东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为阜新德尔汽车部 件股份有限公司（以下简称"德尔股份"或"公司"）持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规的相关规定，对德尔股份可转换公司债券（债券简称"德尔转债"、债券 代码"123011"）回售有关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、 "德尔转债"回售条款概述 公司在《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中约定的有条件回售条款具体内容如下： （二）回售价格 根据《募集说明书》约定的上述有条件回售条款，本次回售价格为"德尔转 债"面值加上当期应计利息，具体计算过程如下： "德尔转债"面值为 100 元/张；当年（第六年）利率为 2.0%；计息天数（即 从上一个付息日起至本计息年度回售日 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 关于"德尔转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向 深圳证券交易所申请，"德尔转债"在回售申报期间将暂停转股，即自 2023 年 8 月 31 日（星期四）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2023 年 9 月 6 日（星期三）止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2023 年 9 月 7 日）起"德 尔转债"恢复转股。上述暂停转股期间公司可转换公司债券正常交易，敬请公司 可转换公司债券持有人关注。 特此公告。 3、转股起止时间：2019 年 1 月 24 日至 2024 年 7 月 18 日 4、暂停转股时间：2023 年 8 月 31 日至 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"德尔转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"德尔转债"。"德尔转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、转债面值：100 元/张 3、回售价格：100.241 元/张（含息税） 关于"德尔转债"回售的公告 4、回售条件满足日：2023 年 8 月 28 日 5、回售申报期：2023 年 8 月 31 日至 2023 年 9 月 6 日 6、发行人资金到账日：2023 年 9 月 11 日 7、回售款划拨日：2023 年 9 月 12 日 8、投资者回售款到账日：2023 年 9 月 13 日 二、"德尔转债"本次回售原因及方案 （一） ...

法律意见书 汉坤（证）字 2023 第 35659-1-O-2 号 北京市汉坤律师事务所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 可转换公司债券回售的 汉坤（证）字 2023 第 35659-1-O-2 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：（86 10） 8525 5500；传真：（86 10） 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受阜新德尔汽车部件股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简 称"《监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《阜新德尔汽车部件 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 9 日签发的证监许可 [2020]2496 号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称"本公司")获准向特 定对象发行 21,000,000 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 14.24 元， 股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币299,040,000.00元，扣除承销及保 荐费、会计师费、律师费以及其他发行费用共计人民币 9,816,798.49 元(不含增 值税)后，实际募集资金净额共计人民币 289,223,201.51 元。上述资金于 2021年 4 月 23 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具 普华永道中天验字(2021)第 0417 号验资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司本次发行募集资金使用及募集资金专项账 户余额情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | -- ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 上海阜域汽车零 部件有限公司 | 本公司控股子公 司 | 其他应收款 | 23.00 | - | | - | - | 23.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 常州德尔汽车零 | 本公司控股子公 | 其他应收款 | 4,016.73 | 3,190.34 | | - | (3,190.34) | 4,016.73 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其 | 部件有限公司 | 司 | | | | | | | | | | | 附属企业 | 阜新北星液压有 | 本公司控股子公 | 其他应收款 | - | 250.89 | | - | - | 250.89 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 限公司 | 司 | | | | | | | | | | | | 爱卓汽车零部件 | 本公司控股子公 | 其他应收款 | 3,850.00 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-055 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案二：审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内 容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公 告。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 二、备查文件 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议； 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议，公 司于 2023 年 8 月 15 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和 ...

| 证券代码：300473 | 证券简称：德尔股份 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：123011 | 债券简称：德尔转债 | 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十一次会 议，公司于 2023 年 8 月 15 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： 二、备查文件 特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 监 事 会 议案一：审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文 及其摘要的程序符合法律、行政 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签字： 耿慧敏：_______ 郑云瑞：_______ 季学武：_______ 经核查，我们认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用的相关规定和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募 集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 二、关于公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情 况的独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等 相关规定，不存在控股股东及其他 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：德尔股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陆郭淳 | 联系电话：021-23153888 | | 保荐代表人姓名：朱伟 | 联系电话：021-23153888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理 ...