行业市场规模 - 2023年中国工业信息安全行业市场规模约为287.34亿元，2024年增长至391.52亿元，增速显著 [1][10] - 行业正处于"政策红利+技术爆发"双轮驱动的黄金期，未来五年市场规模将保持20%-25%增速 [10] - 安全硬件占据45%市场份额，安全软件占30%，安全服务占25% [12] 行业发展历程 - 行业历经"被动筑基—自主突破—生态重塑"三大阶段跃迁 [6] - 早期(2000-2016年)以等保制度落地为起点，技术依赖外资 [6] - 中期(2017-2022年)国产工控协议、加密芯片实现60%以上替代，年均增速超25% [6] - 当前(2023年至今)进入智能化深水区，新能源等行业单次攻击损失超亿元，倒逼安全预算激增30% [6] 产业链分析 - 上游包括硬件设备供应商、软件技术提供商和网络基础设施提供商 [4] - 中游有工业信息安全解决方案提供商和系统集成商 [4] - 下游包含工业企业用户和监管机构与行业协会 [4] 重点企业分析 - 启明星辰在能源电力、轨道交通、智能制造三大领域市占率超40% [15] - 绿盟科技以AI攻防技术+漏洞研究为核心，客户复购率超70% [15] - 蓝盾信息在水利工程、智慧城市工业设施等特定行业深耕 [15] - 浪潮信息依托云计算优势布局工业信息安全 [15] - 北信源重点布局工业终端安全 [15] - 三零卫士致力于工业信息安全自主可控技术研发 [15] 企业财务数据 - 启明星辰2023年营业收入45.07亿元(+1.58%)，2024年33.15亿元(-26.45%) [17] - 绿盟科技2023年营业收入16.81亿元(-36.06%)，2024年23.58亿元(+40.27%) [19] 未来发展趋势 - 技术融合：AI、大数据、物联网、区块链、云计算等技术深度结合 [21] - 生态协同：产业链各环节及跨行业协作加强 [22] - 合规性要求不断提升，促进行业规范发展 [23] 行业现状 - 2023年注册资本100万以上的企业注册数量达106349家，2024年为66661家 [8] - 电力、石油化工、制造业、交通运输等行业需求旺盛 [10] - 行业竞争格局呈现多强并立、各有专长的态势 [14]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共508人，代表238,283,767股，占比16.4354%[3] - 出席现场会议的股东及代表7人，代表227,039,940股，占比15.6598%[5] - 参加网络投票的股东501人，代表11,243,827股，占比0.7755%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意236,965,042股，占比99.4466%[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意236,976,742股，占比99.4515%[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意236,947,942股，占比99.4394%[9] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意236,952,042股，占比99.4411%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意236,816,142股，占比99.3841%[11] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意236,685,442股，占比99.3292%[13] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意236,637,442股，占比99.3091%[14] - 出席会议中小投资者对某议案同意9,686,102股，占比86.1460%，反对1,375,725股，占比12.2354%，弃权182,000股，占比1.6187%[15] - 发行方式及发行时间议案，出席会议股东同意236,676,342股，占比99.3254%，中小投资者同意9,636,402股，占比85.7039%[16] - 发行对象及认购方式议案，出席会议股东同意236,740,042股，占比99.3521%，中小投资者同意9,700,102股，占比86.2705%[17] - 定价基准日、发行价格及定价原则议案，出席会议股东同意236,734,042股，占比99.3496%，中小投资者同意9,694,102股，占比86.2171%[18][19] - 发行数量议案，出席会议股东同意236,652,242股，占比99.3153%，中小投资者同意9,612,302股，占比85.4896%[20] - 限售期议案，出席会议股东同意236,798,042股，占比99.3765%，中小投资者同意9,758,102股，占比86.7863%[21] - 募集资金金额及用途议案，出席会议股东同意236,776,642股，占比99.3675%，中小投资者同意9,736,702股，占比86.5960%[22][23] - 上市地点议案，出席会议股东同意236,829,142股，占比99.3895%，中小投资者同意9,789,202股，占比87.0629%[23][24] - 本次发行完成前滚存未分配利润的安排议案，出席会议股东同意236,853,242股，占比99.3997%，中小投资者同意9,813,302股，占比87.2772%[25] - 公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告议案，出席会议股东同意236,663,342股，占比99.3200%，中小投资者同意9,623,402股，占比85.5883%[27][28] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》同意236,588,042股，占比99.2884%；中小投资者同意9,548,102股，占比84.9186%[29] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》同意236,813,642股，占比99.3830%；中小投资者同意9,773,702股，占比86.9250%[30][31] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意236,766,942股，占比99.3634%；中小投资者同意9,727,002股，占比86.5097%[31] - 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》同意236,668,542股，占比99.3221%；中小投资者同意9,628,602股，占比85.6346%[32] - 《关于制定公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意237,120,842股，占比99.5120%；中小投资者同意10,080,902股，占比89.6572%[35] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意236,644,042股，占比99.3119%；中小投资者同意9,604,102股，占比85.4167%[36] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，决议合法有效[37] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[38]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会通知于2025年4月21日公告，现场会议于5月12日15:00召开[6] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，深交所交易系统和互联网系统有不同投票时间[7] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票的股东及代表共508人，代表有表决权股份238,283,767股，占比16.4354%[8] - 出席现场会议股东和代表共7人，代表有表决权股份227,039,940股，占比15.6598%[9] - 参加网络投票股东共501人，代表有表决权股份11,243,827股，占比0.7755%[9] - 中小投资者共501人，代表有表决权股份11,243,827股，占比0.7755%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意236,965,042股，占比99.4466%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意236,976,742股，占比99.4515%[14] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意236,947,942股，占比99.4394%[15] - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意236,952,042股，占比99.4411%[18] - 《2024年度利润分配预案》议案同意236,816,142股，占比99.3841%[19] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意236,685,442股，占比99.3292%[20] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意236,637,442股，占比99.3091%[22] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》多项内容获高比例同意[23][25][26][27][30][31] - 上市地点议案同意236,829,142股，占比99.3895%[34] - 本次发行完成前滚存未分配利润安排议案同意236,853,242股，占比99.3997%[35] - 决议有效期议案同意236,761,040股，占比99.3610%[36] - 2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告议案同意236,663,342股，占比99.3200%[37] - 2025年度向特定对象发行股票预案议案同意236,588,042股，占比99.2884%[38] - 前次募集资金使用情况报告议案同意236,813,642股，占比99.3830%[40] - 2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案同意236,766,942股，占比99.3634%[40] - 公司向特定对象发行股票摊薄即期回报等议案同意236,668,542股，占比99.3221%[41] - 制定公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案同意237,120,842股，占比99.5120%[43] - 提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜议案同意236,644,042股，占比99.3119%[43] 议案决议类型 - 议案7至议案15为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，其他为普通表决事项[11]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0364元，同比大幅下降1920%，2024年同期为0.0020元 [1] - 每股净资产0.93元，同比下降13.08%，每股未分配利润-0.32元，同比恶化77.78% [1] - 营业收入0.62亿元，同比下滑52.31%，净利润亏损0.53亿元，同比扩大1866.67% [1] - 净资产收益率-3.85%，同比下滑2126.32个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股18960.67万股，占流通股15.5%，较上期增加4670.32万股 [1] - 徐自发减持831.45万股至6436.55万股（占总股本5.27%），林皓新进5499.28万股（4.50%） [2] - 南京高科新创增持412.83万股至2070.49万股，香港中央结算减持249.23万股至1791.01万股 [2] - 三只中证1000ETF均减持：南方减持94.74万股，华夏减持32.60万股，广发减持3.58万股 [2] - 黄丽泉、柴元军、吴荣退出前十大股东，原持股分别为386.40万股、338.95万股、314.66万股 [2] 分红情况 - 公司未公布分红送配方案 [3]

融资情况 - 公司非公开发行股票6650万股，发行价18.98元/股，募集资金总额12.6217亿元，净额12.3687亿元[2] 资金使用 - 公司以1亿元向江苏神州信源增资，以5.0205929875亿元提供借款用于南京项目[3] - 2018年使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[4] - 2018年将1亿元变更用于平台建设，1.916853亿元永久补充流动资金[4] - 2019年将2.34亿元变更用于新平台项目[5][6] - 2019年平台项目结项，161.6万元节余资金永久补充流动资金[6] - 2020年拟用不超3亿元闲置资金现金管理[7] - 2021年新平台项目结项，89.1万元节余资金永久补充流动资金，拟用不超2.2亿元闲置资金现金管理[8][9] - 2022年使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] - 2022年拟用不超2.2亿元闲置资金现金管理[10] - 2023年4月28日同意延期归还不超8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，期限至2024年5月13日[11] - 2023年10月27日同意公司及子公司用不超1.8亿元闲置募集资金买现金管理产品，期限12个月[12] - 2024年1月9日同意用不超1.3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[13] - 2024年10月29日同意公司及子公司用不超1.5亿元闲置募集资金买现金管理产品，期限12个月[14] - 2024年12月30日同意延期归还不超1.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限12个月[15] 项目进度与延期 - 2019年将南京项目可使用状态延期至2020年12月31日[5] - 2020年南京项目延期至2023年9月30日，新平台项目延期至2021年12月31日[7] - 2023年9月20日将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间调至2024年5月8日[12] - 2024年4月26日将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间调至2025年5月8日[13] - 截至2025年3月31日，“新一代互联网安全聚合通道项目”投资进度109.37%，“北信源（南京）研发运营基地项目”投资进度77.74%[15] - 拟将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间调至2026年12月31日[17] 资金余额 - 截至2025年3月31日，募集资金专项账户余额11361695.86元[16]

第五届监事会第十六次临时会议决议公告 第五届监事会第十六次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-039 北京北信源软件股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 临时会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 14：00 以现场结合通讯方式召开, 本次会议的通知及会议资料已于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、专人送达的形式 通知全体监事。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议 和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》，符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2025年第一季度经营的 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次临时会议于2025年4月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，表决7同意0反对0弃权[1][2] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决7同意0反对0弃权[3][4] 项目调整 - 拟将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间调至2026年12月31日[4]

融资情况 - 公司非公开发行股票6650万股，发行价18.98元/股，募资12.6217亿元，净额12.3687094亿元[1] 项目投资 - 截至2025年3月31日，多项目有拟投入、累计投入及投资进度数据[3][4] 项目调整 - 北信源（南京）研发运营基地项目达预定可使用状态时间调至2026年12月31日[5] - 募投项目实施进度调整未改变总额和规模，不损股东利益[6] 审议情况 - 部分募投项目延期经董事会和监事会审议通过[7] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[9]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入61,637,996.68元，较上年同期减少52.71%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -52,822,515.94元，较上年同期减少1,901.07%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3,986,629.60元，较上年同期增长104.13%[5] - 本报告期末总资产2,124,289,167.49元，较上年度末减少2.06%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,345,484,075.01元，较上年度末减少3.78%[5] - 本报告期非经常性损益合计230,956.65元[6] - 资产总计为21.24亿元，较上期21.69亿元下降2.05%[16][17] - 营业总收入为6163.80万元，较上期1.30亿元下降52.71%[19] - 营业总成本为1.17亿元，较上期1.24亿元下降5.07%[19] - 营业利润为 - 6485.99万元，上期为盈利52.64万元[20] - 利润总额为 - 6472.45万元，上期为盈利54.63万元[20] - 净利润为 - 5359.05万元，上期为盈利224.72万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 5282.25万元，上期为盈利293.28万元[20] - 基本每股收益为 - 0.0364元，上期为0.0020元[21] - 稀释每股收益为 - 0.0364元，上期为0.0020元[21] - 流动负债合计为7.84亿元，较上期7.74亿元上升1.30%[16] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较2024年12月31日减少58.90%，主要系票据兑现所致[7] - 开发支出较2024年12月31日增长67.88%，主要系研发投入增加所致[7] - 应付职工薪酬较2024年12月31日增长191.36%，主要系支付薪资所致[7] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为81,089,531.74元，期初余额为82,122,131.23元[15] - 2025年3月31日公司应收票据期末余额为910,966.31元，期初余额为2,216,212.65元[15] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为534,356,057.12元，期初余额为573,521,345.71元[15] - 2025年3月31日公司预付款项期末余额为33,592,119.28元，期初余额为28,154,028.33元[15] - 2025年3月31日公司其他应收款期末余额为48,547,992.34元，期初余额为40,654,531.86元[15] - 2025年3月31日公司存货期末余额为294,463,915.14元，期初余额为308,625,951.49元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为96,129[9] - 朱雪平持有指数证券投资基金6,638,500.00股，占比0.46%，持有人民币普通股6,638,500.00股[10] - 徐自发持有人民币普通股64,365,500.00股，林皓持有人民币普通股54,992,839.00股[10] - 林皓期初限售股数为219,488,516.00股，本期解除限售54,510,000.00股，期末限售股数为164,978,516.00股[12] - 王晓峰期初限售股数为3,062,626.00股，本期解除限售157,500.00股，期末限售股数为2,905,126.00股[12] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为139,206,519.60元，上期为198,236,703.98元；经营活动现金流出小计本期为135,219,890.00元，上期为294,844,670.97元；经营活动产生的现金流量净额本期为3,986,629.60元，上期为 - 96,607,966.99元[23] - 投资活动现金流入小计本期为27,016,133.33元，上期为111,443,261.66元；投资活动现金流出小计本期为36,818,102.88元，上期为76,047,324.81元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,801,969.55元，上期为35,395,936.85元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为59,751,732.00元，上期为45,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为50,470,643.41元，上期为27,498,078.23元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9,281,088.59元，上期为17,501,921.77元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,465,748.64元，上期为 - 43,710,108.37元；期初现金及现金等价物余额本期为70,066,591.06元，上期为121,010,201.62元；期末现金及现金等价物余额本期为73,532,339.70元，上期为77,300,093.25元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为134,387,018.68元，上期为177,893,581.22元[23] - 收到的税费返还本期为172,033.05元，上期为4,660,891.04元[23] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为4,647,467.87元，上期为15,682,231.72元[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为80,673,906.05元，上期为143,515,059.14元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为29,735,622.29元，上期为78,353,237.10元[23] - 取得借款收到的现金本期为59,751,732.00元，上期为45,000,000.00元[24]

公司业绩表现 - 2024年营业收入5.17亿元，同比下降24.31% [1][2] - 2024年净利润亏损1.45亿元，同比下降2298.34%，扣非净利润亏损1.46亿元，同比下降4836.5% [1][2] - 金融、军工、政府、能源四大行业营收分别为3978.35万元、9694.73万元、1.8亿元、6184.51万元，同比分别下降28.31%、5.92%、33.25%、7.51% [1][6] - 军工、政府行业毛利率分别为46.16%、48.06%，同比下降32.23、31.2个百分点，能源行业毛利率80.22%，同比微增0.45个百分点 [6] - 经营活动现金流净额-7261.53万元，同比减少200.87% [6] 历史财务数据 - 2012年至2018年扣非净利润在六七千万元波动 [5] - 2019年和2020年扣非净利润下降至千万元左右 [6] - 2021年首次亏损，2021-2023年营业收入分别为6.75亿元、5.43亿元、6.83亿元，净利润分别为-4.4亿元、-1.87亿元、658.61万元 [6] - 上市12年分红总额1.17亿元，募集资金净额16.94亿元 [10] 业务与行业 - 国内终端安全管理领域龙头企业，提供网络与信息安全解决方案 [2] - 四大行业营收占比：金融7.7%、军工18.76%、政府34.77%、能源11.97% [6] 再融资计划 - 拟非公开发行股票募集不超过4.77亿元，投入信源密信安全AI基座项目（2.6亿元）和智能应急响应平台研发项目（2.17亿元） [1][8][9] - 信源密信安全AI基座项目结合AI技术升级产品，智能应急响应平台项目构建风险治理能力评估机制 [9] - 2016年定增募资12.62亿元，2024年末前次募投项目累计投入11.88亿元，实现效益9510.89万元 [10] - 2024年末拟延期归还1.3亿元闲置募集资金补充流动资金 [10] 分红情况 - 自2021年以来连续四年未分红 [1][10]