14.11亿元，同比增加36.11%，因海外疫情缓解订单恢复[49] - 本报告期营业成本14.55亿元，上年同期10.94亿元，同比增加33.01%，因营业收入增加[49] - 本报告期销售费用5140.85万元，上年同期6265.39万元，同比减少17.95%，因运输费计入营业成本[49] - 本报告期管理费用2.30亿元，上年同期1.98亿元，同比增加16.11%，因职工薪酬费用增加[49] - 本报告期财务费用3877.45万元，上年同期3936.97万元，同比减少1.51%，无重大变化[49] - 本报告期所得税费用841.85万元，上年同期723.41万元，同比增加16.37%，无重大变化[49] - 本报告期研发投入1.12亿元，上年同期1.05亿元，同比增加6.38%，无重大变化[49] - 本报告期经营活动现金流量净额 - 9937.53万元，上年同期4688.65万元，同比减少311.95%，因库存备货增加[49] - 本报告期投资活动现金流量净额 - 6265.21万元，上年同期 - 4974.55万元，同比增加25.95%，因本期无收回投资资金[49] - 本报告期筹资活动现金流量净额1.11亿元，上年同期6988.59万元，同比增加59.38%，为满足经营和投资需求扩大筹资[49] - 2021年半年度营业总收入19.21亿元，2020年半年度为14.11亿元，同比增长36.11%[172] - 2021年半年度营业总成本18.79亿元，2020年半年度为14.81亿元，同比增长26.86%[172] - 2021年半年度净利润4240.97万元，2020年半年度为净亏损6967.64万元[173] - 2021年半年度归属母公司所有者的净利润4012.61万元，2020年半年度为净亏损7091.62万元[173] - 2021年半年度基本每股收益0.3319元，2020年半年度为 - 0.6253元[174] - 2021年半年度流动负债合计7.91亿元，2020年半年度为7.79亿元，同比增长1.59%[169] - 2021年半年度非流动负债合计2.77亿元，2020年半年度为2.66亿元，同比增长4.27%[169] - 2021年半年度负债合计10.69亿元，2020年半年度为10.45亿元，同比增长2.27%[169] - 2021年半年度所有者权益合计23.25亿元，2020年半年度为19.96亿元，同比增长16.5%[169] - 2021年半年度母公司营业收入4.98亿元，2020年半年度为3.34亿元，同比增长48.79%[176] - 2021年上半年信用减值损失为 - 76,234.61元，2020年为8,315,921.90元[177] - 2021年上半年资产处置收益为 - 7,066.26元，2020年为 - 513,691.08元[177] - 2021年上半年营业利润为40,879,953.75元，2020年为48,970,387.29元[177] - 2021年上半年净利润为39,769,886.96元，2020年为48,151,277.26元[177] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为1,756,115,869.82元，2020年为1,483,196,095.93元[180] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为1,855,491,140.93元，2020年为1,436,309,554.46元[181] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 99,375,271.11元，2020年为46,886,541.47元[181] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为1,075,613,743.28元，2020年为360,152,589.40元[182] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为964,228,524.11元，2020年为290,266,720.21元[182] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 46,569,029.81元，2020年为45,527,689.19元[182] - 投资活动现金流入小计为5146.2万元，现金流出小计为3.3031895058亿元，现金流量净额为 - 3.1581895058亿元[185] - 筹资活动现金流入小计为9.2602683073亿元，现金流出小计为5.215795918亿元，现金流量净额为4.0444723893亿元[185] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 27.152525万元[185] - 现金及现金等价物净增加额为1377.142022万元，期初余额为3861.88454万元，期末余额为5239.026562万元[185] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为1.9409119476亿元，本年期初余额相同[188] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为273.49110651万元[188] - 综合收益总额为 - 158.0327133万元[188] - 所有者投入和减少资本为289.29437784万元[188] - 所有者投入的普通股为289.22320151万元[188] - 其他权益工具持有者投入资本为71.17633万元[188] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为2239602773.69元[189] - 2020年半年度末归属于母公司所有者权益合计为2280156808.08元[191][192] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为2280156808.08元[192] - 2021年本期增减变动金额为 - 12035945.09元[192] - 2021年综合收益总额为 - 82800434.88元[192] - 2021年所有者投入和减少资本为108506146.37元[192] - 2021年其他权益工具持有者投入资本为21865563.57元[192] - 2021年股份支付计入所有者权益的金额为86640582.80元[192] - 2021年利润分配金额为 - 13669766.40元[192] - 2021年股本较期初增加733332.00元[192] - 2021年半年度公司对所有者（或股东）分配金额为13,669,766.40元[193] - 2021年半年度末公司所有者权益合计为2,292,192,753.17元[193] - 2021年半年度初公司所有者权益合计为1,996,009,470.63元[195][196] - 2021年半年度公司所有者权益增减变动金额为329,097,991.13元[196] - 2021年半年度公司综合收益总额为39,803,613.29元[196] - 2021年半年度所有者投入和减少资本金额为289,294,377.84元[196] - 2020年半年度末公司所有者权益合计为2,224,590,576.19元[198] - 2020年半年度公司所有者权益增减变动金额为143,012,892.19元[198] - 2020年半年度公司综合收益总额为48,176,512.22元[198] - 2021年半年度所有者投入的普通股金额为289,223,201.51元[196] - 所有者投入和减少资本相关金额分别为733,332.00、 - 4,909,372.18、24,743,103.75、 - 87,939,082.80、108,506,146.37[199] - 其他权益工具持有者投入资本相关金额分别为768,332.00、 - 4,909,372.18、26,006,603.75、21,865,563.57[199] - 股份支付计入所有者权益的金额相关为 - 35,000,000.00、 - 1,263,500.00、 - 87,939,082.80、86,640,582.80[199] - 利润分配金额为 - 13,669,766.40[199] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 13,669,766.40[199] - 本期期末余额相关金额分别为113,914,720.00、46,222,139.52、1,571,238,261.87、 - 91,856.66、94,759,848.05、541,560,355.60、2,367,603,468.38[200] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 - 28.66万元[25] - 计入当期损益的政府补助为1259.80万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为 - 66.71万元[25] - 非经常性损益合计为1024.19万元[25] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 6月公司降噪、隔热及轻量化产品营业收入126,521.29万元，同比增长32.54%[32] - 2021年1 - 6月公司电机、电泵及机械泵类产品营业收入57,875.02万元，同比增长39.64%[32] - 2021年1 - 6月公司电控、汽车电子类产品营业收入3,656.42万元，同比增长310.87%[32] - 降噪、隔热及轻量化产品营业收入12.65亿元，毛利率22.78%，同比增长32.54% [51] - 电机、电泵及机械泵类产品营业收入5.79亿元，毛利率27.62%，同比增长39.64% [51] 募集资金相关 - 2021年公司向特定对象发行股票于5月18日上市交易，募集资金净额289,223,201.51元用于“机电一体化汽车部件建设项目”[34] - 募集资金总额2.89亿元，报告期投入1.26亿元，累计变更用途比例0.00% [65] - 截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金直接投入承诺投资项目9386.21万元，置换自筹资金3228.90万元，闲置资金补充流动资金15000万元，募集资金账户余额1316.41万元[68] - 机电一体化汽车部件建设项目调整后承诺投资总额38214.66万元，本报告期投入4015.11万元，截至期末累计投入4015.11万元，投资进度19.76%[71] - 汽车电子产业化项目调整后承诺投资总额18766.37万元，本报告期和截至期末累计投入均为0，投资进度0.00%[71] - 新型汽车部件产业化项目调整后承诺投资总额13018.97万元，本报告期和截至期末累计投入均为0，投资进度0.00%[71] - 归还银行贷款项目调整后承诺投资总额20000万元，本报告期和截至期末累计投入8600万元，投资进度100.00%[71] - 承诺投资项目小计调整后承诺投资总额90000万元，本报告期投入12615.11万元，截至期末累计投入12615.11万元[71] - 截至2021年5月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3228.90万元，其中机电一体化汽车部件建设项目置换金额3228.90万元[72] - 截至2021年5月13日，募集资金专项账户存储金额29075.06万元，扣除置换和支付发行费用资金后，存储金额25713.78万元[72] - 公司于2021年6月11日使用15000万元

公司基本信息 - 公司股票简称德尔股份，代码300473[16] - 公司法定代表人是李毅[16] - 公司注册地址在辽宁省阜新市经济开发区E路55号，邮编123004[16] - 公司办公地址在辽宁省阜新市细河区开发大街59号，邮编123004[16] - 公司国际互联网网址是www.dare-auto.com，电子信箱是zqb@dare-auto.com[16] - 董事会秘书是韩颖，证券事务代表是杨爽[17] - 公司选定的信息披露媒体是《中国证券报》，登载年报的指定网站是巨潮资讯网[18] 公司业绩影响因素 - 2020年公司德国子公司CCI业绩受疫情影响亏损，全年收入未达预期[4] - 2020年度公司对CCI商誉和长期资产减值计提减值准备34,624.65万元，影响当期业绩[4] 公司利润分配计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 2020年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[123] - 2020年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（-422,805,340.24元）的比率为0.00%[125] - 2019年现金分红金额为13,669,766.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（59,891,711.56元）的比率为22.82%[125] - 2018年现金分红金额为63,021,522.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（134,141,420.47元）的比率为46.98%[125] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入33.86亿元，较2019年减少12.30%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 - 4.23亿元，较2019年减少805.95%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，较2019年增长33.65%[20] - 2020年末资产总额46.07亿元，较2019年末减少7.04%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产19.41亿元，较2019年末减少14.18%[20] - 2020年第四季度营业收入10.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 3.64亿元[23] - 2020年非流动资产处置损益为 - 519.29万元[26] - 2020年计入当期损益的政府补助2226.54万元[26] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回441.90万元[27] - 2020年非经常性损益合计1327.75万元[27] - 2020年营业收入3386292919.88元，占比100%；2019年营业收入3861073194.76元，占比100%，同比减少12.30%[69] - 2020年工业营业收入33.86亿元，同比降12.30%，营业成本26.38亿元，同比降7.59%，毛利率22.10%，同比降3.97%[70][71] - 2020年工业生产量18499.12万台/万件，同比降20.11%；库存量159.51万台/万件，同比增2.41%[72] - 2020年直接材料金额15.36亿元，占营业成本比重58.21%，同比降1.47%[74] - 2020年销售费用9535.30万元，同比降36.13%；管理费用3.77亿元，同比降12.21%；财务费用1.14亿元，同比增34.37%；研发费用1.70亿元，同比降7.95%[78] - 2020年研发人员524人，占比12.19%，研发投入2.10亿元，占营业收入比例6.21%，资本化研发支出占研发投入的比例19.26%[79] - 2020年经营活动产生的现金流量净额3.20亿元，同比增33.65%；投资活动产生的现金流量净额 -7461.80万元，同比降75.29%；筹资活动产生的现金流量净额 -2.70亿元，同比增199.50%[80] - 本期计提资产和信用减值损失36,717.76万元，发生折旧和摊销费用18,104.36万元，发生财务费用9,286.44万元，经营性资产和负债净增加8,059.70万元[82] - 资产减值金额359,744,028.41元，占利润总额比例94.17%；营业外收入1,671,606.38元，占比0.44%；营业外支出4,802,168.17元，占比1.26%；资产处置损失5,192,914.32元，占比1.36%；其他收益23,225,308.59元，占比6.08%；信用减值损失7,433,617.57元，占比1.95%[84] - 2020年末货币资金312,639,236.40元，占总资产比6.79%；应收账款628,600,078.18元，占比13.64%；存货698,930,211.68元，占比15.17%；投资性房地产26,078,619.48元，占比0.57%；固定资产999,405,306.49元，占比21.69%；在建工程126,644,570.56元，占比2.75%；短期借款308,129,369.72元，占比6.69%；长期借款260,802,122.39元，占比5.66%；无形资产346,114,782.37元，占比7.51%；商誉801,537,796.73元，占比17.40%[86][87] - 2020年初货币资金315,262,310.94元，占总资产比6.36%；应收账款642,916,317.35元，占比12.97%；存货684,894,573.66元，占比13.82%；投资性房地产60,051,191.65元，占比1.21%；固定资产1,039,097,362.73元，占比20.97%；在建工程112,718,957.71元，占比2.27%；短期借款171,000,000.00元，占比3.45%；长期借款344,991,974.49元，占比6.96%；无形资产349,221,491.89元，占比7.05%；商誉1,109,495,239.68元，占比22.39%[86][87] - 应收款项融资应收票据期初数113,087,930.57元，本期公允价值变动损益 -3,898,140.30元，计入权益的累计公允价值变动 -252,272.92元，本期购买金额806,060,286.39元，本期出售金额899,531,649.77元，期末数15,466,153.97元；其他非流动金融资产期初数50,000,000.00元，本期出售金额50,000,000.00元，期末数0.00元[89] - 报告期投资额194,828,933.33元，上年同期投资额295,395,630.98元，变动幅度 -34.04%[91] - 基金初始投资成本50,000,000.00元，报告期内售出金额50,000,000.00元，期末金额0.00元，资金来源为自有资金[93] - 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额55,174.13万元，本期已使用募集资金总额0万元，已累计使用募集资金总额55,293.21万元，累计变更用途的募集资金总额0万元，累计变更用途的募集资金总额比例0.00%，尚未使用募集资金总额0万元[95] - 2020年对CCI商誉计提减值准备33,329.24万元[87] - 短期借款因生产经营需要流动资金贷款增加，比重从3.45%增至6.69%，增加3.24%[86] 汽车行业市场情况 - 2020年受疫情影响，中国、北美、欧洲汽车总产量5290万辆，下降约17.5%[35] - 2020年国内汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[35] - 2020年国内乘用车产销量同比分别下降6.5%和6%[35] - 2020年国内商用车产销量同比分别增长20.0%和18.7%[35] - 2020年国内新能源汽车产销量分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[36] - 2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5%和6.3%[58] - 截至2020年底，全国汽车保有量达3.72亿辆[59] - 2020年我国新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[59] 公司各业务线产品情况 - 公司液压齿轮泵产品在国内重卡自卸车领域市场占有率超40%[33] - 公司电泵、电机及机械泵类产品为多家客户批量供货，如电液转向泵为克莱斯勒等供货，自动变速箱电子泵为上汽乘用车等供货[31] - 公司电控、汽车电子类产品取得进展，无刷电机控制器为克莱斯勒等批量供货，无钥匙进入及启动系统获吉利商用车等新项目定点[33][34] - 公司智能驾驶辅助系统中自动泊车系统APS进入小批阶段，高速路辅助驾驶系统HWA和自动代客泊车系统AVP与客户接洽中[34] - 公司新能源类产品有进展，大功率燃料电池电堆及关键部件进入测试及量产准备阶段，氢泄漏检测传感器形成小批量生产能力[34] - 电液泵和变速箱电子泵获福特中国等客户定点，4 - 5月发货销售下降，6月起逐步恢复[37] - 电子水泵完成30W级、80W级和400W级量产设计验证并提供实车装机试验[37] - 公司自主研发的24V/48V电液泵进入样件试制阶段，新研发的电子双联泵获吉利定点，电子驻车产品获长安福特、上汽和广汽乘用车定点[54] - 公司无刷直流电机向格特拉克、上汽集团等客户小批量试装，双定子助力转向电机、启动发电机等实现样件试制[54] - 公司多品种变速箱传动油泵为上汽变速器、长城汽车等客户批量供货，形成批量生产能力[54] - 公司储备的蓝牙智能钥匙技术等取得重要突破并产品化，全自动泊车系统进入量产阶段[54] - 降噪、隔热及轻量化产品产量18029.16万件，较上年同期22734.97万件减少20.70%；销售量18027.78万件，较上年同期22753.05万件减少20.77%[63] - 电机、电泵及机械泵类产品产量377.50万台，较上年同期326.31万台增加15.69%；销售量377.37万台，较上年同期307.43万台增加22.75%[63] - 电控及汽车电子类产品产量31.41万件，较上年同期48.84万件减少35.69%；销售量29.86万件，较上年同期37.18万件减少19.69%[63] - 其他产品产量61.05万件，较上年同期46.77万件增加30.53%；销售量60.36万件，较上年同期41.65万件增加44.92%[63] - 新能源汽车降噪、隔热及轻量化产品产量18.66万件，销量18.58万件，销售收入8772715.80元[66] - 新能源汽车电机、电泵及机械泵类产品产量1.56万台，销量0.96万台，销售收入8336929.03元[66] - 新能源汽车电控及汽车电子类产品产量3.35万件，销量2.39万件，销售收入5487519.95元[66] - 电控及汽车电子类产品受新冠疫情影响，出口需求量减少[63] - 其他产品本期新产品增加，处于小批量试产阶段，营业收入贡献较小[64] - 降噪、隔热及轻量化产品营收22.56亿元，同比降20.48%；电机、电泵及机械泵类产品营收10.27亿元，同比增9.44%[70] - 境内营收9.60亿元，同比降19.10%；境外营收24.26亿元，同比降9.28%[70] 公司优势与资源 - CCI在隔音、降噪及轻量化类产品领域全球领先，HPS产品国内行业龙头，EHPS全球领先[42][43] - 公司拥有知识产权200余项，全球共有15个技术研发中心[46][47] - CCI凭借六种核心制造技术和工艺，为客户提供声学、热力学及轻量化系统解决方案[47] - 公司引入流体仿真软件等多种软件及CMMI 3级、ASPICE等研发管理体系[48] - 公司拥有通过ISO/IEC17025体系认证的国家级试验室[49] - 公司拥有多条自动化生产线，采用多种防错措施[49] - 公司在国内全国布局六大区域设区域经理，在客户所在地设办事处[50] - 公司积累了戴姆勒、宝马等一大批整机厂商核心客户[50] - 公司控股境外子公司CCI拥有戴姆勒等国际知名客户，在国内向奇瑞等批量供货并成长城定点供应商[50] - 公司与CCI布局实现市场和渠道资源共享，拓展全球化布局[52] - 公司获得通用、戴姆勒、福特等多家车企颁发的供应商奖项[52] - 公司初步建立覆盖亚洲、欧洲和北美的全球销售研发网络[54] 公司募集资金使用

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入966,766,421.85元，较上年同期增长16.84%[7] - 1 - 3月营业收入为96,676.64万元，较去年同期增加16.84%，因上年同期受疫情影响订单减少，本期已恢复[16] - 2021年第一季度营业总收入9.67亿元，较上期的8.27亿元增长16.84%[40] - 营业收入本期为229,534,984.92元，上期为172,527,606.36元[44][45] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,962,342.74元，较上年同期增长86.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,407,715.33元，较上年同期增长58.02%[7] - 报告期内归属于母公司的净利润2,496.23万元，同比增加86.45%，因汽车产业回升且疫情影响可控[18] - 2021年第一季度净利润2639.91万元，较上期的1320.48万元增长99.92%[41] - 净利润本期为30,228,789.00元，上期为18,106,311.00元[44][45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -73,319,728.53元，较上年同期减少193.51%[7] - 经营活动现金流入小计本期为1,004,348,913.40元，上期为961,007,357.16元；经营活动现金流出小计本期为1,077,668,641.93元，上期为882,595,184.30元；经营活动产生的现金流量净额本期为-73,319,728.53元，上期为78,412,172.86元[48] - 投资活动现金流入小计本期为8,813.54元，上期为50,927,863.26元；投资活动现金流出小计本期为22,760,033.64元，上期为66,268,877.87元；投资活动产生的现金流量净额本期为-22,751,220.10元，上期为-15,341,014.61元[48][49] - 筹资活动现金流入小计本期为701,814,811.93元，上期为291,082,545.49元；筹资活动现金流出小计本期为620,651,987.01元，上期为176,048,906.16元；筹资活动产生的现金流量净额本期为81,162,824.92元，上期为115,033,639.33元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为2,380,131.11元，上期为-23,753,967.37元[49] - 现金及现金等价物净增加额本期为-12,527,992.60元，上期为154,350,830.21元；期初现金及现金等价物余额本期为178,046,544.57元，上期为207,652,557.05元；期末现金及现金等价物余额本期为165,518,551.97元，上期为362,003,387.26元[49] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计225,924,730.30元，流出小计305,331,593.33元，净额为-79,406,863.03元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计14,500,000.00元，流出小计71,664,017.78元，净额为-57,164,017.78元[52] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计500,104,666.39元，流出小计350,274,337.29元，净额为149,830,329.10元[52][53] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5,433.71元，现金及现金等价物净增加额为13,254,014.58元[53] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产4,897,978,305.13元，较上年度末增长6.32%[7] - 报告期末应收账款为70,300.41万元，较年初增加11.84%，因本期营业收入增加[15] - 报告期末存货为80,802.60万元，较年初增加15.61%，因营业收入增加使备货增加[15] - 报告期末应收票据为11,996.70万元，较年初减少28.46%，因本期收到的银行承兑汇票减少[15] - 2021年3月31日流动资产合计21.14亿元，较2020年12月31日的19.80亿元增长6.76%[32] - 2021年3月31日非流动资产合计27.84亿元，较2020年12月31日的26.27亿元增长6.00%[33] - 2021年3月31日资产总计48.98亿元，较2020年12月31日的46.07亿元增长6.31%[33] - 2021年3月31日流动资产合计11.83亿元，较2020年12月31日的10.86亿元增长9%[38] - 2021年3月31日非流动资产合计19.60亿元，较2020年12月31日的19.55亿元增长0.27%[38] - 2021年3月31日资产总计31.44亿元，较2020年12月31日的30.41亿元增长3.37%[38] - 2021年初合并资产负债表中使用权资产新增280,120,431.35元[56] - 2021年初合并资产负债表资产总计调整数为-280,120,431.35元[56][57] - 2020年12月31日合并资产负债表流动资产合计1,980,198,065.13元，非流动资产合计2,626,828,818.43元[55] - 公司2021年第一季度资产总计30.41亿元[59] - 公司2021年第一季度非流动资产合计19.55亿元[59] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整，使用权资产增加2.80亿元[60] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 报告期末应付票据为7,800.00万元，较年初减少48.00%，因报告期内公司应付票据到期支付[15] - 2021年3月31日流动负债合计20.63亿元，较2020年12月31日的19.74亿元增长4.53%[34] - 2021年3月31日非流动负债合计9.02亿元，较2020年12月31日的6.70亿元增长34.52%[34] - 2021年3月31日负债合计29.65亿元，较2020年12月31日的26.43亿元增长12.19%[34] - 2021年3月31日流动负债合计8.47亿元，较2020年12月31日的7.79亿元增长8.77%[39] - 2021年3月31日非流动负债合计2.70亿元，较2020年12月31日的2.66亿元增长1.57%[39] - 2021年初合并资产负债表中租赁负债新增235,967,031.79元[56] - 2021年初合并资产负债表中一年内到期的非流动负债调整数为-44,153,399.56元[56] - 2021年初合并资产负债表负债合计调整数为-280,120,431.35元[56][57] - 2020年12月31日合并资产负债表流动负债合计1,973,667,448.10元，非流动负债合计669,520,638.08元[56] - 公司2021年第一季度负债合计10.45亿元[59] - 公司2021年第一季度流动负债合计7.79亿元，非流动负债合计2.66亿元[59] - 公司2021年第一季度短期借款2.29亿元，应付票据1.5亿元，应付账款3.29亿元[59] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整，一年内到期的非流动负债增加4415.34万元[60] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整，租赁负债增加2.36亿元[60] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,908,857,423.75元，较上年度末减少1.65%[7] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计19.09亿元，较2020年12月31日的19.41亿元下降1.60%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计19.33亿元，较2020年12月31日的19.64亿元下降1.56%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计20.26亿元，较2020年12月31日的19.96亿元增长1.51%[39] - 公司2021年第一季度所有者权益合计19.96亿元[59] - 公司2021年第一季度股本1.14亿元，资本公积15.73亿元，未分配利润1.68亿元[59] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 综合收益总额本期为-30,635,134.09元，上期为-42,752,910.40元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-32,062,572.29元，上期为-42,569,613.44元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,427,438.20元，上期为-183,296.96元[42] - 基本每股收益本期为0.2191，上期为0.1186；稀释每股收益本期为0.2191，上期为0.1186[42] - 营业利润本期为34,500,904.86元，上期为25,979,328.53元[44][45] - 利息费用本期为7,277,908.53元，上期为4,821,752.62元；利息收入本期为649,070.60元，上期为43,773.62元[45] - 收到的税费返还本期为4,041,360.43元，上期为12,333,408.75元；收到其他与经营活动有关的现金本期为9,155,729.19元，上期为2,152,269.01元[48] - 2021年第一季度营业总成本9.33亿元，较上期的8.19亿元增长13.91%[40] - 2021年第一季度营业利润3727.89万元，较上期的1137.31万元增长227.78%[41] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,565，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，辽宁德尔实业股份有限公司持股比例27.69%，持股数量31,538,042股[10] - 前10名股东中，福博有限公司持股比例14.04%，持股数量15,991,500股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初与期末总数均为2,097,682股，本期无解除和增加[13] 采购与销售情况 - 2021年1 - 3月，公司向前五大供应商采购13,568.94万元，占采购总额的26.75%，供应商性质结构无明显变化[19] - 2021年1 - 3月，公司向前五大客户销售53,597.95万元，占销售总额的55.44%，客户性质结构无明显变化[19] 业务影响因素 - 公司电液转向泵等产品自2018年7月起出口美国被加征25%关税，对盈利能力影响较大[22] 公司重大事项 - 2020年向特定对象发行股票有效期自原有效期届满之日起延长十二个月[24] - 第三届董事会、监事会将于2021年3月19日任期届满，将延期换届[24] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[61]