收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.24亿元人民币，同比下降21.48%[23] - 营业收入同比下降21.48%至2.24亿元，上年同期为2.85亿元[40] - 营业总收入同比下降21.5%至2.24亿元，对比去年同期2.85亿元[150] - 归属于上市公司股东的净利润为1773.59万元人民币，同比下降63.77%[23] - 净利润同比下降60.9%至1863万元，对比去年同期4769万元[151] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降63.8%至1774万元，对比去年同期4896万元[151] - 基本每股收益为0.0403元/股，同比下降62.44%[23] - 基本每股收益同比下降62.4%至0.0403元，对比去年同期0.1073元[152] - 加权平均净资产收益率为1.87%，同比下降1.29个百分点[23] - 公司2021年上半年综合收益总额为负684.01万元[178] - 综合收益总额为1568万元，同比下降144%[156] - 公司本期综合收益总额增加48,958,019.39元[171] - 母公司净利润由亏损684万元转为盈利1568万元[155] - 计入当期损益的政府补助为366.37万元人民币[27] - 信用减值损失达2662万元，占利润总额比例127.76%[44] - 因转让红相科技确认商誉减值等损失3.92亿元[92] - 公司于2019-2020年确认补偿收益分别为1.26亿元和4.71亿元[93] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升25.34%至1.70亿元，上年同期为1.36亿元[40] - 营业成本同比上升25.3%至1.70亿元，对比去年同期1.36亿元[150] - 销售费用同比下降59.2%至1767万元，对比去年同期4333万元[150] - 研发费用同比下降18.5%至2239万元，对比去年同期2747万元[150] - 支付给职工的现金为5436万元，同比增长32%[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元人民币，同比下降273.64%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降273.64%至-1.09亿元，上年同期为6250万元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.085亿元，同比下降274%[159] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降202.34%至-7036万元，上年同期为6876万元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为负7036万元，同比下降202%[159] - 现金及现金等价物净增加额同比下降254.80%至-1.75亿元，上年同期为1.13亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为464万元，同比改善126%[159] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.513亿元，同比下降40%[158] - 收到税费返还188万元，同比下降92%[159] - 母公司经营活动现金流量净额为负4090万元，同比下降174%[162] - 期末现金及现金等价物余额为2159万元，同比下降90%[161] 业务线表现 - 通风与空气处理系统设备营业收入同比增长85.22%至1.80亿元，毛利率22.00%[42] - 公司主营地铁、隧道、军工、核电等领域通风系统装备的研发生产[30] - 公司产品已应用于国内外近300项地铁隧道工程市场占有率行业前列[31] - 中标深圳桂庙路隧道空气净化系统项目为国内首个隧道净化项目[31][35] - 核电作为清洁能源在碳中和目标下促进公司通风系统业务增长[36] - 公司掌握风机阀门空气处理机组等涉核产品全链条技术[36] - 隧道净化领域已有数十个项目在设计施工中市场前景广阔[35] - 通过收购四川同风源51%股份拓展轨道交通机电总承包业务[31][32] - 全国45个城市开通城轨交通运营线路达7978.19公里[34] 子公司表现 - 子公司红相科技2021年1-4月净利润为-1391万元[41] - 子公司金盾风机装备总资产为人民币2.39亿元[59] - 子公司金盾风机装备净资产为人民币4415.57万元[59] - 子公司金盾风机装备营业收入为人民币1.04亿元[59] - 子公司金盾风机装备净利润为人民币446.75万元[59] - 子公司四川同风源总资产为人民币1.99亿元[59] - 子公司四川同风源净资产为人民币5260.92万元[59] - 子公司四川同风源营业收入为人民币1876.82万元[59] - 子公司四川同风源净利润为人民币244.35万元[59] - 公司出售红相科技100%股权交易价格为人民币2.32亿元[58] - 红相科技股权出售对公司净利润影响为0.00%[58] - 公司挂牌转让红相科技100%股权成交价2.32亿元[92] - 公司以人民币23,200万元转让红相科技100%股份[101] - 红相科技评估价值为人民币50,381万元[100] - 转让价格较评估价值低27,181万元（折价53.9%）[100][101] - 首期付款人民币14,460.80万元[100] - 剩余款项人民币8,739.20万元按年化利率7%计息[100] - 转让资产账面价值为人民币23,200万元[100] - 交易产生收益0万元[100] - 受让方中宜投资受让51.72%股份[101] - 受让方中财置业受让48.28%股份[101] - 公司清算注销连年亏损的全资子公司中强科技以精简结构整合资源[114] - 公司于2021年4月完成红相科技100%股份转让[181] - 公司纳入合并报表范围的子公司共7家[181] 资产和负债状况 - 总资产为13.58亿元人民币，较上年度末下降7.96%[23] - 货币资金占总资产比例下降10.25个百分点至8.87%，金额1.21亿元[47] - 公司货币资金从2020年末的2.82亿元减少至2021年中的1.21亿元，降幅达57.3%[142] - 交易性金融资产从2020年末的5212.81万元略降至2021年中的5000万元[142] - 应收账款从2020年末的4.72亿元降至2021年中的4.25亿元，减少4698.42万元[142] - 其他应收款从2020年末的3699.33万元大幅增至2021年中的1.29亿元，增长248.3%[142] - 在建工程从2020年末的33.43万元激增至2021年中的1536.26万元，增长4495%[143] - 短期借款从2020年末的4735.30万元增至2021年中的5256.45万元[143] - 应付职工薪酬从2020年末的4737.13万元降至2021年中的1633.69万元，降幅65.5%[144] - 预计负债从2020年末的1.30亿元降至2021年中的5029.57万元，减少7975.64万元[144] - 母公司应收账款从2020年末的3.49亿元增至2021年中的3.84亿元[147] - 母公司长期股权投资从2020年末的3.35亿元降至2021年中的1.15亿元，减少2.20亿元[148] - 负债合计同比上升86.9%至2.91亿元，对比去年同期1.56亿元[149] - 公司受限资产总额1.51亿元，包括货币资金9892万元及应收账款2073万元等[51] - 公司商誉账面价值为2256.20万元人民币[65] - 归属于上市公司股东的净资产为9.76亿元人民币，较上年度末增长1.85%[23] - 公司2021年上半年期末所有者权益余额为15.15亿元[179] - 公司2020年上半年所有者权益合计为15.22亿元[177] - 所有者权益合计期末余额为1,002,830,117.17元[169] - 资本公积期末余额为41,316,036.97元[169] - 未分配利润期末余额为-1,413,273,927.24元[169] - 盈余公积期末余额为26,513,213.21元[169] - 股本期末余额为406,520,007.00元[169] - 少数股东权益期末余额为26,978,174.41元[169] - 公司2020年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,545,081,556.93元[170] - 公司期初未分配利润为-1,460,901,307.33元[170] - 少数股东权益本期减少1,259,610.70元[171] - 所有者权益合计本期净增加47,698,408.69元[171] - 公司期末所有者权益合计增至1,592,779,965.62元[172] - 母公司期初所有者权益合计为956,895,903.50元[173] - 母公司本期综合收益总额增加15,683,855.28元[174] - 母公司所有者投入减少导致权益减少596,964,390.74元[174] - 母公司期末未分配利润为-1,438,199,601.24元[173] - 公司2020年上半年未分配利润为负1.46亿元[177] - 公司2021年上半年专项储备本期提取额为5909.95万元[175] 股东和股权结构 - 公司总股本因业绩补偿回购注销减少49,830,082股，从456,350,089股变更为406,520,007股[118][119] - 公司完成股份回购4,835,900股，占总股本1.19%，回购金额40,000,523.80元，价格区间7.98-8.42元/股[120] - 回购注销股份后公司2020年基本每股收益从0.0655元增至0.0735元，每股净资产从2.0995元增至2.3569元[121] - 有限售条件股份减少62,044,661股，比例从65.06%降至57.77%[118] - 无限售条件股份增加12,214,579股，比例从34.94%升至42.23%[118] - 境内法人持股减少53,918,546股，比例从21.71%降至11.11%[118] - 高管锁定股减少8,126,115股转为无限售流通股[119] - 公司股东周建灿持有44,364,584股限售股，占总股本10.91%，其中28,800,000股拟抵偿给方正证券但尚未过户[123][126] - 王淼根持股50,843,082股（占比12.51%），其中38,777,986股为高管锁定股，质押44,770,000股[123][126] - 周伟洪持股37,169,200股（占比9.14%），全部为限售股且处于质押状态[123][126] - 陈根荣持股33,090,962股（占比8.14%），其中24,818,221股为高管锁定股，质押28,460,000股[123][126] - 周纯持股30,996,000股（占比7.62%），全部为首发前限售股且处于冻结状态[123][126] - 杭州中宜投资管理有限公司减持39,636,271股，期末持股10,840,272股（占比2.67%），其中7,588,191股为限售股[123][126] - 杭州红将投资管理有限公司解除限售11,030,194股，期末限售股降至1,951,561股[123] - 武汉市江夏区铁投小额贷款公司持有15,083,907股限售股（占比3.71%）[123][126] - 深圳市高新投集团持有13,500,000股限售股（占比3.32%）[123][126] - 报告期末普通股股东总数20,681户，无限售条件股份占比约36.9%（计算自总股本406,800,000股）[125][126] - 董事长王淼根持股数量为50,843,082股，较期初减持860,900股[130] - 董事兼副总经理陈根荣持股数量为33,090,962股，报告期内无变动[130] - 前10名无限售股东中王淼根持股数量为12,065,096股[127] - 前10名无限售股东中陈根荣持股数量为8,272,741股[127] - 前10名无限售股东中浙江金盾控股集团有限公司持股数量为5,395,682股[127] - 前10名无限售股东中绍兴市上虞区金盾消防器材有限公司持股数量为3,252,081股[127] - 董事、监事及高管合计持股数量为83,934,044股，较期初减少860,900股[131] - 公司报告期内控股股东未发生变更[132] - 公司报告期内实际控制人未发生变更[132] - 公司注册资本为4.07亿元[180] - 公司有限售条件流通A股为2.35亿股[180] - 公司无限售条件流通A股为1.72亿股[180] 业绩承诺与补偿 - 业绩补偿款待收回金额合计183,907.91万元人民币（首期剩余56,914.71万元+二期126,993.20万元）[66][67] - 已回购注销业绩补偿股份18,020,348股（价值158,398,858.92元人民币）[67] - 自然人阳洪、张绪江、章雪峰、孙鸥鹤承诺标的公司2018年、2019年、2020年扣非净利润分别为1000万元、1300万元、1500万元[84] - 标的公司股东全部权益作价为6000万元[84] - 中宜投资、红将投资承诺红相科技2016-2019年扣非净利润分别不低于5000万元、7500万元、9375万元、11720万元[85] - 红相科技2016-2019年累计承诺净利润总额不低于33595万元[85] - 若红相科技累计实际净利润未达承诺，补偿金额按累计净利润差额除以累计承诺净利润总数乘以100%股份交易对价计算[85] - 补偿金额若30个工作日内未以现金足额支付，不足部分将以等值上市公司股份按每股1元价格回购注销[85] - 利润承诺期届满时若红相科技100%股份减值额大于累计净利润差额，需另行现金补偿[85] - 另行现金补偿金额计算公式为：减值额减去累计已补偿金额[85] - 中宜投资与红将投资按各自持股比例分担补偿责任[85] - 中强科技2016-2018年度累计承诺净利润为19,950.00万元，实际实现净利润为6,126.62万元，业绩承诺方需补偿72,754.60万元[86] - 中强科技2019-2020年度累计承诺净利润为29,980.13万元，实际实现净利润为-6,279.61万元，业绩承诺方需补偿126,993.20万元[87] - 中强科技两个考核期结束后，业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿199,747.80万元[87] - 公司2019年度已收到周伟洪支付的业绩补偿款158,398,857.92元[87] - 若现金补偿不足，补偿方需以等值上市公司股份进行补偿，股份回购价格为1.00元/股[86][87] - 补偿金额计算基准为中强科技100.00%股权的交易对价[87] - 业绩补偿需在专项审计报告出具后30个工作日内履行完毕[86][87] - 减值测试补偿金额为期末减值额与累计已补偿金额的差额[87] - 股份补偿数量按30个工作日届满后首个交易日收盘价计算[86][87] - 公司以人民币1元价格向周伟洪定向回购并注销应补偿股份[88] - 中强科技2016-2018年累计承诺净利润1.995亿元，实际仅实现6126.62万元，完成率30.7%[88] - 中强科技2019-2020年累计净利润亏损6279.61万元，未完成业绩承诺[88] - 业绩承诺方周伟洪需补偿公司合计19.97亿元[88] - 公司已回购注销周伟洪所持1802万股股份（价值1.58亿元）用于业绩补偿[88] - 中宜投资和红将投资需向公司支付业绩补偿款5.97亿元[93] - 公司于2019-2020年确认补偿收益分别为1.26亿元和4.71亿元[93] - 2021年4月通过回购股票方式收回业绩补偿款[93] 风险与管理 - 应收账款回收风险增加，账龄结构恶化[63] - 成立专项小组加强应收账款管理[64] - 应收账款责任制实施力度加大[64][65] - 商誉减值风险与子公司四川同风源盈利目标相关[65] - 涉及41宗诉讼案件，其中2宗公司承担部分赔偿责任[65] - 非法吸收公众存款案已判决，相关方被处罚金及有期徒刑[66] - 核心技术人员签署保密与竞业限制协议[63] 公司治理与运营 - 公司报告期不派发现金红利且不进行公积金转增股本[7] - 报告期内公司无利润分配及资本公积金转增股本计划[74] - 报告期内公司无股权激励或员工持股计划[75] - 2021年6月28日公司完成董事、监事大规模换届选举[72][73] - 公司核心团队拥有三十多年专业技术和管理经验[38] - 实行扁平化管理优化流程降低运营成本[38] - 公司已取得76项专利

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为7.34亿元人民币，同比增长40.70%[19] - 公司2020年营业收入733,776,474.04元，同比增长40.70%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为2989.12万元人民币，同比下降42.04%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.39亿元人民币，同比下降186.12%[19] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为2989.12万元[105] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为5157.17万元[105] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-175752.70万元[105] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降36.36%[19] - 加权平均净资产收益率为1.94%，同比下降1.33个百分点[19] - 第四季度营业收入为2.79亿元人民币，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.55亿元人民币[21] 成本和费用（同比环比） - 通风设备制造业外协加工费用同比大幅增长105.59%至74,842,937.99元，占营业成本比重从15.54%升至30.62%[51] - 电力设备制造业直接材料成本同比增长96.11%至90,459,900.24元，人员工资成本增长120.91%至8,362,431.41元[51] - 其他制造业外协加工费用同比激增9785.67%至14,329,778.83元，占营业成本比重从1.11%大幅升至43.24%[51] - 建筑安装业直接材料成本同比增长183.45%至29,484,077.36元，其他费用增长265.38%至2,385,466.94元[51] - 研发费用同比增长30.31%至70,215,895.26元，研发投入占营业收入比例为9.57%[54][56] 各条业务线表现 - 电力设备制造业收入266,553,021.55元，同比增长140.92%[43] - 建筑安装行业收入136,649,077.07元，同比增长67.68%[43] - 通风系统行业毛利率14.84%，同比下降7.14个百分点[47] - 电力设备制造业毛利率62.44%，同比上升8.25个百分点[47] - 通风设备销售量37,401台/套，同比增长6.64%[48] - 电力设备销售量8,212台，同比增长92.72%[48] - 通风设备库存量496台/套，同比增长278.63%[48] - 电力设备生产量9,481台，同比增长106.06%[48] - 国外销售63,219,998.68元，同比增长318.00%[45] - 红相科技营业收入267,548,950.40元[88] - 红相科技营业利润41,101,548.22元，净利润36,223,988.01元[88] - 四川同风源营业收入136,649,077.07元，营业利润13,915,275.42元，净利润13,121,179.06元[88] 各地区表现 - 国外销售63,219,998.68元，同比增长318.00%[45] 管理层讨论和指引 - 截至2020年底全国城轨交通运营线路达7978.19公里，为公司通风设备业务带来发展机遇[91] - 公司计划2021年强化绩效管理，推行末位淘汰制并健全薪酬福利体系[93] - 公司2021年将推进GJB9001C等质量控制标准学习以提升质控水平[94] - 公司通过猎头招募高端技术及复合型管理人才，加强青年人才培养[94] 非经常性损益 - 非经常性损益合计469,102,040.32元，较2019年205,076,688.77元增长128.7%[25] - 计入当期损益的政府补助7,402,865.37元，较2019年6,046,866.57元增长22.4%[24] - 委托他人投资或管理资产的损益996,393.62元，较2018年4,993,470.52元下降80%[24] - 公允价值变动收益达473,462,500元，占利润总额比例高达2,103.08%，主要来自业绩补偿收入[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8825.17万元人民币，同比增长183.04%[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从-106,270,297.22元增至88,251,717.32元，同比增长183.04%[58] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降94.28%至9,476,382.51元，主要因理财产品到期赎回减少[58] 资产和债务变化 - 无形资产减少4,427.12万元，同比下降54.11%[33] - 在建工程减少1,207.99万元，同比下降97.31%[34] - 货币资金增加7,593.92万元，同比增长36.81%[34] - 交易性金融资产减少12,350.19万元，同比下降70.32%[34] - 商誉减少19,769.67万元，同比下降89.76%[34] - 其他应收款减少4,733.18万元，同比下降56.13%[34] - 应收账款融资减少1,249.24万元，同比下降48.76%[34] - 2020年末资产总额为14.76亿元人民币，同比下降25.07%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为9.58亿元人民币，同比下降37.18%[19] - 货币资金增至2.82亿元人民币，占总资产19.12%，较期初增长36.81%[63] - 应收账款降至4.72亿元人民币，占总资产31.97%，较期初减少1.04亿元[63] - 商誉大幅减少1.98亿元人民币至2,256万元，同比下降89.76%[65] - 交易性金融资产减少1.24亿元人民币至5,213万元，同比下降70.32%[63] - 在建工程减少1,208万元至33万元，同比下降97.31%[63] - 其他应收款减少4,733万元至3,699万元，同比下降56.13%[65] - 应付职工薪酬增至4,737万元，较期初增长209.30%[65] - 受限资产总额达2.68亿元人民币，含货币资金8,587万元及固定资产1.29亿元[70] - 资产减值损失达3.64亿元人民币，同比大幅下降1,616.04%[61] - 信用减值损失为7,954万元人民币，同比下降353.30%[61] 募集资金使用 - 2017年定向增发募集资金总额为98,510.1万元[73] - 截至2020年累计使用募集资金总额为88,710.69万元[73][74] - 报告期内变更用途的募集资金总额为51,421.97万元，占募集资金总额的77.67%[73] - 截至2020年末募集资金余额为11,494.58万元[73][74] - 公司终止三大募投项目并将剩余募集资金51,421.97万元永久补充流动资金[73] - 2020年实际使用募集资金40,071.35万元用于永久补充流动资金[73][74] - 行人预警车载红外夜视系统产业化项目投资进度仅34.1%[77] - 电力巡检机器人智能化制造项目投资进度仅3.43%[77] - 产品研发及测试平台建设项目投资进度为23%[77] - 多波谱检测中心建设项目投资进度仅0.08%[77] - 公司支付本次交易现金对价为人民币40,162.5万元，完成进度100%[78] - 公司支付本次交易相关费用为人民币6,500万元，实际已支付3,301.89万元[78] - 公司永久补充流动资金承诺投资额为人民币40,043万元，实际投入40,043.35万元，完成进度77.87%[78] - 公司承诺投资项目总额为人民币149,932.07万元，实际投入88,710.69万元[78] - 公司终止"电力巡检机器人智能化制造"项目，因市场趋于饱和且利润率下降[78] - 公司终止"产品研发及测试平台建设"项目，因现有设备可满足需求且避免资源浪费[79] - 公司终止"多波谱检测中心建设"项目，因军品采购政策调整及民品市场拓展效果不佳[79] - 公司使用不超过4亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[80] - 公司于2020年6月8日归还3268.25万元至募集资金账户[80] - 截至2020年6月24日公司尚未归还的募集资金暂时补充流动资金共计4亿元转为永久补充流动资金[80] - 实际发生交易相关费用3301.89万元较原预计6500万元节省3198.11万元[80] - 截至2020年12月31日募集资金专户余额1.15亿元其中5017.5万元因法律诉讼被冻结[80] - 电力巡检机器人智能化制造项目投资进度仅3.43%实际投入28万元[82] - 产品研发及测试平台建设项目投资进度23%实际投入3378.76万元[82] - 募集资金用途变更总规模7.65亿元其中4.01亿元已实际投入[84] - 募集资金变更涉及2.51亿元其中1.3亿元来自行人预警项目1.21亿元来自精密红外项目[84] - 永久补充流动资金规模5.14亿元实际使用4亿元投资进度77.87%[84] - 红相科技终止精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目因外部采购成本低于自主研发成本[85] 业绩承诺与补偿 - 中强科技2019年度净利润亏损人民币3,523.14万元，受军品招标未中标及民品市场周期影响[79] - 中强科技2016-2018年累计实现净利润6126.62万元，未达承诺19950万元，需补偿72754.6万元[99] - 中强科技2019-2020年累计净利润-6279.61万元，未达承诺，需补偿126993.2万元[99] - 两个考核期业绩承诺方周伟洪合计需补偿199747.8万元[99] - 公司以1元价格回购注销周伟洪持有的18020348股股份用于补偿，价值158398858.92元[100] - 四川同风源2018-2020年业绩承诺净利润分别为1000万元、1300万元、1500万元[107] - 四川同风源2018年实际净利润1322.47万元，超出承诺322.47万元[107] - 四川同风源2019年实际净利润1071.36万元，低于承诺228.64万元[107] - 四川同风源2020年实际净利润1271.39万元，低于承诺228.61万元[107] - 四川同风源三年累计实现净利润3665.22万元，未完成3800万元承诺[107] - 业绩承诺方需补偿公司212.81万元，已于2021年4月23日全额收到[108] - 红相科技2016-2019年度累计承诺净利润为33,595万元[113] - 红相科技2016-2019年度实际实现净利润为18,381.53万元[113] - 业绩承诺差额达15,213.47万元，完成率仅54.7%[113] - 中宜投资和红将投资需补偿总额59,696.44万元[114] - 其中中宜投资承担补偿47,484.25万元，红将投资承担12,212.19万元[114] - 公司于2021年4月27日回购并注销补偿股份49,830,082股[114] - 红相科技业绩补偿由中宜投资和红将投资按持股比例承担，补偿金额计算基于累计应补偿金额[115] - 若现金补偿不足，中宜投资和红将投资需以等值股份补偿，公司以1元人民币回购注销[116][117] - 红相科技利润承诺期末减值额若超过累计净利润差额，需另行现金补偿[116] - 中强科技第一个考核期（2016-2018年度）累计承诺净利润19,950.00万元，实际实现6,126.62万元，业绩补偿72,754.60万元[119] - 中强科技第二个考核期（2019-2020年度）累计承诺净利润29,980.13万元，实际实现-6,279.61万元，业绩补偿126,993.20万元[119] - 中强科技两个考核期业绩承诺方周伟洪合计需补偿199,747.80万元[119] - 公司2019年度收到周伟洪支付的业绩补偿款158,398,857.92元[119] - 中强科技期间应补偿金额计算方式为累计净利润差额除以累计承诺净利润数乘100%股权交易对价[120] - 周伟洪若现金补偿不足，需以等值股份补偿，公司以1元人民币回购注销[121] - 中强科技利润承诺期末减值额若超过累计净利润差额，周伟洪需另行现金补偿[121] - 周伟洪需在减值测试结果出具后30个工作日内履行现金补偿义务，不足部分将以等值股份补偿[122] - 公司将以人民币1.00元总价回购并注销周伟洪应补偿股份[123] - 股份补偿数量将按30个工作日届满后首个交易日收盘价计算[122][123] 关联方资金占用与承诺 - 杭州中宜投资与杭州红将投资及黄红友占用红相科技资金合计1500万元人民币[143] - 截至2020年4月28日杭州中宜投资与杭州红将投资及黄红友占用资金已全部收回[143] - 资金占用发生于2020年1月3日及2020年1月17日[143] - 相关方承诺不以预付款应付款等形式变相占用资金[143] - 周伟洪占用公司资金合计1811.24万元[145] - 周伟洪占用中强科技资金2000万元[145] - 截至2020年4月28日被占用款项已全部收回[145] - 公司承诺规范对外担保行为[145][147] - 公司承诺保持业务、资产、财务、机构和人员独立性[147] - 杭州中宜和杭州红将承担红相科技可能产生的补缴社保公积金费用[148][149] - 杭州中宜和杭州红将承担红相科技租赁物业可能产生的经济损失[148][149] - 周伟洪承诺承担中强科技可能产生的补缴社保公积金费用[149] 公司治理与内部控制 - 应收账款数额持续增加，客户结构及账龄结构改变导致资金周转效率降低[97] - 公司收购红相科技、中强科技和四川同风源带来经营管理风险[98] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红，分红金额为0元[105] - 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条规定，包括最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据[151] - 公司会计基础工作规范，经营成果真实，内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性与效率[151][152] - 公司最近二年按照公司章程的规定实施现金分红[152] - 公司最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告[152] - 公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理[152] - 公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形[153] - 公司不存在本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形[153] - 公司最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺[153] - 公司最近三十六个月内未因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚[153][154] - 公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责[154] - 公司董事及相关人员承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若调查发现违法违规情节[156][160][161] - 公司相关人员声明不存在内幕信息泄露及利用内幕交易的情形[157] - 公司相关人员承诺提供交易文件资料真实准确完整并承担法律责任[158][159] - 公司相关人员承诺持有标的股权合法完整无质押担保等限制性情形[161] - 相关承诺自2017年11月03日起生效并持续正常履行中[157][158][161] 收购与交易相关 - 公司拟收购浙江红相科技股份有限公司87.50%股份[164] - 公司拟收购江阴市中强科技有限公司95.00%股权[164] - 杭州中宜投资管理有限公司与杭州红将投资管理有限公司为一致行动人[164] - 黄红友为杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司的实际控制人[164] - 相关方承诺不存在内幕交易情形且未被立案调查[162] - 相关方承诺确保公司保持业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性[163] - 相关方承诺及时申报并缴纳因交易产生的非货币性资产投资个人所得税[163] - 相关方声明不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成一致行动之情形[164] - 相关方声明在行使股东权利时将独立进行意思表示[165] - 相关方声明不会达成一致行动意见使公司控股股东及实际控制人发生变化[165] - 公司及一致行动人承诺自交易结束后的36个月内不增持股份[172] - 公司及一致行动人承诺自交易结束后的60个月内不谋求控制权[172] - 公司有权向上市公司推荐1名独立董事和1名非独立董事

年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入733,776,474.04元，较2019年的521,535,156.76元增长40.70%[19][42] - 2020年归属于上市公司股东的净利润29,891,181.51元，较2019年的51,571,727.71元下降42.04%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-439,210,858.81元，较2019年的-153,504,961.06元下降186.12%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额88,251,717.32元，较2019年的-106,270,297.22元增长183.04%[19] - 2020年末资产总额1,475,821,760.48元，较2019年末的1,969,586,721.49元下降25.07%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产958,116,011.52元，较2019年末的1,525,189,230.01元下降37.18%[19] 季度财务数据关键指标 - 2020年第一季度营业收入151,232,908.83元，归属于上市公司股东的净利润70,165,931.31元[21] - 2020年第二季度营业收入133,505,279.20元，归属于上市公司股东的净利润-21,207,911.92元[21] - 2020年第三季度营业收入169,700,039.00元，归属于上市公司股东的净利润-26,802,575.53元[21] - 2020年第四季度营业收入279,338,247.01元，归属于上市公司股东的净利润7,735,737.65元[21] 非经常性损益及政府补助数据 - 2020年非经常性损益合计469,102,040.32元，2019年为205,076,688.77元，2018年为 - 47,451,062.20元[24][25] - 2020年计入当期损益的政府补助为7,402,865.37元，2019年为6,046,866.57元，2018年为13,177,074.80元[24] 资产项目关键指标变化 - 无形资产减少4,427.12万元，下降54.11%，主要系子公司红相科技无形资产减值增加所致[33] - 在建工程减少1,207.99万元，下降97.31%，主要系子公司中强科技紧缩目标RCS测试系统及微波暗室建设项目终止建设并全额计提减值[33][34][62][64] - 货币资金较期初增加7,593.92万元，增长36.81%，主要系公司本期加强收款管理，收到货款较多[34] - 交易性金融资产较期初减少12,350.19万元，下降70.32%，主要系部分业绩补偿款分类至权益工具[34][62][64] - 应收票据较期初增加262.57万元，增长987.10%，主要系子公司收到商业承兑汇票等增加[34][64] - 应收账款融资较期初减少1,249.24万元，下降48.76%，主要系承兑汇票背书转让用于购买材料使期末承兑减少[34][64] - 其他应收款较期初减少4,733.18万元，下降56.13%，主要系期末应收暂付款减少[34][64] - 商誉较期初减少19,769.67万元，下降89.76%，主要系公司拟转让红相科技计提商誉减值[34][64] - 其他流动资产较期初减少1295.28万元，下降74.81% [64] - 应付职工薪酬较期初增加3205.55万元，增长209.30% [64] - 2020年末货币资金282216064.69元，占总资产19.12%，较期初增长36.81%；应收账款471795450.45元，占比31.97% [62] - 交易性金融资产期末数为57128100元；应收款项融资期末数为13127497.4元 [66][67] - 货币资金受限账面价值85869072.21元，应收账款受限20729000元，固定资产受限128848004.53元等 [69] 各业务线收入占比及变化 - 通风系统行业收入287,008,396.70元，占比39.11%，较2019年下降4.45%；电力设备制造业收入266,553,021.55元，占比36.33%，较2019年增长140.92%[42] - 国内销售670,556,475.36元，占比91.38%，较2019年增长32.41%；国外销售63,219,998.68元，占比8.62%，较2019年增长318.00%[43] 各业务线毛利率变化 - 通风系统行业毛利率14.84%，较2019年下降7.14%；电力设备制造业毛利率62.44%，较2019年增长8.25%[45] 各业务线产销存数据变化 - 通风设备制造业销售量37,401台/套，较2019年增长6.64%；生产量37,766台/套，较2019年增长7.65%；库存量496台/套，较2019年增长278.63%[46] - 电力设备制造业销售量8,212台，较2019年增长92.72%；生产量9,481台，较2019年增长106.06%；库存量2,424台，较2019年增长109.87%[46] - 其他制造业销售量476,683KG，较2019年增长74.36%；生产量393,325KG，较2019年增长8.28%；库存量14,422.43KG，较2019年下降85.25%[46] 公司管理与合作事项 - 2020年质量管理部对主要供方和重要执行项目进行40余次源地评价等工作[37] - 2020年4月13日公司与浙江大学签署战略合作协议，成立金盾股份 - 浙江大学技术研发中心[39] - 公司升级ERP及OA办公系统软件，加强生产管理，控制成本[38] 各业务线成本构成及变化 - 通风设备制造业2020年直接材料金额137,492,778.33元，占比56.26%，同比降17.03%；外协加工金额74,842,937.99元，占比30.62%，同比增105.59%[49] - 电力设备制造业2020年直接材料金额90,459,900.24元，占比90.34%，同比增96.11%；人员工资金额8,362,431.41元，占比8.35%，同比增120.91%[49] - 其他制造业2020年人员工资金额5,908,398.69元，占比17.83%，同比增765.27%；外协加工金额13,512,534.50元，占比40.78%，同比增9,221.87%[49] - 建筑安装业2020年直接材料金额29,484,077.36元，占比28.36%，同比增183.45%；人员工资金额72,107,621.31元，占比69.35%，同比增54.14%[49] 子公司设立及客户供应商情况 - 2020年新设传古智能，认缴出资额10,200,000.00元，出资比例51%，实际出资额102,000.00元[51] - 2020年前五名客户合计销售金额154,055,761.10元，占年度销售总额比例21.05%[51] - 2020年前五名供应商合计采购金额129,481,082.56元，占年度采购总额比例28.18%[52] 费用及研发相关数据 - 2020年销售费用104,613,062.75元，同比增11.72%；研发费用70,215,895.26元，同比增30.31%[52] - 2020年研发人员166人，占比26.10%，研发投入金额70,215,895.20元，占营业收入比例9.57%[54] 现金流量关键指标变化 - 2020年经营活动产生的现金流量净额88,251,717.32元，同比增183.04%；投资活动产生的现金流量净额9,476,382.51元，同比降94.28%；筹资活动产生的现金流量净额4,447,711.46元，同比增104.56%[57] 收益及损益占比情况 - 投资收益1150474.39元，占利润总额比例5.11%；公允价值变动损益473462500元，占比2103.08%；资产减值 -363816938.28元，占比 -1616.04%等[60] 募集资金使用情况 - 2017年定向增发募集资金总额98510.15万元，已累计使用88710.69万元，累计变更用途资金76514.27万元，占比77.67% [72] - 尚未使用募集资金总额11494.58万元，用途为永久补充流动资金 [72] - 公司终止三个募投项目，剩余募集资金本息51421.97万元用于永久补充流动资金[74] - 截至2020年12月31日，公司已使用40043.35万元募集资金永久补充流动资金[74] - 以前年度公司实际使用募集资金48639.34万元，收益净额1485.78万元；2020年实际使用40071.35万元，收益净额209.39万元[75] - 累计已实际使用募集资金88710.69万元，累计收益净额1695.16万元[75] - 截至2020年12月31日，募集资金余额为11494.58万元[75] - 行人预警车载红外夜视系统产业化项目承诺投资17281万元，调整后4257.25万元，截至期末累计投入1451.8万元，投资进度34.10%[76] - 精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目承诺投资14566.6万元，调整后2498.05万元，投资进度0.00%[76] - 电力巡检机器人智能化制造项目承诺投资10400.34万元，截至期末累计投入356.43万元，投资进度3.43%[76] - 产品研发及测试平台建设项目承诺投资14691.96万元，截至期末累计投入3378.76万元，投资进度23.00%[76] - 多波谱检测中心建设项目承诺投资20000万元，本期投入15.96万元，投资进度0.08%[78] - 电力巡检机器人智能化制造项目拟投入募集资金10400.34万元，本报告期实际投入28万元，截至期末累计投入356.43万元，投资进度3.43%[83] - 产品研发及测试平台建设项目拟投入募集资金14691.96万元，截至期末累计投入3378.76万元，投资进度23.00%[83] - 电力巡检机器人智能化制造等项目拟投入募集资金25092.30万元，其中13023.75万元由行人预警车载红外夜视系统产业化项目变更，12068.55万元由精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目变更[84] - 电力巡检机器人智能化制造项目和产品研发及测试平台建设项目已投入40043.35万元，占比77.87%[84] - 截至2020年12月31日，公司募集资金114945840.58元暂存专用账户，其中50175048.18元因法律诉讼冻结，拟用于永久补充流动资金[81] 子公司经营数据 - 红相科技注册资本110000000元，总资产413536022.24元，净资产267548950.40元，营业收入41101548.22元，营业利润36223988.01元[88] - 四川同风源注册资本61000000元，总资产173734952.27元，净资产50165747.35元，营业收入136649077.07元，营业利润13915275.42元，净利润13121179.06元[89] 募投项目变更情况 - 公司变更子公司红相科技部分募投项目资金用途，终止行人预警车载红外夜视系统和精密红外光学组件及复杂红外成像镜头产业化项目[84][85] 重大资产及股权出售情况 - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[86][87] 子公司设立影响 - 公司新设子公司传古智能，对整体生产经营和业绩影响较小[89] 行业运营数据 - 截至2020年底，全国45个城市开通城轨交通运营，运营线路达7978.19公里[91] 公司未来规划 - 2021年公司将拓宽营销网络，扩大行业应用领域，摆脱原董事长去世影响[93] - 2021年公司将从绩效管理、制度建设、质量控制、人才引进与培养、企业文化五个方面强化内部管理[93][94] 公司风险及应对措施 - 公司存在宏观经济政策风险，应对措施是拓展新业务新业态使产品多元化[95] - 公司存在不能持续技术创新风险，应对措施是加大研发投入进行产品创新升级[96] - 公司存在核心技术流失风险，应对措施是加强保密和员工激励等[97] -

收入和利润同比下降 - 营业收入为9242.92万元，同比下降38.88%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为213.17万元，同比下降96.96%[9] - 基本每股收益为0.0047元/股，同比下降96.94%[9] - 加权平均净资产收益率为0.22%，同比下降4.28个百分点[9] - 营业总收入同比下降5880.37万元，降幅38.88%，主要因红外测温仪销售减少[18] - 营业利润同比下降7738.82万元，降幅94.98%，主因红外测温产品需求锐减[18] - 公司营业收入从上年同期的1.51亿元降至本期的9242.92万元，减少5880万元（降幅38.9%）[61] - 公司净利润为1,620,877.43元，同比下降97.7%[63] - 归属于母公司股东的净利润为2,131,650.47元，同比下降97.0%[63] - 基本每股收益为0.0047元，同比下降96.9%[64] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比增加1817.83万元，增幅36.83%，主因原材料价格上涨[18] - 公司研发费用为15,394,766.35元，同比增长29.0%[62] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比上升25.0%至1.18亿元[71] - 支付给职工现金同比上升87.6%至4230.56万元[71] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-4883.89万元，同比下降176.58%[9] - 经营活动现金流量净额同比减少11261.2万元，降幅176.58%，因收款减少[18] - 投资活动现金流量净额同比减少1448.36万元，降幅2801.73%，因购建长期资产支出增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负4883.89万元，同比下降176.6%[71] - 经营活动现金流入同比下降35.8%至1.86亿元[71] - 投资活动现金流出同比大幅增加2802.4%至1500.05万元[71] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.5%至1.35亿元[72] - 母公司经营活动现金流量净额为负1511.34万元[73] - 母公司投资活动现金流入3017.83万元[75] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1589.73万元[75] - 母公司期末现金余额同比下降68.3%至28.71万元[75] 资产和负债变动 - 总资产为14.45亿元，较上年度末下降2.09%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为9.60亿元，较上年度末增长0.22%[9] - 预付账款较2020年末增加7799.19万元，增幅427.11%，因生产物资采购预付款增加[18] - 无形资产较2020年末增加1249.21万元，增幅33.28%，因购买土地[18] - 应付职工薪酬减少3284.58万元，降幅69.34%，因发放年终奖[18] - 公司货币资金从2020年末的2.82亿元下降至2021年3月末的2.34亿元，减少4785.77万元[53] - 应收账款从2020年末的4.72亿元下降至2021年3月末的4.04亿元，减少7168.35万元[53] - 预付款项从2020年末的1826.02万元增至2021年3月末的9625.22万元，增加7799.19万元[53] - 公司总资产从2020年末的147.58亿元下降至2021年3月31日的144.49亿元，减少3.09亿元（降幅2.1%）[54] - 公司负债总额从2020年末的4.92亿元下降至2021年3月31日的4.59亿元，减少0.33亿元（降幅6.7%）[55] - 公司所有者权益从2020年末的9.84亿元微增至2021年3月31日的9.86亿元，增加163万元（增幅0.2%）[56] - 公司货币资金从2020年末的6027.86万元增至2021年3月31日的6865.84万元，增加838万元（增幅13.9%）[56] - 公司应收账款从2020年末的3.49亿元略降至2021年3月31日的3.43亿元，减少498万元（降幅1.4%）[56] - 公司短期借款从2020年末的4735.30万元增至2021年3月31日的5015.29万元，增加280万元（增幅5.9%）[54] - 公司应付职工薪酬从2020年末的4737.13万元大幅降至2021年3月31日的1452.56万元，减少3285万元（降幅69.3%）[55] - 公司未分配利润从2020年末的-14.31亿元略增至2021年3月31日的-14.29亿元，改善213万元[56] - 公司合同负债从2020年末的7924.79万元增至2021年3月31日的8838.59万元，增加914万元（增幅11.5%）[54] 非经常性损益及政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为136.75万元[10] - 信用减值损失减少1571.12万元，降幅7978.93%，因收款情况改善[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,290户[12] - 前十大股东中王淼根持股比例11.14%，持股数量50,843,082股[12] 业务合同履行情况 - 与万达地产合同金额2500万元，履行进度92%，回款率46%[19] 子公司业绩承诺及补偿 - 中强科技2016-2018年累计实现净利润6126.62万元，远低于承诺的19950万元，完成率仅30.7%[23] - 中强科技2019-2020年累计净利润为-6279.61万元，未达业绩承诺，需补偿126993.2万元[23] - 中强科技两个考核期合计需业绩补偿199747.8万元[23] - 公司已回购周伟洪18020348股股份用于业绩补偿，价值15839.89万元[24] - 红相科技2016-2019年累计实现净利润18381.53万元，低于承诺的33595万元，完成率54.7%[26] - 红相科技业绩补偿总额59696.44万元，其中中宜投资承担47484.25万元，红将投资承担12212.19万元[26] - 公司已回购中宜投资和红将投资持有的49830082股股份用于业绩补偿，价值59696.44万元[26] - 红相科技2016-2019年度累计实际净利润为18381.53万元，低于承诺业绩33595万元[32] - 中宜投资和红将投资需补偿公司总计59696.44万元，其中中宜投资承担47484.25万元，红将投资承担12212.19万元[32] - 公司已于2021年4月回购中宜投资和红将投资所持49830082股股份，价值59696.44万元[32] - 红相科技利润承诺期（2016-2019年）累计承诺净利润数为不低于33595万元[32] - 中强科技2016-2018年度累计承诺净利润为1.995亿元，实际实现净利润为6126.62万元，业绩承诺方需补偿7275.46万元[37] - 中强科技2019-2020年度累计实现净利润为-6279.61万元，业绩承诺方需补偿1.269932亿元[37] - 两个考核期结束后业绩承诺方周伟洪合计需向公司补偿1.997478亿元[37] - 公司2019年度收到周伟洪支付的业绩补偿款1583.988579万元[37] - 若现金补偿不足，业绩承诺方需以等值上市公司股份进行补偿，公司将以1.00元价格回购并注销[39][40] - 减值测试后如需额外补偿，金额为期末减值额减去累计已补偿金额[39] - 补偿金额需在专项审计报告出具后30个工作日内履行完毕[38][39] - 股份补偿数量按30个工作日届满后首个交易日收盘价计算[36][40] - 中宜投资与红将投资按持股比例分摊对红相科技的补偿责任[35] - 现金补偿不足部分将以等值股份补偿，公司以1.00元回购注销[35][40] - 中强科技2016-2018年累计承诺净利润1.995亿元，实际仅完成6126.62万元，业绩补偿金额7275.46万元[41] - 中强科技2019-2020年累计实际净利润为-6279.61万元，业绩补偿金额1.269932亿元[41] - 中强科技两个考核期合计需补偿金额1.997478亿元[41] - 公司2019年7月以1元价格回购注销周伟洪1802.0348万股股份，价值1.5839885892亿元[41] - 红相科技2016-2019年累计承诺净利润3.3595亿元，实际完成1.838153亿元，差额1.521347亿元[41] - 红相科技业绩补偿总金额5969.644万元，其中中宜投资补偿4748.425万元，红将投资补偿1221.219万元[41] - 公司2021年4月27日回购注销4983.0082万股股份，价值5969.644万元[41] 重大诉讼及或有负债 - 公司涉及重大诉讼案件，其中武汉仲裁委员会仲裁案涉案金额5000万元[27] - 浙江省高院判决公司承担债务人不能清偿部分三分之一的债务责任，涉及金额19000万元[27] - 公司需向中财招商返还款项1.7808亿元并赔偿资金占用利息损失200.1174万元（暂计至2018年4月11日）[28] - 资金占用利息以1.7808亿元为基数按年利率4.35%计算（2018年4月11日后至实际清偿日）[28] - 公司对中财招商债务承担三分之一赔偿责任（杭州中院案号2018浙01民初4553号）[28] - 公司对金尧债务承担二分之一赔偿责任（杭州中院案号2018浙01民初4552号）[29] - 公司确认对金尧享有破产债权7740.254万元（利息截止2018年4月11日）[29] - 周世平仲裁案涉及金额8290.78万元且仲裁程序已中止[29] - 两起诉讼终审判决对公司利润影响存在不确定性[28][29] - 公司已按谨慎性原则对相关诉讼计提预计负债[28][29] - 公司涉及与恒旺管理咨询(深圳)有限公司的合同纠纷案，涉案金额3000万元，目前正在审理中[30] - 公司就合同纠纷案已提出管辖权异议，该案正在一审审理中[30] 股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，总金额不低于4000万元且不高于8000万元，回购价格不超过10元/股[30] - 截至报告披露日，公司尚未实施股份回购方案[30] 募集资金使用情况 - 募集资金总额9.85101亿元，累计投入8.871069亿元，使用进度90.05%[44] - 行人预警车载红外夜视系统项目投资进度34.1%，实际投入1451.8万元[44] - 电力巡检机器人智能化制造项目投资进度仅3.43%，实际投入356.43万元[44] - 公司终止电力巡检机器人智能化制造项目，因市场竞争激烈导致产品利润率下降且市场低于预期[45] - 公司终止产品研发及测试平台建设项目，因现有设备可满足需求，继续投入将造成资源浪费[45] - 公司决定终止多波谱检测中心建设项目，并将剩余募集资金本息合计5.14亿元永久补充流动资金[45] - 公司曾使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年6月24日未归还金额为4亿元[46] - 募集资金交易相关费用结余3198.11万元，因实际发生费用3301.89万元低于原预计6500万元[46] - 截至2021年3月31日，公司募集资金1.15亿元暂存专用账户，其中5034.79万元因法律诉讼被冻结[46] 其他业务表现 - 母公司营业收入为72,322,968.28元，同比增长181.8%[66] - 母公司营业成本为58,824,348.36元，同比增长178.6%[66] - 母公司净利润为13,183,207.72元，同比增长1,875.8%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164,739,498.11元[70] - 收到的税费返还为960,668.29元，同比下降90.1%[70] - 中强科技公司2019年度净利润亏损3523.14万元，因军品招标未中标及民用市场拓展周期较长[45]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20.72亿元，较上年度末增长5.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.47亿元，较上年度末增长1.45%[7] - 本报告期营业收入1.70亿元，较上年同期增长19.68%；年初至报告期末营业收入4.54亿元，较上年同期增长41.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2680.26万元，较上年同期下降119.30%；年初至报告期末为2215.54万元，较上年同期下降84.17%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1385.19万元，较上年同期增长76.49%；年初至报告期末为4865.31万元，较上年同期增长131.93%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计605.80万元[9] - 货币资金较2019年末增加7109.23万元，增长34.46%[21] - 应收款项融资较2019年末减少2234.00万元，下降87.20%[21] - 预付账款较2019年末增加8492.18万元，增长501.78%[21] - 营业总收入比去年同期增加13316.31万元，增长41.45%[21] - 投资收益较去年同期减少15861.58万元，下降99.66%[21] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加20100.37万元，增长131.93%[21] - 2020年9月30日货币资金为277,369,232.02元，2019年12月31日为206,276,891.12元[48] - 2020年9月30日交易性金融资产为125,630,000.00元，2019年12月31日为175,630,000.00元[48] - 2020年9月30日应收账款为534,038,013.49元，2019年12月31日为637,308,230.37元[48] - 2020年9月30日存货为307,333,122.14元，2019年12月31日为190,688,339.75元[48] - 2020年9月30日流动资产合计为1,478,305,747.21元，2019年12月31日为1,354,352,668.80元[48] - 公司2020年资产总计20.72亿元，较2019年的19.70亿元增长5.20%[49] - 2020年负债合计5.06亿元，较2019年的4.25亿元增长19.00%[50] - 2020年所有者权益合计15.66亿元，较2019年的15.45亿元增长1.37%[51] - 2020年母公司资产总计17.72亿元，较2019年的18.32亿元下降3.24%[53] - 2020年母公司负债合计2.74亿元，较2019年的3.10亿元下降11.64%[54] - 2020年母公司所有者权益合计14.98亿元，较2019年的15.22亿元下降1.53%[54] - 2020年营业总收入1.70亿元，较上期的1.42亿元增长19.70%[56] - 2020年固定资产为2.14亿元，较2019年的2.25亿元下降4.98%[49] - 2020年无形资产为7535.19万元，较2019年的8181.08万元下降7.89%[49] - 2020年短期借款为2534.50万元，较2019年的4107.37万元下降38.29%[49] - 公司2020年第三季度营业总收入为4.5443822701亿美元，上年同期为3.2127510297亿美元，同比增长41.45%[65] - 公司2020年第三季度营业总成本为4.0890081063亿美元，上年同期为3.367253737亿美元，同比增长21.43%[65] - 公司2020年第三季度营业利润为 - 3200.53795万美元，上年同期为1.3182898245亿美元，同比下降124.3%[58] - 公司2020年第三季度净利润为 - 2646.46205万美元，上年同期为1.3933201191亿美元，同比下降119%[58] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.0587美元，上年同期为0.3003美元，同比下降119.55%[59] - 公司2020年第三季度母公司营业收入为8885.847853万美元，上年同期为9537.537808万美元，同比下降6.83%[61] - 公司2020年第三季度母公司营业利润为 - 1965.842879万美元，上年同期为1.3576663621亿美元，同比下降114.48%[62] - 公司2020年第三季度母公司净利润为 - 1732.927493万美元，上年同期为1.3561469697亿美元，同比下降112.78%[62] - 公司2020年第三季度营业成本为2.5781376206亿美元，上年同期为2.2462921837亿美元，同比增长14.77%[65] - 公司2020年第三季度研发费用为1901.247771万美元，上年同期为1192.240164万美元，同比增长59.47%[57] - 公司本期营业利润为2926.16万元，上期为13618.42万元[66] - 公司本期净利润为2123.38万元，上期为14181.25万元[66] - 归属于母公司所有者的本期净利润为2215.54万元，上期为13992.24万元[67] - 基本每股收益本期为0.0485，上期为0.2975[68] - 母公司本期营业收入为17775.55万元，上期为21745.74万元[69] - 母公司本期净利润亏损2416.94万元，上期盈利14280.52万元[70] - 合并经营活动现金流入小计本期为69454.67万元，上期为47125.44万元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为56556.88万元，上期为43055.82万元[73] - 收到的税费返还本期为1770.65万元，上期为834.76万元[73] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为33118.08万元，上期为31554.51万元[73] - 经营活动现金流出小计本期为6.46亿元，上期为6.24亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4865.31万元，上期为-1.52亿元[74] - 投资活动现金流入小计本期为9865.49万元，上期为2.74亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为6416.17万元，上期为2.03亿元[74] - 筹资活动现金流入小计本期为484.5万元，上期为5100万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-1630.19万元，上期为-7078.52万元[75] - 现金及现金等价物净增加额本期为9628.69万元，上期为-2049.35万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.93亿元，上期为1.15亿元[75] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.64亿元，上期为2.30亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2269.29万元，上期为-1.39亿元[76][78] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9865.49万元，上期为7075.95万元；投资活动产生的现金流量净额本期为7091.68万元，上期为6555.63万元[78] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为1.83亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为-9234.24万元，上期为7382.42万元[78] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为126.73万元，上期为-5.39万元；期末现金及现金等价物余额本期为212.31万元，上期为9.97万元[79] - 2020年初应收账款较2019年末减少1194.75万元，合同资产增加1194.75万元[81] - 货币资金、交易性金融资产、应收票据等项目2020年初与2019年末金额相同[81] - 公司2020年第三季度流动资产合计13.54亿元，非流动资产合计6.15亿元，资产总计19.70亿元[82] - 公司2020年第三季度流动负债合计2.43亿元，非流动负债合计1.82亿元，负债合计4.25亿元[83] - 公司2020年第三季度所有者权益合计15.45亿元，其中归属于母公司所有者权益合计15.25亿元，少数股东权益0.20亿元[84] - 公司2019年12月31日至2020年1月1日，应收账款减少1085.43万元，合同资产增加1085.43万元[85] - 公司2020年母公司报表中流动资产合计9.31亿元，非流动资产合计9.01亿元，资产总计18.32亿元[86] - 公司2020年母公司报表中流动负债合计1.37亿元，其中预收款项减少923.86万元，合同负债增加817.57万元[86] - 公司2020年第三季度无形资产为8181.08万元，较之前的7784.02万元有所增加[82] - 公司2020年第三季度长期应收款为2061.33万元[82] - 公司2020年第三季度其他非流动金融资产为500万元[82] - 公司2020年第三季度预计负债为1.19亿元[83] - 公司2020年第三季度流动负债合计128,835,274.63元，非流动负债合计181,543,836.69元，负债合计310,379,111.32元[87] - 公司2020年第三季度所有者权益合计1,521,856,431.46元，负债和所有者权益总计1,832,235,542.78元[87] - 公司2019年12月31日应收账款合并报表金额为637,308,230.37元，母公司报表金额为474,294,457.03元[89] - 公司2020年1月1日应收账款合并报表金额调整为625,360,761.11元，母公司报表金额调整为463,440,137.85元[89] - 公司2020年1月1日新增合同资产，合并报表金额为11,947,469.26元，母公司报表金额为10,854,319.18元[89] - 公司2019年12月31日预收账款合并报表金额为46,448,846.95元，母公司报表金额为9,238,579.57元[89] - 公司2020年1月1日新增合同负债，合并报表金额为42,132,683.48元，母公司报表金额为8,175,734.13元[89] - 公司2020年1月1日其他流动负债合并报表金额为4,316,163.47元，母公司报表金额为1,062,845.44元[89] 股东持股及限售情况 - 报告期末普通股股东总数为23082户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 王淼根持股比例12.00%，持股数量5477.33万股，质押4477.00万股[12] - 杭州中宜投资管理有限公司持股比例11.06%，持股数量5047.65万股，质押3603.38万股[12] - 周建灿持股比例9.72%，持股数量4436.46万股，质押3492.00万股，冻结4436.46万股[12] - 公司前10名普通股股东中，王淼根持股13,693,321股，陈根荣持股3,331,701股，钱志达持股1,936,474股等[13] - 周建灿期初限售股数80,040,596股，本期解除限售35,676,012股，期末限售股数44,364,584股[15] - 限售股份合计期初85,436,278股，本期解除限售41,071,694股，本期增加限售41,071,694股，期末85,436,278股[16] - 2020年9月4日，周纯和周建灿合计持股降至84,557,952股，持股比例降至18.53%，不再是控股股东及实际控制人[20] - 2020年9月25日，周建灿因执行裁定持股减少9,197,368股[20] - 截至报告披露日，周纯和周建灿合计持有公司75,360,584股股份，占总股本比例为16.51%[20] - 武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司新增限售股20,479,589股，其中5,395,682股拟于2020年11月3日解除限售，15,083,907股拟于2022年11月3日解除限售[15][16] - 深圳市高新投集团有限公司新增限售股13,500,000股，为首发前限售股，拟于2022年11月3日解除限售[16] - 湖北永泰小额贷款股份有限公司新增限售股7,01

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.847亿元，同比增长58.64%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为4895.8万元，同比增长4422.96%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润为4368.94万元，同比增长1320.90%[17] - 基本每股收益为0.11元/股，同比增长4682.61%[17] - 加权平均净资产收益率为3.16%，同比增长3.09个百分点[17] - 营业收入284,738,188.01元，同比增长58.64%，主要由于子公司红相科技红外测温仪销售增加[39] - 营业总收入同比增长58.7%至2.847亿元（2019年半年度：1.795亿元）[169] - 净利润同比大幅增长1823.2%至4769.8万元（2019年半年度：248.0万元）[171] - 归属于母公司所有者的净利润同比飙升4423.1%至4895.8万元（2019年半年度：108.2万元）[171] - 基本每股收益从0.0023元大幅提升至0.11元[172] - 公司2020年上半年综合收益总额为48,875.97万元[187] 成本和费用（同比环比） - 销售费用43,330,617.64元，同比增长159.24%，主要由于子公司红相科技销售技术服务费等增加[39] - 管理费用30,430,608.26元，同比增长89.89%，主要由于诉讼费增加[39] - 财务费用223,307.98元，同比下降84.03%，主要由于贷款减少[39] - 所得税费用13,703,481.77元，同比增长544.63%，主要由于净利润增加使所得税费用也相应增加[39] - 研发投入27,471,055.17元，同比增长28.34%[39] - 营业成本同比增长3.4%至1.360亿元（2019年半年度：1.315亿元）[169] - 销售费用同比激增159.2%至4333万元（2019年半年度：1671万元）[169] - 管理费用同比增长89.8%至3043万元（2019年半年度：1602万元）[169] - 研发费用同比增长28.4%至2747万元（2019年半年度：2140万元）[169] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6250.5万元，同比增长166.91%[17] - 经营活动产生的现金流量净额62,504,969.71元，同比增长166.91%，主要由于销售收入和净利润增长[39] - 投资活动产生的现金流量净额68,756,056.01元，同比下降56.65%，主要由于理财产品赎回较去年同期减少[39] - 筹资活动产生的现金流量净额-18,140,361.12元，同比增长64.90%，主要由于本期归还贷款额较去年同期减少[39] - 现金及现金等价物净增加额112,894,607.25元，同比增长738.77%，主要由于上述几个因素综合影响[39] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2019年上半年的-9342.0万元改善至2020年上半年的6250.5万元[179] - 经营活动现金流入总额为5.16亿元，较上年同期的3.07亿元增长68.2%[179] - 投资活动产生的现金流量净额为6875.6万元，较上年同期的1.59亿元下降56.7%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1814.0万元，较上年同期的-5168.1万元改善64.9%[180] - 现金及现金等价物净增加额为1.13亿元，较上年同期的1346.0万元大幅增长738.8%[180] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5487.9万元，较上年同期的-6784.0万元显著改善[183] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为7449.5万元，较上年同期的7074.6万元增长5.3%[184] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，较上年同期的1729.1万元大幅恶化[184] - 母公司期末现金及现金等价物余额为224.1万元，较上年同期的2035.1万元下降89.0%[184] 各业务线表现 - 公司主营业务涵盖通风系统装备、红外紫外成像仪及军事隐身伪装装备三大领域[25] - 通风与空气处理系统设备营业收入同比下降17.25%至9741.3万元，毛利率下降3.05个百分点至18.04%[40] - 红外成像仪等产品营业收入同比激增543.95%至1.73亿元，毛利率提升19.5个百分点至72.56%[40] - 伪装遮障及涂料服务营业收入同比下降51.61%至1404.94万元，毛利率提升15.78个百分点至38.73%[42] - 子公司红相科技营业收入1.73亿元，同比增长543.30%[72] - 子公司红相科技净利润5617.07万元，上年同期为亏损99.78万元[72] - 红外测温仪销量大幅增长是红相科技业绩增长主因[72] 资产和负债状况 - 总资产为19.964亿元，较上年度末增长1.36%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为15.741亿元，较上年度末增长3.21%[17] - 货币资金占总资产比例同比上升1.72个百分点至14.73%，金额为2.94亿元[44] - 应收账款占总资产比例同比下降5.84个百分点至25.83%，金额为5.16亿元[44] - 存货占总资产比例同比上升3.2个百分点至13.82%，金额为2.76亿元[44] - 交易性金融资产公允价值变动收益54.25万元，期末余额1.31亿元[46] - 受限资产总额2.47亿元，含货币资金8439.86万元及固定资产1.32亿元[48] - 货币资金期末余额为2.94亿元，较期初2.06亿元增长42.6%[161] - 交易性金融资产期末余额为1.26亿元，较期初1.76亿元减少28.5%[161] - 应收账款期末余额为5.16亿元，较期初6.37亿元减少19.1%[161] - 预付款项期末余额为8914万元，较期初1692万元增长426.7%[161] - 存货期末余额为2.76亿元，较期初1.91亿元增长44.7%[161] - 公司总资产为19.96亿元人民币，较期初19.70亿元增长1.3%[162][164] - 流动资产合计13.99亿元，较期初13.54亿元增长3.3%[162] - 应收账款（母公司）3.98亿元，较期初4.74亿元下降16.0%[166] - 短期借款2400万元，较期初4107万元下降41.6%[162] - 应付账款9926万元，较期初1.20亿元下降17.3%[163] - 合同负债7012万元（合并），659万元（母公司）[163][167] - 未分配利润-14.12亿元，较期初-14.61亿元改善3.4%[164] - 货币资金（母公司）5755万元，较期初8705万元下降33.9%[166] - 交易性金融资产（母公司）1.26亿元，较期初1.76亿元下降28.4%[166] - 长期股权投资（母公司）7.13亿元，与期初持平[167] - 公司归属于母公司所有者权益合计为15.25亿元，其中未分配利润为-1.46亿元[186] - 本期期末未分配利润为-1,412.01万元[188] - 资本公积期末余额为25,035.89万元[188] - 盈余公积期末余额为3,198.85万元[188] - 其他综合收益期末余额为26,541.63万元[188] - 专项储备期末余额为1,574.06万元[188] - 少数股东权益期末余额为18,714.88万元[188] - 所有者权益合计期末余额为159,277.96万元[188] - 公司股本为456,350,089.00元[192][194] - 资本公积为2,503,198,855.71元[192][194] - 盈余公积为26,541,316.03元[192][194] - 未分配利润为-1,464,233,829.28元[194] - 所有者权益合计为1,521,856,431.46元[194] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为1,515,016,306.45元[196] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为1,637,272,371.74元[197] - 公司2020年上半年期末未分配利润为-1,471,073,954.29元[196] - 公司2020年上半年期末资本公积为2,503,198,855.71元[196] - 公司2020年上半年期末股本为456,350,089.00元[196][199] - 公司注册资本为456,350,089.00元[199] - 公司有限售条件流通A股为307,677,780股[199] - 公司无限售条件流通A股为148,672,309股[199] 募集资金使用 - 募集资金累计使用8.87亿元，报告期内变更用途5.14亿元[52][55] - 终止募投项目并将5.14亿元剩余募集资金永久补充流动资金[54] - 行人预警车载红外夜视系统产业化项目承诺投资额17,281万元，实际投入1,451.8万元，投资进度100%[58] - 精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目承诺投资额14,566.6万元[58] - 电力巡检机器人智能化制造项目实际投入356.45万元，投资进度100%[58] - 产品研发及测试平台建设项目实际投入3,378.76万元，投资进度100%[58] - 多波谱检测中心建设项目实际投入15.96万元，投资进度100%[58] - 支付本次交易价款实际投入40,162.5万元，投资进度100%[58] - 支付交易相关费用实际投入3,301.89万元，投资进度100%[58] - 永久补充流动资金项目承诺投资额51,421.97万元，实际投入40,000万元，投资进度77.79%[59] - 电力巡检机器人项目因市场饱和及利润率下降被终止实施[59] - 产品研发及测试平台建设项目因技术路径变化及资源优化被终止[59] - 募集资金永久补充流动资金金额为4亿元（40,000万元），占剩余募集资金本息合计5.142197亿元的77.79%[61][63] - 公司终止募投项目并将剩余募集资金5.142197亿元永久补充流动资金[61] - 募集资金使用及交易相关费用为3301.89万元，结余募集资金3198.11万元[61] - 其余募集资金1.146亿元暂存专用账户，其中5025.69万元因法律诉讼处于冻结状态[61] - 电力巡检机器人智能化制造项目投入募集资金356.45万元，投资进度100%[63] - 产品研发及测试平台建设项目投入募集资金3378.76万元，投资进度100%[63] - 募集资金变更项目合计投入4.002802亿元，累计投入4.373521亿元[63] - 子公司红相科技变更募集资金用途，将2.50923亿元投入电力巡检机器人和研发测试项目[64] - 行人预警车载红外夜视系统产业化项目变更募集资金1.302375亿元[64] - 精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目变更募集资金1.206855亿元[64] 子公司表现 - 子公司红相科技总资产4.76亿元，净资产4.33亿元[71] - 红相科技注册资本6167.60万元[71] - 中强科技2016-2018年累计净利润6,126.62万元，低于承诺业绩19,950万元[77] - 红相科技2016-2019年累计净利润18,381.53万元，低于承诺业绩33,595万元[79] - 红相科技2016-2019年度承诺累计净利润不低于33595万元[88] - 红相科技2016-2019年度实际实现扣非归母净利润为18381.53万元[88] - 红相科技实际净利润较承诺值低15213.47万元，完成率仅54.7%[88] - 中强科技2016-2018年度累计承诺净利润不低于19,950.00万元，实际实现净利润6,126.62万元，未达承诺[90] - 中强科技2019-2020年度累计承诺净利润数不低于29,980.13万元[90] - 周伟洪业绩承诺累计净利润19,950.00万元，实际仅实现6,126.62万元，完成率30.7%[91] - 红相科技业绩承诺累计净利润33,595.00万元，实际实现18,381.53万元，完成率54.7%[91] 诉讼和仲裁案件 - 公司涉及36宗诉讼案件及4宗仲裁案件[76] - 公司被冻结银行账户额度合计24,000万元，实际冻结余额约5,025.69万元[76] - 公司名下14处房产、3宗土地及多家子公司股权处于查封状态[76] - 公司就单新宝诉讼案获终审裁定驳回起诉，涉案金额1,000万元[95] - 民间借贷纠纷案终审裁定驳回原告单新宝起诉 一审案件受理费141,680元退还单新宝 二审案件受理费141,680元退还公司[96] - 河南省高院裁定撤销原民事判决 驳回单新宝起诉 一审案件受理费1,998元退还单新宝 二审案件受理费81,800元退还公司[96] - 原告蔡远远撤诉涉及金额3,605.6万元 上海闵行法院裁定准许撤销对公司等六名被告的诉讼[96] - 民间借贷纠纷案终审裁定驳回原告白永锋起诉 一审案件受理费82,400元退还单新宝 二审案件受理费82,400元退还公司[96] - 河南省高院裁定撤销原民事判决 驳回白永锋起诉 一审案件受理费1,010元退还单新宝[96] - 湖北省高院涉及原告胡青杨士勇案件金额17,181.47万元[96] - 湖北省高级人民法院民间借贷纠纷案原告撤诉，涉案金额13,121.33万元[97] - 长沙仲裁委员会民间借贷争议案申请人撤回仲裁请求，涉案金额5,500万元[97] - 河南省高级人民法院终审驳回原告起诉，涉案金额1,990万元[97] - 湖北省高级人民法院裁定准许原告撤回对公司起诉[97] - 长沙仲裁委员会决定准许申请人撤回对公司仲裁申请[97] - 河南省高级人民法院裁定撤销一审二审民事判决[97] - 河南省高级人民法院一审案件受理费141,200元退还原告[97] - 河南省高级人民法院二审案件受理费141,200元退还公司[97] - 三起诉讼/仲裁案件均有利于减轻公司诉讼负担[97] - 涉案总金额合计20,611.33万元[97] - 涉及赵钢剑的民间借贷纠纷案一，原告撤诉，涉案金额3822万元[98] - 涉及赵钢剑的民间借贷纠纷案二，原告撤诉，涉案金额5190.32万元[98] - 涉及赵钢剑的民间借贷纠纷案三，原告撤诉，涉案金额2055.48万元[98] - 涉及赵钢剑的民间借贷纠纷案四，原告撤诉，涉案金额5460万元[98] - 涉及中民国际融资租赁的纠纷案，原告撤诉，涉案金额7204.9万元[98] - 所有撤诉案件受理费减半收取均为25元[98] - 所有撤诉案件财产保全申请费均为5000元[98] - 法院驳回原告起诉有利于减轻公司诉讼负担[98] - 撤诉有利于公司对其他诉讼案件的应对[98] - 相关诉讼案件均于2018年11月20日或2019年5月16日完成撤诉[98] - 融资租赁合同纠纷案原告撤回对公司起诉减轻诉讼负担[99] - 借款合同纠纷案原告桐庐光典撤诉涉及金额2600万元人民币[99] - 桐庐光典撤诉案件受理费减半收取171800元由原告负担[99] - 武汉仲裁委员会借款合同争议仲裁案中止涉及金额5000万元人民币[99] - 武汉仲裁案中止审理结果存在不确定性影响利润[99] - 上海借款合同纠纷案原告起诉被驳回涉及金额4500万元人民币[99] - 东方华盛起诉被驳回有利于减轻公司诉讼负担[99] - 北京中泰创盈企业案终审驳回涉及金额15052.5万元人民币[99] - 保证合同纠纷案原告起诉被驳回有利于减轻公司诉讼负担[100] - 金融借款合同纠纷案涉及金额4074.67万元[100] - 民间借贷纠纷案公司被判承担19000万元债务的三分之一清偿责任[100] - 民间借贷纠纷案确认破产债权金额6002.7058万元[100] - 金融借款合同纠纷案终审驳回原告起诉[100] - 保证合同纠纷案维持原裁定驳回上诉[100] - 民间借贷纠纷案利息损失计算截止于2018年4月11日[100] - 公司已就民间借贷纠纷案向最高人民法院申请再审[100] - 公司对中财招商债务承担三分之一赔偿责任，涉及金额1.7808亿元[101] - 资金占用利息损失暂计至2018年4月11日为200.1174万元[101] - 利息计算基数为1.7808亿元，年利率4.35%[101] - 沈和根诉讼案终审驳回，涉案金额2013.2万元[101] - 方芳

活动基本信息 - 活动名称为“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由浙江证监局指导、浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上交流平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 网上互动交流时间为2020年5月15日（星期五）下午15:00 - 17:00 [2] 参与人员 - 公司董事长兼总经理王淼根先生、董事兼副总经理、董事会秘书管美丽女士、财务总监何鹏程先生将采用网络远程方式与投资者沟通（如有特殊情况，参与人员会有调整） [2] 活动目的与公告主体 - 活动目的是进一步加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [2] - 公告主体为浙江金盾风机股份有限公司董事会 [2]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为5.22亿元人民币，同比下降5.77%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为5157.17万元人民币，同比大幅增长102.93%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.54亿元人民币，同比改善91.02%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元人民币，同比改善46.39%[28] - 基本每股收益为0.11元/股，同比大幅增长102.97%[28] - 加权平均净资产收益率为3.27%，同比大幅改善73.12个百分点[28] - 2019年末资产总额为19.70亿元人民币，同比下降5.69%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为15.25亿元人民币，同比下降6.55%[28] - 第一季度营业收入为8478.76万元，第二季度增长11.7%至9469.44万元，第三季度大幅增长49.7%至1.42亿元，第四季度进一步增长41.2%至2亿元[30] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为676.14万元，第二季度亏损567.9万元，第三季度大幅盈利1.39亿元，第四季度亏损8835.06万元[30] - 扣非净利润第一季度为542.85万元，第二季度亏损900.69万元，第三季度亏损2475.87万元，第四季度亏损扩大至1.25亿元[30] - 经营活动现金流量净额第一季度为-969.03万元，第二季度恶化至-8372.93万元，第三季度为-5893.09万元，第四季度转正为4608.02万元[30] - 2019年非经常性损益总额为2.05亿元，主要包含交易性金融资产公允价值变动收益2.85亿元及政府补助604.69万元[33][34] - 非经常性损益中包含业绩补偿收益1.58亿元及冲回未决诉讼预计负债损失7359.3万元[34] - 2019年计入当期损益的政府补助为604.69万元，较2018年的1317.71万元减少54.1%[33][34] - 公允价值变动损益为2.8403亿元，占利润总额308.11%，主要因1元回购周伟洪持有的1802.03万股股票对应价值1.58399亿元计入[85] - 营业外收入为7465.8万元，占利润总额80.99%，因长葛四案再审驳回导致或有负债转回[85] - 营业外支出为1.1965亿元，占利润总额129.79%，因浙江省高院两诉讼案判决计提或有负债[85] - 信用减值损失为4916.31万元，占利润总额53.33%，因应收账款及其他应收款账龄计提减值[86] - 净利润为5157.17万元[84] - 经营活动产生的现金净流量为负1.0627亿元，与净利润5157.17万元存在重大差异[84] 成本和费用 - 销售费用同比减少18.18%至9363.60万元[77] - 管理费用同比增加41.24%至9047.12万元，主要因诉讼费用增加[78] - 研发投入金额5388.46万元，占营业收入比例10.33%[80] - 通风设备制造业直接材料成本同比增加39.81%至1.657亿元，占营业成本比重升至70.72%[70] - 电力设备制造业直接材料成本同比减少45.28%至4612.64万元，占营业成本比重降至90.99%[70] - 外协加工成本在通风设备制造业同比激增57.96%至3640.43万元[70] - 建筑安装业人员工资成本同比大幅增长167.39%至4678.11万元[70] 各条业务线表现 - 通风系统行业收入3.004亿元，同比增长24.45%，占总收入57.60%[57] - 电力设备制造业收入1.106亿元，同比大幅下降52.09%，占比降至21.21%[57] - 建筑安装行业收入8149万元，同比增长40.24%，占比升至15.63%[57] - 通风设备销售量35,072台/套，同比增长38.59%[65] - 电力设备销售量4,261台，同比下降54.35%[65] - 通风系统毛利率21.99%，同比下降4.33个百分点[60] - 电力设备制造业毛利率54.18%，同比下降6.99个百分点[60] - 公司地铁隧道风机业务参与南宁4号线、合肥4号线等全国多地重点项目，保持行业领先地位[38] - 核电风机领域参与K2/K3核岛、太平岭核岛等重大项目，军用领域涉及R项目通风系统样机设计[38] - 子公司红相科技2019年获得两项发明专利、十项实用新型专利及十项软件著作权，推出新型红外热像仪T5等产品[42] - 红相科技成为国家电网合格供应商，在电力行业市场份额逐年扩大[47] - 红相科技无快门红外成像机芯为国防光电系统核心部件，多款机芯已通过军标测试[47] - 中强科技产品应用于建国60周年国庆阅兵、抗战胜利70周年阅兵等重大任务[48] - 报告期内公司完成省级新产品鉴定项目三项，新产品样机研制七项[51] - 红相科技形成低中高档手持测温仪、在线测温机芯及气体成像仪等系列产品[52] - 红相科技开发热像瞄准镜、车载云台等产品，拓展户外安防海事交通等领域[52] - 公司通过金盾风机装备承制单位审查、浙江制造认证及三体系监督审查等质量认证[54] - 公司通过14项绩效考核指标对各车间的产值、人均产值、生产效率等实际数据按月进行全面考核[116] - 公司产品主要应用于地铁、隧道、核电等政府主导型投资建设项目，受国家基础设施投资政策等宏观因素影响较大[115] - 公司保持地铁风机市场占有率第一的行业地位[115] - 高端产品领域行业企业平均毛利率在20-30%，毛利率较高的企业可达到30-40%甚至更高[114] 各地区表现 - 内销收入5.064亿元，同比下降6.30%，占比97.10%[58] - 外销收入1512万元，同比增长16.57%，占比2.90%[58] 并购与商誉 - 存在因并购标的业绩未达标导致的商誉减值风险[13] - 2017年完成收购红相科技100%股份及中强科技100%股权[13] - 2017年完成收购四川同风源51%股权[13] - 公司通过并购进入高端设备及军工制造产业链[6] - 中强科技2016-2018年度累计实现净利润6126.62万元人民币，远低于承诺业绩1.995亿元人民币[16] - 公司于2017年11月完成收购中强科技100%股份，新增军事隐身伪装装备及相关服务业务[43][47] - 中强科技2017年及2018年业绩未达收购预测，公司于2019年7月11日以1元价格回购并注销18,020,348股股份用于业绩补偿[45] - 回购注销后公司股份总数由474,370,437股变更为456,350,089股[45] - 公司收购浙江红相科技股份有限公司87.50%股份[172] - 公司收购江阴市中强科技有限公司95.00%股权[172] 诉讼与资产冻结 - 公司实际被冻结银行账户内余额总计约13,185.55万元[15] - 公司被冻结银行账户额度合计24,000万元（存在同一裁定多次冻结累计计算情形）[15] - 公司名下14处房产及3宗土地处于查封状态[15] - 红相科技99%股份及中强科技100%股权被查封[15] - 公司共涉及36宗诉讼案件及4宗仲裁案件[15] - 应收账款增加导致资金周转效率降低风险[10] 募集资金使用 - 公司使用不超过人民币38,400万元的闲置募集资金购买保本型理财产品[98] - 2017年度和2018年度购买保本型理财产品金额分别为37,400万元和38,400万元[98] - 2019年度购买保本型理财产品金额为6,000万元[98] - 截至2019年12月31日尚有5,000万元保本型理财产品未赎回[98] - 公司以前年度实际使用募集资金45,779.16万元[99] - 2019年度实际使用募集资金2,860.18万元[99] - 截至2019年12月31日尚未归还的募集资金暂时补充流动资金35,000万元[99] - 累计已实际使用募集资金48,639.34万元[99] - 募集资金余额为人民币51,356.55万元[99] - 电力巡检机器人智能化制造项目投资进度仅3.16%[101] - 公司2019年使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为4000万元[103] - 公司2019年赎回保本型理财产品金额为21000万元[104] - 截至2019年底尚有5000万元保本型理财产品因法律诉讼未赎回[104] - 公司募集资金专用账户余额为11356.55万元其中8185.55万元因法律诉讼被冻结[104] - 公司收回被违规占用的募集资金9014.85万元及利息289.71万元[104] - 电力巡检机器人智能制造项目投资进度仅为3.16%实际投入328.43万元[106] - 产品研发及测试平台建设项目投资进度为23%实际投入3378.76万元[106] - 公司2018年使用闲置募集资金暂时补充流动资金20000万元已于2019年6月28日全部归还[103] - 子公司红相科技终止行人预警车载红外夜视系统产业化项目，变更募集资金130.2375百万元[107] - 子公司红相科技终止精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目，变更募集资金120.6855百万元[107] - 公司变更募集资金总额250.923百万元，用于电力巡检机器人及研发测试平台项目[107] - 电力巡检机器人智能化制造项目拟投入募集资金104.0034百万元[107] - 产品研发及测试平台建设项目拟投入募集资金146.9196百万元[107] - 募集资金投资项目实施期限延长至2020年6月30日[108] - 子公司红相科技累计支出募集资金11313.67万元，存在9014.85万元被违规占用[142] - 其中3325.43万元系以支付设备款等名义转移支付用于募投项目以外的日常经营业务[142] - 其中5689.42万元系通过上海证镐环保科技等公司转移支付形成个人资金占用[142] - 截至2019年9月30日，上述违规占用款项已全部归还至募集资金账户[144] 子公司财务表现 - 浙江红相科技股份2019年总资产399.542百万元，营业收入114.039百万元，净利润5.165百万元[111] - 江阴中强科技2019年总资产113.112百万元，营业收入25.619百万元，净亏损35.231百万元[111] - 四川同风源建设2019年总资产96.057百万元，营业收入81.493百万元，净利润10.780百万元[111] - 浙江风机装备2019年总资产166.362百万元，营业收入251.493百万元，净利润2.070百万元[111] 资产与负债状况 - 货币资金为2.0628亿元，占总资产10.47%，较年初增长0.82个百分点[88] - 应收账款为6.3731亿元，占总资产32.36%，较年初下降2.42个百分点[88] - 交易性金融资产期末金额为1.8063亿元，本期公允价值变动损益2.853亿元[90] - 受限资产总额3.4568亿元，包括货币资金1.0944亿元冻结及固定资产1.3577亿元抵押等[92] - 经营活动现金流量净额同比改善46.39%至-1.063亿元[82] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长85.72%至1.656亿元[82] 管理层讨论和指引 - 公司规划打造高端设备及军工制造产业链，推进外延式扩张[115] - 公司将持续完善质量管理制度，严抓核安全文化，强化核电质保体系建设[117] - 公司将以省级研究院和研发大楼为创新平台，加强技术部门人员的团队建设[117] 分红政策 - 公司2019年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 公司于2018年第一次临时股东大会审议通过未来三年（2017-2019）股东分红回报规划[121] - 公司承诺在无重大投资或现金支出且净利润和累计未分配利润为正时，现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[122][124] - 成熟期无重大资金支出安排时，现金分红占利润分配最低比例为80%[122] - 成熟期有重大资金支出安排时，现金分红占利润分配最低比例为40%[122] - 成长期有重大资金支出安排时，现金分红占利润分配最低比例为20%[122] - 2019年度因可供分配利润为负数且考虑资金需求，未进行利润分配[128][129] - 2018年度现金分红金额为0元，合并报表中归属于普通股股东的净利润为-17.575亿元[131] - 2017年度现金分红总额为1317.7万元，并以资本公积金每10股转增8股[129] - 股东回报规划至少每三年重新审阅一次，并保证调整后仍遵守20%最低现金分红原则[124] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5157.2万元[131] - 分红决策需综合考虑行业特点、发展阶段、经营模式和资金需求等因素[122] - 公司2019年母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案[132] 承诺与协议 - 自然人阳洪、张绪江、章雪峰、孙鸥鹤承诺标的公司2018年、2019年、2020年扣非净利润分别为1000万元、1300万元、1500万元[132] - 标的公司股东全部权益作价为6000万元[132] - 阳洪承诺113000股股份及衍生股份在2020年12月31日前不转让[132] - 上海萌顾创业投资中心承诺因交易取得的全部股份及衍生股份自发行结束之日起36个月内不转让[134] - 陈根荣、马夏康、王淼根、周建灿承诺因交易取得的全部股份及衍生股份自发行结束之日起36个月内不转让[134] - 杭州红将投资管理有限公司承诺因交易取得的股份自发行结束起36个月可解锁30.00%，48个月可解锁70.00%[134] - 杭州中宜投资管理有限公司承诺因交易取得的股份自发行结束起36个月可解锁30.00%，48个月可解锁70.00%[134] - 周伟洪承诺因交易取得的股份解锁比例根据标的公司累计实际净利润与累计承诺净利润比值确定[134] - 周纯承诺自2017年11月3日交易完成起锁定股份60个月不减持不放弃控制权[136] - 周建灿承诺自2017年11月3日交易结束起锁定股份60个月不放弃控制权[136] - 费禹铭等股东承诺独立行使表决权不与交易对方达成一致行动[136] - 杭州红将投资承诺提名1名非独立董事和1名独立董事并独立行使表决权[138] - 杭州中宜投资与红将投资为黄红友控制企业承诺不存在其他一致行动人[138] - 周纯确认与周建灿构成一致行动人关系承诺独立行使股东权利[138] - 所有承诺均自2017年11月3日起生效目前处于正常履行中[136][138] - 周伟洪承诺在交易完成后有权提名1名非独立董事及1名独立董事[140] - 周伟洪承诺不与公司及其下属企业从事同业竞争业务[144] - 杭州红将投资等承诺减少与公司的关联交易[142] - 周伟洪承诺独立行使表决权不与其它交易方达成一致行动[140] - 所有承诺目前均处于正常履行状态[140][142][144] - 杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司及黄红友承诺不以任何方式从事与上市公司竞争的业务[146] - 周纯、周建灿承诺不以任何方式从事与上市公司竞争的业务[148] - 杭州中宜、杭州红将及黄红友承诺若业务拓展产生竞争将采取退出措施[146] - 周纯、周建灿承诺若业务拓展产生竞争将采取退出措施[148] - 杭州中宜、杭州红将及黄红友承诺将商业机会优先给予上市公司[146] - 周纯、周建灿承诺将商业机会优先给予上市公司[148] - 杭州中宜、杭州红将及黄红友承诺承担违反竞争承诺的全部赔偿责任[146] - 周纯、周建灿承诺承担违反竞争承诺的全部赔偿责任[148] - 周纯、周建灿承诺减少与上市公司的关联交易[148] - 周纯、周建灿承诺关联交易将遵循公平公允原则[148] - 杭州红将投资管理有限公司、杭州中宜投资管理有限公司及黄红友承诺防止非经营性资金占用及规范关联交易和对外担保，履行情况正常[150] - 周纯及周建灿承诺防止非经营性资金占用及规范关联交易和对外担保，履行情况正常[153] - 承诺方确认当前不存在违规占用红相科技资金的情况[150][153] - 承诺方确认不存在通过预收款或应付款等形式变相占用资金的情况[150] - 承诺有效期自2017年11月3日起至履行完毕[150][153] - 承诺依据证监发（2003）56号及证监发[2005]120号文件规范对外担保行为[150][153] - 承诺方若违反承诺将承担上市公司全部损失[150][153] - 承诺内容

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比增长78.37%至1.51亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长937.74%至7016.59万元[7] - 扣除非经常性损益净利润同比增长1152.01%至6796.48万元[7] - 基本每股收益同比增长1400%至0.15元/股[7] - 营业利润同比增长1033.3%至8147.5万元[62] - 净利润同比增长1072.1%至6957.6万元[62] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长937.7%至7016.6万元[62] - 营业总收入同比下降12.5%至8230.8万元[61] - 公司营业收入从上年同期8478.76万元增长至1.51亿元，增长78.4%[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降18.2%至4936.0万元[61] - 研发费用同比下降7.4%至1193.6万元[61] - 财务费用由正转负为-37.2万元[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降24.0%，从124.53百万元降至94.61百万元[70] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长6.9%，从21.10百万元增至22.55百万元[70] - 支付的各项税费同比增长7.0%，从15.34百万元增至16.42百万元[70] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比增长758.11%至6377.31万元[7] - 经营活动现金流量净额同比增加7346.34万元，增长758.11%[15] - 投资活动现金流量净额同比减少4772.29万元，下降101.10%[15] - 筹资活动现金流量净额同比增加3006.51万元，增长98.01%[15] - 现金及现金等价物增长额同比增加5612.32万元，增长820.41%[15] - 经营活动现金流入同比增长38.8%至2.89亿元[69] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-9.69百万元改善至63.77百万元[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.52百万元，同比大幅下降（上期为47.21百万元）[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.61百万元，同比改善（上期为-30.67百万元）[71] - 期末现金及现金等价物余额同比增长12.5%，从142.00百万元增至159.80百万元[71] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降98.8%，从30.19百万元降至0.36百万元[73] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-0.02百万元[74] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.29百万元[74] 业务线表现 - 红外测温仪销量增长致收入增加6644.53万元[14] - 人体测温红外热像仪产品订单增长带动业务收入提升[16] - 杭州地铁5号线项目合同金额9277.73万元（2019年完成）[17] - 万达集团风机采购项目金额2910.85万元（2019年完成）[17] - 合肥轨道交通4号线项目金额6102.89万元（生产中）[17] - 南京地铁7号线项目金额6567.60万元（样机完成）[20] - 太平岭核岛HVAC系统风机项目金额3510.96万元（样机设计中）[21] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增长30.24%增加6237.08万元[14] - 预收账款较年初增长38.31%增加1779.61万元[14] - 应交税费较年初增长276.66%增加1255.52万元[14] - 货币资金期末余额2.69亿元，较期初2.06亿元增长30.4%[52] - 应收账款期末余额5.57亿元，较期初6.37亿元下降12.6%[52] - 存货期末余额2.42亿元，较期初1.91亿元增长26.9%[52] - 交易性金融资产余额1.76亿元，与期初持平[52] - 公司总资产从2019年末196.96亿元增长至2020年3月末202.13亿元，增长2.6%[53][55] - 归属于母公司所有者权益从15.25亿元增至15.95亿元，增长4.6%[55] - 货币资金从8704.80万元减少至8650.59万元，下降0.6%[55] - 应收账款从4.74亿元下降至4.26亿元，下降10.1%[55] - 短期借款从4107.37万元略降至4103.46万元[53] - 应付账款从1.20亿元下降至9235.38万元，下降23.1%[53] - 未分配利润亏损从14.61亿元收窄至13.91亿元[55] - 交易性金融资产保持1.76亿元不变[55] - 长期股权投资保持7.13亿元不变[57] 其他收益和政府补助 - 政府补助增加1132.85万元致其他收益增长1105.8%[14] - 其他收益大幅增长1105.7%至1235.3万元[61] 诉讼和仲裁风险 - 公司因中强科技2016-2018年累计净利润6126.62万元远低于承诺业绩1.995亿元，存在业绩补偿款回收风险[28] - 公司银行账户冻结额度为2.4亿元，实际冻结账户余额约1.32亿元[28] - 公司名下14处房产、3宗土地及红相科技99%股份、中强科技100%股权被查封[28] - 公司涉及36宗诉讼及4宗仲裁案件，总标的金额约256.94亿元[31] - 其中15宗案件已撤诉或撤回申请，涉及标的金额107.01亿元[31] - 19宗诉讼案件被驳回并移送公安机关，涉及标的金额82.09亿元[31] - 2宗案件二审判决公司承担赔偿责任，涉及标的金额2.95亿元[31] - 法院二审判决公司承担债务人不能清偿部分二分之一的债务责任[33][35] - 公司已就相关案件向最高人民法院申请再审[33][35] - 多起诉讼案件被法院一审裁定驳回原告起诉[33][34][35] - 部分案件原告提起上诉后终审维持原裁定[33][34][35] - 两起案件原告已主动撤诉[35] - 案件涉及金额及具体财务影响未在披露中量化[33][34][35] - 涉及公司及关联方的多起诉讼和仲裁案件被中止、驳回或申请人撤诉，例如长沙仲裁委员会申请人撤回仲裁申请[36] - 湖北省高级人民法院于2019年2月19日裁定中止诉讼并原告撤诉，涉及胡青、杨士勇等原告[36] - 湖北省高级人民法院于2019年2月12日裁定中止诉讼并原告撤诉，涉及武汉市江夏区铁投小额贷款有限责任公司[36] - 广东省深圳市前海合作区人民法院于2019年4月29日裁定中止诉讼并原告撤诉，涉及深圳国投供应链管理有限公司[36] - 武汉仲裁委员会于2018年6月11日决定中止仲裁，涉及申请人赵信远[36] - 广州仲裁委员会于2019年4月26日决定中止仲裁并申请人撤回申请，涉及广东粤财金融租赁股份有限公司[37] - 北京仲裁委员会于2018年6月11日决定中止仲裁，涉及申请人周世平[37] - 安徽省合肥市中级人民法院于2019年10月29日裁定驳回原告起诉并终审驳回，涉及合肥市国正小额贷款有限公司[37] - 杭州市拱墅区人民法院于2018年11月20日原告撤诉，涉及赵钢剑作为原告的多起案件[37][38] - 天津市第二中级人民法院于2019年5月16日原告撤诉，涉及中民国际融资租赁股份有限公司[38] 募集资金使用 - 红相科技曾存在9014.85万元募集资金被违规占用，已于2019年9月30日全部归还[30] - 违规占用募集资金9,014.85万元及利息289.71万元已全部归还[45] - 公司以1元价格回购注销业绩承诺人周伟洪持有的5518.95万股股份[30] - 已完成回购注销1802.03万股股份，占回购前总股本的3.8%[30] - 募集资金总额为98,510.1万元，本季度投入募集资金总额为28.02万元[43] - 累计变更用途的募集资金总额为25,092.3万元，占募集资金总额的25.47%[43] - 已累计投入募集资金总额为48,667.36万元[43] - 行人预警车载红外夜视系统产业化项目累计投入1,451.8万元，投资进度为34.10%[43] - 精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目调整后投资总额为2,498.05万元，累计投入金额未披露[43] - 电力巡检机器人智能化制造项目本季度投入28.02万元，累计投入356.45万元，投资进度为3.43%[43] - 产品研发及测试平台建设项目累计投入3,378.76万元，投资进度为23.00%[43] - 多波谱检测中心建设项目累计投入15.96万元，投资进度仅为0.08%[43] - 支付本次交易现金对价40,162.5万元，完成率100%[44] - 支付本次交易相关费用实际支出3,301.89万元，较预算6,500万元结余3,198.11万元[45] - 承诺投资项目总投资额98,510.36万元，累计投入48,667.28万元，投资进度49.4%[44] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000万元，其中35,000万元暂未归还[44][45] - 募集资金购买保本型理财产品6,000万元，赎回21,000万元，期末未赎回5,000万元因诉讼冻结[45]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.42亿元人民币，同比增长10.74%[7] - 年初至报告期末营业收入为3.21亿元人民币，同比下降18.54%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元人民币，同比大幅增长625.68%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币，同比增长119.51%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-2833.71万元人民币，同比下降159.30%[7] - 合并营业收入从128,036,177.27元增长至141,793,085.82元，增长10.7%[70] - 合并投资收益从上期397,598.48元大幅增长至158,398,857.92元[70] - 公司2019年第三季度净利润为139,332,011.91元，同比增长558.6%[71] - 归属于母公司所有者的净利润为138,839,935.12元，同比增长625.5%[71] - 营业利润为131,828,982.45元，同比增长431.8%[71] - 母公司营业收入为95,375,378.08元，同比增长83.6%[74] - 母公司净利润为135,614,696.97元，同比增长23,707.8%[74] - 合并利润表营业总收入为321,275,102.97元，同比下降18.5%[77] - 净利润为141,812,450.91元，同比增长111.2%[79] - 归属于母公司所有者的净利润为139,922,367.86元，同比增长119.5%[79] - 营业收入为217,457,444.33元，同比增长34.9%[82] - 投资收益为159,158,309.97元，同比增长1150.5%[83] - 母公司净利润为142,805,189.21元，同比增长812.3%[83] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本从70,644,777.64元增加至93,079,660.41元，增长31.7%[70] - 合并管理费用从8,976,867.36元大幅上升至33,992,083.95元，增长278.7%[70] - 预付款项增加2105.08万元（增长47.9%）[15] - 管理费用增加2534.17万元（增长102.7%）[15] - 合并利润表研发费用为33,326,479.42元，同比增长17.1%[77] - 营业成本为184,895,586.08元，同比增长59.5%[82] - 研发费用为7,791,635.00元，同比增长16.5%[83] - 资产减值损失为-20,993,449.79元，同比增长173.4%[71] - 资产减值损失为-13,388,189.17元，同比改善38.3%[79] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.52亿元人民币，同比改善17.38%[7] - 经营活动现金流量净额增加3205.86万元（增长17.4%）[16] - 筹资活动现金流量净额减少7562.35万元（下降1563.0%）[17] - 现金及现金等价物增长额减少2820.52万元（下降365.7%）[17] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.5235亿元，同比改善17.4%（从-1.844亿元）[87] - 投资活动产生的现金流量净额2.0268亿元，同比增长8.4%（从1.87亿元）[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为负7078.52万元，同比转负（上期为正483.83万元）[88] - 期末现金及现金等价物余额1.1467亿元，同比减少55.5%（从2.577亿元）[88] - 母公司经营活动现金流入小计2.3007亿元，同比增长43.8%（从1.5996亿元）[91] - 母公司经营活动产生的现金流量净额负1.3943亿元，同比恶化31.1%（从-1.0633亿元）[91] - 母公司投资活动产生的现金流量净额6555.63万元，同比增长9.3%（从5995.66万元）[91] - 母公司筹资活动现金流入小计1.83亿元，同比增长128.8%（从8000万元）[91] - 母公司期末现金及现金等价物余额9.97万元，同比减少99.8%（从4404.54万元）[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金为430,558,234.51元，同比增长28.8%[86] 资产和负债变化 - 公司总资产为19.23亿元人民币，较上年度末减少7.91%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为16.14亿元人民币，较上年度末下降1.13%[7] - 其他流动资产减少14273.25万元（下降65.4%）[15] - 短期借款减少8523.8万元（下降62.6%）[15] - 货币资金为2.284亿元，较年初2.014亿元增长13.4%[60] - 应收账款为6.367亿元，较年初7.263亿元下降12.3%[60] - 存货为2.101亿元，较年初1.627亿元增长29.1%[60] - 短期借款为5100万元，较年初1.362亿元下降62.6%[61] - 商誉保持稳定为2.203亿元[61] - 流动资产总额为13.272亿元，较年初14.760亿元下降10.1%[61] - 资产总额为19.232亿元，较年初20.849亿元下降7.8%[61] - 公司合并负债总额从292,354,048.88元增加至441,046,698.72元，增长50.9%[62] - 合并流动负债从217,296,048.88元上升至343,276,198.72元，增长58.0%[62] - 母公司短期借款从105,000,000元减少至30,000,000元，下降71.4%[66] - 母公司应付账款从81,641,275.86元下降至29,421,636.36元，减少64.0%[66] - 母公司货币资金从53,890,428.66元增加至86,707,865.40元，增长60.9%[65] - 母公司应收账款从516,164,364.82元下降至481,210,680.13元，减少6.8%[65] 法律诉讼和仲裁案件 - 涉及伪造公章诉讼案件总标的金额256935.53万元[19] - 涉及公司法律诉讼案件共9起，其中6起被法院驳回起诉[22][23] - 2起诉讼案件原告已主动撤诉[22][23] - 3起仲裁案件申请人撤回仲裁申请或仲裁被中止[23] - 案件涉及金额未在披露中具体说明[22][23] - 诉讼涉及主体包括金盾风机及多家关联公司[22][23] - 案件时间跨度从2018年3月至2019年4月[22][23] - 多起案件经二审维持原裁定[22] - 案件受理法院涵盖浙江、上海、湖北等多地[22][23] - 仲裁机构包括长沙、武汉、广州仲裁委员会[23] - 合肥市国正小额贷款有限公司起诉被法院终审驳回[24] - 赵钢剑起诉案原告已撤诉[24] - 中民国际融资租赁股份有限公司起诉案原告已撤诉[24] - 方芳起诉案仍在审理中[24] - 深圳市诚正科技小额贷款有限公司起诉被法院驳回[25] - 浙江物产融资租赁有限公司起诉案原告已撤诉[25] - 单新宝起诉案公司一审及二审均被判承担还款责任[25] - 河南省高院已对单新宝案裁定再审并中止原判决执行[25] - 河南合众中小企业信用担保有限公司起诉案公司被判承担还款责任[26] - 公司起诉周伟洪案经调解达成和解并进入强制执行阶段[26] 股份锁定和减持承诺 - 阳洪股份减持承诺涉及113,000股股份及衍生股份，锁定期至2020年12月31日[28] - 上海萌顾创业投资中心股份锁定期36个月，自2017年11月3日起算[28] - 陈根荣等四人股份锁定期36个月，自2017年11月3日起算[28] - 杭州红将投资管理有限公司股份锁定期分阶段解锁：36个月后解锁30%，48个月后解锁70%[28] - 周伟洪股份解锁条件与标的公司净利润实现率挂钩[28] - 所有股份锁定承诺均包含资本公积转增等衍生股份[28] - 报告期内所有披露承诺均处于正常履行中状态[28] - 周纯及周建灿所持公司股份自2017年11月3日起锁定60个月至2022年11月2日[29] - 杭州远方光电等股东承诺独立行使表决权不与其他方构成一致行动关系[29] - 中宜投资与红将投资有权共同提名1名非独立董事及1名独立董事[29] - 杭州红将投资与中宜投资为黄红友实际控制企业[29] - 周纯确认与周建灿构成一致行动人关系[29] - 所有披露承诺状态均为正常履行中[29] - 周伟洪承诺交易完成后36个月内不增持公司股份[40] - 周伟洪承诺交易完成后60个月内不谋求公司控制权[40] - 费禹铭与钱志达确认构成一致行动人关系[40] - 交易对方承诺股份自发行结束之日起36个月内不转让[41] - 认购方承诺认购资金为来源合法的自有资金[41] - 认购方确认不存在杠杆融资结构化设计产品[41] - 公司控股股东未为认购方提供资金支持或补偿[41] - 认购方确认近五年未受证券市场行政处罚[41] - 认购方确认不存在内幕交易行为[41] - 上海萌顾创业投资中心通过非公开发行取得的股份锁定期为36个月[42] - 锁定期内因资本公积转增等衍生的股份同样适用锁定安排[42] - 所有承诺状态均标注为正常履行中[42] - 上海萌顾创业投资中心承诺其2017年11月03日认购股份使用自有资金，不存在杠杆融资或外部募集[43] - 上海萌顾创业投资中心承诺其提供的信息真实准确完整，否则将承担法律责任[43] - 上海萌顾创业投资中心承诺若被立案调查将暂停转让股份并申请锁定[43] - 上海萌顾创业投资中心声明与除钱志达、费禹铭外的交易方不存在一致行动人关系[43] - 周建灿确认与周纯构成一致行动人关系，承诺日期为2017年10月03日[43] - 股东陈根荣和王淼根承诺所持股份自交易股份发行结束之日起锁定60个月[44] - 股东陈根荣和王淼根承诺交易结束后60个月内不放弃公司控制权[44] - 股东陈根荣和王淼根认购配套融资资金来源于自有资金和合法自筹资金[44] - 股东马夏康承诺所持股份表决权独立行使且不放弃表决权[44] - 股东马夏康承诺与交易对方及其他配募对象不存在一致行动关系[44] - 股东陈根荣和王淼根承诺与黄红友及关联方不存在一致行动关系[44] - 股东马夏康承诺若当选董事将独立行使董事权利[44] - 股东陈根荣和王淼根承诺不通过股份质押获取融资[44] - 股东马夏康承诺具备配套融资认购资金实力[44] - 股东陈根荣和王淼根承诺不委托他人行使表决权[44] - 上海萌顾创业投资中心认购配套融资资金来源于自有资金及合法自筹资金，不存在股份质押或短期偿债安排[45] - 上海萌顾创业投资中心认购配套融资资金部分来源于交易对方费禹铭和钱志达[45] - 锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的10%[49] - 第二年减持数量不超过持股数量的10%[49] - 减持价格不低于首次公开发行价（除权除息调整后）[49] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股的25%[49] - 王淼根锁定期满后第一年减持数量不超过持股数量的20%[49] - 王淼根第二年减持数量不超过持股数量的20%[49] - 离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[49] - 若股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[49] - 公司承诺每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份的25%[50] - 公司股票上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[50] - 上海诚鼎二期承诺减持价格不低于最近一期经审计每股净资产[50] 业绩承诺和补偿安排 - 业绩承诺期2018-2020年扣非净利润目标分别为1000万元、1300万元、1500万元[28] - 业绩补偿计算基准为标的公司全部权益作价6000万元[28] - 红相科技2016-2019年累计承诺净利润不低于33,595.00万元[47] - 红相科技2016年承诺扣非归母净利润不低于5,000.00万元[47] - 红相科技2017年承诺扣非归母净利润不低于7,500.00万元[47] - 红相科技2018年承诺扣非归母净利润不低于9,375.00万元[47] - 红相科技2019年承诺扣非归母净利润不低于11,720.00万元[47] - 业绩补偿将以现金或等值上市公司股份方式执行[47] - 利润承诺期届满后将进行专项审计和减值测试[47] - 中强科技2016-2020年度承诺扣非净利润分别为3500万元、7000万元、9450万元、12757.5万元、17222.63万元[48] - 中强科技首个考核期2016-2018年度累计承诺净利润不低于19950万元[48] - 中强科技第二个考核期2019-2020年度累计承诺净利润不低于29980.13万元[48] - 未达承诺时补偿金额按累计净利润差额/累计承诺净利润数×100%股权交易对价计算[48] - 补偿现金需在专项审计报告出具后30个工作日内完成[48] - 现金补偿不足部分以等值上市公司股份补偿 回购价格为1.00元[48] - 期末减值补偿金额为期末减值额与累计已补偿金额的差额[48] - 红相科技补偿按中宜投资与红将投资持股比例分摊[48] - 股份补偿数量按30个工作日后首个交易日收盘价计算[48] - 回购股份将划转至专门账户并注销[48] - 周伟洪若需进行股份补偿将以人民币1.00元总价由公司回购注销[49] - 招股说明书存在虚假记载时将依法赔偿投资者损失[49] 关联交易和资金占用 - 公司控股股东周建灿持股20.50%（9354.06万股），全部处于质押和冻结状态[11] - 子公司红相科技累计支出募集资金11,313.67万元[30] - 其中9,014.85万元募集资金被违规占用[30] - 违规占用资金中3,325.43万元系通过第三方公司以支付设备款名义转移[30] - 5,689.42万元系个人通过第三方公司以支付设备款名义转移形成资金占用[31] - 截至2019年9月30日所有被占用款项已全部归还至募集资金账户[31] - 杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友承诺停止与上市公司构成竞争的业务[32] - 杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、黄红友承诺将竞争业务纳入上市公司或转让给无关联第三方[32] - 周纯、周建灿承诺不以直接或间接方式从事与上市公司竞争的业务[32] - 周纯、周建灿承诺若业务拓展产生竞争将按三种方式退出[32] - 周纯、周建灿承诺减少关联交易并保证交易公平公允[32] - 杭州红将投资管理有限公司确认不存在违规占用红相科技资金情况[32] - 杭州红将投资管理有限公司承诺交易完成后严格遵守资金占用相关规定[32] - 杭州中宜投资管理有限公司及黄红友承诺不存在违规占用上市公司及其子公司资金情况[33] - 周纯及周建灿承诺自2017年11月3日起规范关联交易和资金占用行为[33] - 周伟洪承诺自2017年11月3日起杜绝非经营性资金占用及规范对外担保行为[33] - 红相科技若因社保公积金补缴或罚款由杭州中宜及红将投资承担连带清偿责任[34] - 红相科技若因劳动诉讼产生赔偿由杭州中宜及红将投资承担清偿责任[34] - 红相科技租赁物业若因产权问题导致损失由杭州中宜及红将投资承担清偿责任[34] - 中强科技若因社保公积金补缴或罚款由周伟洪个人承担缴付义务[34] - 中强科技若因劳动诉讼产生赔偿由周伟洪个人承担清偿责任[34] - 交易完成后周纯及周建灿承诺保持上市公司业务资产财务机构人员独立性[34] - 浙江金盾承诺所提供交易信息真实准确完整并承担法律责任[34] - 浙江金盾承诺不违反证券发行法规提供财务资助或补偿[34] - 公司及董监高承诺最近二年盈利且以扣非净利润孰低计算[34] - 公司承诺最近二年实施现金分红且内控健全有效[34] - 公司确认不存在违规对外担保或资金被控股股东占用情形[35] - 公司及董监高