证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-042 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日在公司以现场及通讯方式召开， 本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通 知于 2024 年 10 月 14 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会董事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《2024 年第三季度报告》 公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 由于公司部分业务主要 ...

关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的可行性分析报告 一、交易的背景与目的 由于迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）部分业务主要采用美 元等外币进行结算，为减少汇率波动带来的风险，公司及控股子公司拟开展远期 外汇交易及外汇期权业务。公司及控股子公司开展前述业务，将遵循稳健原则， 不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇交易及外汇期权业务均以 正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发 展。 二、交易的基本情况 迪瑞医疗科技股份有限公司 可能会存在的风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内 控制度，公司采取的针对性风险控制措施是切实可行的。因此，公司及控股子公 司开展远期外汇交易及外汇期权业务具有一定的必要性和可行性。 四、远期外汇交易及外汇期权业务的风险分析及公司采取的风险控制措施 （一）远期外汇交易及外汇期权业务的风险分析 公司及控股子公司开展远期外汇交易及外汇期权业务遵循合法、谨慎、安全 和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，远期外汇交易及外汇期权业务 可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经 营，但远期外汇交 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.97亿元，同比下降15.97%；年初至报告期末营业收入11.75亿元，同比增长12.10%[2] - 营业总收入本期发生额为11.75亿元，上期发生额为10.49亿元，同比增长12.10%[16] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2733.45万元，同比下降62.28%；年初至报告期末为1.93亿元，同比下降17.80%[2] - 公司2024年第三季度净利润为1.9256660472亿元，上年同期为2.3426680619亿元[17] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -2.99亿元，同比下降637.22%[2] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.55亿元，下降637.22%，因销售现金减少、购买现金增加[6] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2.9937195253亿元，上年同期为0.5572583095亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为8.8519203089亿元，上年同期为10.2965303893亿元[19] - 公司2024年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为6.9531174268亿元，上年同期为5.9283184778亿元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产30.71亿元，较上年度末下降7.52%；归属上市公司股东的所有者权益20.96亿元，较上年度末增长2.80%[2] - 资产总计期末余额为30.71亿元，期初余额为33.21亿元，较期初减少7.55%[13][14][15] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为20.96亿元，期初余额为20.39亿元，较期初增长2.79%[15] 资产项目变化情况 - 货币资金较期初减少3.75亿元，下降44.31%，因经营活动现金净流量影响[5] - 交易性金融资产较期初增加1981.42万元，增长10661.45%，因购买理财产品[5] - 应收账款较期初增加1.59亿元，增长36.78%，因市场环境、销售政策变动[5] - 货币资金期末余额为4.71亿元，期初余额为8.46亿元，较期初减少44.29%[13] - 交易性金融资产期末余额为2000万元，期初余额为18.58万元，较期初增长10659.97%[13] - 应收账款期末余额为5.91亿元，期初余额为4.32亿元，较期初增长36.78%[13] - 存货期末余额为4.93亿元，期初余额为5.73亿元，较期初减少14.00%[13] 负债项目变化情况 - 短期借款期末余额为3.85亿元，期初余额为2.70亿元，较期初增长42.57%[14] - 应付票据期末余额为1.86亿元，期初余额为3.71亿元，较期初减少49.87%[14] 费用与损失情况 - 管理费用较上年同期减少1726.82万元，下降33.49%，因未发生股份支付费用及成本控制[6] - 信用减值损失较上年同期增加950.81万元，增长400.20%，因应收账款增加坏账准备计提增加[6] 营业成本情况 - 营业总成本本期发生额为9.87亿元，上期发生额为8.34亿元，同比增长18.28%[16] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为15,095，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）持股比例28.34%，持股数量77,288,400股，质押45,600,156股[8] - 广东恒健国际投资有限公司持股比例12.15%，持股数量33,123,600股[8] - 宋洁持股比例6.32%，持股数量17,223,103股，期初限售股17,223,103股本期全部解除限售[8][10] - 中国工商银行股份有限公司－富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.54%，持股数量4,201,131股[8] - 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持股比例1.12%，持股数量3,054,800股[8] 股本与注册资本变更情况 - 2024年3月4日公司对132,547股限制性股票回购注销，总股本变更为274,565,911股，注册资本变更为274,565,911元[11] - 2024年8月2日公司对1,865,750股限制性股票回购注销，其中2021年计划486,000股，2022年计划1,379,750股，总股本变更为272,700,161股，注册资本变更为272,700,161元[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数19,562,663股，本期解除限售17,345,325股，本期增加47,425股，期末266,466股[10] 股东关系情况 - 宋勇、宋洁为兄妹关系，宋勇、易湘苹为夫妻关系[9] 基本每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.7062元，上年同期为0.8602元[18] 投资活动现金流量情况 - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为0.0751679234亿元，上年同期为0.6108358662亿元[20] 筹资活动现金流量情况 - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.9127081877亿元，上年同期为 - 1.534017385亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末取得借款收到的现金为1.15亿元，上年同期为0.4亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末偿还债务支付的现金为0.45亿元，上年同期为0.455亿元[20] - 公司2024年年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.4373837082亿元，上年同期为1.3850471818亿元[20]

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-043 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。 迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日在公司以现场及通讯方式召开， 本次会议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司 会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以现场送达及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议： 一、审议并一致通过《2024年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证 ...

业务计划 - 公司拟开展远期外汇交易及外汇期权业务，额度不超13000万元人民币（或等值外币）[2][4] - 交易期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效[5] - 资金来源于公司及控股子公司自有资金[5] 风险控制 - 公司制订制度控制外汇交易风险，交易以账面外币余额为上限[8] - 仅与依法批准设立的金融机构交易，财务跟踪、内审检查[8][9] 审批情况 - 2024年10月24日董事会和监事会审议通过相关议案[13]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月25日发布《2024年第三季度报告》[1] - 全景网业绩说明会于2024年10月25日15：00至17：00举行，登陆“投资者关系互动平台”参与[1] - “互动易”平台“云访谈”业绩说明会于2024年10月31日15：00至17：00举行，登陆“互动易”平台“云访谈”栏目参与[2] 人员信息 - 董事兼总经理王学敏等出席网上交流会[2]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"推荐"评级 [1] 报告核心观点 - 公司仪器业务在国内市场表现亮眼,试剂业务在国际市场占比提升 [1] - 公司加强与分销商的合作,分销效率持续提升 [1] - 公司持续投入研发,技术创新驱动产品升级 [1] 财务数据总结 - 2024年营业收入预计18.20亿元,同比增长32.1% [2] - 2024年归母净利润预计3.65亿元,同比增长32.4% [2] - 2024年EPS预计1.34元,对应PE 11倍 [2] - 公司资产负债率预计36.1%,流动比率1.8,偿债能力较强 [2]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司设备业务快速增长,奠定试剂增长基础。2024上半年,公司试剂收入2.59亿元(yoy+0.35%),仪器收入6.17亿元(yoy+42.18%)。公司目前产品覆盖检验科80%以上检测项目,仪器端竞争力明显,2024H1国内重点装机超过千台,窗口医院建设超过220余家,试剂产品出货量同比增长约60%。[3] - 仪器毛利率调整明显,利润阶段承压。2024上半年公司毛利率为43.10%(yoy-6.44pct),主要因仪器毛利率下滑明显,为31.20%(yoy-5.73pct),销售净利率为18.81%(yoy-4.47pct)。[3] - 预计2024-2026年公司总营收分别为18.32、21.75、25.70亿元,增速分别为32.97%、18.71%、18.14%;2024-2026年归母净利润分别为3.52、4.28、5.20亿元,增速分别为27.61%、21.56%、21.69%。[4][5] 财务数据总结 - 2024年上半年,公司实现营收8.78亿元(yoy+26.38%),实现归母净利润1.65亿元(yoy+2.12%),实现扣非归母净利润1.62亿元(yoy+3.36%)。[3] - 2024年Q2,公司实现营业收入2.16亿元(yoy-40.57%),实现归母净利润0.43亿元(yoy-48.35%),实现扣非归母净利润0.43亿元(yoy-46.51%)。[3] - 公司2024-2026年毛利率预计分别为50.49%、50.89%、51.37%。[5] - 公司2024-2026年ROE预计分别为15.99%、17.71%、19.45%。[5]

迪瑞医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 近日，公司完成了注册资本变更相关的工商变更登记工作，并取得由长春市 市场监督管理局长春新区分局换发的《营业执照》。 《营业执照》登记的相关信息如下： 注册号：91220101605902656F 名称：迪瑞医疗科技股份有限公司 证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年04月17日、 2024年05月10日召开了第六届董事会第二次会议及2023年年度股东大会，审议通 过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本 的议案》等事项。2024年08月05日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成 的公告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 住所：长春 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [8] 报告的核心观点 业绩平稳增长,费用水平管控良好 - 2024年上半年公司业绩整体保持平稳增长态势,分季度来看,一季度增速较快,二季度出现同比下滑,主要与公司强化经销商库存管理有关,目前渠道库存已经恢复正常水平,预计下半年出厂发货有望迎来增长 [2] - 上半年毛利率为43.10%,同比下降6.44pct,毛利率水平有所下降主要与部分型号仪器销售占比较大有关 [2] - 销售费用率为14.03%,同比下降0.93pct;管理费用率为2.84%,同比下降1.78pct;财务费用率为-0.16%,同比下降0.43pct,公司三项费用率均呈现下降趋势,公司精细化管理水平持续提高 [2] 仪器业务快速增长,试剂产品有待放量 - 2024上半年公司仪器实现收入6.17亿元,同比增长42.18%,毛利率为31.20%,同比下降5.73pct [2] - 试剂实现收入2.59亿元,同比增长0.35%,毛利率为71.66%,同比增长0.65pct [2] - 整体来看,公司仪器业务保持较快增长,其中免疫诊断仪器实现高速增长,生化、尿分等传统领域维持平稳增长 [2] - 上半年试剂业务平稳增长,预计下半年开始公司试剂业务有望开始发力,试剂业务占比提升也有望进一步提升公司整体盈利能力 [2] 研发稳步推进,海外市场值得期待 - 2024年上半年公司研发技术人员共372人,研发人员占公司总人数的比例为19%,研发投入接近7000万,同比增长超过40%,持续的创新研发为公司长期稳健增长奠定基础 [2] - 2024H1公司海外收入为1.81亿元,同比下降25.11%,收入端同比下降原因为公司上半年处理印尼市场转注册证和俄罗斯市场回款问题,预计下半年开始,海外市场有望逐步迎来恢复增长 [2] 盈利预测 - 预计2024-2026年,公司实现营业收入分别为18.40亿元、21.92亿元和26.26亿元,实现归母净利润分别为3.68亿元、4.41亿元和5.38亿元,对应EPS分别为1.34元/股、1.61元/股和1.96元/股,对应PE分别为11倍、9倍和7倍 [2][3]