轨道交通领域中标情况 - 公司控股子公司重庆永贵中标浦镇和唐山2025-2026年城轨贯通道深度集采项目，合计金额4573.57万元（含税），预计对2025年及未来经营业绩产生积极影响 [1] - 2024年3月，公司及子公司中标沈阳地铁车门系统（1483.90万元）、杭州地铁贯通道（3681.54万元）、香港迪士尼蓄电池组件（2321.81万元）等项目 [2] - 2024年4月，子公司中标绍兴地铁客室门（1356万元）和雄安至大兴机场快线蓄电池项目（1822.44万元），年内公开披露中标金额累计超1.5亿元 [2] 业务布局与技术研发 - 公司形成轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大产业板块，轨道交通领域产品涵盖连接器、门系统、计轴系统、贯通道、电池系统等 [1] - 2024年研发费用1.65亿元，同比增长24.83%，研发费用率8.18%，重点开发液冷大功率充电枪、兆瓦充电枪/座、车规级高速高频连接器等产品 [3] - 截至2024年底拥有专利授权726项（发明专利128项），2025年可转债募资用于连接器智能化、超充产业升级及华东基地建设等项目 [3] 新能源汽车与能源信息业务 - 2024年车载与能源信息板块收入11.70亿元（同比+52.24%），占比提升至57.9%，其中新能源业务收入11.19亿元 [4] - 产品进入比亚迪、吉利、长城、奇瑞、长安、上汽、本田等一线品牌及合资供应链，涵盖连接器、线束、充电等 [4] - 液冷充电枪收入占充电枪总收入10%，预计随着行业成熟度提升，该占比将进一步增长 [4] 未来发展方向 - 轨道交通领域受益于电力机车更新换代及新造需求增加，连接器产品需求有望增长 [3] - 新能源汽车领域聚焦高速高频连接器及液冷超充产品，特种装备领域开发航空航天及海洋类连接器 [3] - 拓展机器人、数据中心连接解决方案等新应用场景 [3]

业绩相关 - 重庆永贵中标中车物流项目，金额45735710.40元（含税）[2] - 浦镇2025 - 2026年集采中标43968300.00元（含税）[2] - 唐山2025 - 2026年集采中标1767410.40元（含税）[2] 未来展望 - 中标项目若实施将对2025年及未来业绩有积极影响[3] 其他情况 - 中标项目未签正式合同，存在不确定性[4]

中标信息 - 公司控股子公司重庆永贵收到中车物流两份中标通知书，中标金额合计4573.57万元(含税) [1] - 中标项目为浦镇2025年—2026年城轨贯通道深度集采和唐山2025年—2026年城轨贯通道深度集采 [1] 经营影响 - 若正式合同签订并顺利实施，将对公司2025年及未来年度经营业绩产生积极影响 [1] - 中标有助于提升公司在轨道交通领域的竞争优势 [1]

永贵转债发行概况 - 永贵电器向不特定对象发行可转换公司债券（简称"永贵转债"）已通过董事会、股东大会及监管审批流程，包括2023年11月第五届董事会第六次会议、2023年12月第一次临时股东大会、2024年11月第五届董事会第十二次会议及2024年12月第一次临时股东大会审议通过 [2] - 本次发行于2024年12月5日获深交所上市审核委员会通过，并于2025年2月5日取得中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕223号） [3] - 债券发行规模为人民币9.8亿元（980万张），票面金额100元/张，期限6年（2025年3月13日至2031年3月12日） [3][4] 债券条款细节 - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%，每年付息一次，到期还本付息 [4] - 转股期自发行结束日（2025年3月19日）满6个月后的第一个交易日起至到期日止（2025年9月19日至2031年3月12日），初始转股价为18.29元/股 [5] - 债券信用评级为AA-（主体及债项评级），由中证鹏元资信评估股份有限公司评定，未提供担保 [5][6] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派现等情形，具体计算公式依据《募集说明书》及证监会规定 [7] - 2024年度利润分配方案（派现23,272,451.82元）导致转股价由18.29元/股下调至18.23元/股，调整公式为P?=P?-D=18.29-0.06，自2025年6月4日（除权除息日）生效 [8] - 调整后转股价格不影响债券持有人转股申请，且无需暂停转股 [8] 发行后续管理 - 东方证券作为受托管理人将持续监督发行人本息偿付及重大事项，确保债券持有人权益 [9] - 本次转股价格调整符合《募集说明书》约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成影响 [9]

可转债发行 - 2025年3月13日至2031年3月12日发行，规模98000万元[7][8] - 票面金额和发行价100元/张，利率逐年递增[8][9] - 初始转股价18.29元/股，2025年9月19日起可转股[16][17] 分红与转股价调整 - 2024年度每10股派现金股利0.60元[26] - 转股价格调整为18.23元/股，2025年6月4日生效[26][27]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2025年3月13日向不特定对象发行可转换公司债券，面值总额98,000万元，期限6年，每张面值100元，发行数量980万张，债券简称"永贵转债"，债券代码"123253" [1] - 可转换公司债券转股期自2025年9月19日至2031年3月12日止 [1] 可转换公司债券转股价格 - 初始转股价格为18.29元/股，截至公告披露日未出现转股价格调整情况 [2] - 转股价格调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，具体调整公式已在公告中列明 [2] 转股价格调整机制 - 当公司股份或股东权益发生变化时，将依次进行转股价格调整，并在指定媒体刊登公告 [3] - 转股价格调整日为转股申请日或之后时，持有人转股申请按调整后转股价格执行 [3] - 公司可能发生股份回购、合并、分立等情形时，将视具体情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [3] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案为派发现金股利23,272,451.82元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [4] - 根据利润分配方案，"永贵转债"转股价格由18.29元/股调整为18.23元/股，计算过程为P?＝P?-D=18.29-0.06=18.23元/股 [4] - 调整后的转股价格自2025年6月4日（除权除息日）起生效，本次调整无需暂停转股 [4]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本剔除已回购股份后的387,874,197股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），合计派发现金股利23,272,451.82元（含税）[1][2] - 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配[1][2] - 按公司总股本折算每股现金分红比例为除权除息前一交易日收盘价减去0.0600000元/股[1] 股东大会审议情况 - 权益分派方案已于2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过[1] 权益分派对象及方法 - 分派对象为截至2025年6月3日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于2025年6月4日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] 股权登记日与除权除息日 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日[2] 税务处理 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[2] - 持股1年（含1年）以内的每10股补缴税款0.060000元，持股超过1年的不需补缴税款[2] 咨询信息 - 咨询地址为浙江省天台县白鹤镇东园路5号公司证券法务部，咨询联系人为许小静、蒋丽珍，咨询电话为0576-83938635[3][4]

债券发行 - 公司于2025年3月13日发行98,000.00万元可转换公司债券，期限6年，980.00万张[2] - 可转换公司债券转股期为2025年9月19日至2031年3月12日[3] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格为18.29元/股[5] 股利分配 - 公司2024年度以387,874,197股为基数，每10股派现0.60元，共派23,272,451.82元[9] 转股价格调整 - 永贵转债转股价格由18.29元/股调为18.23元/股，2025年6月4日生效[2] - 本次转股价格调整无需暂停转股[10]

业绩总结 - 公司2024年年度权益分派以387,874,197股为基数，每10股派现0.6元（含税），合计派现23,272,451.82元[3][4][6] 时间安排 - 权益分派方案2025年5月13日获2024年度股东大会通过[4] - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日[7] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月4日到账[9] 其他 - 扣税后，深股通等投资者每10股派0.54元，个人股息红利税实行差别化税率[6] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发[14]

股东大会基本信息 - 浙江永贵电器股份有限公司于2025年5月13日召开2024年度股东大会 [3] - 股东大会由董事会召集 现场会议于当日下午召开 由董事长范纪军主持 [3] - 网络投票通过深交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [4] 出席会议情况 - 现场出席股东及代理人共8名 代表有表决权股份201,657,140股 占总股本51.9903% [5] - 网络投票股东212名 代表有表决权股份2,746,502股 占总股本0.7078% [5] - 合计出席股东220名 代表有表决权股份204,403,642股 占总股本52.6984% [6] - 中小投资者股东213名 代表股份8,626,502股 占总股本2.2240% [6] - 除独立董事刘建被留置无法出席外 其他董事、监事、高管及律师均出席或列席会议 [6] 表决结果概况 - 各项议案同意比例均超过99.8% 反对票比例约0.17% 弃权票比例约0.02% [7][8][9][10] - 中小投资者表决中同意比例超过95.5% 反对票比例约4.0% 弃权票比例约0.4% [7][8][9][10] - 关联交易议案中关联股东范永贵、浙江天台永贵投资有限公司、范纪军等7方回避表决 [12] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及公司章程规定 [3][6][12] - 出席会议人员资格及召集人资格符合相关规定 [6] - 表决程序及表决结果合法有效 [12]