收入和利润(同比环比) - 公司2020年营业收入为7.34亿元人民币,同比增长40.70%[19] - 公司2020年营业收入733,776,474.04元,同比增长40.70%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为2989.12万元人民币,同比下降42.04%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.39亿元人民币,同比下降186.12%[19] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为2989.12万元[105] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为5157.17万元[105] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-175752.70万元[105] - 基本每股收益为0.07元/股,同比下降36.36%[19] - 加权平均净资产收益率为1.94%,同比下降1.33个百分点[19] - 第四季度营业收入为2.79亿元人民币,为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.55亿元人民币[21] 成本和费用(同比环比) - 通风设备制造业外协加工费用同比大幅增长105.59%至74,842,937.99元,占营业成本比重从15.54%升至30.62%[51] - 电力设备制造业直接材料成本同比增长96.11%至90,459,900.24元,人员工资成本增长120.91%至8,362,431.41元[51] - 其他制造业外协加工费用同比激增9785.67%至14,329,778.83元,占营业成本比重从1.11%大幅升至43.24%[51] - 建筑安装业直接材料成本同比增长183.45%至29,484,077.36元,其他费用增长265.38%至2,385,466.94元[51] - 研发费用同比增长30.31%至70,215,895.26元,研发投入占营业收入比例为9.57%[54][56] 各条业务线表现 - 电力设备制造业收入266,553,021.55元,同比增长140.92%[43] - 建筑安装行业收入136,649,077.07元,同比增长67.68%[43] - 通风系统行业毛利率14.84%,同比下降7.14个百分点[47] - 电力设备制造业毛利率62.44%,同比上升8.25个百分点[47] - 通风设备销售量37,401台/套,同比增长6.64%[48] - 电力设备销售量8,212台,同比增长92.72%[48] - 通风设备库存量496台/套,同比增长278.63%[48] - 电力设备生产量9,481台,同比增长106.06%[48] - 国外销售63,219,998.68元,同比增长318.00%[45] - 红相科技营业收入267,548,950.40元[88] - 红相科技营业利润41,101,548.22元,净利润36,223,988.01元[88] - 四川同风源营业收入136,649,077.07元,营业利润13,915,275.42元,净利润13,121,179.06元[88] 各地区表现 - 国外销售63,219,998.68元,同比增长318.00%[45] 管理层讨论和指引 - 截至2020年底全国城轨交通运营线路达7978.19公里,为公司通风设备业务带来发展机遇[91] - 公司计划2021年强化绩效管理,推行末位淘汰制并健全薪酬福利体系[93] - 公司2021年将推进GJB9001C等质量控制标准学习以提升质控水平[94] - 公司通过猎头招募高端技术及复合型管理人才,加强青年人才培养[94] 非经常性损益 - 非经常性损益合计469,102,040.32元,较2019年205,076,688.77元增长128.7%[25] - 计入当期损益的政府补助7,402,865.37元,较2019年6,046,866.57元增长22.4%[24] - 委托他人投资或管理资产的损益996,393.62元,较2018年4,993,470.52元下降80%[24] - 公允价值变动收益达473,462,500元,占利润总额比例高达2,103.08%,主要来自业绩补偿收入[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8825.17万元人民币,同比增长183.04%[19] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善,从-106,270,297.22元增至88,251,717.32元,同比增长183.04%[58] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降94.28%至9,476,382.51元,主要因理财产品到期赎回减少[58] 资产和债务变化 - 无形资产减少4,427.12万元,同比下降54.11%[33] - 在建工程减少1,207.99万元,同比下降97.31%[34] - 货币资金增加7,593.92万元,同比增长36.81%[34] - 交易性金融资产减少12,350.19万元,同比下降70.32%[34] - 商誉减少19,769.67万元,同比下降89.76%[34] - 其他应收款减少4,733.18万元,同比下降56.13%[34] - 应收账款融资减少1,249.24万元,同比下降48.76%[34] - 2020年末资产总额为14.76亿元人民币,同比下降25.07%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为9.58亿元人民币,同比下降37.18%[19] - 货币资金增至2.82亿元人民币,占总资产19.12%,较期初增长36.81%[63] - 应收账款降至4.72亿元人民币,占总资产31.97%,较期初减少1.04亿元[63] - 商誉大幅减少1.98亿元人民币至2,256万元,同比下降89.76%[65] - 交易性金融资产减少1.24亿元人民币至5,213万元,同比下降70.32%[63] - 在建工程减少1,208万元至33万元,同比下降97.31%[63] - 其他应收款减少4,733万元至3,699万元,同比下降56.13%[65] - 应付职工薪酬增至4,737万元,较期初增长209.30%[65] - 受限资产总额达2.68亿元人民币,含货币资金8,587万元及固定资产1.29亿元[70] - 资产减值损失达3.64亿元人民币,同比大幅下降1,616.04%[61] - 信用减值损失为7,954万元人民币,同比下降353.30%[61] 募集资金使用 - 2017年定向增发募集资金总额为98,510.1万元[73] - 截至2020年累计使用募集资金总额为88,710.69万元[73][74] - 报告期内变更用途的募集资金总额为51,421.97万元,占募集资金总额的77.67%[73] - 截至2020年末募集资金余额为11,494.58万元[73][74] - 公司终止三大募投项目并将剩余募集资金51,421.97万元永久补充流动资金[73] - 2020年实际使用募集资金40,071.35万元用于永久补充流动资金[73][74] - 行人预警车载红外夜视系统产业化项目投资进度仅34.1%[77] - 电力巡检机器人智能化制造项目投资进度仅3.43%[77] - 产品研发及测试平台建设项目投资进度为23%[77] - 多波谱检测中心建设项目投资进度仅0.08%[77] - 公司支付本次交易现金对价为人民币40,162.5万元,完成进度100%[78] - 公司支付本次交易相关费用为人民币6,500万元,实际已支付3,301.89万元[78] - 公司永久补充流动资金承诺投资额为人民币40,043万元,实际投入40,043.35万元,完成进度77.87%[78] - 公司承诺投资项目总额为人民币149,932.07万元,实际投入88,710.69万元[78] - 公司终止"电力巡检机器人智能化制造"项目,因市场趋于饱和且利润率下降[78] - 公司终止"产品研发及测试平台建设"项目,因现有设备可满足需求且避免资源浪费[79] - 公司终止"多波谱检测中心建设"项目,因军品采购政策调整及民品市场拓展效果不佳[79] - 公司使用不超过4亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[80] - 公司于2020年6月8日归还3268.25万元至募集资金账户[80] - 截至2020年6月24日公司尚未归还的募集资金暂时补充流动资金共计4亿元转为永久补充流动资金[80] - 实际发生交易相关费用3301.89万元较原预计6500万元节省3198.11万元[80] - 截至2020年12月31日募集资金专户余额1.15亿元其中5017.5万元因法律诉讼被冻结[80] - 电力巡检机器人智能化制造项目投资进度仅3.43%实际投入28万元[82] - 产品研发及测试平台建设项目投资进度23%实际投入3378.76万元[82] - 募集资金用途变更总规模7.65亿元其中4.01亿元已实际投入[84] - 募集资金变更涉及2.51亿元其中1.3亿元来自行人预警项目1.21亿元来自精密红外项目[84] - 永久补充流动资金规模5.14亿元实际使用4亿元投资进度77.87%[84] - 红相科技终止精密红外光学组件和复杂红外成像镜头产业化项目因外部采购成本低于自主研发成本[85] 业绩承诺与补偿 - 中强科技2019年度净利润亏损人民币3,523.14万元,受军品招标未中标及民品市场周期影响[79] - 中强科技2016-2018年累计实现净利润6126.62万元,未达承诺19950万元,需补偿72754.6万元[99] - 中强科技2019-2020年累计净利润-6279.61万元,未达承诺,需补偿126993.2万元[99] - 两个考核期业绩承诺方周伟洪合计需补偿199747.8万元[99] - 公司以1元价格回购注销周伟洪持有的18020348股股份用于补偿,价值158398858.92元[100] - 四川同风源2018-2020年业绩承诺净利润分别为1000万元、1300万元、1500万元[107] - 四川同风源2018年实际净利润1322.47万元,超出承诺322.47万元[107] - 四川同风源2019年实际净利润1071.36万元,低于承诺228.64万元[107] - 四川同风源2020年实际净利润1271.39万元,低于承诺228.61万元[107] - 四川同风源三年累计实现净利润3665.22万元,未完成3800万元承诺[107] - 业绩承诺方需补偿公司212.81万元,已于2021年4月23日全额收到[108] - 红相科技2016-2019年度累计承诺净利润为33,595万元[113] - 红相科技2016-2019年度实际实现净利润为18,381.53万元[113] - 业绩承诺差额达15,213.47万元,完成率仅54.7%[113] - 中宜投资和红将投资需补偿总额59,696.44万元[114] - 其中中宜投资承担补偿47,484.25万元,红将投资承担12,212.19万元[114] - 公司于2021年4月27日回购并注销补偿股份49,830,082股[114] - 红相科技业绩补偿由中宜投资和红将投资按持股比例承担,补偿金额计算基于累计应补偿金额[115] - 若现金补偿不足,中宜投资和红将投资需以等值股份补偿,公司以1元人民币回购注销[116][117] - 红相科技利润承诺期末减值额若超过累计净利润差额,需另行现金补偿[116] - 中强科技第一个考核期(2016-2018年度)累计承诺净利润19,950.00万元,实际实现6,126.62万元,业绩补偿72,754.60万元[119] - 中强科技第二个考核期(2019-2020年度)累计承诺净利润29,980.13万元,实际实现-6,279.61万元,业绩补偿126,993.20万元[119] - 中强科技两个考核期业绩承诺方周伟洪合计需补偿199,747.80万元[119] - 公司2019年度收到周伟洪支付的业绩补偿款158,398,857.92元[119] - 中强科技期间应补偿金额计算方式为累计净利润差额除以累计承诺净利润数乘100%股权交易对价[120] - 周伟洪若现金补偿不足,需以等值股份补偿,公司以1元人民币回购注销[121] - 中强科技利润承诺期末减值额若超过累计净利润差额,周伟洪需另行现金补偿[121] - 周伟洪需在减值测试结果出具后30个工作日内履行现金补偿义务,不足部分将以等值股份补偿[122] - 公司将以人民币1.00元总价回购并注销周伟洪应补偿股份[123] - 股份补偿数量将按30个工作日届满后首个交易日收盘价计算[122][123] 关联方资金占用与承诺 - 杭州中宜投资与杭州红将投资及黄红友占用红相科技资金合计1500万元人民币[143] - 截至2020年4月28日杭州中宜投资与杭州红将投资及黄红友占用资金已全部收回[143] - 资金占用发生于2020年1月3日及2020年1月17日[143] - 相关方承诺不以预付款应付款等形式变相占用资金[143] - 周伟洪占用公司资金合计1811.24万元[145] - 周伟洪占用中强科技资金2000万元[145] - 截至2020年4月28日被占用款项已全部收回[145] - 公司承诺规范对外担保行为[145][147] - 公司承诺保持业务、资产、财务、机构和人员独立性[147] - 杭州中宜和杭州红将承担红相科技可能产生的补缴社保公积金费用[148][149] - 杭州中宜和杭州红将承担红相科技租赁物业可能产生的经济损失[148][149] - 周伟洪承诺承担中强科技可能产生的补缴社保公积金费用[149] 公司治理与内部控制 - 应收账款数额持续增加,客户结构及账龄结构改变导致资金周转效率降低[97] - 公司收购红相科技、中强科技和四川同风源带来经营管理风险[98] - 公司近三年(2018-2020)均未进行现金分红,分红金额为0元[105] - 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条规定,包括最近二年盈利,净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据[151] - 公司会计基础工作规范,经营成果真实,内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性与效率[151][152] - 公司最近二年按照公司章程的规定实施现金分红[152] - 公司最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告[152] - 公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开,机构、业务独立,能够自主经营管理[152] - 公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形[153] - 公司不存在本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形[153] - 公司最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺[153] - 公司最近三十六个月内未因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重,或者受到刑事处罚[153][154] - 公司现任董事、监事和高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为,或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责[154] - 公司董事及相关人员承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若调查发现违法违规情节[156][160][161] - 公司相关人员声明不存在内幕信息泄露及利用内幕交易的情形[157] - 公司相关人员承诺提供交易文件资料真实准确完整并承担法律责任[158][159] - 公司相关人员承诺持有标的股权合法完整无质押担保等限制性情形[161] - 相关承诺自2017年11月03日起生效并持续正常履行中[157][158][161] 收购与交易相关 - 公司拟收购浙江红相科技股份有限公司87.50%股份[164] - 公司拟收购江阴市中强科技有限公司95.00%股权[164] - 杭州中宜投资管理有限公司与杭州红将投资管理有限公司为一致行动人[164] - 黄红友为杭州中宜投资管理有限公司和杭州红将投资管理有限公司的实际控制人[164] - 相关方承诺不存在内幕交易情形且未被立案调查[162] - 相关方承诺确保公司保持业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性[163] - 相关方承诺及时申报并缴纳因交易产生的非货币性资产投资个人所得税[163] - 相关方声明不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的可能构成一致行动之情形[164] - 相关方声明在行使股东权利时将独立进行意思表示[165] - 相关方声明不会达成一致行动意见使公司控股股东及实际控制人发生变化[165] - 公司及一致行动人承诺自交易结束后的36个月内不增持股份[172] - 公司及一致行动人承诺自交易结束后的60个月内不谋求控制权[172] - 公司有权向上市公司推荐1名独立董事和1名非独立董事
金盾股份(300411) - 2020 Q4 - 年度财报