董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 聘任秘书时应委任一名证券事务代表协助履职[4] 任职资格与聘任 - 近三十六个月受证监会行政处罚者不得担任[5] - 原任离职后三个月内公司应重新聘任[9] 职责与管理 - 负责信息披露、组织制定制度，筹备会议并记录[9][10] - 公司根据业绩对其进行绩效评价与考核[13] 特殊情况处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[10] - 连续三月以上不能履职，董事会可解聘[7]

公司基本信息 - 公司于2012年7月25日核准首次向社会公众发行人民币普通股1500万股，8月17日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币418337213元[6] - 公司股份总数为418337213股，全部为普通股[14] 股权结构 - 公司发起人浙江金卡高科技工程有限公司等股东初始持股比例分别为60%、8%、24%、7%、1%[12] - 增资完成后各股东持股比例变为47.92%、12.78%、30.35%、7.19%、1.76%[13] - 2010年度未分配利润转增股本后各股东持股比例同上[13] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%等[25] - 持有公司5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数少于章程所定人数2/3等情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，可设副董事长1人[99] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[107] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[110] 独立董事相关 - 公司董事会成员应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[93] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东，可提出独立董事候选人等[93] - 独立董事连任时间不得超过六年[95] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表的比例不低于1/3[145] - 监事会每6个月至少召开一次会议[147] 财务相关 - 公司在会计年度结束4个月内编年度财报，6个月结束2个月内编半年度财报等[152] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 公司年度现金分红金额不低于当年可供分配利润总额的10%[156] 其他规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等[18] - 公司不得收购本公司股份，但有六种情形除外[18][19] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项，需提交股东大会审议[37]

股东参会情况 - 2024年5月9日召开2023年度股东大会，48位股东代表199,387,939股，占总股份47.3828%[4] - 中小股东46人代表44,263,714股，占总股份10.5189%[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意199,335,639股，占99.9738%[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意199,387,939股，占100%[8] - 《关于2024 - 2025年度融资计划的议案》总表决同意199,387,939股，占100%[12] - 《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》总表决反对3,323,259股，占1.6667%[13] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中小股东表决反对2,020,549股，占4.5648%[15] - 续聘会计师事务所议案，出席会议股东同意199,335,539股，占比99.9737%[17] 其他情况 - 公司审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[17] - 律师认为股东大会召集等程序及表决结果合规，决议合法有效[18]

会议信息 - 公司于2024年4月16日决定召开本次股东大会，4月18日刊登会议通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年5月9日14点30分召开，网络投票时间为5月9日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人4名，代表股份169,553,077股，占比40.9572%[8] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意率99.9738%，中小投资者同意率99.8818%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意率100%，中小投资者同意率100％[13][14] - 《关于2024 - 2025年度融资计划的议案》同意率100%，中小投资者同意率100%[17] - 《关于2024年度对子公司提供担保额度预计的议案》同意率98.3333%，中小投资者同意率92.4921%[20] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意率98.9866%，中小投资者同意率95.4352%[21]

市场扩张和并购 - 三方拟共同出资5000万元设立杭燃数智科技有限公司，杭州燃气、金卡智能和申昊科技分别持股40%、30%、30%[2][7] 用户数据 - 杭州燃气拥有天然气用户171.6万户[3][4] 公司出资情况 - 杭州燃气以货币出资2000万元，占合资公司注册资本40%[7] - 金卡智能以货币出资1500万元，占合资公司注册资本30%[7] - 申昊科技以货币出资1500万元，占合资公司注册资本30%[7] 公司治理结构 - 合资公司董事会设5名董事，杭州燃气委派3名，金卡智能和申昊科技各委派1名[9] - 合资公司不设监事会，设监事1名，由金卡智能推举确定[9] - 合资公司总经理从申昊科技推荐人选中由董事会聘任或解聘[9] - 合资公司分管财务副总由杭州燃气提名[9] 公司注册资本及持股情况 - 杭州燃气注册资本40000万人民币[3] - 申昊科技注册资本14693.04万人民币，陈如申持股21.72%，王晓青持股10.78%[5]

回购方案 - 公司拟3000万至6000万元额度内回购股份，价格不超15元/股，期限3个月[1] 回购情况 - 2月27日首次回购830,000股，占总股本0.20%，支付9,836,808元[2] - 2月27日至4月30日累计回购2,465,100股，占总股本0.59%，支付30,378,409元[3] - 截至披露日共持有6,826,300股，占总股本1.62%[3] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，将用于注销[10] - 假设全部注销，总股本将从420,802,313股减至418,337,213股[9]

金卡智能市场前景 - 智能燃气表市场规模预计2026年将突破200亿，CAGR为17.9%[1] - 智能水表市场规模预计2027年将达400亿，CAGR为21.5%[1] - 质量流量计市场规模预计2025年接近120亿，氢能计量领域存在发展机遇[3] 金卡智能业绩展望 - 金卡智能2024-2026年营业收入和净利润预测分别为39.3/49.3/62亿和5.3/7/9亿[4] - 公司给予金卡智能“推荐”评级[4] 风险提示 - 风险提示包括宏观经济周期性波动、政策不确定性、存量更新节奏不及预期等[5] 公司发展进展 - 公司在智能水务领域取得突破性进展，2023年实现营业收入31.75亿，归母净利润4.09亿[12] - 公司整体毛利率有所下降，但2023年有所好转，数字水务营业收入同比增长53.2%[12] 公司股权结构 - 公司实际控制人持有公司24.17%的股份，前十大股东合计占总股本比例53.3%，股权相对分散[14] 公司激励计划 - 公司向125名员工授予571万股限制性股票，增强团队凝聚力，激励计划业绩要求得到成功达成[15]

业绩总结 - 公司2023年营业收入31.75亿，同比增长15.9亿，净利润4.09亿，同比增长51%[1] - 民用燃气业务收入同比增长16.25%[2] - 数字水务业务2023年实现营业收入7.19亿，同比增长12.48%，规模扣费净利润8500万，同比增长35%[3] 未来展望 - 公司燃气业务受益于政策推动大规模设备更新改造，城市基础设施领域设备更新有利于业务拓展[6] - 海外市场的增长空间广阔，特别是俄语区域和伊朗等国家，具有巨大的潜在市场规模[9] - 公司在海外业务方面的投入将持续增加，包括人员和研发方面的投入[10] 新产品和新技术研发 - 公司在智能终端和信息化方面具有优势，技术要求高，小型水务公司在技术和规模上相对弱势[14] - 公司新设的子公司主要涉及新能源业务，为未来发展做准备[16] 市场扩张和并购 - 公司燃气业务在大城市设备更新改造量大，政府支持资金拨款加速更新改造[7] - 水务行业整体集中度趋势明显，大型水务公司如中国水务、粤海、北控等进行并购[13] 负面信息 - 公司在氢能计量领域拥有产品，商业转换进展缓慢[20] - 公司软件业务以项目为主，收费模式包括年费和维护费[22]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入31.75亿元，同比增长15.91%[1] - 公司2024年第一季度实现营业收入7.2亿元，同比增长12.48%[1] - 公司智能燃气收入25.2亿，同比增长13.88%，占比公司主营收入79.46%[2] - 公司2023年数字水务业务收入2.79亿，占总收入8.79%，同比增长53.22%[4] - 公司预测2024-2026年收入39.11/47.45/54.61亿元，同比增长23.2%/21.3%/15.1%[7] - 公司2024-2026年整体营收预测为39.11/47.45/54.61亿元，毛利率分别为43.40%/43.30%/44.00%[9] - 公司2024年预期营业收入为3911百万元，2025年预期营业收入为4745百万元，净利率分别为13.3%和13.0%[11] 用户数据 - 公司智能水务产品渗透率预计将提升至60%，未来渗透率预计将稳步增加[6] 未来展望 - 公司与苍南县政府、温州市公用共同成立合资公司，与多家公司签署战略合作协议，有望带动数字水务发展[5] - 公司研发新产品、新技术，拓宽产品线，推动可持续健康发展[3] 市场扩张和并购 - 公司与苍南县政府、温州市公用共同成立合资公司，与多家公司签署战略合作协议，有望带动数字水务发展[5] 其他新策略 - 报告内容仅供华金证券股份有限公司客户使用，不构成对证券买卖的出价或询价[15] - 报告基于公开资料，不保证信息完整准确，投资带来的收入可能波动[15] - 公司及关联机构可能持有报告中提到的公司证券并进行交易，客户应注意[15] - 报告中的信息不构成投资建议，公司不对使用报告内容引发的损失负责[15]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入31.75亿，同比增长15.9%[2] - 公司归属于上市公司股东的净利润4.09亿，同比增长51%[2] - 公司2024年一季度实现营业收入7.19亿，同比增长12.48%[4] 用户数据 - 全体股东每十股派发股利五元，合计派发现金股利2.07亿[5] 未来展望 - 公司持续在降本项目上取得技术领先，为了抢占更多市场份额[20] - 公司在开新的降本项目，继续降本以抢占更多市场份额[20] - 公司计划加大对海外业务的投入，特别是在新能源领域[52] 新产品和新技术研发 - 公司与华为海思合作深入，采用海思芯片，转卖海思芯片，是海思的大供应商[22] - 星闪技术传输速度提升6倍，传输距离提高2倍，能耗下降40%，适合表警联动应用[23] - 公司在水务领域布局较好，主要业绩贡献来自民用智能水表和工商业智能水表[57] 市场扩张和并购 - 公司在新能源领域设立了三家子公司，主要涉及分布式光伏业务[65] 负面信息 - 公司销售费用增长主要因代理商较多，过年期间费用较高，随着水务业务增长，销售费用率将逐步下调[38]